中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：一、新能源體系轉(zhuǎn)變面臨多重挑戰(zhàn)
我國(guó)汽車電動(dòng)化趨勢(shì)正在加速，根據(jù)公安部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到1821萬(wàn)輛，占汽車保有量的5.5％。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)新能源汽車銷量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車銷量為2350萬(wàn)輛，年度新能源汽車滲透率有望達(dá)到36％。
與此同時(shí)，新能源汽車消費(fèi)趨勢(shì)帶動(dòng)交通能源體系全面變革。從原先傳統(tǒng)汽車的化石燃料需求，即燃料密集型的“消耗型能源體系”向新能源汽車電池類新動(dòng)力需求，即材料密集型的“循環(huán)型能源體系”轉(zhuǎn)變。由“燃料與消耗”轉(zhuǎn)向“材料與循環(huán)”，這種變革也與國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略高度契合。“材料”與“循環(huán)”，這兩個(gè)關(guān)鍵詞也是汽車電動(dòng)化浪潮的主要承載源。
日前，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部等9部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》。該意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)，利用地方政府專項(xiàng)債券等工具，支持符合條件的公共汽電車場(chǎng)站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，在落實(shí)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策、完善價(jià)格機(jī)制、加強(qiáng)政策支持、加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)和用地保障、改善設(shè)施條件等方面作出具體指導(dǎo)。新能源汽車充換電補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施得到國(guó)家政策層面的進(jìn)一步鼓勵(lì)和支持，這對(duì)于建設(shè)循環(huán)型能源體系建設(shè)是一個(gè)基礎(chǔ)支撐。
基于新能源汽車的交通出行需要新能源補(bǔ)給，這使得能源形式和服務(wù)模式都在悄然發(fā)生變化。燃料能源時(shí)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化、能源來(lái)源單一化（化石燃料）、品牌相對(duì)統(tǒng)一化的加油站模式，已經(jīng)逐步變?yōu)槿ブ行幕?，轉(zhuǎn)為分布廣泛、規(guī)模不等、能源來(lái)源多樣化（電力的上游來(lái)源多元化）、品牌相對(duì)分散的充換電場(chǎng)站。從當(dāng)前市場(chǎng)上可以看到，電力運(yùn)營(yíng)企業(yè)、充換電設(shè)備制造商、地方城投或能投機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)能源運(yùn)營(yíng)方、出行或補(bǔ)能流量平臺(tái)方、地方企業(yè)或個(gè)人等中小型運(yùn)營(yíng)商以及主機(jī)廠能源生態(tài)等群雄并起，逐鹿新能源汽車補(bǔ)能服務(wù)市場(chǎng)。
然而，這一全新的材料密集型的“循環(huán)型能源體系”市場(chǎng)各參與方普遍面臨資產(chǎn)重、周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、運(yùn)營(yíng)難、收益低等問(wèn)題。當(dāng)前的電動(dòng)化補(bǔ)能市場(chǎng)是自由開(kāi)放的，從這些年發(fā)展和趨勢(shì)上判斷，很難再形成類似傳統(tǒng)燃料型能源時(shí)代只有一兩家企業(yè)壟斷的格局，而是呈現(xiàn)去中心化分散部署趨勢(shì)。在這種情況下，如果通過(guò)巨額資產(chǎn)和設(shè)備、技術(shù)投入，僅能滿足消費(fèi)者補(bǔ)能需求，缺乏業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、模式的可持續(xù)性、延展性、生態(tài)協(xié)同性、價(jià)值衍生性，在當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行中就難以獲得普遍意義上的規(guī)?；瘍r(jià)值。
二、大型主機(jī)廠正在打造新能源生態(tài)
當(dāng)前，不少主機(jī)廠正在打造各自的新能源生態(tài)，比如藍(lán)谷智慧、蔚來(lái)能源、廣汽能源、上汽捷能智電這些大型主機(jī)廠旗下的企業(yè)，主營(yíng)范圍包括充換電服務(wù)、電池銀行、儲(chǔ)能及電梯梯次利用等。前不久，筆者和一位主機(jī)廠高管交流，他表示主機(jī)廠的核心訴求是推廣和銷售更多車輛，同時(shí)還面臨銷售更多新能源汽車之后的挑戰(zhàn)，即如何解決用戶的痛點(diǎn)，包括提高補(bǔ)能效率、解決同級(jí)車價(jià)偏高問(wèn)題、二手車及殘值處置等。目前一些主機(jī)廠布局新能源生態(tài)，正是為了解決用戶痛點(diǎn)，同時(shí)挖掘新的機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)。歸納起來(lái)，主要從四個(gè)方面著手。
第一，從用戶需求出發(fā)。
主機(jī)廠的補(bǔ)能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)既有利于用戶便捷補(bǔ)能，又能夠讓自身的營(yíng)銷和服務(wù)得到延伸，與購(gòu)車用戶前期有更緊密的連接，這是其他第三方企業(yè)不具備的優(yōu)勢(shì)。
第二，從產(chǎn)品與服務(wù)差異化出發(fā)。比如有的車企推出換電車型，與其他品牌形成產(chǎn)品差異化，而且主機(jī)廠自有或與第三方合作的“電池銀行”能讓用戶降低前期購(gòu)車門(mén)檻，依靠車電分離模式實(shí)現(xiàn)電池“以租代買(mǎi)”，也免去了車裝電池?zé)┈嵉臋z測(cè)和認(rèn)證流程，無(wú)電池的二手車更容易在市場(chǎng)上流通。
第三，從電池資產(chǎn)與價(jià)值出發(fā)。挖掘電池資源價(jià)值，例如進(jìn)行電池回收和梯次利用。特別是私家車，按照平均6～7年更換、日常電池以家用充電（慢充）為主來(lái)計(jì)算，電池殘值還有70％～80％可以挖掘。
第四，從新型電力服務(wù)出發(fā)。當(dāng)前集中統(tǒng)一能源服務(wù)正在加速轉(zhuǎn)向去中心化分布式能源解決方案（服務(wù)），例如“充換儲(chǔ)”補(bǔ)能服務(wù)能獲取電動(dòng)化時(shí)代能源市場(chǎng)的溢出價(jià)值。
以蔚來(lái)為例，根據(jù)其今年10月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，已擁有換電站1937座，用戶累計(jì)換電次數(shù)3000萬(wàn)次，累計(jì)為用戶提供電量15.5億度，日均提供換電服務(wù)超過(guò)6萬(wàn)次；退役電池回收和梯次利用179噸；與公共充電相比，換電累計(jì)為用戶節(jié)省17億分鐘；相較同級(jí)別油車加油，換電為用戶節(jié)省至少1220億元；累計(jì)減排二氧化碳當(dāng)量891693公噸。由此可見(jiàn)，主機(jī)廠的能源生態(tài)正在加速發(fā)展，但投入產(chǎn)出的效益還并不顯著。
三、主機(jī)廠引領(lǐng)的新能源生態(tài)更具優(yōu)勢(shì)
大型主機(jī)廠或者說(shuō)頭部主機(jī)廠在“循環(huán)型能源體系”中具備天然的優(yōu)勢(shì)，并且已經(jīng)取得一定成果。接下來(lái)，該如何保持優(yōu)勢(shì)并進(jìn)一步創(chuàng)新，取得更大突破？
筆者認(rèn)為，主機(jī)廠需要在三個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)部署，一是“充換一體化車型”和統(tǒng)一電池平臺(tái)開(kāi)發(fā)的生態(tài)基礎(chǔ)；二是“充換租儲(chǔ)檢”綜合能源服務(wù)體系的生態(tài)運(yùn)營(yíng)；三是電池資產(chǎn)與數(shù)據(jù)管理、電池回收、電池梯次及儲(chǔ)能應(yīng)用和再生的生態(tài)循環(huán)。三者結(jié)合，能夠打造一個(gè)完整的、互聯(lián)互促共生的新能源生態(tài)體系。
1．充換產(chǎn)品：這將持續(xù)發(fā)揮整車與電池的平臺(tái)化設(shè)計(jì)、制造優(yōu)勢(shì)。主機(jī)廠可統(tǒng)一整車研發(fā)平臺(tái)，相對(duì)統(tǒng)一電池包規(guī)格，推出“充換”一體的車型。從發(fā)展趨勢(shì)看，電網(wǎng)負(fù)荷和區(qū)域電容難以滿足新能源汽車在補(bǔ)能高峰大規(guī)模充電，所以需要讓用戶有“可充可換”兩種模式的補(bǔ)能選擇，同時(shí)也能和電網(wǎng)良性互動(dòng)，減少電網(wǎng)負(fù)荷壓力。換電模式可以讓電池成為流動(dòng)屬性的社會(huì)資產(chǎn)，讓每塊電池從出廠和每次充換過(guò)程都有自己的“健康數(shù)據(jù)”。
2．能源服務(wù)：即打造“充換租儲(chǔ)檢”綜合補(bǔ)能服務(wù)一體化站。“可充可換可升級(jí)可租賃”的商業(yè)模式，是充換一體化車型帶來(lái)的原生價(jià)值；梯次利用的電池可以成為場(chǎng)站的儲(chǔ)能設(shè)備，既可調(diào)節(jié)用電峰谷價(jià)差，又能解決場(chǎng)站電容不足問(wèn)題；電池銀行則通過(guò)換電和整車BMS、EMS等系統(tǒng)，能對(duì)電池全生命周期進(jìn)行追蹤檢測(cè)和管理，讓每塊電池具有“電池?cái)?shù)字化身份證”。車端電池“以租代買(mǎi)”的車電分離模式，讓用戶降低前期購(gòu)置成本，同時(shí)也能讓電池殘值更大限度地發(fā)揮作用，進(jìn)一步減少租賃成本，讓電池資產(chǎn)真正可以流通起來(lái)。這種新能源生態(tài)可形成能量場(chǎng)樣板模式，可吸引更多社會(huì)資源和合作伙伴聯(lián)合打造。
3．電池循環(huán)：在市場(chǎng)流通的電池進(jìn)入SOC（荷電狀態(tài)）與SOH（電池健康）衰退臨界點(diǎn)的時(shí)候，就可退出車輛補(bǔ)能環(huán)節(jié)；根據(jù)“電池?cái)?shù)據(jù)身份證”詳細(xì)記錄每次充放、溫度、運(yùn)行狀況、壞損電芯等數(shù)據(jù)，有助于電池回收后的價(jià)值評(píng)估；對(duì)電池再利用，與第三方企業(yè)合作拆解二次利用，為儲(chǔ)能或壞損電芯進(jìn)行打粉提煉，形成資源再生。
相比傳統(tǒng)能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)介入新能源領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)，頭部主機(jī)廠擁有與整車技術(shù)、電池、用戶體驗(yàn)前端環(huán)境鏈接等天然先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及市占率、號(hào)召力的影響力，再加上“電池可充、可換、可租、可升級(jí)、可回收”等服務(wù)，可形成聚合力的縱向一體化新能源生態(tài)。這種優(yōu)勢(shì)，打破了在生態(tài)業(yè)務(wù)單點(diǎn)運(yùn)營(yíng)難以形成規(guī)模的痛點(diǎn)。通過(guò)頭部車企實(shí)踐和成果，可以引導(dǎo)整車統(tǒng)一動(dòng)力總成平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電池包共享化，聯(lián)合技術(shù)與資產(chǎn)投資和管理平臺(tái)（電池銀行），吸引更多主機(jī)廠合作，開(kāi)發(fā)同級(jí)別多車型。通過(guò)電池包逐步標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“電池銀行”、充換電補(bǔ)能、電池檢測(cè)維修運(yùn)營(yíng)規(guī)?；?。有了多個(gè)規(guī)?；c(diǎn)，生態(tài)價(jià)值會(huì)進(jìn)一步放大，梯次儲(chǔ)能、虛擬電廠、電池拆解再生等生態(tài)業(yè)務(wù)也會(huì)齊頭并進(jìn)發(fā)展起來(lái)。
四、分三階段打造新能源生態(tài)
在筆者看來(lái)，頭部主機(jī)廠打造新能源生態(tài)可分三個(gè)階段實(shí)施。
1．第一階段
生態(tài)基礎(chǔ)：一是車型產(chǎn)品，進(jìn)行充換電車型及平臺(tái)開(kāi)發(fā)；二是電池標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)平臺(tái)化相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的電池包；三是換電設(shè)備，研發(fā)和驗(yàn)證兼容性換電站。
生態(tài)運(yùn)營(yíng)：一是電池資產(chǎn)，募資籌建電池銀行；二是管理平臺(tái)，進(jìn)行電池資產(chǎn)與電池運(yùn)營(yíng)數(shù)字化管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)；三是運(yùn)營(yíng)服務(wù)，成立充換電一體化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)拓場(chǎng)站。
生態(tài)循環(huán)：一是進(jìn)行梯次利用，需要具備梯次利用技術(shù)、儲(chǔ)能產(chǎn)品與技術(shù)儲(chǔ)備或與第三方伙伴合作開(kāi)發(fā)；二是拆解，獲取電池拆解“白名單”資質(zhì)或與相關(guān)拆解提純企業(yè)確定合作關(guān)系。
2．第二階段
生態(tài)基礎(chǔ)：一是車型推廣，充換電車型投入市場(chǎng)推廣；二是車電分離，電池包可租賃且可以容量升級(jí)；三是高效換電，換電站效率和可靠性得到驗(yàn)證和規(guī)?；斗?。
生態(tài)運(yùn)營(yíng)：一是大型電池銀行，可開(kāi)放性募集資金吸引更多社會(huì)資本；二是電池管理與“以租代買(mǎi)”，建立電池跟蹤性數(shù)字化身份證，通過(guò)電池銀行推進(jìn)車電分離業(yè)務(wù)；三是運(yùn)營(yíng)“充換租儲(chǔ)檢”一體化補(bǔ)能場(chǎng)站，前期既可以是一體化場(chǎng)站，也可以是充儲(chǔ)檢場(chǎng)站，或聯(lián)合部分社會(huì)化充電場(chǎng)地，形成多點(diǎn)協(xié)同的補(bǔ)能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，增加用戶體驗(yàn)度。
生態(tài)循環(huán)：主要是場(chǎng)站儲(chǔ)能應(yīng)用，推出試驗(yàn)性二手電池儲(chǔ)能設(shè)備，與一體化補(bǔ)能場(chǎng)站聯(lián)動(dòng)，跟蹤和提升產(chǎn)品性能。
3．第三階段
生態(tài)基礎(chǔ)：主要是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與電池標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)規(guī)?；鋼Q一體車型的推廣，吸引更多主機(jī)廠參與充換電車型及平臺(tái)開(kāi)發(fā)、平臺(tái)化電池包開(kāi)發(fā)，形成充換電車型產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
生態(tài)運(yùn)營(yíng)：一是全國(guó)性電池銀行，讓更多車輛電池、儲(chǔ)能電池成為社會(huì)性資產(chǎn)；二是數(shù)字化平臺(tái)與電池管理，讓每塊流動(dòng)的電池都有數(shù)字化身份證，且每塊電池的生命周期被有效管理，形成數(shù)字化應(yīng)用；三是一體化補(bǔ)能生態(tài)場(chǎng)站，除了具備“充換租儲(chǔ)檢”服務(wù)功能的一體化場(chǎng)站網(wǎng)格分布，還提供便利店、洗車、車輛維保、電池均衡等服務(wù)。
生態(tài)循環(huán)：主要是廢舊電池殘值處置，通過(guò)拆解、打粉、加工、提煉，讓每塊電池全生命周期的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都產(chǎn)生價(jià)值。
無(wú)論是上述哪個(gè)階段，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，一是車型可充可換，補(bǔ)能方式多元化，二手車可交易，殘值可處理；二是電池可租、可修、可升級(jí)、可回收，降低車輛購(gòu)置門(mén)檻，按需升級(jí)，無(wú)后顧之憂。
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克對(duì)特斯拉的定位是一家新能源企業(yè)，中國(guó)主機(jī)廠也不能只將自己僅僅視為汽車制造企業(yè)。在新能源汽車進(jìn)入“中場(chǎng)戰(zhàn)事”后，在新能源生態(tài)建設(shè)這條充滿挑戰(zhàn)的“戰(zhàn)略選項(xiàng)”道路上，有前瞻性且持之以恒者或?qū)⒆罱K勝出。
