中國儲能網(wǎng)訊：近期，儲能行業(yè)負面消息纏身。
“洗牌”之勢已經(jīng)成為明牌，誰又將在這一輪行業(yè)洗牌中抓住機遇拉開差距呢？
在供給端產(chǎn)能過剩的趨勢下，擺脫低層次、低水平“內(nèi)卷”，擁抱需求端優(yōu)質(zhì)市場才是關(guān)鍵，也注定成為這一輪周期調(diào)整的“勝負手”。
01.儲能業(yè)務(wù)含金量排序
在《再談儲能實踐，哪些儲能業(yè)務(wù)相對成熟？典型玩家是哪些？》一文中，按照業(yè)務(wù)成熟度及含金量高低，對幾類儲能業(yè)務(wù)進行了排序和介紹。
根據(jù)當時排名，TOP3的儲能業(yè)務(wù)分別為：海外大型儲能、海外家庭儲能、國內(nèi)新能源側(cè)儲能。兩年過去了，這個排名至今不過時。
先說說排名第二和第三的發(fā)展情況。
海外家庭儲能，這兩年爆發(fā)式增長，遠超預(yù)期，但與俄烏戰(zhàn)爭及能源危機不無關(guān)系，這個擾動因素在今年下半年已經(jīng)明顯減弱甚至消除，海外家庭儲能在度過“去庫存”的低迷之后，預(yù)計將回歸正常的增長。
海外家庭儲能作為一個長尾且比較分散的市場，短期魚龍混雜，草莽發(fā)展，長期品牌和渠道為王，競爭格局基本成型，具有較強品牌和渠道能力的頭部企業(yè)會越來越強。
至于國內(nèi)新能源側(cè)儲能，過去幾年在“強制配儲”的粗放式政策引領(lǐng)下，也是迅猛發(fā)展，超出預(yù)期，但備受詬病，正在不斷糾偏，逐步向獨立共享儲能轉(zhuǎn)變，走向更加市場化。
在愈加市場化的背景下，一方面國內(nèi)大型儲能的投資熱度回歸理性，另一方面價格競爭也更加激烈。
在國內(nèi)產(chǎn)能供給充分甚至過剩的情況下，國內(nèi)大型儲能以及用戶側(cè)工商業(yè)儲能的進入壁壘并不高，參與者眾，完全以成本為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)含金量被打到地板上，而且市場格局呈現(xiàn)長期分散的狀態(tài)，市場份額具有局限性。
所以，無論海外家庭儲能，還是國內(nèi)大型儲能，亦或國內(nèi)用戶側(cè)工商業(yè)儲能，盡管在過去一段時間取得了超預(yù)期發(fā)展，但隨著擾動因素的退去，投資逐漸回歸理性，競爭已經(jīng)白熱化，已經(jīng)很難拉開差距。
02.為何是海外大型儲能？
相較而言，當初給予排名第一的“海外大型儲能”繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，尤其對于國內(nèi)儲能品牌商或系統(tǒng)集成商而言，正是一片優(yōu)質(zhì)的處女地。
海外大型儲能，主要包括新能源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)尤其是風光配套儲能和調(diào)峰調(diào)頻儲能，作為投資性生產(chǎn)資料使用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等市場比較突出。
海外大型儲能的單體規(guī)模較大，動輒數(shù)百MWh甚至GWh。比如，阿特斯于2022年10月并網(wǎng)的美國酒紅項目達1.4GWh，為全球單期投入規(guī)模最大的儲能項目，此外阿特斯近期還簽訂了美國亞利桑那州的一個1GWh儲能項目。
GWh儲能項目在海外已經(jīng)成為常態(tài)。
不僅單體規(guī)模較大，受電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的先天不足及新能源占比的不斷提高，儲能需求剛性突出，業(yè)務(wù)模式清晰，社會資本參與積極，儲能項目“資產(chǎn)化”也相對成熟，加之部分地區(qū)還有可觀的補貼，尤其隨著美元加息走向尾聲，資金重回低成本，業(yè)務(wù)含金量還將更加明顯。
此外，最重要的是，海外大型儲能立足市場化真實需求，具有較好的可融資性，項目方付款條件較好，較好的預(yù)付款對于內(nèi)卷的國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)鏈充滿誘惑。
良好的現(xiàn)金流，是國內(nèi)大型儲能無法企及的，而且單體項目規(guī)模越大，現(xiàn)金流產(chǎn)生的杠桿效應(yīng)越大。
03.誰更占先機？
優(yōu)質(zhì)的海外大型儲能市場，讓競爭慘烈的國內(nèi)儲能品牌商或系統(tǒng)集成商垂涎三尺。
關(guān)鍵是如何觸及這個市場。
海外大型儲能市場，不同于海外家庭儲能市場的簡單商品買賣，也不同于國內(nèi)大型儲能市場簡單粗暴的價格大比拼，需要更強的本土化電力系統(tǒng)銷售及售后能力、更強的本土化開發(fā)及運維能力、更為本土化的融資能力及資產(chǎn)化能力，這些全生命周期的能力絕非一朝一夕之功。
可見，海外大型儲能市場，具有極高的進入壁壘。當然，有壁壘，才有超額收益。
那么誰更占先機呢？
很顯然，深耕海外市場多年的國內(nèi)光伏組件巨頭更具先發(fā)優(yōu)勢，光伏組件與儲能系統(tǒng)的銷售、開發(fā)及融資等資源及能力具有很強的協(xié)同性和重合度。
以阿特斯為例，布局海外大型儲能多年，公開信息顯示，截至2023年6月底，阿特斯已經(jīng)擁有約26GWh儲能系統(tǒng)訂單儲備，在手訂單金額147.4億元人民幣（21億美元），第三季度還在持續(xù)增加。
得益于在海外光伏市場的長期耕耘，國內(nèi)組件巨頭依靠先天優(yōu)勢，已經(jīng)躋身全球儲能市場前列，順利將龐大的國內(nèi)產(chǎn)能及技術(shù)輸送到海外市場，并有望在光伏之后再造一個全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)。
海外大型儲能，相較于理性回歸的海外家庭儲能和簡單粗暴的國內(nèi)大型儲能及用戶側(cè)工商業(yè)儲能，業(yè)務(wù)含金量較好，進入壁壘更高，只有少數(shù)玩家具備這個能力尤其是深耕海外市場多年的傳統(tǒng)光伏組件巨頭，并有望在儲能行業(yè)洗牌的關(guān)鍵階段，擺脫低層次競爭建立更強優(yōu)勢。
