中國儲能網(wǎng)訊：歐盟是世界能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者，在轉(zhuǎn)型方面積累了豐富的經(jīng)驗。2022年，俄烏沖突對歐盟能源發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，2022年歐盟化石能源消費有所上升，溫室氣體排放有所增加。但是歐盟堅持能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的方向未動搖。歐盟在2022年出臺了多項戰(zhàn)略，為能源轉(zhuǎn)型與保供提供了有利支撐。筆者通過對歐盟能源轉(zhuǎn)型進行研究，以期為我國電力行業(yè)把握外部發(fā)展環(huán)境提供參考。
歐盟能源轉(zhuǎn)型進展
歐盟能源消費現(xiàn)狀
2015～2022年，歐盟能源消費總量一直在20億噸標準煤上下波動。其中，2022年消費總量為20.10億噸標準煤，比2021年降低0.4億噸。
從能源消費結(jié)構(gòu)看，煤炭從2015年的16.3%降至2020年的10.5%，2022年上漲至11.9%。石油從2015年的36.6%降至2020年的35.5%，2022年上漲至37.7%。天然氣從2015年的20.4%增至2020年的24.0%，2022年降至21.1%。非水可再生能源從2015年的8.7%持續(xù)增至2022年的14.7%。核能從2015年的12.0%降至2022年的9.3%（見圖1）。
歐盟能源對外依存度
歐盟能源高度依賴進口。2015～2022年，歐盟能源對外依存度居高不下。歐盟石油對外依存度在95%以上，2022年，達到了96.7%。歐盟天然氣對外依存度持續(xù)走高，從75.7%增至88.0%。煤炭對外依存度一直維持在40%左右，2022年為41.7%。
歐盟溫室氣體排放
2015～2020年，歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體有所下降，但2021、2022年又有所反彈。2020年，歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體排放25.7億噸，比2015年降低15.7%。2022年歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體增長至27.3億噸，比2020年增加了6.1%（見圖2）。
歐盟電力行業(yè)情況
歐盟發(fā)電裝機緩慢增長。2015～2022年，歐盟發(fā)電裝機由9.17億千瓦增至10.84億千瓦，增幅18.2%。從裝機結(jié)構(gòu)看，2015～2022年，歐盟太陽能發(fā)電裝機比重從9.6%增至18.4%；核電由12.1%降至9.6%；化石能源發(fā)電由45.0%降至35.8%（見圖3）。
2015～2022年，歐盟發(fā)電量一直在2.8萬億千瓦時左右。從發(fā)電量結(jié)構(gòu)看，2015～2022年，太陽能、風電發(fā)電量比重從12.7%增長至22.3%。核電緩慢下降，從27.4%降至22.0%。煤電下降明顯，從24.6%下降至16.0%。天然氣發(fā)電已經(jīng)上升至平臺期，2015年為13.8%，2019～2022年，一直維持在20.0%左右。其中，2022年，風能和太陽能發(fā)電量比重（22.0%）首次超過天然氣（20.0%），并保持在煤電（16.0%）之上。
歐盟能源戰(zhàn)略跟蹤
RE Power EU計劃
2022年5月，歐盟委員會發(fā)布了《重新賦能歐盟計劃》（RE Power EU Plan，文末注1），旨在加強歐盟成員國之間、歐盟與國際社會之間的合作，擺脫對俄羅斯能源的依賴，快速推進綠色轉(zhuǎn)型，不斷提高歐盟能源系統(tǒng)應對危機的能力。RE Power EU在“Fit for 55”（文末注2）一攬子建議的基礎上，提出了一套額外的行動計劃：節(jié)約能源、多元化供應，以及加快清潔能源替代。
一是節(jié)約能源。按照“Fit for 55”的要求，2030年，歐盟終端能源消費將在預測的基礎上降低11.7%，其中2030年歐盟天然氣消費將減少30%。俄烏沖突改變了歐盟能源形勢，為此RE Power EU將能效目標提升至13%。另外，歐盟委員會擬修改《建筑物能源性能指令》，增加額外的節(jié)能措施，進一步提高建筑領(lǐng)域能源節(jié)約水平。
二是多元化能源進口。歐盟加強與國際伙伴之間合作，促進能源供應多樣化，減緩能源價格上漲。根據(jù)歐洲理事會2022年3月的授權(quán)，歐盟委員會和成員國建立了歐盟能源平臺，用于自愿共同購買天然氣、液化天然氣和氫氣。按照規(guī)定，歐盟將充分發(fā)揮能源平臺作用，匯總各成員國天然氣需求；優(yōu)化和透明使用進口、儲存和輸送天然氣基礎設施；與值得信賴的合作伙伴達成長期合作框架。
三是加快清潔能源替代。歐盟委員會在《可再生能源指令》中提出2030年可再生能源發(fā)電量占比目標從40%提高到45%。到2030年，可再生能源發(fā)電總?cè)萘繉⑦_到12.36億千瓦。其中，到2025年，太陽能發(fā)電裝機容量超過3.2億千瓦；到2030年，太陽能發(fā)電裝機接近6億千瓦。為了進一步加強歐盟風能行業(yè)的全球競爭力，未來歐盟將大幅加快風電項目的審批速度。2030年，歐盟可再生氫產(chǎn)量將達到1000萬噸，預計可再生氫進口達到1000萬噸。
太陽能發(fā)展戰(zhàn)略
《太陽能發(fā)展戰(zhàn)略》是RE Power EU計劃的重要組成部分。該戰(zhàn)略描述了一個全面的愿景，以便推動太陽能快速發(fā)展，并提出以下四項措施：
一是加快太陽能發(fā)展。為實現(xiàn)RE Power EU計劃提出的目標，需要加快太陽能發(fā)展步伐，近十年需要新增太陽能發(fā)電裝機4500萬千瓦/年。按照規(guī)劃，新增太陽能發(fā)電產(chǎn)能在2027年將替代90億立方米/年的天然氣消費。同時提出，推動太陽能屋頂光伏行動，解決太陽能發(fā)電融資問題等。
二是推動太陽能可持續(xù)發(fā)展。目前，歐盟大部分太陽能產(chǎn)品源于進口。為此，歐盟致力于推動太陽能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一方面，支持產(chǎn)品創(chuàng)新，主要包
括打造創(chuàng)新、可持續(xù)、高效的太陽能產(chǎn)品，獲取成員國及行業(yè)組織等多方面的支持，推動項目示范應用。另一方面，推動太陽能發(fā)電系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展，歐盟委員會計劃在2023年上半年提出兩項適用于在歐盟銷售太陽能光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的強制性內(nèi)部市場機制，主要涉及產(chǎn)品和系統(tǒng)的效率、耐用性、可修復性和可回收性。
三是提高產(chǎn)業(yè)鏈彈性。主要包括兩個方面：一方面提高原材料韌性。預計到2030年，硅需求將增加四倍，因此歐盟將在回收、再利用等方面加快技術(shù)創(chuàng)新。另一方面為了提高光伏制造業(yè)韌性，歐盟將進一步在制造領(lǐng)域加大部署力度，包括硅碇、硅片和電池生產(chǎn)等。
四是開展國際合作。支持非洲等國家太陽能發(fā)電技術(shù)發(fā)展，幫助合作伙伴加速向具有經(jīng)濟性、可靠性的現(xiàn)代能源體系過渡。探索與指定國家建立可持續(xù)原材料價值鏈伙伴關(guān)系，便于獲取相關(guān)材料。與國際可再生能源機構(gòu)合作，全面分析各區(qū)域在可再生能源、能源效率、基礎設施、能源獲取和跨界合作方面的潛力和選擇。除此之外，還與國際太陽能聯(lián)盟、國際能源署等開展相關(guān)合作。
歐盟對外能源戰(zhàn)略
為應對能源危機，歐盟在2022年5月發(fā)布了《歐盟對外能源戰(zhàn)略》，將其作為RE Power EU計劃的重要組成部分。
一是推動天然氣供應多樣化。確保歐盟能源平臺及其區(qū)域平臺快速運轉(zhuǎn)；全面落實同美國、加拿大聯(lián)合聲明；與現(xiàn)有或新的天然氣供應商談判，以增加對歐洲的天然氣供應。
二是為實現(xiàn)綠氫目標做準備。到2030年進口1000萬噸氫氣，并發(fā)展當?shù)貧錃馐袌觯?022年底前與日本簽署氫能合作備忘錄；促進基于規(guī)則和透明的全球氫能市場；在歐洲建立首個可再生氫交易中心，并將其確立為以歐元計價的氫交易基準；開發(fā)全球氫能設施。
三是減少對俄羅斯非氣能源的依賴。與G7、G20等國際論壇合作，并與相關(guān)國家展開雙邊合作，確保石油市場供應充足、運轉(zhuǎn)良好。繼續(xù)與石油輸出國組織對話，以確保石油市場的穩(wěn)定和可負擔性。加速核電廠燃料供應的多樣化，包括與歐洲原子能機構(gòu)合作。
四是優(yōu)先考慮節(jié)約能源和提高效率。加強合作，將能源效率和節(jié)約作為優(yōu)先事項。支持全球向循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型以減少能源消耗，促進能源效率和節(jié)能投資資金的可用性和可獲取性。
五是引領(lǐng)和加速全球綠色、公正轉(zhuǎn)型。通過全球網(wǎng)關(guān)計劃（文末注3），促進可持續(xù)投資，加速全球綠色能源轉(zhuǎn)型。與包括歐盟鄰國在內(nèi)的歐盟伙伴國家就公正轉(zhuǎn)型和煤炭淘汰進行合作。努力確保每年為氣候融資提供1000億美元。協(xié)調(diào)并實施全球倡議以便終止化石燃料補貼，并與高度依賴燃煤發(fā)電的國家合作推動綠色轉(zhuǎn)型。與IEA、IRENA和ILO合作，在全球范圍內(nèi)推進能源轉(zhuǎn)型。
俄烏沖突對歐盟轉(zhuǎn)型的影響
歐盟天然氣價格經(jīng)歷了“過山車”
俄烏沖突以來，俄羅斯大幅減少對歐盟的供氣，導致歐盟天然氣價格快速上漲。2022年8月底，荷蘭天然氣TTF指數(shù)已經(jīng)漲到了336歐元/千瓦時，比2022年1月（84歐元/千瓦時）增加了3倍多。2022年底，由于歐盟能源需求量減少、天然氣庫存超過90%，而且歐盟對天然氣價格上限進行了限制，導致天然氣價格大幅下跌。2023年3月，荷蘭天然氣TTF指數(shù)重新降至40歐元/千瓦時，比2022年8月降低76%。
歐盟淘汰煤炭的目標未動搖
2022年，歐盟26臺共計1100萬千瓦煤電裝機延遲退役，但是僅延遲至2023年3月底。德國允許應急備用機組保留至2024年3月。德國政府重申：2030年的煤炭退出目標未動搖。其中，萊茵集團同意在2030年淘汰所有燃煤電站，比預期提前8年。羅馬尼亞將煤炭退出日期從2032年提前到2030年。法國只允許Emile Huchet 6號機組（59.5萬千瓦）保留到2022年冬季。歐盟認為，永久擺脫能源成本與能源安全危機的唯一措施是盡快淘汰所有化石燃料，包括煤炭和天然氣。
俄烏沖突并沒有延緩歐盟淘汰煤電的進程。雖然2022年歐盟煤電發(fā)電量同比增加了6.7%，但是在2022年第四季度，歐盟煤電發(fā)電量出現(xiàn)了下降趨勢，9月、10月、11月及12月，歐盟煤電發(fā)電量分別同比下降2%、13%、7%及2%，第四季度總體下降了7%。一方面與天氣因素（暖冬）有關(guān)；另一方面也與居民、工業(yè)等努力降低用電需求有關(guān)。
太陽能發(fā)電量開始激增
2022年，歐盟太陽能發(fā)電量增加了394億千瓦時，同比增長24.1%，創(chuàng)造了新紀錄。2022年，新增太陽能發(fā)電裝機容量達到4100萬千瓦，比2021年新增規(guī)模上漲了42.1%。20多個歐盟國家實現(xiàn)了有史以來最高的太陽能發(fā)電份額。荷蘭處于領(lǐng)先地位，其14%的電力來自太陽能，首次超過煤炭發(fā)電。預計到2023年底，希臘將實現(xiàn)2030年800萬千瓦的裝機目標，提前7年完成任務。
歐盟天然氣發(fā)電量并未顯著下降
2022年，歐盟天然氣發(fā)電量達到556億千瓦時，與2021年持平（552億千瓦時）。從各月發(fā)電量看，除4月、11月及12月較之2021年有所下降外，其他月份均出現(xiàn)上漲。其中，7月與8月分別同比上漲59億千瓦時及119億千瓦時（見圖4）。
歐盟能源轉(zhuǎn)型的啟示
歐盟高度依賴能源進口的格局，對我國能源安全的警示
歐盟天然氣、石油高度依賴進口，俄烏沖突對歐盟能源供應造成極大程度的影響，經(jīng)濟社會發(fā)展受到嚴重波及。我國天然氣、石油對外依存度已經(jīng)分別達到71%、40%。我國能源在進口來源國家、運輸通道、能源價格等方面面臨一定風險。為確保能源安全穩(wěn)定供應，一要重視國內(nèi)能源保供。立足國內(nèi)，重視國內(nèi)煤炭、石油、天然氣化石能源對保障我國能源安全供應的作用，將化石能源清潔化發(fā)展作為保障能源安全的基石。二要逐步實現(xiàn)能源多元化進口的格局，降低進口源過度集中的風險。三要持續(xù)推動電能替代，逐步降低對石油、天然氣等化石能源的依賴。
構(gòu)建多輪驅(qū)動的能源供應格局
歐盟能源轉(zhuǎn)型體現(xiàn)了“退煤退核、風光并進”的特點，但風電、光伏等新能源高度依賴天氣狀況，發(fā)電不穩(wěn)定，不僅面臨安全風險，還面臨價格急劇波動的風險。我國能源轉(zhuǎn)型在快速推進，轉(zhuǎn)型過程中需要處理好以下兩方面：一是多輪驅(qū)動。為確保國內(nèi)能源安全穩(wěn)定運行，在以煤電為壓艙石的前提下，重視風、光、水、核、儲等多種清潔能源發(fā)展，增強能源系統(tǒng)韌性。二是多能互補。推動化石能源與清潔能源的協(xié)調(diào)互補、調(diào)節(jié)性電源與非調(diào)節(jié)性電源之間的互補，加強電能對化石能源的替代，確保能源電力系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定運行。
重視前瞻性能源技術(shù)研究
歐盟將可再生能源制氫等先進性能源技術(shù)作為替代俄羅斯天然氣供應的一項重要措施，對能源轉(zhuǎn)型和能源安全具有重要意義。為此，我國應高度重視對先進技術(shù)的研發(fā)。一是可再生能源制氫技術(shù)。制氫技術(shù)的關(guān)鍵在于，能夠確保制氫設施與復雜多變的風電、光伏等新能源發(fā)電協(xié)調(diào)運行，并進一步降低運行成本。二是CCUS技術(shù)。2060年我國仍需要部分煤電機組支撐電力系統(tǒng)運行，CCUS技術(shù)可以提升系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性及經(jīng)濟性。三是新型儲能技術(shù)。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，技術(shù)關(guān)鍵在于安全性與經(jīng)濟性。
完善能源體制機制建設
為持續(xù)提高新能源發(fā)電比重，歐盟持續(xù)推動電力市場改革。我國正處于大幅提升風電與光伏發(fā)電比重的關(guān)鍵階段，進一步完善體制機制至關(guān)重要。一是完善各類型電源協(xié)調(diào)機制。建立起激發(fā)抽水蓄能、新型儲能、燃機等靈活性電源發(fā)展、高效運行的機制，協(xié)調(diào)新能源高效發(fā)展。二是跨省區(qū)互濟機制。各省份資源稟賦存在差異，電力需求不同。應堅持全國一盤棋，充分借助大電網(wǎng)優(yōu)勢，推動電能在更大區(qū)域及全國范圍內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)化配置。三是健全價格機制。完善電力市場建設，建立起反映電能稀缺程度、新能源清潔屬性的電價機制，通過價格信號引導電力行業(yè)清潔、低碳、高效發(fā)展。
注1：https://commission.europa.eu/
注2：2021年，歐盟委員會公布了名為“Fit for 55”（“減碳55”）的一攬子氣候計劃，提出了包括能源、工業(yè)、交通、建筑等在內(nèi)的12項更為積極的系列舉措，承諾在2030年底溫室氣體排放量較1990年減少55%的目標。
注3：2021年7月，歐盟推出了全球網(wǎng)關(guān)計劃（Global Gateway），旨在促進數(shù)字、能源和交通部門的智能、清潔和安全鏈接，并增強世界各地的衛(wèi)生、教育和研究系統(tǒng)。
