中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在國(guó)際碳壁壘“緊箍咒”越念越緊的背景下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出海局勢(shì)正在發(fā)生微妙變化。
“‘碳’已成為先發(fā)國(guó)家保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)的一把利器，短期內(nèi)，國(guó)際碳壁壘會(huì)削弱我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)、新能源汽車(chē)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的合規(guī)成本和風(fēng)險(xiǎn)?！苯冢袊?guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心綠色低碳部副部長(zhǎng)石紅在2023年全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，上文所述的成本包括研究、“猶豫”等隱性成本，認(rèn)證、試驗(yàn)、咨詢所涉及的費(fèi)用等一系列顯性成本，以及由于對(duì)政策與國(guó)際法規(guī)認(rèn)識(shí)不夠深刻而導(dǎo)致的誤判成本。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)已處于全球領(lǐng)先水平，新材料、新結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。然而，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入TWh（億千瓦時(shí)）時(shí)代，我國(guó)動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩難題浮現(xiàn)。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)已是“紅海一片”，于是更多的企業(yè)將目光放在了出海上，以尋求增長(zhǎng)空間。
不過(guò)，多位受訪業(yè)內(nèi)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，在國(guó)際市場(chǎng)尤其是歐盟市場(chǎng)，碳壁壘已經(jīng)成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海繞不開(kāi)的“攔路虎”。
面對(duì)碳壁壘這一話題，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒高科”）工程研究總院副院長(zhǎng)徐興無(wú)連續(xù)用了幾個(gè)“非常麻煩”“非常復(fù)雜”表達(dá)了他的看法?！懊鎸?duì)這些挑戰(zhàn)，加速出海，海外建廠是國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)的共同選擇?！?
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬仿列指出，在全球低碳、減碳的大背景下，尤其是歐洲出臺(tái)了碳排放相關(guān)法規(guī)后，我們?cè)陔姵匕l(fā)展過(guò)程中要想融入全球體系，中國(guó)電池企業(yè)必須要盡早把低碳、綠色和碳足跡納入發(fā)展計(jì)劃。“我們應(yīng)促進(jìn)動(dòng)力電池綠色低碳發(fā)展，加快構(gòu)建動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國(guó)際社會(huì)提前對(duì)接，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和互認(rèn)?！?img src="http://www.virgenvalley.cn/20231113/c9b5a7facf384bbbb63130799c68934d/20231113c9b5a7facf384bbbb63130799c68934d_20231113311749ac474d4b8fa71e37cfdfb3a691.jpg" data-material-id="202311131128021" data-name="20231113311749ac474d4b8fa71e37cfdfb3a691.jpg" style="vertical-align:middle;max-width:90%;margin:0px auto;display:block;height:auto !important;" />
碳壁壘大棒揮下
以碳為核心的新型國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘正在形成。
截至目前，歐盟已經(jīng)搭建起低碳“三板斧”，先后發(fā)布實(shí)施燃油車(chē)禁售令、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM，俗稱“碳關(guān)稅”）以及《電池與廢電池法規(guī)》（以下簡(jiǎn)稱“《新電池法》”）。
其中，《新電池法》已于2023年8月17日正式生效，并且將于2024年2月18日起強(qiáng)制執(zhí)行。法案強(qiáng)調(diào)對(duì)涉及電池原材料采購(gòu)、制造、使用和回收的整個(gè)電池生命周期進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)電池護(hù)照、碳足跡披露、可再生原材料使用比例，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)管是《新電池法》的核心。
碳足跡是指電池全生命周期內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放量，包含上游原材料開(kāi)采加工、中游電池生產(chǎn)制造、運(yùn)輸及下游消費(fèi)端所產(chǎn)生的碳排放。電池護(hù)照則是電池全生命周期數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，會(huì)記錄電池全生命周期數(shù)據(jù)。
《新電池法》要求，自2025年2月18日起，在歐盟成員國(guó)上市或投入使用的電動(dòng)汽車(chē)電池必須提供碳足跡報(bào)告。2028年2月18日，歐盟會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池碳足跡設(shè)定最大排放閾值，在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售的動(dòng)力電池產(chǎn)品生命周期內(nèi)碳足跡不可超過(guò)該規(guī)定數(shù)值。從2026年8月18日起，所有動(dòng)力電池產(chǎn)品需貼有包含一般信息的電池標(biāo)簽，自2027年2月18日起，所有電池應(yīng)貼二維碼，LMT電池、工業(yè)電池（容量大于2kWh）、電動(dòng)汽車(chē)電池應(yīng)提供電池護(hù)照。至2027年年末，在歐盟國(guó)家銷(xiāo)售的電池關(guān)鍵材料鈷、銅、鎳的回收率均需達(dá)到90%，金屬鋰的回收率要求為50%。
除了歐盟以外，美國(guó)等國(guó)家亦出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入政策，提高了貿(mào)易壁壘，如美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）、日本《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》、韓國(guó)《2030二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。
“歐洲《新電池法》出臺(tái)的背景是，現(xiàn)在中國(guó)新能源汽車(chē)真正實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)，全球銷(xiāo)量占比60%以上。歐洲也要發(fā)展新能源汽車(chē)，但是他們發(fā)現(xiàn)電池、原材料大部分都是從中國(guó)進(jìn)口。因此，他們接受不了，要設(shè)置壁壘。”徐興無(wú)表示，碳足跡的核算方法比較復(fù)雜，“不是請(qǐng)一個(gè)第三方機(jī)構(gòu)搞一個(gè)報(bào)告就行了，人家認(rèn)不認(rèn)是一個(gè)很大的問(wèn)題，報(bào)告里的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)都要?jiǎng)e人認(rèn)，人家不認(rèn)，你就白做了”。
而且，碳足跡的核算還涉及動(dòng)力電池從原材料開(kāi)礦到產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)，電池的包裝、運(yùn)輸以及其后續(xù)的使用、維護(hù)、回收等“從搖籃到墳?zāi)埂钡恼麄€(gè)過(guò)程。
在石紅看來(lái)，歐盟推出燃油車(chē)禁售令、“碳關(guān)稅”和《新電池法》政策的目的就是要設(shè)置“綠色壁壘”。
“燃油車(chē)禁售令，通過(guò)強(qiáng)制性法規(guī)和罰款的方式，在歐盟內(nèi)部確定了要倒逼產(chǎn)品的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。但是隨后他們發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池所有的產(chǎn)業(yè)鏈都在亞洲，因此他們就設(shè)計(jì)出了一套政策去保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)鏈的韌性，其中就包括一系列碳壁壘相關(guān)法令。”石紅稱，“碳關(guān)稅”通過(guò)配額和繳費(fèi)的方式提高了進(jìn)口材料的成本，目的是可以保護(hù)本地的一些材料企業(yè)。
石紅認(rèn)為，《新電池法》的發(fā)布是一個(gè)典型的里程碑事件?！耙?yàn)橐獫M足這個(gè)法令，不是花錢(qián)就能解決的，它是一個(gè)產(chǎn)品準(zhǔn)入機(jī)制，不符合這個(gè)要求就出局，不能在歐盟的市場(chǎng)銷(xiāo)售。這個(gè)政策本質(zhì)上利用了歐盟可再生能源占比比較高、能源結(jié)構(gòu)相對(duì)清潔的優(yōu)勢(shì)，逼迫所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)到歐洲投資，從而提升本地產(chǎn)業(yè)鏈的韌性?？梢哉f(shuō)‘三板斧’政策已經(jīng)形成了一整套機(jī)制互補(bǔ)的低碳管理體系?！?
一位動(dòng)力電池從業(yè)人士對(duì)記者表示，電池護(hù)照的信息披露要求，對(duì)企業(yè)的管理和技術(shù)能力提出了更高的要求。同時(shí)，也給電池材料的回收利用增加了合規(guī)難度，可能影響中國(guó)動(dòng)力電池在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。
中國(guó)企業(yè)應(yīng)考“接招”
在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中，中國(guó)動(dòng)力電池始終處在第一梯隊(duì)。
11月7日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車(chē)量約為485.9GWh，同比增長(zhǎng)44.4%。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)名單中，中國(guó)企業(yè)依然占據(jù)6席，市占率達(dá)62.9%。寧德時(shí)代與比亞迪市占率之和依然過(guò)半，達(dá)到52.6%。
隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)逐漸飽和，出海成為大家共同的選擇。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)累計(jì)出口動(dòng)力電池達(dá)89.8GWh，占同期中國(guó)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的兩成。其中，歐盟是中國(guó)鋰電池等綠色產(chǎn)品的重要出口市場(chǎng)。SNE Research披露的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)在歐洲累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)了260GWh。
石紅認(rèn)為，在國(guó)際碳壁壘高墻廣筑的背景下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨以下挑戰(zhàn)：核算范圍大，覆蓋動(dòng)力電池全生命周期（全產(chǎn)業(yè)鏈），數(shù)據(jù)要求多且高；企業(yè)需要引用歐盟認(rèn)可的數(shù)據(jù)庫(kù)，而這些數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)實(shí)際情況存在高估。就企業(yè)實(shí)景數(shù)據(jù)而言，由于“材料獲取和預(yù)處理”碳排放從采礦開(kāi)始算起，供應(yīng)鏈長(zhǎng)、涉及面廣、工藝復(fù)雜，企業(yè)通過(guò)建立實(shí)景數(shù)據(jù)計(jì)算難度較大；法規(guī)對(duì)“電池制造”環(huán)節(jié)碳排放的數(shù)據(jù)要求較高，電池企業(yè)需精準(zhǔn)掌握實(shí)景數(shù)據(jù)并上報(bào)，數(shù)據(jù)安全受到威脅；國(guó)內(nèi)外對(duì)綠電認(rèn)證要求不同，相關(guān)認(rèn)定短時(shí)間難以達(dá)成一致。
“無(wú)論是電池護(hù)照的信息披露，還是電池回收，對(duì)我們而言都是挑戰(zhàn)，但是我們必須得應(yīng)戰(zhàn)。”徐興無(wú)表示，中國(guó)目前每生產(chǎn)1KWh動(dòng)力電池約產(chǎn)生100kg的當(dāng)量CO2，約為先進(jìn)國(guó)家的一倍。未來(lái)，可以從降低碳排放，加大對(duì)節(jié)能、可再生能源的利用，進(jìn)行供應(yīng)鏈的創(chuàng)新等維度去推進(jìn)降碳工作。
據(jù)徐興無(wú)介紹，國(guó)軒高科獲得了大眾動(dòng)力電池定點(diǎn)項(xiàng)目，但大眾要求生產(chǎn)制造全部使用綠電。為達(dá)到這一要求，國(guó)軒高科選擇自建光伏等綠電或購(gòu)買(mǎi)綠電指標(biāo)，同時(shí)在供應(yīng)鏈企業(yè)方面選擇那些減少用電量和能耗的產(chǎn)品，貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品線總經(jīng)理龐春雷表示，公司積極進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)鏈的布局，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在IRA法案提出之前，就已經(jīng)布局了印尼基地建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年會(huì)投產(chǎn)。
“美國(guó)IRA法案對(duì)電池原材料和零部件都有本地化的要求和限制，尤其是對(duì)中國(guó)。具體來(lái)看，到2024年，IRA法案對(duì)于原材料的本地化要求是要達(dá)到40%，對(duì)于電池零部件的要求是要達(dá)到50%。到2029年，該法案對(duì)原材料的本地化要求要達(dá)到80%，對(duì)于電池零部件的本地化則要求達(dá)到100%。在歐洲市場(chǎng)，現(xiàn)在我們?cè)谂c歐洲一些客戶的接觸過(guò)程中，他們也給我們提了本地化方面的要求，希望我們?cè)?027年能做到90%以上的本地化率，挑戰(zhàn)還是非常大的?！狈涑材茉纯萍脊煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理張成建議，在出海策略上，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)要一起聯(lián)合出海，這一點(diǎn)非常重要。
“中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈比日韓企業(yè)有成本優(yōu)勢(shì)，但是中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)上能否像在中國(guó)市場(chǎng)上一樣保持成本優(yōu)勢(shì)，這是很關(guān)鍵的一個(gè)點(diǎn)。海外市場(chǎng)比中國(guó)市場(chǎng)更為苛刻，中國(guó)企業(yè)在海外布局的時(shí)候，最重要的是要適應(yīng)海外市場(chǎng)的環(huán)境?！闭憬A友循環(huán)科技戰(zhàn)略發(fā)展中心副總經(jīng)理李垣贊表示，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，公司一直在強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，布局海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)最重要的是要有成本優(yōu)勢(shì)，公司已在鈷礦、鋰礦、鎳礦等上游資源，前驅(qū)體、正極等中游材料，回收利用等下游循環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行了布局，以此來(lái)保障成本優(yōu)勢(shì)。
碳壁壘對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言是必須要跨越的一道坎。石紅建議，在國(guó)際碳壁壘的壓力之下，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)借此機(jī)會(huì)看到自己在碳管理方面的薄弱短板，通過(guò)碳足跡分析識(shí)別高碳環(huán)節(jié)，改進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，提升低碳競(jìng)爭(zhēng)力；并與上下游企業(yè)跨界信息共享，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。對(duì)于政府而言，則是要完善國(guó)家碳管理體系，加強(qiáng)國(guó)際協(xié)調(diào)。
