中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電池為儲(chǔ)能系統(tǒng)第一大成本。儲(chǔ)能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成：電池模塊、BMS系統(tǒng)、集裝箱（含PCS等）、土建及安裝費(fèi)用、其他設(shè)計(jì)調(diào)試費(fèi)。以浙江省一工廠的3MW/6.88MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)成本為例，電池模塊占總成本的55%。
在新型電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能將成為至關(guān)重要的一環(huán)，是新能源消納以及電網(wǎng)安全保障必要保障，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)都會(huì)得到廣泛的應(yīng)用，需求空間廣闊。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，風(fēng)光強(qiáng)制配儲(chǔ)政策推動(dòng)儲(chǔ)能需求指數(shù)增長(zhǎng)。在市場(chǎng)需求爆發(fā)以及政策鼓勵(lì)的雙重推動(dòng)下，成熟的抽水蓄能、鋰電儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，其他新型儲(chǔ)能技術(shù)也進(jìn)入了發(fā)展快車(chē)道。本文主要對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能的成本構(gòu)成、發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用前景做了評(píng)估與分析。
儲(chǔ)能電池的成本構(gòu)成
鋰離子儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈由上游設(shè)備商，中游集成商和下游終端用戶(hù)組成。其中設(shè)備包括電池、EMS（能量管理系統(tǒng)）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、PCS（變流器）；集成商包括儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和EPC；終端用戶(hù)則由發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)以及通信/數(shù)據(jù)中心組成。
電化學(xué)儲(chǔ)能上下游示意圖
儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)核心部分。目前市場(chǎng)上的主流電池根據(jù)技術(shù)路線(xiàn)不同，大致可分為鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池和鈉離子電池。不同技術(shù)路線(xiàn)的電池響應(yīng)速度、放電效率都不盡相同，也有各自的適用范圍和優(yōu)缺點(diǎn)。
不同技術(shù)路線(xiàn)電池對(duì)比
電池組成本是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要成本，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代和降成本的主要環(huán)節(jié)。一套完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電池組成本占比最高達(dá) 67%，其次為儲(chǔ)能逆變器 10%，電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)分別占比 9%和 2%。
鋰離子電池的主要原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等， 正極材料為主要成本。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，鋰離子電池材料成本占比中，正極材料最大約為 40%，負(fù)極、電解液和隔膜分別占比 19%、11%和 8%。
當(dāng)前，儲(chǔ)能電芯成本呈下降趨勢(shì)。2023年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格大幅下滑，帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能成本降低。當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能用鋰電池較多采取磷酸鐵鋰電池，贏下其價(jià)格因素的材料有正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、集流體、結(jié)構(gòu)件及其他項(xiàng)目的單位價(jià)格。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)在鋰價(jià)逐漸回升后，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)需求逐步釋放，綜合之下6月儲(chǔ)能電芯均價(jià)月漲3%，達(dá)人民幣0.67元/Wh。預(yù)計(jì)今年下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將持續(xù)回穩(wěn)，企業(yè)訂單將高于預(yù)期，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇，市場(chǎng)訂單或?qū)⒊霈F(xiàn)分化，后續(xù)供貨商布局全球市場(chǎng)的能力是發(fā)展關(guān)鍵。
儲(chǔ)能電池，比動(dòng)力電池更卷
過(guò)去一段時(shí)間，儲(chǔ)能市場(chǎng)是動(dòng)力電池過(guò)剩產(chǎn)能的一個(gè)重要去處。以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源等為代表，動(dòng)力電池廠商普遍布局儲(chǔ)能電池，作為第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也一度為電池企業(yè)帶來(lái)了可觀的回報(bào)。值得注意的是，今年上半年，寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh，而產(chǎn)量?jī)H為154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達(dá)100GWh。此外，還有100GWh的在建產(chǎn)能。
但如今儲(chǔ)能電池市場(chǎng)已迅速?gòu)漠a(chǎn)能緊缺切換到了產(chǎn)能過(guò)剩，且競(jìng)爭(zhēng)比動(dòng)力電池更加內(nèi)卷。
機(jī)構(gòu)GGII將儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的玩家簡(jiǎn)單分為了四大類(lèi)，一類(lèi)是上述的動(dòng)力電池企業(yè)殺入“儲(chǔ)能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處；第二類(lèi)是光伏玩家跨界入局造儲(chǔ)能電池，如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等。第三類(lèi)是新崛起的儲(chǔ)能電池“新勢(shì)力”企業(yè)，包含了海辰儲(chǔ)能、寶豐集團(tuán)、楚能新能源、盛虹動(dòng)能、三一鋰能等，其中不少都是有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從其他能源賽道跨界而來(lái)；
第四類(lèi)則是一些儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲(chǔ)能領(lǐng)域，并逐漸將儲(chǔ)能電池上升為主營(yíng)業(yè)務(wù)，如南都電源、鵬輝能源、海基新能源等。
徐宇琳表示，儲(chǔ)能電池采用磷酸鐵鋰路線(xiàn)，相比動(dòng)力電池的技術(shù)門(mén)檻更低。因此一些沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的新玩家可以更容易地切入這一賽道。
四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，市場(chǎng)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)也在醞釀。
盡管儲(chǔ)能行業(yè)目前正面臨著虧本甩賣(mài)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，然而，作為一個(gè)潛在的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍在以迅猛的勢(shì)頭不斷擴(kuò)張，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和陷入產(chǎn)能過(guò)剩的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)形成本質(zhì)上的明顯差異。展望中長(zhǎng)期，隨著國(guó)內(nèi)新能源政策的持續(xù)推進(jìn)和中國(guó)工商業(yè)的蓬勃發(fā)展，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將迎來(lái)新的高峰。
然而當(dāng)下階段性過(guò)剩的產(chǎn)能和內(nèi)卷的局面，會(huì)進(jìn)一步拉高下游客戶(hù)對(duì)儲(chǔ)能電池的品質(zhì)的要求，技術(shù)實(shí)力弱，未經(jīng)市場(chǎng)充分驗(yàn)證的新入場(chǎng)廠家在這種環(huán)境下明顯處于劣勢(shì)。
例如今年4月，下游業(yè)主中國(guó)華電就在一份標(biāo)書(shū)中明確競(jìng)標(biāo)的儲(chǔ)能集成商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平其他品牌的儲(chǔ)能電池。
因此對(duì)于已經(jīng)在場(chǎng)上或者即將入場(chǎng)的企業(yè)而言，如何建立技術(shù)壁壘，形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，或許將成為未來(lái)決定誰(shuí)能笑到最后的關(guān)鍵因素。
