中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
背景：客車市場(chǎng)作為我國(guó)新能源汽車推廣應(yīng)用的“開路先鋒”，在推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能減排、加快公共領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程起到了關(guān)鍵作用。得益于國(guó)家及地方政府的積極推動(dòng)，部分城市已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)燃油客車退出計(jì)劃，并取得豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。在雙碳目標(biāo)及公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的指引下，全國(guó)各城市在客車領(lǐng)域?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)電動(dòng)化。本報(bào)告基于新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)”）客車接入量及運(yùn)行特征，重點(diǎn)剖析全國(guó)新能源客車推廣應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
國(guó)內(nèi)外客車電動(dòng)化政策概述
全球：主要國(guó)家和地區(qū)持續(xù)推進(jìn)公共交通領(lǐng)域電動(dòng)化
公共交通零排放已成為國(guó)際社會(huì)共同關(guān)注和推動(dòng)的議題，各方通過(guò)多樣化的政策和計(jì)劃為清潔交通的未來(lái)鋪平了道路。具體而言，西班牙、愛(ài)爾蘭、意大利等歐盟國(guó)家計(jì)劃到2025年前，將新公交車中的45%配置為清潔巴士，且零排放巴士至少占清潔巴士的一半（圖1）；加拿大政府實(shí)施中重型零排放車輛獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（表1）；韓國(guó)則通過(guò)資金補(bǔ)貼計(jì)劃為中大型電動(dòng)車提供補(bǔ)助；加州空氣資源委員會(huì)則明確規(guī)定了到2029年新采購(gòu)的公交車必須百分之百零排放的目標(biāo)；新西蘭政府推動(dòng)公交巴士脫碳計(jì)劃，向該領(lǐng)域撥款4000萬(wàn)新元，展現(xiàn)了對(duì)清潔交通的堅(jiān)定承諾。而印度泰米爾納德邦政府制定了零排計(jì)劃，計(jì)劃到2030年，電動(dòng)公交車將占據(jù)公交車總數(shù)的30%。典型國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)系列客車電動(dòng)化規(guī)劃，一方面為緩解氣候變化壓力，另一方面希望通過(guò)電動(dòng)交通技術(shù)的創(chuàng)新和普及，建設(shè)更可持續(xù)的城市交通系統(tǒng)。
圖1 部分歐盟國(guó)家發(fā)布的清潔客車計(jì)劃（CVD）
數(shù)據(jù)來(lái)源：歐盟《Clean Vehicles Directive》（關(guān)于修訂推廣清潔節(jié)能道路運(yùn)輸車輛的第2009/33/EC號(hào)指令，2019年11月通過(guò)，2021年發(fā)布）；清潔巴士包括使用氫能、電能、天然氣（CNG 和 LNG，包括生物甲烷）、液體生物燃料、合成和石蠟燃料、液化石油氣。
表1 其他國(guó)家和地區(qū)清潔客車目標(biāo)及支持計(jì)劃
中國(guó)：客車作為汽車電動(dòng)化的排頭兵，不論在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期還是在公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化階段，都發(fā)揮了關(guān)鍵作用
為實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后發(fā)布一系列政策文件，積極推動(dòng)公共領(lǐng)域用車實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。2018年7月《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》明確提出，“加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%”；2020年11月、2022年1月，國(guó)務(wù)院分別發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，要求重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新的公交車輛中新能源汽車比例不低于80%，并強(qiáng)調(diào)提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例。
2022年1月，國(guó)務(wù)院內(nèi)印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、交通運(yùn)輸部印發(fā)的《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，分別明確了城市公交等車輛提高新能源汽車使用比例的目標(biāo)，進(jìn)一步加速公共交通電動(dòng)化步伐；2022年6月和2022年7月，《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案的通知》、《工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》提到推動(dòng)公共服務(wù)車輛和交通工具電動(dòng)化，要求到2025年城市新能源公交車輛占比提高到72%，2030年當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。
2023年2月，《工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》提出，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%，《試點(diǎn)工作通知》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)在公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化的試點(diǎn)工作中，要爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)新增公樁與公共領(lǐng)域新能源車輛推廣量的相互匹配，力爭(zhēng)比例達(dá)到1:1。政府在推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化的同時(shí)，也致力于配套基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，保障充換電服務(wù)體系高效運(yùn)行。2023年11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門近日印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京、深圳、重慶等15個(gè)城市為試點(diǎn)城市，試點(diǎn)政策出臺(tái)，意味著我國(guó)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化的步伐提速。一方面有望在兩年內(nèi)帶動(dòng)預(yù)計(jì)超過(guò)60萬(wàn)輛新能源汽車的市場(chǎng)增量，更有助于堆動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施完善及新技術(shù)、新業(yè)態(tài)創(chuàng)新，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化技術(shù)提升，助力我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持良好勢(shì)頭。
零排放客車?yán)m(xù)航里程滿足大多數(shù)城市通勤需求
隨著技術(shù)的不斷升級(jí)和推廣，全球各國(guó)紛紛推動(dòng)零排放公交車的發(fā)展，零排放公交車的續(xù)航里程的快速增長(zhǎng)，車型數(shù)量快速增加。零排放公交車的逐步普及為各城市提供了更靈活、可持續(xù)的交通解決方案，已經(jīng)足以滿足大多數(shù)城市通勤需求。全球城市交通運(yùn)行逐漸向更環(huán)保、高效的方向邁進(jìn)。
新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示（圖2），2022年中國(guó)新能源公交客車日均行駛里程均值為145.9km，極少數(shù)公交客車日均行駛里程超過(guò)300km。美國(guó)西弗吉尼亞大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)選取39條典型公交客車線路運(yùn)行數(shù)據(jù)（Sandoval, 2011），2011年相關(guān)線路日線路行駛里程120.8km，最大日線路行駛里程328.1km。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的研究結(jié)果顯示（Duran and Walkowicz, 2013)，美國(guó)校車日均行駛里程為119.0km，僅有0.3%的校車日均行駛里程大于250.2km。
圖2 2022年中國(guó)新能源公交客車日均行駛里程分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)
截至2023年一季度，全球約有一半的零排放公交車制造商標(biāo)稱續(xù)航里程在182公里至470公里之間，平均標(biāo)稱續(xù)航里程330km，足以滿足大多數(shù)城市交通運(yùn)營(yíng)的要求（圖3）。2022年中國(guó)零排放客車的續(xù)航里程快速增長(zhǎng)，新上市的零排放公交客車公告車型的續(xù)航里程均值已超過(guò)400km，這顯示出電動(dòng)車輛技術(shù)不斷進(jìn)步，突顯了純電動(dòng)客車領(lǐng)域在交通減排方面的積極態(tài)勢(shì)。續(xù)航里程的顯著提升意味著電動(dòng)公交車在一次充電后可以覆蓋更長(zhǎng)的路程，更好地適應(yīng)城市交通運(yùn)營(yíng)需要，零排放客車?yán)m(xù)航里程滿足大多數(shù)城市通勤需求已成為全球共識(shí)。
圖3 截至2023年Q1，全球分用途零排放客車?yán)m(xù)航里程情況
注：IEA調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示330公里的運(yùn)距被認(rèn)為足以滿足大多數(shù)城市交通通勤需求
數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA《Global EV Outlook 2023》、《 Zero-Emission Truck and Bus Market Update June 6》
中國(guó)客車電動(dòng)化水平持續(xù)提高
中國(guó)客車電動(dòng)化水平持續(xù)提高，國(guó)內(nèi)滲透率及國(guó)際份額處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位
中國(guó)客車市場(chǎng)電動(dòng)化水平不斷提升。2015年以前，新能源客車的市場(chǎng)滲透率在5%以下，2015年以來(lái)，市場(chǎng)滲透率均在40%上下浮動(dòng)。2022年，新能源客車的年度市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%（圖4）。
圖4 中國(guó)新能源客車歷年銷量及滲透率情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)、中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)
新能源客車出口市場(chǎng)需求旺盛?？蛙嚭Ｍ獬隹谑袌?chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，成為推動(dòng)2023年客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量。其中，“一帶一路”國(guó)家（或地區(qū)）逐漸成為我國(guó)客車出口的主力市場(chǎng)，近年來(lái)中國(guó)銷往“一帶一路”國(guó)家的客車出口量占全球比例穩(wěn)步提高（圖5），純電動(dòng)客車出口量均保持高速。2022年以來(lái)，純電動(dòng)客車出口市場(chǎng)同比增速均在1倍以上，表現(xiàn)突出（圖6）。
圖5 中國(guó)6m及以上大中型客車歷年出口量及增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、汽車總站網(wǎng)
圖6 我國(guó)6m及以上純電動(dòng)客車歷年出口量及增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、汽車總站網(wǎng)
小結(jié)：
1、電動(dòng)客車屬于道路交通清潔化進(jìn)程的重點(diǎn)對(duì)象，對(duì)比全球主要國(guó)家及中國(guó)出臺(tái)的一攬子政策措施及規(guī)劃目標(biāo)，均明確客車領(lǐng)域清潔化或電動(dòng)化進(jìn)程，加快交通領(lǐng)域碳減排進(jìn)程。
2、通過(guò)技術(shù)持續(xù)升級(jí)和車輛規(guī)模化推廣，當(dāng)前電動(dòng)客車的續(xù)航里程已滿足大多數(shù)城市公共交通需求。
3、我國(guó)客車領(lǐng)域電動(dòng)化效果顯著。新能源客車在國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)中滲透率較高，并在全球市場(chǎng)中持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位；純電動(dòng)客車出口市場(chǎng)同比增速表現(xiàn)突出。
