中國儲能網(wǎng)訊：
1. IGO：Greenbushes產(chǎn)量超預期；Q3精礦定價降為3,739美元；奎納納一期項目產(chǎn)量遠低于預期
澳大利亞Greenbushes鋰輝石礦：
1）現(xiàn)有產(chǎn)能：現(xiàn)有產(chǎn)能包括TGP（技術級14萬噸）+CGP1（60萬噸）+CGP2（60萬噸）+TRP（28萬噸）合計162萬噸精礦，化學級精礦148萬噸產(chǎn)能達產(chǎn)。
2）產(chǎn)量：23Q2 鋰精礦產(chǎn)量為39.5萬噸創(chuàng)歷史新高，同環(huán)比+17%/11%，其中技術級精礦37.4萬噸，同環(huán)比+23%/14%，化學級精礦2.1萬噸，同環(huán)比-37%/-27%；FY23（22H2-23H1）總產(chǎn)量149萬噸精礦，高于其FY23產(chǎn)量指引135-145萬噸；FY24（23H2-24H1）產(chǎn)量指引為140-150萬噸。
3）銷量：23Q2銷量42.9萬噸，同環(huán)比+28%/28%。
4）庫存：參考天齊22年年報披露，鋰精礦庫存量約為28萬噸，較22年底下降1.5萬噸。
5）售價：Q2 SC6精礦平均銷售價格為5,431美元/噸FOB，同環(huán)比+210%/-6%；Q3化學級精礦包銷價格為3,739美元/噸FOB，同環(huán)比+0.3%/-31%。
6）成本：Q2單噸現(xiàn)金生產(chǎn)成本271澳元，環(huán)比+7.1%；單噸COGS為585澳元，同環(huán)比-5%/-15%，主因系特許經(jīng)營費為281澳元，較23Q1降低117澳元，較22Q2降低213澳元；FY24單噸現(xiàn)金成本預計為280-330澳元
7）產(chǎn)能規(guī)劃：未來產(chǎn)能規(guī)劃CGP3工廠50萬噸精礦預計2025年年中投產(chǎn)，目前進展符合預期；公司計劃CGP4（50萬噸）于27年完成建設并投產(chǎn)，將于接下來幾個季度內(nèi)進行投資決策。
奎納納一期：
1）產(chǎn)能：擁有2.4萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能，于22年12月開始實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，目前產(chǎn)能利用率為20%，Q1產(chǎn)能利用率為16%，計劃在23年年底產(chǎn)能利用率達到50%，低于過去指引60%-70%。該工廠為全自動化工廠，技術問題較多。
2）產(chǎn)量：由于技術問題5月停工后再復工延期，23Q2產(chǎn)量遠低于預期為142噸，同環(huán)比+61%/-85%，預計全年將低于年初設定目標。
3）銷售及庫存：23Q1披露計劃于6月完成產(chǎn)品認證，Q2仍未有進展，且沒有進行商業(yè)化銷售。
4）庫存：假設投產(chǎn)以來產(chǎn)量是實際庫存為1,973噸
5）產(chǎn)能規(guī)劃：二期產(chǎn)能規(guī)劃2.4萬噸氫氧化鋰，目前計劃在24年初完成前端工程和設計，一期項目拖累二期項目進展；三期和四期合計4.8萬噸氫氧化鋰項目仍在規(guī)劃中。
注：各海外鋰資源公司將于近期相繼發(fā)布23Q2報告：ALB（8.3）；livent（8.4），Hombre Muerto；SQM（8.16），Atacama和Mt Holland。
2.Allkem：出口退稅取消Olaroz鹽湖成本提高超1000美元，Mt Cattlin采礦進入主要礦體核心地帶產(chǎn)銷量大增
阿根廷Olaroz鹽湖：
1）產(chǎn)銷及庫存：23Q2 LCE產(chǎn)量創(chuàng)紀錄的達到5,059噸，同環(huán)比+46.9%/23.3%，其中33%為電碳；23Q2銷量為3,430噸，同環(huán)比-0.3%/+18.1%；23H1產(chǎn)量環(huán)比提升21.5%但銷量卻下降7.6%，自22Q4開始處于累庫狀態(tài)，目前測算庫存約4,,600噸。
2）售價：23Q2 LCE售價為3,8062 美元/噸，同環(huán)比-7.2%/-28.4%。
3）成本：23Q2現(xiàn)金成本為5,882美元/噸，同比+36.8%/19.5%，此前成本在4,500美金附近，主因系出口激勵取消以及原料成本增加（Tips：阿根廷23Q1宣布取消個別省鋰產(chǎn)品5%出口退稅優(yōu)惠，對成本影響將會長期存在）。
4）規(guī)劃：一期1.75 萬噸LCE已基本達產(chǎn)；二期2.5 萬噸 LCE在7月中旬首次生產(chǎn)濕料，目前在進行干式工廠調(diào)試，預計爬坡12-18個月。
澳洲Mt Cattlin鋰輝石礦：
1）產(chǎn)銷及庫存：隨著采礦進入主要礦體的核心地帶，公司精礦收率以及品位有大幅提高，23Q2收率為67%，達到七年來最大水平，環(huán)比+7pct，較歷史最低收率+42pct；
23Q2產(chǎn)量為5,8095噸SC5.3精礦，同環(huán)比+133.8%/49.3%，近7年最大/最小產(chǎn)量分別為67,931/14,306噸精礦；銷量46,787噸（5.3%，因天氣原因港口裝載延遲有1.17萬噸精礦計入下一季度），同環(huán)比+23.7%/117.1%，每年包銷給雅化12萬噸和盛新6萬噸精礦，去年存在欠礦現(xiàn)象今年需要回補；根據(jù)我們測算其庫存大約在3-4萬精礦。
2）售價：Q2 SC6精礦售價4,865美元/CIF，同環(huán)比-12.3%/-26.1%。
3）成本：Q2 FOB現(xiàn)金成本為830美元/噸，同環(huán)比+3.4%/-19.7%，但較其400美金成本的歷史低位仍有距離。
4）規(guī)劃：成功通過露天開采法延長了4-5年的礦山壽命（2027-2028），目前進行第四階段開采計劃以繼續(xù)延長壽命。
其他項目進展：
1）Sal De Vida：項目規(guī)劃總產(chǎn)能 4.5 萬噸 LCE，一期 1.5 萬噸預計24年中投產(chǎn)（此前指引為 23H2 投產(chǎn)），正在進行鹵水池和加工廠土建。
2）James Bay：規(guī)劃產(chǎn)能32萬噸精礦每年，正在等待批準，工程進度、機械工藝設備和移動礦山設備分別完成72.5%、94%和88%。
3.MRL：Mt Marion擴產(chǎn)項目加工廠建設完成，Wodgina FY23出貨量低于預期但二階段擴產(chǎn)項目進展符合預期
澳洲Mt Marion鋰輝石礦（MRL 50%/贛鋒50%）：
1）產(chǎn)銷及庫存：23Q2該礦生產(chǎn)SC3.7精礦12萬噸（折合SC6約7.7萬噸），同環(huán)比-6.3%/持平；銷售SC3.7精礦12.2萬噸（折合SC6約7.8萬噸），同環(huán)比-13.5%/-1.6%，F(xiàn)Y23銷售量約30萬噸SC6精礦，符合Q1報告中披露的減產(chǎn)后的指引；庫存暫未披露，但綜合近8個季度產(chǎn)銷計算其庫存下降6.4萬噸鋰精礦；自今年6月起不再委托贛鋒加工氫氧化鋰并代為銷售。
2）售價：23Q2精礦售價為2,589 USD/噸，同環(huán)比-2.1%/-23.1%，且呈現(xiàn)下降趨勢。
3）成本：由于項目延期以及礦山排產(chǎn)問題，F(xiàn)Y23（22H2-23H1）全年精礦FOB成本繼續(xù)維持23Q1新指引的1,200-1,250 AUD/噸（SC6），高于FY23財年年初預測的850-900 AUD/噸。
4）規(guī)劃：加工廠擴產(chǎn)至90萬噸混合精礦（折合SC6精礦約57-60萬噸）項目已經(jīng)在6月建設完成（23Q1披露為五月中旬完成），預計下半年開始貢獻高品質(zhì)精礦支撐產(chǎn)量擴張；同時Mt Marion的露天礦和地下礦新增重要的勘探前景。
澳洲Wodgina鋰輝石礦（MRL 40%/ALB 60%）：
1）產(chǎn)銷及庫存：Q2產(chǎn)量為9.4萬噸SC6精礦，環(huán)比-8.5%；銷量為8.5萬噸SC6精礦，環(huán)比-24.4%，23Q1和Q2無散單銷售，主要將產(chǎn)品包銷給雅寶生產(chǎn)成鋰鹽產(chǎn)品，F(xiàn)Y23出貨量為35.8萬噸SC6精礦，略低于調(diào)整后指引37.5萬噸SC6鋰精礦；庫存暫未披露，但綜合近8個季度產(chǎn)銷計算其庫存下降1.2萬噸SC6鋰精礦。
2）售價：Q2用于包銷給ALB的精礦價格為5,444 USD/噸，環(huán)比-8.6%，同時MRL披露Q3包銷價格為3,739 USD/噸，環(huán)比減少31.3%；ALB所生產(chǎn)鋰鹽Q2均價為40,484 USD/噸，環(huán)比-45.9%。
3）成本：Q2 SC6精礦FOB成本為925-975 AUD/噸，符合全年指引成本。
4）規(guī)劃：目前有三條25萬噸SC6鋰精礦產(chǎn)能產(chǎn)線，第二階段回采的開發(fā)工作和預剝離工作建設進展符合預期，計劃在24年上半年投入使用，以支持現(xiàn)有的三條合計75萬噸鋰精礦產(chǎn)能充分釋放；暫未披露第四條產(chǎn)線建設計劃。
4.PLS爬坡和擴產(chǎn)順利，F(xiàn)inniss近2年難達設計產(chǎn)能
澳洲Pilbara鋰輝石礦（PLS）：
1）產(chǎn)銷及庫存：Q2產(chǎn)量為16.28萬噸，同環(huán)比+27.9%/9.9%，銷量為17.63萬噸（SC5.3%），同環(huán)比+33.1%/22.2%，庫存為4.34萬噸，同環(huán)+41.1%/-23.8%；FY24（23H2-24H1）產(chǎn)量指引超過70萬噸SC5.7%。
2）售價：Q2售價為3714 USD/噸SC6.0%，同環(huán)比-13%/-32.7%，且呈現(xiàn)下降趨勢。
3）成本：Q2 FOB成本628AUD/噸，同環(huán)比-3.1%/0.65，CIF成本976AUD/噸，同環(huán)比-10.6%/-14.7%，主因系運費以及特許權使用金下降。
4）規(guī)劃：現(xiàn)有Pilgan工廠約38萬噸+Ngungaju工廠20萬噸精礦產(chǎn)能，幾乎滿產(chǎn)；P680項目10萬噸新增產(chǎn)能預計于23Q3投產(chǎn)，23Q4達產(chǎn)；P1000項目的32萬噸新增產(chǎn)能預計25Q1投產(chǎn)，遠期產(chǎn)能規(guī)劃100萬噸精礦。
澳洲Finniss鋰輝石礦（Core Lithium）：
1）產(chǎn)銷及庫存：該礦于2023年2月首次生產(chǎn)精礦并于Q2開始銷售，Q2產(chǎn)銷量為14,685/5,423噸精礦，產(chǎn)量環(huán)比+309.2%/11,096噸精礦，鋰收率約48%，庫存12,851噸精礦；FY24指引產(chǎn)量8-9萬噸，銷量9-10萬噸；FY25（24H2-23H1）產(chǎn)量由于礦石原料供應存在三個月缺口以及加工廠產(chǎn)能限制將低于FY24。
2）售價：精礦售價約為5,094 USD/噸SC5.6%，對應氫氧化鋰不含稅成本約為25.5萬元，主要對雅化銷售，履行3月所簽額外包銷合同，價格偏高主因可能系獲取精礦優(yōu)先購買權。
3）成本：Q2 C1總成本為1,416 AUD/FOB，其中包含514 AUD特許權使用金等，F(xiàn)Y23C1除特許權使用金約為1,230 AUD/噸；FY24 C1成本不含特許權使用金預計為1,165-1,250 AUD/噸。
4）資源量：總資源量增加62%，現(xiàn)有品位1.31%，折合LCE100萬噸。
5）規(guī)劃：BP33項目可研報告在24Q1發(fā)布，目前其品位約1.48%，折合LCE37萬噸。
5.CORE Q2鋰精礦產(chǎn)量1.47萬噸，24年指引8-9萬噸
23Q2Core鋰精礦產(chǎn)量為14685噸，銷量為5423噸，C1 Cost 902 A$/t FOB，C1 cost plus royalties 1416 A$/t FOB
預計2024財年鋰精礦產(chǎn)量指引為8-9萬噸，銷量指引為9-10萬噸，C1 Cost指引為 1165-1250 A$/t FOB
6.交強險云端數(shù)據(jù)庫更新_20230726
2023年07月17日-07月23日，年度第30周，7月第3周：
乘用車整體：本周銷量410230輛，年度同比-2.96%，周度環(huán)比+8.61%；月度累計銷量1123635，月度累計同比-1.56%，月度累計環(huán)比-12.65%；年度累計銷量10495497輛，年度累計同比+2.90%。
新能源乘用車：本周銷量146610輛，年度同比+40.12%，周度環(huán)比+6.41%；月度累計銷量403547輛，月度累計同比+40.91%，月度累計環(huán)比-7.48%；年度累計銷量3343714輛，累計同比+39.20%。
7.歐盟上半年乘用車銷量達540萬輛 同比增長17.9%
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，歐盟汽車市場乘用車銷量同比增長17.8%，達到1,045,073輛。
6月，純電動車市場份額從10.7%飆升至15.1%，首次超過柴油車份額。然而汽油車仍占據(jù)了最大的份額，占36.3%。
2023年上半年，歐盟乘用車銷量同比增長17.9%，總計達到540萬輛。
據(jù)報道，今年上半年，我國汽車出口量達到214萬輛。其中新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。
根據(jù)分析機構(gòu)Canalys預測，在2025年，中國汽車產(chǎn)品在歐洲市場的滲透率有望提升至16.5%。
8.鋰電排產(chǎn)弱復蘇
儲能：23Q1美國儲能裝機778MW/2145MWh，同減19/25%，23年4月底備案量達30GW，環(huán)增4%，美國大儲23年有望重回100%以上增長；
國內(nèi)儲能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招標超30Gwh，4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年預計近2倍增長至40Gwh+，工商業(yè)儲能市場爆發(fā)預計裝機超4Gwh，同比增長300%+；
歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預計4季度初將有所恢復；非洲因缺電光儲需求尤其旺盛；全球儲能三年的CAGR為60-80%，儲能逆變器/PCS和儲能電池龍頭收益。
電動車：國內(nèi)6月季末沖量銷量達80.6萬輛，同環(huán)比+35%/+12%，滲透率30.7%，1H銷375萬輛，同比+44%，終端銷量略好于預期；歐洲6月主流9國電動車銷量23.5萬輛，同環(huán)比+30%/+23%，恢復力度亮眼，全年預計銷量300萬輛，增20%；
美國6月銷13萬輛，同環(huán)比+60%/+7%，1H累計69萬輛，同比+52%，符合預期，全年預期160萬輛，同比+60%。排產(chǎn)端，7月環(huán)比增5~10%，8月龍頭預示排產(chǎn)指引10-20%，旺季來臨；Q3產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)價格進一步下行，盈利基本進入底部區(qū)間，行業(yè)加速產(chǎn)能出清。預計23年全球電動車銷量仍可以維持30%增長。
（原標題：最純的數(shù)據(jù)：全球鋰電趨勢追蹤）
