中國儲能網(wǎng)訊：7月11日，國際能源署發(fā)布《關鍵礦產(chǎn)市場評估2023》報告，總結了2022年關鍵礦產(chǎn)行業(yè)投資、市場、技術和政策進展，并對2023年的新趨勢進行了初步分析。
報告顯示，創(chuàng)紀錄的清潔能源技術部署正在推動對鋰、鈷、鎳和銅等礦產(chǎn)的巨大需求，過去五年，電動汽車、風力渦輪機、太陽能電池板和其他清潔能源轉型關鍵技術相關的重要礦產(chǎn)市場規(guī)模擴大了一倍。要點如下：
（1）太陽能光伏和電池等清潔能源技術的創(chuàng)紀錄部署，正在推動關鍵礦產(chǎn)市場實現(xiàn)前所未有的增長。2022年，電動汽車銷量增長60%超過1000萬輛，儲能系統(tǒng)裝機容量增加了一倍，太陽能光伏裝機繼續(xù)打破之前的紀錄，風電裝機在經(jīng)歷了兩年的低迷后恢復上升勢頭。這導致對關鍵礦產(chǎn)的需求顯著增加：2017年到2022年，能源行業(yè)發(fā)展推動全球鋰需求增長2倍、鈷需求增長70%、鎳需求增長40%。到2022年，清潔能源應用占全部鋰需求的56%、鈷需求的40%、鎳需求的16%，而五年前上述三種礦產(chǎn)占比數(shù)據(jù)分別為30%、17%和6%。
（2）在需求上升和價格高企因素的推動下，清潔能源關鍵礦產(chǎn)的市場規(guī)模在過去5年翻了一番，2022年達到3200億美元。這與鋅和鉛等大宗材料的適度增長形成鮮明對比。過去只占市場一小部分的清潔能源相關礦產(chǎn)正成為采礦和金屬工業(yè)的中心，為礦產(chǎn)行業(yè)帶來了新的機會，也為社會創(chuàng)造了就業(yè)機會。
（3）能源轉型的可負擔性和速度將在很大程度上受到關鍵礦產(chǎn)供應可用性的影響。2021年和2022年初，關鍵礦產(chǎn)價格普遍上漲，且伴隨著強烈的波動，尤其是鋰和鎳。大多數(shù)關鍵礦產(chǎn)價格增長在2022年下半年和2023年開始放緩，但仍遠高于歷史平均水平。盡管當前所有清潔能源技術的價格仍遠低于十年前。根據(jù)IEA清潔能源設備價格指數(shù)，由于技術創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟，清潔能源技術成本持續(xù)下降至2020年底，而隨著材料價格的增長，這一長達10年的下降趨勢出現(xiàn)逆轉。
（4）各國正通過一系列新政策實現(xiàn)礦產(chǎn)供應的多樣化。包括歐盟《關鍵原材料法案》、美國《通貨膨脹削減法案》、澳大利亞《關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》和加拿大《關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》等。IEA關鍵礦產(chǎn)政策跟蹤機構梳理了全球近200項政策和法規(guī)，其中100多項是在過去幾年頒布的。當中的許多干預措施對貿(mào)易和投資產(chǎn)生影響，有些還包括限制出口。在資源豐富的國家中，印度尼西亞、納米比亞和津巴布韋已采取措施禁止出口未加工的礦石。自2009年以來，全球對關鍵原材料出口限制的政策數(shù)量增加了5倍。
（5）繼2021年同比增長20%后，2022年關鍵礦產(chǎn)開發(fā)投資再次大幅增長30%。對20家在開發(fā)清潔能源關鍵礦產(chǎn)方面具有重要影響力的大型礦業(yè)企業(yè)投資水平的分析顯示，在清潔能源部署強勁勢頭刺激下，關鍵礦產(chǎn)的資本支出大幅增加。專門從事鋰開發(fā)企業(yè)的支出增長了50%，其次是專注于銅和鎳的企業(yè)。2022年，中國企業(yè)的投資支出幾乎翻了一番。
（6）受鋰勘探創(chuàng)紀錄增長的推動，2022年勘探支出也增長了20%。加拿大和澳大利亞以同比增長超過40%的速度領跑，尤其是在硬石鋰礦領域。非洲和巴西的勘探活動也在擴大。鋰在勘探活動中最為顯著，支出增長了90%。由于對俄羅斯供應的擔憂，核能重新受到重視，鈾的勘探支出也大幅增長了60%。鎳緊隨其后，以加拿大為首，勘探增長率為45%。
（7）關鍵礦產(chǎn)初創(chuàng)企業(yè)在2022年獲得了創(chuàng)紀錄的16億美元投資。相比2021年增長160%，使關鍵礦產(chǎn)投資占清潔能源風險投資總額的4%。盡管數(shù)字初創(chuàng)企業(yè)等其他風險投資領域嚴重下滑，但2023年第一季度關鍵礦產(chǎn)表現(xiàn)強勁。投資金額最大的是電池回收行業(yè)，其次是鋰提取和精煉技術。美國初創(chuàng)企業(yè)獲得了大部分投資，共計占2018—2022年期間投資總額的45%。加拿大和中國的初創(chuàng)企業(yè)在電池回收和鋰精煉方面尤其活躍，歐洲初創(chuàng)企業(yè)在稀土元素、電池再利用和電池材料供應等方面取得了成功。
（8）隨著新技術的出現(xiàn)，電池行業(yè)正在經(jīng)歷變革。2022年，全球清潔能源相關電池需求增加了2/3，儲能在總需求中占比越來越大。動力電池需求超過了電動汽車的銷量增速，且電動汽車市場正在轉向大型汽車，為關鍵礦產(chǎn)供應鏈帶來了額外的壓力。鈉離子電池在2023年初實現(xiàn)了飛躍，計劃產(chǎn)能超過100吉瓦時，主要集中在中國。絕大多數(shù)電池回收產(chǎn)能位于中國，但歐洲和美國正開發(fā)新的設施。制造過程中的廢料在回收行業(yè)中占主導地位，但這種情況將從2030年左右發(fā)生變化。
（9）為確保礦產(chǎn)供應，汽車制造商、電池制造商和設備制造商越來越多地參與到關鍵礦產(chǎn)的價值鏈中。長期承購協(xié)議已成為該行業(yè)常用的采購戰(zhàn)略，但企業(yè)正在采取額外措施直接投資采礦、精煉和前體材料等關鍵礦產(chǎn)價值鏈。自2021年以來，直接投資活動顯著增加。世界上最大的電池制造商寧德時代已將收購關鍵礦產(chǎn)資產(chǎn)作為其戰(zhàn)略核心，美國通用汽車在美洲鋰業(yè)投資6.5億美元，特斯拉計劃在美國建造一座新的鋰精煉廠。
（10）在IEA所有情景中，清潔能源技術關鍵礦產(chǎn)需求都將迅速增加。在已宣布承諾情景（APS）中，到2030年關鍵礦物需求將翻一番以上。在2050年凈零排放情景（NZE）中，到2030年關鍵礦物需求將增長3.5倍達到3000多萬噸。電動汽車和電池是需求增長的主要驅動力，其次低排放發(fā)電和電網(wǎng)也做出了重大貢獻。
（11）為了確保能源轉型的快速和安全，需要解決三個層面的供應側挑戰(zhàn)。一是在氣候目標驅動的情況下，未來的供應能否跟上需求的快速增長；二是這些供應能否來自多種來源；三是這些供應能否來自清潔和負責任的途徑。
（12）一系列新項目表明，關鍵礦產(chǎn)供應正在趕上各國清潔能源發(fā)展的雄心，但未來的充足性遠未得到保證。新宣布的項目表明，到2030年的預期關鍵礦產(chǎn)供應量正在接近APS情景需求，但NZE情景則需要部署更多項目。盡管前景趨勢樂觀，但不能忽視進度延誤和成本超支的風險。
（13）供應來源多樣化方面進展有限，某些情況甚至有所惡化。與三年前的情況相比，2022年前三大礦產(chǎn)生產(chǎn)國在特定礦產(chǎn)開采方面的份額要么保持不變，要么進一步增加，尤其是鎳和鈷。大多數(shù)計劃項目都是在現(xiàn)有地區(qū)開發(fā)，中國占規(guī)劃鋰工廠的一半，印度尼西亞占規(guī)劃鎳精煉設施近90%。許多資源國正在尋求價值鏈上游的主導地位，而許多消費國則希望實現(xiàn)精煉金屬供應來源的多樣化。然而，全球尚未建立多樣化的中游供應鏈。
（14）在改善可持續(xù)性和負責任做法方面進展喜憂參半。一些企業(yè)正加緊行動以減少環(huán)境和社會危害。通過對20家主要企業(yè)的環(huán)境和社會表現(xiàn)進行評估，企業(yè)在社區(qū)投資、工人安全和性別平衡方面取得了進展，但環(huán)境指標并沒有以同樣的速度改善。盡管有更清潔的生產(chǎn)途徑，但幾乎沒有跡象表明最終用戶在采購和投資決策中會優(yōu)先考慮。
（15）關鍵礦產(chǎn)供應也是中國關注的關鍵問題。作為全球最大的金屬精煉中心，中國嚴重依賴大量原材料的進口，這些原材料往往來自少數(shù)國家。中國正在尋求使其原材料供應組合多樣化的方法，一直在積極投資非洲和拉丁美洲的礦業(yè)資產(chǎn)，并開始投資海外精煉和下游設施，以確保獲得原材料的戰(zhàn)略途徑。2018年至2021年上半年，中國企業(yè)投資43億美元收購鋰資產(chǎn)，是同期美國、澳大利亞和加拿大公司投資總額的兩倍。
（16）保障關鍵礦產(chǎn)安全的戰(zhàn)略需要覆蓋更廣范圍。盡管電池相關金屬和銅一直受到市場重視，但最近一些事件如2023年7月中國對鎵和鍺出口管制，凸顯了其他關鍵礦產(chǎn)的重要性，這些礦產(chǎn)的特點是產(chǎn)量小但供應集中度高。
