中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年的汽車行業(yè)，有一對(duì)特別突出、明顯的矛盾，那就是狂奔與焦慮并存。站在宏觀角度來(lái)看，今年形勢(shì)可謂一片大好，新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展愈加順暢，海外市場(chǎng)擴(kuò)張迅速，3年邁步3個(gè)臺(tái)階，無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，自主品牌也更加自信，不懼挑戰(zhàn)。但具體到市場(chǎng)端的單一企業(yè)，這一年似乎又沒(méi)有那么光鮮亮麗，“內(nèi)卷”讓車企身心疲憊，一些企業(yè)甚至只能無(wú)奈揮手告別；合資車企更焦慮了，不斷加大本土化力度，不惜以“資金換技術(shù)”，內(nèi)心卻還保留著疑問(wèn)：這樣追趕還來(lái)得及嗎？
狂奔
新能源汽車：一路“狂飆” 量質(zhì)齊升
今年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)真是一路“狂飆”，亮點(diǎn)紛呈。在近日舉行的2024中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒指出，2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大亮點(diǎn)，其中之一就是新能源汽車延續(xù)了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，明顯好于年初預(yù)測(cè)。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5％和36.7％，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8％。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，全年新能源汽車的銷量將達(dá)到940萬(wàn)輛?！爸袊?guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備快速滿足消費(fèi)者極致需求的能力，海外消費(fèi)者同樣需要這種極致需求。中國(guó)的車正越做越好。”中汽協(xié)副總工程師許海東如是說(shuō)。
“量”上的成績(jī)總是最直觀的。7月3日，隨著一輛嶄新的新能源汽車從廣汽埃安的整車下線區(qū)緩緩開(kāi)出，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)量正式達(dá)到2000萬(wàn)輛。在這背后，是中國(guó)新能源汽車發(fā)展10多年來(lái)的不斷突破與快速成長(zhǎng)，從1995年我國(guó)第1輛新能源汽車下線，到2022年2月第1000萬(wàn)輛新能源汽車下線，走過(guò)了17年；而從1000萬(wàn)輛到2000萬(wàn)輛，只花了一年半時(shí)間。就在剛剛過(guò)去的11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車單月產(chǎn)銷又再次雙雙突破100萬(wàn)輛大關(guān)，這意味著，我國(guó)新能源汽車在產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化基礎(chǔ)上，已開(kāi)始步入規(guī)模化、全球化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
如今新能源汽車產(chǎn)業(yè)所取得的成果絕非一日之功，更不是某一家企業(yè)、某一類群體的貢獻(xiàn)，而是全產(chǎn)業(yè)鏈、配套體系的共同努力所得。在產(chǎn)品和技術(shù)布局方面，多家車企已經(jīng)公布了固態(tài)電池裝車時(shí)間表，氫燃料電池汽車的推廣規(guī)?？焖偬嵘?，應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富；在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，今年發(fā)展迅猛，勢(shì)頭強(qiáng)勁。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為305.4萬(wàn)臺(tái)，截至2023年11月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為826.4萬(wàn)臺(tái)，同比增加67％；在智能網(wǎng)聯(lián)方面，上半年L2級(jí)輔助駕駛功能在乘用車的搭載率已超過(guò)40％，在新能源汽車上的搭載率更高，約占一半份額，更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛在一些特定的場(chǎng)景，如無(wú)人駕駛出租車、公交車、物流車輛、港口等也實(shí)現(xiàn)了示范應(yīng)用。
在新能源汽車步入高質(zhì)量發(fā)展新階段之際，市場(chǎng)格局開(kāi)始全面重塑，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，明年將更有看頭。
車企“出?！保骸昂筮M(jìn)生”的逆襲
去年超越德國(guó)，今年超過(guò)日本，中國(guó)成為全球第一大汽車出口國(guó)已無(wú)懸念。
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年11月，我國(guó)汽車出口48.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.3％；1～11月，汽車出口441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4％。在2023～2024中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)上，中央財(cái)辦分管日常工作副主任、中央農(nóng)辦主任韓文秀表示，我國(guó)全年汽車出口將超過(guò)500萬(wàn)輛，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。要知道，早在2018～2020年，我國(guó)汽車出口還一直徘徊在百萬(wàn)輛規(guī)模的門口，誰(shuí)也沒(méi)有料到，在2021年，我國(guó)汽車出口突然暴漲到161.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114％；2022年更是跨過(guò)了200萬(wàn)輛的大關(guān)，達(dá)到252.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56％。
與此前不同的是，我國(guó)汽車出口不再走“低價(jià)”路線。出口數(shù)量和平均價(jià)格皆有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車出口平均單價(jià)4年來(lái)增長(zhǎng)近五成，單車平均價(jià)格從2018年的8.5萬(wàn)元增長(zhǎng)到2022年的12.2萬(wàn)元，目前更上升至14.3萬(wàn)元。另有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車出口的單價(jià)已經(jīng)維持在每輛約3萬(wàn)美元（約合人民幣21.9萬(wàn)元）水平。前不久奇瑞還表示，旗下的星紀(jì)元ES將要面向海外出口，出口價(jià)或?qū)⑼黄?00萬(wàn)元，成為中國(guó)出口單價(jià)最高車型。有預(yù)測(cè)稱，隨著新能源汽車滲透率提升和出口單車均價(jià)提升，我國(guó)新能源汽車海外銷售規(guī)模將在短期內(nèi)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車出口金額有望達(dá)到7300億元，較2022年增長(zhǎng)5640億元。
更值得欣喜的是，在出口目的地上，我國(guó)汽車憑借新能源汽車的優(yōu)勢(shì)，成功拿下了以往難以“攻克”的歐洲市場(chǎng)。中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車出口量前10的國(guó)家中，俄羅斯、墨西哥和比利時(shí)出口量位居前三，市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。中國(guó)新能源汽車出口的前3大國(guó)家為比利時(shí)、泰國(guó)和英國(guó)。
今年還恰逢共建“一帶一路”倡議提出10周年。10年來(lái)，中國(guó)汽車通過(guò)深耕“一帶一路”，優(yōu)化海外布局，打開(kāi)了更廣闊的發(fā)展空間，同時(shí)也為許多國(guó)家提供了優(yōu)質(zhì)的汽車產(chǎn)品和技術(shù)，助力當(dāng)?shù)仄嚨南M(fèi)和普及，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)，提升當(dāng)?shù)厝嗣裆钯|(zhì)量，并幫助其實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)汽車出口新的一年，更加值得期待。
自主品牌：愈加從容 愈發(fā)自信
8月9日，在比亞迪第500萬(wàn)輛新能源汽車正式下線的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福動(dòng)容地說(shuō)：“今天，比亞迪成為全球首家達(dá)成第500萬(wàn)輛新能源汽車下線的車企，這是屬于比亞迪的高光時(shí)刻，也是屬于中國(guó)品牌的高光時(shí)刻?！贝_實(shí)如他所言，今年的自主品牌汽車，更加自信，更加從容，無(wú)論是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)下，還是在面對(duì)海外市場(chǎng)的更大挑戰(zhàn)時(shí)，自主品牌都越戰(zhàn)越勇，堅(jiān)定前行。
繼去年突破50％的紅線后，今年自主品牌的市場(chǎng)占有率又邁上了新臺(tái)階。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年11月，自主品牌乘用車銷量達(dá)到155.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9％，市場(chǎng)份額占比近六成，達(dá)到59.7％；1～11月市場(chǎng)份額達(dá)到55.8％，同比上升6.6％。此外值得關(guān)注的是，今年上半年，我國(guó)自主品牌乘用車銷量為598.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.4％，市場(chǎng)份額占比達(dá)到53.1％，這是自主品牌首次實(shí)現(xiàn)半年度市場(chǎng)份額超50％。
近年來(lái)，隨著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮襲來(lái)，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖，自主品牌“換道超車”，涌現(xiàn)出一批以新能源和智能化為核心競(jìng)爭(zhēng)力的新興汽車品牌，產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，“腰桿子”也越來(lái)越直，說(shuō)話也越來(lái)越有底氣——面對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”，極氪副總裁朱凌直言：“極氪不想打‘價(jià)格戰(zhàn)’，但從來(lái)不怕打‘價(jià)格戰(zhàn)’?！泵鎸?duì)豪華市場(chǎng)，理想汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想立下的目標(biāo)是：“我們有信心在2024年挑戰(zhàn)BBA（寶馬、奔馳、奧迪）在中國(guó)區(qū)的銷量，在2024年努力成為銷量第一的豪華品牌?！遍L(zhǎng)城汽車總裁穆峰更是自信發(fā)聲：“我們，沒(méi)有對(duì)手；我們，正面硬剛百萬(wàn)級(jí)MPV?！?
自主品牌的底氣來(lái)自于多年來(lái)在技術(shù)研發(fā)上的積累與沉淀，今年有越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始了反向輸出：7月，先是大眾與小鵬汽車宣布簽署戰(zhàn)略技術(shù)合作框架協(xié)議，大眾入股小鵬汽車；隨后上汽集團(tuán)表示，已與奧迪公司簽署諒解備忘錄，加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開(kāi)發(fā)；瑪莎拉蒂的母公司Stellantis集團(tuán)也在3個(gè)月后宣布投資15億歐元，成為新勢(shì)力造車企業(yè)零跑汽車的戰(zhàn)略股東……可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著中國(guó)車企的進(jìn)步，會(huì)有越來(lái)越多的新型合資案例涌現(xiàn)。
正如王傳福所說(shuō)的那樣，世界汽車工業(yè)百年未有之大變局，正在加速演進(jìn)。而他相信，屬于中國(guó)汽車的時(shí)代，已經(jīng)到來(lái)。中國(guó)汽車必將誕生一批世界級(jí)品牌，大家都有機(jī)會(huì)成為令人尊敬的世界級(jí)品牌。而我們每一個(gè)人，都將有幸成為中國(guó)汽車改寫(xiě)“大而不強(qiáng)”歷史的見(jiàn)證者。
焦慮
“內(nèi)卷”下的集體焦慮
如果只能給今年的車市定義一個(gè)關(guān)鍵詞，那一定就是“卷”。如果說(shuō)剛開(kāi)年的特斯拉大降價(jià)，只是給業(yè)界同仁們“搔”了下“癢”，那么3月初開(kāi)始的降價(jià)潮，無(wú)疑就把各家車企近乎“背水一戰(zhàn)”的焦慮緊張氛圍烘托到了高點(diǎn)。在幾乎持續(xù)了一整年的“價(jià)格戰(zhàn)”中，幾乎每一家車企都陷入了深深的焦慮中，想盡一切辦法降本增效。
老實(shí)說(shuō)，利潤(rùn)水平一向都很高的特斯拉，年初就開(kāi)始降價(jià)，頗有些“降維打擊”的味道，但估計(jì)當(dāng)時(shí)就連引發(fā)“多米諾骨牌”效應(yīng)的特斯拉也沒(méi)有想到，在自此開(kāi)始的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，全年降價(jià)竟然會(huì)達(dá)到59次之多，其他40多家車企被迫卷入降價(jià)“漩渦”。不夸張地說(shuō)，“價(jià)格戰(zhàn)”差不多從年初“打”到了年尾。3月，一場(chǎng)政企聯(lián)手的超大幅度促銷活動(dòng)，最終演變成數(shù)十個(gè)城市跟進(jìn)、40余家車企參與、波及上百款車型的車市價(jià)格大戰(zhàn)；年中的第二波降價(jià)潮更加洶涌，本來(lái)堅(jiān)持不降價(jià)的蔚來(lái)，官方宣布全系車型降價(jià)3萬(wàn)元，并對(duì)老用戶給出了“百億補(bǔ)貼”的活動(dòng)。隨后，小鵬、比亞迪、廣汽埃安、極氪等品牌均下調(diào)了部分產(chǎn)品價(jià)格；“金九銀十”，小鵬、零跑、一汽-大眾、比亞迪等多家車企發(fā)布了優(yōu)惠政策，涉及微型車到中高端等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)；11月，借著“雙十一”的熱度，比亞迪、零跑、歐拉、廣汽埃安等車企再度降價(jià)，更是同步推出金融貼息、選裝優(yōu)惠、充電優(yōu)惠等眾多活動(dòng)；到了年底沖量的關(guān)鍵時(shí)刻，比亞迪、神龍汽車、零跑汽車、一汽豐田等多家車企宣布購(gòu)車促銷政策，一汽-大眾、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車等也官宣降價(jià)，不少經(jīng)銷商還推出了“雙十二”限時(shí)車價(jià)抵扣、限時(shí)選裝權(quán)益贈(zèng)送、金融貼息等促銷手段。
整車企業(yè)的降價(jià)壓力迅速傳導(dǎo)至上游供應(yīng)商，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域感受尤為深刻。納芯微創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官王升楊就在今年中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上接受媒體采訪時(shí)直言：“（降價(jià)潮）壓力傳導(dǎo)是非?？斓??！焙谥ヂ橹悄苁紫袌?chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣也在接受媒體采訪時(shí)表示：“今年很明顯地感覺(jué)到車企從追求高指標(biāo)或者高性能的自動(dòng)駕駛功能，變成了追求性價(jià)比。”毫末智行今年發(fā)布的第二代HPilot 3款智能駕駛產(chǎn)品，甚至把價(jià)位打到了千元級(jí)別，真是沒(méi)有最“卷”，只有更“卷”。
優(yōu)勝劣汰下的“邊緣者”
“內(nèi)卷”加劇，勢(shì)必會(huì)加快中國(guó)汽車市場(chǎng)的洗牌速度，果然今年又有一些邊緣車企被淘汰“出局”了。
3月，由于長(zhǎng)期資不抵債，使得威馬的停工、停產(chǎn)、欠薪等問(wèn)題再也無(wú)法掩蓋，上海市青浦區(qū)消保委直接提醒消費(fèi)者“謹(jǐn)慎購(gòu)買威馬汽車”。幾乎同一時(shí)間，恒馳、天際先后傳出裁員降本、停工停產(chǎn)、緩發(fā)薪酬的消息；4月初，小牛電動(dòng)創(chuàng)始人李一男創(chuàng)立的汽車品牌自游家NIUTRON清空官方微博、關(guān)閉官網(wǎng)并停止App服務(wù)，暫時(shí)陷入停擺；同月，愛(ài)馳汽車被曝延發(fā)員工工資，還出現(xiàn)了供應(yīng)商催債的情況；僅僅1個(gè)月后，雷丁汽車申請(qǐng)破產(chǎn)，曾經(jīng)的低速電動(dòng)車巨頭宣告轉(zhuǎn)型失敗。
造車新勢(shì)力紛紛倒下的同時(shí)，跨國(guó)公司也“挺”不下去了：10月24日，三菱汽車公司正式宣布，將停止在中國(guó)本地的汽車生產(chǎn)，并將廣汽三菱汽車股權(quán)出售給廣汽集團(tuán)，全面退出中國(guó)市場(chǎng)。三菱也成為繼謳歌、鈴木、菲亞特、歐寶、雷諾、JEEP之后，又一家“放棄”中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司。
有猜測(cè)稱，今年可能是汽車4S店集團(tuán)“跑路”風(fēng)波最多的一年。僅是在公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)上，開(kāi)年便曝出“浙江臺(tái)州最大汽車經(jīng)銷集團(tuán)中通集團(tuán)老板卷款‘跑路’，旗下19家汽車4S店全部關(guān)閉”的消息。后來(lái)利豐汽車、紫維汽車、寧波海曙汽車、重慶龍華等多家4S店集團(tuán)或破產(chǎn)、或退市、或被拍賣；而十幾二十年老牌4S單店或多店跑路現(xiàn)象也是頻頻發(fā)生，更有近50家4S店整體搬遷……這里面，浙江臺(tái)州最大汽車經(jīng)銷集團(tuán)中通集團(tuán)老板卷款“跑路”的消息，直接引爆車市輿情。
這其中最引人關(guān)注的，莫過(guò)于6月30日龐大集團(tuán)正式退市。這幾年，擁有1400多家4S店的“中國(guó)經(jīng)銷商第一股”龐大陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，后來(lái)政府出面調(diào)節(jié)，為焦頭爛額的龐大爭(zhēng)取了兩年緩沖期，但仍因資不抵債宣告破產(chǎn)重整，最終在經(jīng)歷了3年多的拯救未果后，以“0.1元”遺憾退市，令人唏噓。
被迫加速本土化的合資車企
根據(jù)12月11日中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到155.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9％，市場(chǎng)份額占比近六成，達(dá)到59.7％；1～11月，市場(chǎng)份額達(dá)到55.8％，同比上升6.6％。市場(chǎng)從來(lái)都是“你進(jìn)我退”，自主品牌大肆“攻城略地”的背后，是合資和外資車企市場(chǎng)份額的不斷萎縮。面對(duì)跑得越來(lái)越快、越來(lái)越好、越來(lái)越穩(wěn)的自主品牌，怎么追趕？一些合資車企選擇了“打不過(guò)就加入”，來(lái)實(shí)現(xiàn)本土化的加速。
7月，上汽集團(tuán)正式對(duì)外宣布，已與奧迪簽署諒解備忘錄，雙方將結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開(kāi)發(fā)，以滿足中國(guó)用戶對(duì)高端電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求。雙方或基于純電專屬系列化平臺(tái)“上汽星云”展開(kāi)合作，該平臺(tái)可派生出不同級(jí)別的純電專屬架構(gòu)，覆蓋全球市場(chǎng)緊湊型車、中型車、中大型車、豪華車和轎車、跑車、SUV、MPV等多級(jí)別、多種類整車產(chǎn)品。
10月26日，零跑汽車宣布，跨國(guó)車企Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資15億歐元（約合人民幣116億元）來(lái)獲得零跑汽車約20％的股權(quán)，并在零跑汽車董事會(huì)獲得2個(gè)席位。同時(shí)，Stellantis集團(tuán)和零跑汽車也將以51∶49的比例，成立一家名為“零跑國(guó)際”的合資公司。
12月6日晚間，小鵬汽車發(fā)布公告稱，其與大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大眾汽車”）就戰(zhàn)略技術(shù)合作簽訂技術(shù)框架協(xié)議。同時(shí)，小鵬汽車根據(jù)股份購(gòu)買協(xié)議依據(jù)一般授權(quán)向大眾汽車（或大眾汽車的代名人，其為大眾汽車的聯(lián)屬公司）發(fā)行A類普通股。
12月8日，地平線與大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD共同成立的新合資公司酷睿程（CARIZON）官宣成立。新合資公司將整合地平線的軟硬結(jié)合技術(shù)能力以及CARIAD在智能車身和軟件系統(tǒng)整合方面的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)全棧式高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案，并搭載于大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)車型。
這些合作內(nèi)容充分說(shuō)明，中國(guó)汽車品牌正憑借著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)“后合資時(shí)代”中的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)也說(shuō)明，在“你進(jìn)我退”的競(jìng)爭(zhēng)中，合資品牌真的慌了，但此時(shí)開(kāi)始加速本土化，還來(lái)得及追趕嗎？
