中國儲能網(wǎng)訊：近年來，新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命加速推進(jìn)，全球能源結(jié)構(gòu)也面臨轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為全球主要大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域。今年以來，主要工業(yè)國家紛紛出臺或更新關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，凸顯其在地緣政治中的重要意義。為何關(guān)鍵礦產(chǎn)的地位變得如此重要？各主要國家又是如何進(jìn)行關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略布局的？
本文首先界定何為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，分析關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略價值凸顯背后的地緣動因：一是能源轉(zhuǎn)型的客觀需要使工業(yè)國家從依賴傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)向關(guān)鍵礦產(chǎn)，后者逐漸獲得“新石油”的地位；二是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈集中，而近年來主要工業(yè)國家關(guān)鍵礦產(chǎn)的自給能力嚴(yán)重匱乏，因此尤其關(guān)心地緣政治對關(guān)鍵礦產(chǎn)的影響；三是關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭背后，是大國產(chǎn)業(yè)競爭意識的覺醒。
文章指出，當(dāng)下主要國家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的主要動向，包括建立戰(zhàn)略儲備、增強(qiáng)國內(nèi)生產(chǎn)能力和加強(qiáng)以“友岸外包”為特征的供應(yīng)鏈合作。目前，各國的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和美國打造的關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟已初現(xiàn)雛形。但長遠(yuǎn)來看，關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟仍面臨平衡地緣競爭、經(jīng)濟(jì)安全、經(jīng)濟(jì)效益等多重目標(biāo)的難題。
本文原載《文化縱橫》2023年第5期，原題為《關(guān)鍵礦產(chǎn)：從“工業(yè)味精”到“新石油”》，僅代表作者觀點(diǎn)，供讀者參考。
關(guān)鍵礦產(chǎn)：
從“工業(yè)味精”到“新石油”
俄烏沖突對石油、天然氣等傳統(tǒng)能源的沖擊，連同近年來逐漸加強(qiáng)的應(yīng)對氣候變化的行動，極大加速了全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。而要實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵是發(fā)展以綠色技術(shù)為核心的制造業(yè)，這需要投入大量關(guān)鍵礦產(chǎn)，比如稀土永磁材料之于新能源汽車電機(jī)、鋰之于動力電池。歐盟委員會主席馮德萊恩甚至聲稱，“鋰和稀土很快將比石油和天然氣更重要”。能源轉(zhuǎn)型勢必制造新的資源依賴關(guān)系，主要工業(yè)國家為此紛紛未雨綢繆，布局關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略以護(hù)衛(wèi)本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的競爭，日益成為更廣闊的產(chǎn)業(yè)和地緣競爭的重要環(huán)節(jié)。
▍能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵礦產(chǎn)
關(guān)鍵礦產(chǎn)（critical minerals）指在第四次工業(yè)革命中不可或缺的礦產(chǎn)資源，被廣泛運(yùn)用于先進(jìn)制造業(yè)、國防工業(yè)和可再生能源技術(shù)中。對于關(guān)鍵礦產(chǎn)的具體定義和何種礦產(chǎn)被列入“關(guān)鍵”名錄，各國定義有所不同，但都強(qiáng)調(diào)兩個基本要素：（1）事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展或國家安全的戰(zhàn)略性工業(yè)部門所需的礦產(chǎn)；（2）具有高對外依存度和高供應(yīng)鏈風(fēng)險的礦產(chǎn)。一個違反直覺的現(xiàn)象是，從資源儲量的角度來看，許多被歸入“關(guān)鍵礦產(chǎn)”范疇的礦物并不稀缺。一些被認(rèn)可為關(guān)鍵礦產(chǎn)的礦物元素應(yīng)用范圍十分廣泛，但是總消耗量有限，因此也常被稱為“工業(yè)味精”或“工業(yè)維生素”。以最先引發(fā)西方關(guān)切的稀土為例，稀土元素在地殼中豐度較大，全球探明儲量約為1.3億噸，但2022年全球礦產(chǎn)量僅為30萬噸、市場總價值約為100億美元，不到鐵礦的3%。關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略價值的凸顯，既有市場因素的推動，也有著深刻的地緣動因。
首先是客觀需求的增長。能源轉(zhuǎn)型使得工業(yè)國家的能源依賴從傳統(tǒng)能源逐漸轉(zhuǎn)向關(guān)鍵礦產(chǎn)，這是關(guān)鍵礦產(chǎn)獲得“新石油”地位的基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)工業(yè)依靠石油、煤炭驅(qū)動不同，低碳時代新工業(yè)的礦物密集型特征更加突出。清潔能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)需要投入大量特定礦產(chǎn)，例如，電動汽車動力電池的主要原材料包含鋰、鈷、鎳、錳等金屬元素，風(fēng)力渦輪機(jī)依賴稀土永磁體，太陽能光伏板組件和電網(wǎng)擴(kuò)張則需要大量銅、鋁。與傳統(tǒng)工業(yè)相比，電動汽車所需要的礦物資源是燃油汽車的6倍，而海上風(fēng)力發(fā)電廠是同規(guī)?；痣姀S的13倍。國際能源署2021年《世界能源展望報告》估算，為達(dá)到凈零排放目標(biāo)，未來20年，清潔能源技術(shù)相關(guān)的礦物總需求將增加4倍，其中，電動汽車和動力電池對礦產(chǎn)的需求增長近30倍，風(fēng)能和光伏等可再生能源發(fā)電的礦物需求增長近3倍。雖然技術(shù)路線更新會影響對特定礦物的需求數(shù)量，但并不能改變對關(guān)鍵礦物的總體需求不斷上升的趨勢。
其次，相較于傳統(tǒng)能源，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈更集中。整體而言，關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈呈現(xiàn)三分天下的格局。西方國家依靠金融資本優(yōu)勢，借大型跨國礦業(yè)企業(yè)控制著勘探-開采-加工技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，大部分產(chǎn)量出自少數(shù)資源國家，例如澳大利亞（鋰，46.9%）、印度尼西亞（鎳，48.8%）、剛果民主共和國（鈷，70%）、南非（鉑，73.6%）。中國憑借發(fā)達(dá)完備的重化工業(yè)體系，在產(chǎn)業(yè)鏈中下游占據(jù)重要地位：精煉鎳占全球產(chǎn)能的35%、碳酸鋰約60%、精煉鈷約70%、稀土近90%。這種高度集中的分工模式，是由關(guān)鍵礦產(chǎn)整體市場規(guī)模小、盈利能力有限的特征決定的。但近年來，供應(yīng)鏈的地理集中開始明顯出現(xiàn)地緣政治風(fēng)險，包括新冠疫情大流行、俄烏戰(zhàn)爭等外部沖擊和資源國有化、出口限制、貿(mào)易爭端等各類政策干擾。這使得部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的價格波動加劇。主要工業(yè)國家關(guān)鍵礦產(chǎn)的自給能力嚴(yán)重匱乏，因此尤其關(guān)心地緣政治對關(guān)鍵礦產(chǎn)的影響：日本2009年制定稀有金屬保障戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)“資源外交”的重要性，2020年《新國際資源戰(zhàn)略》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)國家對特定礦種的保障能力，并大幅提高了稀土儲備；歐盟2008年啟動《原材料倡議》，2023年正式出臺《關(guān)鍵原材料法案》，為應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險設(shè)定了多種行動。2011年，美國能源部發(fā)布了第一份關(guān)鍵原材料的戰(zhàn)略性文件，此后在美國地質(zhì)調(diào)查局、能源部和國防部協(xié)作下，不斷完善關(guān)鍵礦產(chǎn)清單和行動戰(zhàn)略。
最后是大國產(chǎn)業(yè)競爭意識的覺醒。雖然“減碳”和“供應(yīng)鏈去風(fēng)險”話語經(jīng)常出現(xiàn)在圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的討論中，但西方關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的核心關(guān)切其實(shí)是產(chǎn)業(yè)競爭。在綠色轉(zhuǎn)型加速的過程中，中國在電動汽車、光伏等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，并塑造了垂直整合、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。一些研究關(guān)鍵礦產(chǎn)與地緣政治關(guān)系的學(xué)者認(rèn)為，中國在稀土與鋰這兩種關(guān)鍵礦產(chǎn)上執(zhí)行了有效的產(chǎn)業(yè)政策，并通過“一帶一路”倡議推動全球發(fā)展轉(zhuǎn)型，而西方國家過去普遍忽視資源戰(zhàn)略，并且缺乏協(xié)調(diào)的伙伴關(guān)系，可能會付出喪失全球經(jīng)濟(jì)和未來轉(zhuǎn)型主導(dǎo)地位的代價。在此情景下，依賴技術(shù)進(jìn)步或市場調(diào)節(jié)的傳統(tǒng)手段，已經(jīng)無法讓西方國家在新興產(chǎn)業(yè)中再次取得優(yōu)勢。美國國家安全顧問杰克·沙利文在2023年4月主題為“更新美國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)地位”的演講中，對正統(tǒng)的自由貿(mào)易政策予以嚴(yán)厲批評，提出了在美國國內(nèi)奠定產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略基礎(chǔ)并據(jù)此重構(gòu)國際經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)外協(xié)調(diào)戰(zhàn)略。這表明了美國政策轉(zhuǎn)向的深度和廣度，也揭示了當(dāng)下關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭的基本思路和走向。
▍關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的內(nèi)與外
當(dāng)下，主要國家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的主要動向包括建立戰(zhàn)略儲備、增強(qiáng)國內(nèi)生產(chǎn)能力和加強(qiáng)以“友岸外包”為特征的供應(yīng)鏈合作。
第一，建立關(guān)鍵礦產(chǎn)清單和戰(zhàn)略儲備。根據(jù)自身資源稟賦特征和在供應(yīng)鏈中的不同位置，美國最新公布的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單包含50種礦物，歐盟清單包含30種，日本清單包含34種，韓國清單包含33種，加拿大清單包含31種，澳大利亞清單包含26種。多數(shù)國家根據(jù)清單推進(jìn)了關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略儲備，以在極端情況下保障特定戰(zhàn)略物資的短期供應(yīng)。美國的戰(zhàn)略儲備以國防需求為主要導(dǎo)向，國防部儲備了總價值約8.88億美元的55種戰(zhàn)略和關(guān)鍵原材料，并于2022年追加1.25億美元撥款——這屬于30年來首次新增撥款，重點(diǎn)采購半導(dǎo)體、稀土和儲能技術(shù)制造有關(guān)的材料。日本和韓國的戰(zhàn)略儲備則更重視經(jīng)濟(jì)安全，兩國分別建立了60天和100天的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備目標(biāo)，以應(yīng)對可能的供應(yīng)短缺。歐盟盡管一度提出建立關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略庫存，但2023年《關(guān)鍵原材料法案》最終放棄了歐盟層面戰(zhàn)略庫存的制度安排，而是提出了聯(lián)合采購機(jī)制設(shè)想。
第二，重整產(chǎn)業(yè)政策。關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備對日常生產(chǎn)活動的供給需求影響有限。主要國家引進(jìn)了更為寬泛的產(chǎn)業(yè)政策，目標(biāo)是增強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、加工、回收能力，打造垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈。以美國為例，特朗普執(zhí)政期間，通過援引《國防安全法》，為關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目打開了聯(lián)邦資助之門，還利用《能源政策法》的創(chuàng)新技術(shù)貸款擔(dān)保條款，增加了美國能源部對關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目的貸款擔(dān)保。拜登政府的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略延續(xù)了這些政策工具，并通過2022年《通脹削減法案》為滿足條件的關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目提供10%的長期稅收抵免。排他性的補(bǔ)貼政策支持為美國本地礦業(yè)注入了新動力。以美國全力推進(jìn)建設(shè)的稀土供應(yīng)鏈為例，美國唯一的稀土礦芒廷帕斯礦因經(jīng)營問題數(shù)度關(guān)閉，2018年礦山重新啟動，目前約占全球稀土產(chǎn)量的15%。2020年以來，礦山經(jīng)營商MP Materials前后獲得政府4460萬美元支持，以進(jìn)一步建立輕稀土分離和加工能力。MP Materials還計劃于得克薩斯州建設(shè)投資規(guī)模約7億美元的永磁工廠，為美國通用汽車公司供應(yīng)新能源汽車驅(qū)動電機(jī)所需要的稀土永磁材料。由此，美國稀土產(chǎn)業(yè)鏈被打造成一個“產(chǎn)業(yè)回流”的成功樣本。
第三，加強(qiáng)供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系。即使回流政策取得部分成果，以國內(nèi)生產(chǎn)替代大規(guī)模進(jìn)口的策略在經(jīng)濟(jì)上并不可行。因此，一種以美國及其民主盟友為核心伙伴、以重要資源國為外圍合作對象的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)象開始出現(xiàn)。2022年6月，美國聯(lián)合主要西方盟友，發(fā)起被稱為“金屬北約”的“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP），旨在促進(jìn)對關(guān)鍵礦產(chǎn)的公共和私人投資，另一重未直接言明的目標(biāo)則是削弱中國對供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位。MSP?既包括礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國（如加拿大和澳大利亞），也包括加工強(qiáng)國（如日本、韓國、芬蘭等），還包括消費(fèi)大國（如美國、日本、韓國和德國等），構(gòu)成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)十分明顯。MSP以及加拿大隨后牽頭發(fā)起的“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，還通過提升關(guān)鍵礦產(chǎn)治理規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)來制衡中國對現(xiàn)有供應(yīng)鏈的影響：在生產(chǎn)端，強(qiáng)調(diào)采礦實(shí)踐要符合最高的環(huán)境、社會和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)；在采購端，要求企業(yè)對礦產(chǎn)開采和加工過程采取盡職調(diào)查，從而提高中國企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻。
關(guān)鍵礦產(chǎn)議題經(jīng)由美國的大力倡導(dǎo)，已經(jīng)彌漫到多邊和小多邊機(jī)制中。2023年4月G7部長會議提出關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的“五點(diǎn)計劃”，包括進(jìn)行長期供需預(yù)測、創(chuàng)建負(fù)責(zé)任的礦物供應(yīng)鏈、發(fā)展回收能力、促進(jìn)開發(fā)替代材料的創(chuàng)新以及為短期供應(yīng)中斷做好準(zhǔn)備。四方安全對話（QUAD）和印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）的談判中也納入了關(guān)鍵礦產(chǎn)議題。今年正值印度擔(dān)任G20集團(tuán)輪值主席國，印度正在積極推動關(guān)鍵礦產(chǎn)成為G20的重點(diǎn)議題。
在供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的協(xié)調(diào)上，正如杰克·沙利文所言，美國正在貿(mào)易領(lǐng)域采取不同于傳統(tǒng)自由貿(mào)易協(xié)定的“新方法”，以國內(nèi)政策為基礎(chǔ)來重塑國際經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系。《通脹削減法案》規(guī)定，電動汽車所使用的關(guān)鍵礦產(chǎn)來自與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家，可同等享受稅收抵免。但是，日本與歐盟被排除在了補(bǔ)貼范圍之外。2023年2月，日本與美國單獨(dú)簽訂加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的協(xié)議，以不征收關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)出口關(guān)稅的自由貿(mào)易協(xié)定方式，解決日本的稅收抵免優(yōu)惠資格問題；歐盟近期也在爭取與美國達(dá)成類似協(xié)議。美國與澳大利亞簽訂的關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議，則特別承諾將澳大利亞添加為美國《國防生產(chǎn)法》規(guī)定的“國內(nèi)來源”，以便于促進(jìn)美英澳三邊安全伙伴關(guān)系（AUKUS）框架內(nèi)的合作。這些安排充滿“定制化”和排他性特征，初步完成了貿(mào)易伙伴間利益協(xié)調(diào)的作用，盡管是以政策復(fù)雜性為代價。
▍高成本的資源競爭？
當(dāng)前，各國的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和美國打造的關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟已初現(xiàn)雛形。但長遠(yuǎn)來看，關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟面臨平衡地緣競爭、經(jīng)濟(jì)安全、經(jīng)濟(jì)效益多重目標(biāo)的難題。
首先，關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟內(nèi)部存在利益分化。美國、歐盟、日本雖然都積極推動關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，但各自側(cè)重點(diǎn)差異較大，對于供應(yīng)鏈“安全”的理解也因此產(chǎn)生微妙差異。美國戰(zhàn)略尤其關(guān)注對中國的資源依賴可能引發(fā)的地緣政治后果，在當(dāng)前美國國內(nèi)的政治環(huán)境中，對中國的任何依賴在政治上都會被無限放大。歐盟和日本更關(guān)注保持工業(yè)競爭力，重要目標(biāo)是供應(yīng)鏈多元化，確保價格低廉且持續(xù)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。澳大利亞、加拿大等資源國家的戰(zhàn)略重點(diǎn)則在于如何從供應(yīng)鏈新體系中獲取更多資源利益，實(shí)現(xiàn)吸引投資、增加就業(yè)的長期目標(biāo)。在綠色產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上，歐盟和美國的跨大西洋聯(lián)盟存在顯著競爭關(guān)系，拜登政府的《通脹削減法案》對電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的本地含量要求、補(bǔ)貼和稅收抵免政策，就曾引發(fā)歐盟和日韓對不正當(dāng)競爭的擔(dān)憂，為此，歐盟公布高達(dá)2500億歐元的《綠色協(xié)議工業(yè)計劃》，以回應(yīng)美國發(fā)起的補(bǔ)貼競賽。
其次，圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的各項(xiàng)舉措，可能不足以為西方國家創(chuàng)造出足夠的供給。標(biāo)普公司評估了在《通脹削減法案》的刺激下鋰、鈷、鎳三種礦物的供需動態(tài)，情況表明，到2035年，鋰有可能滿足美國的需求，但是鎳和鈷的供應(yīng)將變得困難。約翰·霍普金斯大學(xué)凈零工業(yè)政策實(shí)驗(yàn)室一項(xiàng)包含14種關(guān)鍵礦物的評估發(fā)現(xiàn)，在預(yù)設(shè)關(guān)鍵礦產(chǎn)采礦業(yè)長期繁榮、能夠?qū)崿F(xiàn)增產(chǎn)的前提下，到2030年，僅靠民主聯(lián)盟內(nèi)部的生產(chǎn)潛力，鈷、石墨、鋰、鎳、銀、碲和錫等金屬將面臨嚴(yán)重短缺。礦產(chǎn)項(xiàng)目從勘探到投產(chǎn)的周期十分漫長，容易因短期的價格波動而停滯，更不用說在許多發(fā)達(dá)國家還面臨復(fù)雜的監(jiān)管、許可程序和環(huán)保主義挑戰(zhàn)。
最后，替代戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)效益不高。西方關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟希望盡量降低對中國的依賴，但中國在供應(yīng)鏈中有著不可替代的特殊位置。作為工業(yè)原料的“世界工廠”，中國是礦產(chǎn)資源的最大進(jìn)口國和消費(fèi)國，擁有全球最大規(guī)模的關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)能，不僅供給本土，也滿足世界各地的制造業(yè)需求；并且，由于在關(guān)鍵礦產(chǎn)及綠色技術(shù)產(chǎn)品方面的大規(guī)模產(chǎn)能帶來價格降低效應(yīng)，中國在降低全球脫碳成本方面發(fā)揮著重要作用，將中國排斥出關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的代價十分高昂。例如，中國是鎵、鍺、硒、銦等稀散金屬的重要生產(chǎn)國，這些金屬年產(chǎn)量不足千噸，但被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體材料和太陽能電池中，部分還是國防工業(yè)的必需礦產(chǎn)。然而它們都屬于伴生礦，是中國在大規(guī)模生產(chǎn)銅、鋁等基礎(chǔ)工業(yè)金屬過程中的副產(chǎn)品，這意味著幾乎沒有經(jīng)濟(jì)上可行的替代戰(zhàn)略。
發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)政策同樣制約著關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟的成效。非洲、東南亞、拉美都具有豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備，當(dāng)下的關(guān)鍵礦產(chǎn)熱潮，為這些經(jīng)濟(jì)相對落后的資源國提供了發(fā)展的新砝碼。在關(guān)鍵礦產(chǎn)時代，資源民族主義有可能以產(chǎn)業(yè)政策的形式重新出現(xiàn)，但這一次，資源國不再滿足于大宗商品繁榮的短期收益，而是將主要目標(biāo)定位為提升礦產(chǎn)附加值，進(jìn)一步發(fā)展礦產(chǎn)開采、加工甚至制造業(yè)下游產(chǎn)業(yè)能力，從而實(shí)現(xiàn)資源型現(xiàn)代化。印度尼西亞最早成功借鎳原礦出口禁令來發(fā)展本國鎳加工產(chǎn)業(yè)，目前計劃進(jìn)一步發(fā)展電動汽車和電池制造產(chǎn)業(yè)。在非洲，津巴布韋和納米比亞相繼禁止未加工的鋰礦出口，以獲得更多工業(yè)投資。這些最新變動，意味著對發(fā)展中國家的礦產(chǎn)綜合投資成本將大大提高。
盡管存在種種制約，當(dāng)下關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈變化的影響是深遠(yuǎn)的。西方重構(gòu)供應(yīng)鏈的努力缺乏平等參與的多邊主義安排，有可能促使關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈分化為互相競爭的兩極循環(huán)體系。關(guān)鍵礦產(chǎn)的競爭博弈，將倒逼中國重新定位資源戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向，思考如何推動建立更加公正、合理、穩(wěn)定、普惠的全球資源秩序。
