中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月7日，中國(guó)石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中石油”）在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功收購(gòu)普天新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普天新能源”）100%的股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌底價(jià)近15億元人民幣。
公開(kāi)資料顯示，普天新能源成立于2010年，由中國(guó)普天信息集團(tuán)與中海石油投資控股有限公司聯(lián)合成立，是中國(guó)最早開(kāi)展充電業(yè)務(wù)的央屬企業(yè)之一，在車(chē)輛技術(shù)、動(dòng)力電池、充電設(shè)備、碳交易及增值服務(wù)等領(lǐng)域均有布局，可提供城市新能源汽車(chē)應(yīng)用推廣與運(yùn)營(yíng)服務(wù)整體解決方案。
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟9月上旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，普天新能源旗下的公共充電樁共計(jì)2.5萬(wàn)臺(tái)，與上汽安悅充電科技有限公司在業(yè)內(nèi)并列排名第14。通過(guò)并購(gòu)，中石油正式成為中國(guó)第14大充電運(yùn)營(yíng)商，吹響了正式進(jìn)軍充電市場(chǎng)的號(hào)角。
對(duì)此，中石油表示，本次收購(gòu)是中石油在充電領(lǐng)域的重要布局，有利于中石油加油站進(jìn)一步完善新能源網(wǎng)絡(luò)、打造“充電+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快向“油、氣、氫、電、非”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展。未來(lái)3年將抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期，完成充電樁業(yè)務(wù)在全國(guó)的戰(zhàn)略性布局，力爭(zhēng)進(jìn)入充換電頭部企業(yè)行列，完善加油站“人－車(chē)－生活”生態(tài)圈。
實(shí)際上，對(duì)中石油來(lái)講，這并不是其第一次涉足充換電市場(chǎng)，但這次的動(dòng)作，充分反映了該公司為適應(yīng)汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)所作出的重要戰(zhàn)略選擇。
適應(yīng)趨勢(shì)，積極布局
早在2010年之初，中石油就曾短暫涉足過(guò)充換電行業(yè)。
2010年8月，在國(guó)資委的倡導(dǎo)下，中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車(chē)、中石油、中石化、國(guó)家電網(wǎng)、中海油等16家央企在京成立中央企業(yè)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
不過(guò)，由于當(dāng)時(shí)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量相對(duì)較少，這一聯(lián)盟能發(fā)揮的作用有限。而中石油在2010～2020年這十年期間缺少集團(tuán)戰(zhàn)略層面對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的相關(guān)布局，只有一些地方銷(xiāo)售子公司零星的宣示性動(dòng)作。例如2014年8月，中石油廣東銷(xiāo)售公司與中國(guó)資源交通集團(tuán)訂立相關(guān)協(xié)議，中石油給予后者在廣東省內(nèi)超過(guò)1100家加油站內(nèi)，建設(shè)車(chē)輛充電站及加氣站的優(yōu)先權(quán)；同年9月，中石油又授予其在河南省840家加油站站內(nèi)充電站的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)權(quán)。
又如，2017年4月，中國(guó)石油遼寧大連銷(xiāo)售分公司與普天新能源、大連普達(dá)新能源汽車(chē)服務(wù)有限公司舉行簽約儀式，進(jìn)軍充電樁和新能源汽車(chē)等服務(wù)。但根據(jù)公開(kāi)媒體報(bào)道，上述地方銷(xiāo)售子公司的區(qū)域規(guī)劃并未完全落實(shí)。時(shí)至今日，中石油旗下的充電樁數(shù)據(jù)也從未對(duì)外公布過(guò)，其充電樁運(yùn)營(yíng)情況外界不得而知。
戰(zhàn)略拐點(diǎn)出現(xiàn)在2020年。
2020年，中石油改革組織結(jié)構(gòu)，增設(shè)新能源新材料事業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)新能源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，拓展地?zé)崮?、太?yáng)能、生物燃料、充（換）電站等新能源業(yè)務(wù)。
2021年4月，中石油正式提出構(gòu)建四大業(yè)務(wù)板塊（子集團(tuán)）：油氣和新能源、煉化銷(xiāo)售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融。這是中國(guó)石油首次將油氣與新能源業(yè)務(wù)并舉，并將其作為四大業(yè)務(wù)板塊之首。中石油還對(duì)該業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了調(diào)整，新增了熱、電、氫、碳減排、低碳技術(shù)等新能源業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍，其中充（換）電站也成為新能源業(yè)務(wù)的重要組成部分。
世界范圍內(nèi)汽車(chē)電動(dòng)化的大趨勢(shì)已然明朗，充電業(yè)務(wù)已經(jīng)納入了中石油的頂層設(shè)計(jì)，中石油的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。
目前，已有不少?lài)?guó)家正式提出在2030年之后禁售燃油車(chē)。從品牌來(lái)看，大眾、豐田、本田、通用、沃爾沃、奔馳、捷豹路虎、長(zhǎng)安、北汽、比亞迪等國(guó)內(nèi)外大型車(chē)企都提出了全面禁售燃油車(chē)或者全面電動(dòng)化的時(shí)間表。
同時(shí)，海外銷(xiāo)售研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)量約為780萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68%，占到汽車(chē)新增市場(chǎng)的10%；根據(jù)中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)公布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新能源乘用車(chē)滲透率接近28%。
全球范圍內(nèi)，電動(dòng)汽車(chē)在未來(lái)將會(huì)形成對(duì)燃油汽車(chē)的強(qiáng)力替代。作為國(guó)內(nèi)最大的車(chē)用能源即成品油的供應(yīng)商，中石油必須適應(yīng)交通電動(dòng)化的大趨勢(shì)。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，受到汽車(chē)電動(dòng)化大趨勢(shì)等綜合因素的影響，近年來(lái)國(guó)內(nèi)成品油需求逐漸觸頂。國(guó)家發(fā)展改革委的統(tǒng)計(jì)顯示，2018～2020年國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量持續(xù)下滑，2021年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張及出口端明顯收緊，國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量重現(xiàn)增長(zhǎng)。但到了2022年，國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量再度出現(xiàn)下滑，2023年上半年國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量同比有所增長(zhǎng)，但漲幅有限。
充電市場(chǎng)或迎大洗牌
在今年9月收購(gòu)普天新能源之前，中石油已經(jīng)有所行動(dòng)。
今年6月，中石油公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)充電設(shè)備，采購(gòu)金額約5億元，采購(gòu)的充電設(shè)備包括充電樁、充電設(shè)備關(guān)鍵元器件等。
今年8月，中石油與五糧液集團(tuán)聯(lián)合成立了四川中新綠色能源公司，持股比例分別為49%、51%。天眼查App顯示，這家新成立的公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括充電樁銷(xiāo)售、機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售、集中式快速充電站、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)、電池銷(xiāo)售、新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售等。
從產(chǎn)業(yè)屬性來(lái)看，充電市場(chǎng)屬于交通基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，是一個(gè)重資本、重資源、重運(yùn)營(yíng)服務(wù)的行業(yè)，其規(guī)模的擴(kuò)大主要依賴(lài)資金、場(chǎng)地、運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力以及協(xié)調(diào)電力的綜合能力。而對(duì)中石油來(lái)講，這三方面都具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
目前，充電企業(yè)的收入主要依賴(lài)充電服務(wù)費(fèi)，但這并非一個(gè)容易盈利的行業(yè)，例如，國(guó)內(nèi)第一大充電運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電，2020年、2021年、2022年和2023年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.77億元、31.04億元、45.70億元、56.1億元，其利潤(rùn)分別為-3786.49萬(wàn)元、-5132.08萬(wàn)元、-2600.02萬(wàn)元和9000萬(wàn)元。
在充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)商盈利普遍不佳的情況下，中石油的資金實(shí)力成為一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年、2022年及今年上半年，中石油歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到921.7億元、1493.8億元和852.7億元。而且，其資金的綜合成本相對(duì)較低，具有承受階段性甚至長(zhǎng)期虧損的抗壓能力。
在充電的場(chǎng)地資源和服務(wù)能力方面，中石油也具備先天優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中石油加油站數(shù)量達(dá)22963座，占國(guó)內(nèi)加油站總量的21.2%，僅次于中石化28.4%的市占率，是國(guó)內(nèi)第二大加油站運(yùn)營(yíng)商。2022年的加油站市場(chǎng)，外資加油站占3.5%，中化、中海油和延長(zhǎng)石油合占3.7%，其他大大小小的民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商占43.2%。
中石油未來(lái)可以在這些現(xiàn)有的場(chǎng)地基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)建充電樁，打造“油、氣、氫、電、非”等多功能于一體的綜合能源服務(wù)站。目前，除了中石油北京延慶金龍站這一集“油、氣、氫、電、非”五位一體的綜合能源服務(wù)站在運(yùn)外，9月20日，中石油北投冬奧村超級(jí)充換電綜合示范站也正式投運(yùn)。據(jù)悉，該示范站是中石油首座集光伏、儲(chǔ)能、充電、放電、換電、電池檢測(cè)、非油“七位一體”的綠色低碳綜合能源示范項(xiàng)目，該充電站擁有111個(gè)充電車(chē)位，能夠同時(shí)為上百輛電動(dòng)車(chē)提供便捷高效的充電服務(wù)。
由此可見(jiàn)，中石油在“加油爭(zhēng)氣”的同時(shí)，也在積極向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的油氣業(yè)務(wù)周期性比較強(qiáng)，而電、氫和其他非油業(yè)務(wù)則會(huì)對(duì)油氣業(yè)務(wù)形成很好的補(bǔ)充或者對(duì)沖，這些業(yè)務(wù)一方面代表了更為嶄新的市場(chǎng)和未來(lái)，另一方面也順應(yīng)了世界能源轉(zhuǎn)型清潔低碳的大趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)的充電樁數(shù)量前十五名分別是：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)45.1萬(wàn)臺(tái)，星星充電運(yùn)營(yíng)40.8萬(wàn)臺(tái)，云快充運(yùn)營(yíng)37.9萬(wàn)臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)，小桔充電運(yùn)營(yíng)12.7萬(wàn)臺(tái)，蔚景云運(yùn)營(yíng)11.0萬(wàn)臺(tái)，深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.2萬(wàn)臺(tái)，南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)7.3萬(wàn)臺(tái)，依威能源運(yùn)營(yíng)7.3萬(wàn)臺(tái)，匯充電運(yùn)營(yíng)6.1萬(wàn)臺(tái)，萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)5.2萬(wàn)臺(tái)，蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)4.4萬(wàn)臺(tái)，萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)3.0萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)臺(tái)，上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)臺(tái)。這15家運(yùn)營(yíng)商的規(guī)模共占總量的94%。 考慮到新能源汽車(chē)充電本身的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，以及充電運(yùn)營(yíng)需要的基礎(chǔ)能力，未來(lái)，中石油有可能成為充電市場(chǎng)頭部企業(yè)之一。
