中國儲能網(wǎng)訊：10月底，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等電池企業(yè)2023年三季報相繼出爐。雖然三季度是傳統(tǒng)旺季，但供需錯配導(dǎo)致電池企業(yè)生存壓力激增，業(yè)績分化明顯。多家電池企業(yè)進一步加速海外市場布局，試圖尋找新增量。
■■ 境況各不相同
寧德時代繼續(xù)領(lǐng)跑一眾電池企業(yè)，三季度營業(yè)收入為1054.31億元，同比增長8.28%；歸母凈利潤為104.28億元，同比增長10.66%。前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2946.77億元，歸母凈利潤為311.45億元，已超去年全年凈利潤總和。據(jù)寧德時代介紹，今年公司三季度電池整體銷量近100GWh，其中動力電池約占80%，儲能占比接近20%，出貨量環(huán)比提升25%-30%。
在行業(yè)“一超多強”局面下，寧德時代業(yè)績增速略有放緩。對此，寧德時代表示，出于支持客戶發(fā)展、深化客戶合作關(guān)系的考量，對車企客戶有一些返利安排，電池整體單位盈利能力相對穩(wěn)定。
第二梯隊的億緯鋰能和國軒高科前三季度業(yè)績實現(xiàn)營收、利潤雙增長，但“增收不增利”。億緯鋰能三季度營業(yè)收入為125.53億元，創(chuàng)單季營收規(guī)模新高，歸母凈利潤12.73億元，同比下滑2.53%；國軒高科三季度營業(yè)收入為65.4億元，同比上升12.98%，歸母凈利潤8314.5萬元，同比下降2.8%。
孚能科技三季度實現(xiàn)營業(yè)收入逾42億元,前三季度總共實現(xiàn)營收112.32億元，同比增長超30%。由于計提投資損失和資產(chǎn)減值損失等影響，歸母凈利潤減少3.39億元。
■■ 市場變動影響盈利
前兩年，由于下游需求火熱，動力電池企業(yè)加大擴產(chǎn)力度。今年以來，新能源汽車市場趨于理性，銷量增速放緩，動力電池裝車量隨之放緩。以寧德時代為例，上半年，產(chǎn)能利用率從同期的81.25%降至60.5%，在建產(chǎn)能仍有100GWh，三季度產(chǎn)能利用率較上半年有所提升，至70%左右。
相較于去年底，電池原材料價格大幅下滑。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月1日電池級碳酸鋰均價已至17.10萬元/噸，遠低于去年11月價格最高時的60萬元/噸。電芯價格隨之跳水，鑫欏鋰電的數(shù)據(jù)顯示，11月1日，方形動力電芯（磷酸鐵鋰）均價為0.48元/Wh，方形動力電芯（三元）均價為0.57元/Wh，年初二者價格約為1元/Wh左右。
行業(yè)供需錯配使得今年三季度部分電池企業(yè)仍處于去庫存階段，但由于當(dāng)前所售電池多為此前生產(chǎn)的高價電池，進而產(chǎn)生盈利波動。正如孚能科技表示，材料和銷售價格以及產(chǎn)能利用率都對電池企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生影響。
“公司認為成本端壓力最大的時候已經(jīng)過去，且以較低價格獲取市場份額的行為不可持續(xù)?！眱|緯鋰能表示，接下來的市場競爭會是良性的狀態(tài)。當(dāng)前階段最重要的事就是穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)穩(wěn)定交付。
■■ 海外布局提速
國內(nèi)市場競爭日益激烈，電池企業(yè)瞄準(zhǔn)具有較大增量空間的海外市場。寧德時代表示，受益于前期海外客戶定點陸續(xù)交付，在產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)等方面持續(xù)獲得海外客戶認可，公司海外市場份額穩(wěn)定增長。
根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù),今年1-8月，寧德時代海外動力電池使用量市占率達27.7%，比去年同期提升6.9個百分點。歐洲市場正快速突破， 1-8月歐洲動力電池市占率達34.9%，同比提升8.1個百分點。
7月，億緯鋰能與EA集團擬在泰國共同組建合資公司，計劃建設(shè)至少6GWh電池生產(chǎn)基地。9月，億緯鋰能全資孫公司億緯美國擬與戴姆勒卡車、康明斯、佩卡四方擬合資在美國建設(shè)動力電池項目。
9月，國軒高科歐洲首個電池生產(chǎn)運營基地哥廷根工廠首條電池產(chǎn)線正式投產(chǎn)，在歐洲實現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)。近期，國軒高科擬在美國伊利諾伊州投資建立鋰電池生產(chǎn)線項目，以實現(xiàn)本地化制造能力。同時，越南首個磷酸鐵鋰電池工廠開始建設(shè)廠房。根據(jù)規(guī)劃，到2025年全球產(chǎn)能將達到300GWh，其中海外100GWh。
