中國儲能網(wǎng)訊：從大儲的概念界定來看，大儲的分類口徑體現(xiàn)了發(fā)展階段和驅(qū)動因素的變化。按照統(tǒng)計(jì)口徑來說，國外大儲項(xiàng)目通常稱為Utility-Scale（公用事業(yè)級規(guī)模）/Grid-Scale（電網(wǎng)級規(guī)模）項(xiàng)目，通常統(tǒng)稱為表前儲能或大儲，分類內(nèi)通常不再進(jìn)行細(xì)分。
國內(nèi)前期將大儲項(xiàng)目分類為“電源側(cè)”和“電網(wǎng)側(cè)”兩類，2022年開始，獨(dú)立儲能模式逐漸成型，部分統(tǒng)計(jì)中開始將“新能源配儲”和“獨(dú)立儲能”作為兩個(gè)主要統(tǒng)計(jì)口徑。
電網(wǎng)側(cè)儲能、獨(dú)立儲能等概念在實(shí)際應(yīng)用中界限較為模糊，尚無明確定義，更大程度上是一種約定俗成的劃分，其分類大致反映了儲能項(xiàng)目不同發(fā)展階段，及裝機(jī)的驅(qū)動因素。
01.國內(nèi)大儲：新能源“配額制”推動
國內(nèi)市場來看，新能源“配額制”規(guī)定推動，形成大儲裝機(jī)規(guī)模剛需。
截至2023年6月底，全國已有至少24個(gè)省級行政區(qū)公布了“十四五”末新型儲能裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)達(dá)67GW，按≥2h裝機(jī)時(shí)長估算，則到2025年末各省新型儲能累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)可超過130GWh。
裝機(jī)規(guī)劃5GW以上的省份集中在西北和華北地區(qū)，均為風(fēng)、光裝機(jī)大省，青、甘、寧新能源裝機(jī)占比已超過50%。儲能可以為上述省份新能源消納和外送提供靈活性資源，減緩高比例可再生能源并網(wǎng)對電網(wǎng)的沖擊。
華東各省新型儲能裝機(jī)規(guī)劃亦較為亮眼，其儲能項(xiàng)目在承接風(fēng)光配儲需求的同時(shí)，有望通過更為市場化的方式獲得回報(bào)。
資料來源：北極星儲能網(wǎng)，EnergyTrend，儲能與電力市場，各地公告，平安證券
“配額制”是新能源消納責(zé)任分?jǐn)傇瓌t的體現(xiàn)，推動儲能和可再生能源裝機(jī)協(xié)調(diào)發(fā)展。在我國，可再生能源消納的主要責(zé)任由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)，隨著新能源裝機(jī)和發(fā)電比例增加，電網(wǎng)消納壓力隨之增長?！芭漕~制”體現(xiàn)了令發(fā)電企業(yè)適當(dāng)承擔(dān)一部分并網(wǎng)消納責(zé)任的導(dǎo)向，具有一定合理性。
從獨(dú)立儲能來看，政策認(rèn)可+市場完善，商業(yè)模式有望逐漸跑通，推動大儲建設(shè)投資加速。獨(dú)立儲能指不依托于新能源電站，作為獨(dú)立主體參與電力市場的儲能項(xiàng)目。2021年12月“兩個(gè)細(xì)則”出臺后，儲能開始作為獨(dú)立市場主體登上舞臺，獨(dú)立儲能成為國內(nèi)大儲發(fā)展的重要形式。
獨(dú)立儲能理論上可通過容量租賃、輔助服務(wù)、峰谷套利、容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益，收益來源與新能源配儲相比更為多樣，是儲能從規(guī)模化邁向市場化發(fā)展的重要形式。隨著政策完善和市場發(fā)展，獨(dú)立儲能商業(yè)模式有望逐漸理順、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，推動儲能項(xiàng)目投資建設(shè)加速。
02.美國大儲：大儲主力市場
美國是全球大儲主力市場，項(xiàng)目儲備豐富。2022年儲能新增裝機(jī)4.80GW/12.18GWh，其中大儲裝機(jī)4.01GW，功率占2022年全美裝機(jī)規(guī)模的84%。受供應(yīng)鏈等因素的影響，2022年全美有7GW以上的儲能項(xiàng)目推遲或取消，裝機(jī)受到一定壓制。
圖：2022至今美國單季度新增儲能裝機(jī)情況
根據(jù)美國國家清潔能源協(xié)會（ACP）、Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023年上半年美國公用事業(yè)儲能（電網(wǎng)級）新增裝機(jī)規(guī)模2.06GW/6.65GWh，同比增長8.4%/35.5%。據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測，2023年至2027年美國將新增儲能裝機(jī)75GW，其中大儲裝機(jī)占比81%。預(yù)計(jì)2023年美國大儲新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到約8GW，同比增長約100%。
03.大儲產(chǎn)業(yè)鏈參與者
鋰電池儲能是大儲未來一段時(shí)期內(nèi)的主流增量裝機(jī)類型，其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游儲能設(shè)備、中游系統(tǒng)集成、下游電站等環(huán)節(jié)。
儲能電池和PCS是大儲產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量最大的兩個(gè)環(huán)節(jié)，分別約占系統(tǒng)成本的60%和15%。
儲能安全環(huán)節(jié)重要性日益凸顯，溫控、消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2~5%，液冷方案滲透率的提升和Pack級消防的推廣或?qū)⑦M(jìn)一步提升板塊價(jià)值量。
系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設(shè)備廠商均有參與。
從規(guī)模增長到市場成型，在政策引領(lǐng)下，我國儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展在即。目前我國各省儲能發(fā)展模式和進(jìn)程不一，但成長性有支撐，大儲市場蓬勃向上。國內(nèi)各環(huán)節(jié)的儲能企業(yè)參與者可重點(diǎn)關(guān)注大儲市場機(jī)遇，在國內(nèi)市場“近水樓臺”占據(jù)主要份額，做好前瞻布局，分享市場增長紅利。
