中國儲能網(wǎng)訊：
背景：客車市場作為我國新能源汽車推廣應用的“開路先鋒”，在推動交通運輸領域節(jié)能減排、加快公共領域電動化進程起到了關鍵作用。得益于國家及地方政府的積極推動，部分城市已經(jīng)陸續(xù)出臺燃油客車退出計劃，并取得豐富的運營經(jīng)驗。在雙碳目標及公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的指引下，全國各城市在客車領域將率先實現(xiàn)電動化。本報告基于新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺（以下簡稱“國家監(jiān)管平臺”）客車接入量及運行特征，重點剖析全國新能源客車推廣應用經(jīng)驗。
國內(nèi)外客車電動化政策概述
全球：主要國家和地區(qū)持續(xù)推進公共交通領域電動化
公共交通零排放已成為國際社會共同關注和推動的議題，各方通過多樣化的政策和計劃為清潔交通的未來鋪平了道路。具體而言，西班牙、愛爾蘭、意大利等歐盟國家計劃到2025年前，將新公交車中的45%配置為清潔巴士，且零排放巴士至少占清潔巴士的一半（圖1）；加拿大政府實施中重型零排放車輛獎勵計劃（表1）；韓國則通過資金補貼計劃為中大型電動車提供補助；加州空氣資源委員會則明確規(guī)定了到2029年新采購的公交車必須百分之百零排放的目標；新西蘭政府推動公交巴士脫碳計劃，向該領域撥款4000萬新元，展現(xiàn)了對清潔交通的堅定承諾。而印度泰米爾納德邦政府制定了零排計劃，計劃到2030年，電動公交車將占據(jù)公交車總數(shù)的30%。典型國家陸續(xù)出臺系列客車電動化規(guī)劃，一方面為緩解氣候變化壓力，另一方面希望通過電動交通技術的創(chuàng)新和普及，建設更可持續(xù)的城市交通系統(tǒng)。
圖1 部分歐盟國家發(fā)布的清潔客車計劃（CVD）
數(shù)據(jù)來源：歐盟《Clean Vehicles Directive》（關于修訂推廣清潔節(jié)能道路運輸車輛的第2009/33/EC號指令，2019年11月通過，2021年發(fā)布）；清潔巴士包括使用氫能、電能、天然氣（CNG 和 LNG，包括生物甲烷）、液體生物燃料、合成和石蠟燃料、液化石油氣。
表1 其他國家和地區(qū)清潔客車目標及支持計劃
中國：客車作為汽車電動化的排頭兵，不論在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期還是在公共領域用車全面電動化階段，都發(fā)揮了關鍵作用
為實現(xiàn)交通領域可持續(xù)發(fā)展，中國政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后發(fā)布一系列政策文件，積極推動公共領域用車實現(xiàn)全面電動化。2018年7月《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》明確提出，“加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%”；2020年11月、2022年1月，國務院分別發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，要求重點區(qū)域公共領域新增或更新的公交車輛中新能源汽車比例不低于80%，并強調(diào)提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例。
2022年1月，國務院內(nèi)印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、交通運輸部印發(fā)的《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，分別明確了城市公交等車輛提高新能源汽車使用比例的目標，進一步加速公共交通電動化步伐；2022年6月和2022年7月，《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案的通知》、《工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關于印發(fā)工業(yè)領域碳達峰實施方案的通知》提到推動公共服務車輛和交通工具電動化，要求到2025年城市新能源公交車輛占比提高到72%，2030年當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。
2023年2月，《工業(yè)和信息化部等八部門關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》提出，試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%，《試點工作通知》進一步強調(diào)在公共領域車輛全面電動化的試點工作中，要爭取實現(xiàn)新增公樁與公共領域新能源車輛推廣量的相互匹配，力爭比例達到1:1。政府在推動公共領域車輛電動化的同時，也致力于配套基礎設施體系建設，保障充換電服務體系高效運行。2023年11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運輸部等八部門近日印發(fā)《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》，確定北京、深圳、重慶等15個城市為試點城市，試點政策出臺，意味著我國公共領域車輛全面電動化的步伐提速。一方面有望在兩年內(nèi)帶動預計超過60萬輛新能源汽車的市場增量，更有助于堆動商用車充換電基礎設施完善及新技術、新業(yè)態(tài)創(chuàng)新，促進整個產(chǎn)業(yè)電動化技術提升，助力我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持良好勢頭。
零排放客車續(xù)航里程滿足大多數(shù)城市通勤需求
隨著技術的不斷升級和推廣，全球各國紛紛推動零排放公交車的發(fā)展，零排放公交車的續(xù)航里程的快速增長，車型數(shù)量快速增加。零排放公交車的逐步普及為各城市提供了更靈活、可持續(xù)的交通解決方案，已經(jīng)足以滿足大多數(shù)城市通勤需求。全球城市交通運行逐漸向更環(huán)保、高效的方向邁進。
新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)顯示（圖2），2022年中國新能源公交客車日均行駛里程均值為145.9km，極少數(shù)公交客車日均行駛里程超過300km。美國西弗吉尼亞大學研究團隊通過選取39條典型公交客車線路運行數(shù)據(jù)（Sandoval, 2011），2011年相關線路日線路行駛里程120.8km，最大日線路行駛里程328.1km。美國國家可再生能源實驗室的研究結果顯示（Duran and Walkowicz, 2013)，美國校車日均行駛里程為119.0km，僅有0.3%的校車日均行駛里程大于250.2km。
圖2 2022年中國新能源公交客車日均行駛里程分布
數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺
截至2023年一季度，全球約有一半的零排放公交車制造商標稱續(xù)航里程在182公里至470公里之間，平均標稱續(xù)航里程330km，足以滿足大多數(shù)城市交通運營的要求（圖3）。2022年中國零排放客車的續(xù)航里程快速增長，新上市的零排放公交客車公告車型的續(xù)航里程均值已超過400km，這顯示出電動車輛技術不斷進步，突顯了純電動客車領域在交通減排方面的積極態(tài)勢。續(xù)航里程的顯著提升意味著電動公交車在一次充電后可以覆蓋更長的路程，更好地適應城市交通運營需要，零排放客車續(xù)航里程滿足大多數(shù)城市通勤需求已成為全球共識。
圖3 截至2023年Q1，全球分用途零排放客車續(xù)航里程情況
注：IEA調(diào)研統(tǒng)計結果顯示330公里的運距被認為足以滿足大多數(shù)城市交通通勤需求
數(shù)據(jù)來源：IEA《Global EV Outlook 2023》、《 Zero-Emission Truck and Bus Market Update June 6》
中國客車電動化水平持續(xù)提高
中國客車電動化水平持續(xù)提高，國內(nèi)滲透率及國際份額處于市場領先地位
中國客車市場電動化水平不斷提升。2015年以前，新能源客車的市場滲透率在5%以下，2015年以來，市場滲透率均在40%上下浮動。2022年，新能源客車的年度市場滲透率超過50%（圖4）。
圖4 中國新能源客車歷年銷量及滲透率情況
數(shù)據(jù)來源：中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)、中國公路學會客車分會
新能源客車出口市場需求旺盛。客車海外出口市場增長勢頭較好，成為推動2023年客車市場增長的中堅力量。其中，“一帶一路”國家（或地區(qū)）逐漸成為我國客車出口的主力市場，近年來中國銷往“一帶一路”國家的客車出口量占全球比例穩(wěn)步提高（圖5），純電動客車出口量均保持高速。2022年以來，純電動客車出口市場同比增速均在1倍以上，表現(xiàn)突出（圖6）。
圖5 中國6m及以上大中型客車歷年出口量及增速情況
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、汽車總站網(wǎng)
圖6 我國6m及以上純電動客車歷年出口量及增速情況
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、汽車總站網(wǎng)
小結：
1、電動客車屬于道路交通清潔化進程的重點對象，對比全球主要國家及中國出臺的一攬子政策措施及規(guī)劃目標，均明確客車領域清潔化或電動化進程，加快交通領域碳減排進程。
2、通過技術持續(xù)升級和車輛規(guī)?；茝V，當前電動客車的續(xù)航里程已滿足大多數(shù)城市公共交通需求。
3、我國客車領域電動化效果顯著。新能源客車在國內(nèi)客車市場中滲透率較高，并在全球市場中持續(xù)占據(jù)主導地位；純電動客車出口市場同比增速表現(xiàn)突出。
