中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：大儲(chǔ)招標(biāo)持續(xù)高增長(zhǎng)，根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，23年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)累計(jì)招標(biāo)超30GW/60GWh，同比+125%/68.5%，當(dāng)下“十四五”已經(jīng)過(guò)半，為了探討未來(lái)新能源裝機(jī)情況，把脈發(fā)電側(cè)大儲(chǔ)未來(lái)空間與釋放節(jié)奏，儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟于2024年1月2日特別邀請(qǐng)資深專(zhuān)家通過(guò)線(xiàn)上會(huì)議的形式進(jìn)行分享與探討，以下是會(huì)議核心觀點(diǎn)與訪談?dòng)涗洝?/span>
核心觀點(diǎn)
1、個(gè)人判斷24年新能源指標(biāo)可能會(huì)略有萎縮、下滑至1.5億千瓦左右（150GW）；25年在疊加部分“十五五”大基地項(xiàng)目的提前釋放后，預(yù)期新能源整體指標(biāo)釋放會(huì)在1.8億千瓦至2.25億千瓦左右。24、25年將會(huì)是新能源電站項(xiàng)目集中落地期，預(yù)期每年裝機(jī)增速在20%以上。
2、未來(lái)電源側(cè)配儲(chǔ)的比重有望繼續(xù)提高。23年整體電源側(cè)平均配儲(chǔ)約18%-22%、2個(gè)小時(shí)，個(gè)人判斷后續(xù)整體配比或?qū)⑦_(dá)到20%-25%，伴隨著新能源裝機(jī)的增長(zhǎng)，需求有望不斷增長(zhǎng)。
訪談?dòng)涗?/strong>
Q：“五大六小”等發(fā)電企業(yè)如何制定其“十四五”新能源及儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)？
新能源裝機(jī)目標(biāo)：從發(fā)展的目標(biāo)來(lái)講，各大集團(tuán)實(shí)際上是按照“十三五”時(shí)期提出的“雙碳目標(biāo)”、結(jié)合自身集團(tuán)的火電與新能源裝機(jī)情況、資源稟賦、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)/投資能力等情況制定的“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)。
?目標(biāo)裝機(jī)量：有的企業(yè)“十四五”期間新增新能源發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)可能近1億千瓦（100GW），有的企業(yè)可能是4000萬(wàn)-5000萬(wàn)千瓦（40GW-50GW）。
?目標(biāo)設(shè)立與“雙碳政策”匹配性：大部分發(fā)電企業(yè)在設(shè)立目標(biāo)時(shí)，都會(huì)把完成“雙碳目標(biāo)”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向前趕一趕。按照2030“碳達(dá)峰”的這個(gè)目標(biāo)線(xiàn)來(lái)看，大部分企業(yè)會(huì)提前3-5年左右的時(shí)間完成目標(biāo)。也就是部分本身新能源發(fā)電占比高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)好、投資能力強(qiáng)的企業(yè)可能在“十四五”末期就能夠安裝完成“碳達(dá)峰”所需求的新能源裝機(jī)目標(biāo)。對(duì)于火電資產(chǎn)占比較高的發(fā)電企業(yè)，其制定的目標(biāo)可能是在2027或者2028年達(dá)到“碳達(dá)峰”狀態(tài)。
?各地方政府指標(biāo)釋放、配合情況：從區(qū)域來(lái)看，除了個(gè)別因?yàn)橄{、送出等原因?qū)е碌男履茉窗l(fā)展相對(duì)授權(quán)的區(qū)域以外，大部分地區(qū)，尤其是中東部地區(qū)指標(biāo)釋放是非常積極的，甚至部分地區(qū)已經(jīng)把“十五五”期間的指標(biāo)拿到“十四五”來(lái)釋放，提前給到開(kāi)發(fā)的業(yè)主。
?目標(biāo)的執(zhí)行情況：不同的企業(yè)執(zhí)行的情況不同，整體都是在努力地按照“十四五”各企業(yè)制定的目標(biāo)去推進(jìn)，雖然中間經(jīng)歷、面臨了包括退補(bǔ)、組件價(jià)格較高、海風(fēng)建設(shè)難度大等各種困難與問(wèn)題，但是整體的建設(shè)速度基本與目標(biāo)相匹配，甚至從指標(biāo)的角度來(lái)看，都是超預(yù)期完成的。
儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)：最初的時(shí)候并沒(méi)有制定比較明確/有確切值的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，儲(chǔ)能的裝機(jī)是根據(jù)各省在新能源裝機(jī)的時(shí)候，根據(jù)當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)能力、新能源裝機(jī)結(jié)構(gòu)、地方政策等因素，因地制宜地來(lái)發(fā)展、安裝儲(chǔ)能。這也給了儲(chǔ)能招標(biāo)、裝機(jī)不斷超預(yù)期的空間。
Q：對(duì)于23年新能源裝機(jī)量的看法？
按照目前市場(chǎng)上一些協(xié)會(huì)的初步統(tǒng)計(jì)，23年整體裝機(jī)量約2億千瓦（200GW）。前三季度裝機(jī)約1.6億千瓦，已經(jīng)完成了國(guó)家能源局年初工作報(bào)告中全年新增風(fēng)光1.6億千瓦的目標(biāo)了。
Q：對(duì)于24、25年新能源指標(biāo)與裝機(jī)量的看法？
招標(biāo)方面：
部分地區(qū)已經(jīng)提前將“十五五”的指標(biāo)下放至“十四五”，對(duì)于這些地區(qū)而言，后面兩年的主要任務(wù)更偏向于指標(biāo)的優(yōu)化工作，統(tǒng)計(jì)一些因?yàn)橥恋亍h(huán)境等等因素?zé)o法落地的指標(biāo)，釋放新的指標(biāo)來(lái)替補(bǔ)短期無(wú)法落地的指標(biāo)。同時(shí)，由于招標(biāo)量基數(shù)的增大，后面兩年也不會(huì)像前三年一樣有非常大幅度的增長(zhǎng)，之前單一年份的大基地、集中式電站、分布式電站累計(jì)指標(biāo)容量可能達(dá)到2億千瓦。
個(gè)人判斷， 24年指標(biāo)釋放可能在1.5億千瓦左右；25年可能會(huì)疊加部分“十五五”時(shí)期大基地項(xiàng)目（2億千瓦）的提前釋放、在24年的基礎(chǔ)上增加20%-50%，對(duì)應(yīng)約1.8億千瓦至2.25億千瓦左右。
裝機(jī)交付方面：
?第一批風(fēng)光大基地并沒(méi)有100%完成，原則上24、25年會(huì)對(duì)于第一、二、三批的風(fēng)光大基地進(jìn)行搶裝交付。個(gè)人判斷，大基地方面還會(huì)有近1億千瓦（100GW）的項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)、交付。
?特高壓通道建設(shè)的完成帶來(lái)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的推進(jìn)。在“十四五”前期、特高壓建設(shè)存在一些滯后的現(xiàn)象，預(yù)期隨著特高壓建設(shè)的完成、發(fā)電企業(yè)的建設(shè)速度也會(huì)相應(yīng)提高。
?部分項(xiàng)目受之前組件價(jià)格影響、土地、電網(wǎng)等因素影響，落地情況較差，未來(lái)組件價(jià)格的下降等因素，這些項(xiàng)目也會(huì)陸續(xù)落地。
個(gè)人判斷，24、25年新能源裝機(jī)量能夠保持每年20%及以上的增速，主要考慮到：1）全社會(huì)整體新能源建設(shè)的能力；2）電量需求的增長(zhǎng)；3）消納能力：目前分布式的發(fā)展增速也接近瓶頸，部分局部地區(qū)的消納能力越來(lái)越弱，甚至原則上一些分布式能源不能高于110KV進(jìn)行反送電，實(shí)際上已經(jīng)出現(xiàn)220KV電壓接入等級(jí)進(jìn)行反送電的情況了；4）產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。
Q：對(duì)于電源側(cè)配儲(chǔ)的情況？
集中式：
?配儲(chǔ)項(xiàng)目比例：包括保障性項(xiàng)目與市場(chǎng)化項(xiàng)目，其中保障性項(xiàng)目沒(méi)有配儲(chǔ)的需求。根據(jù)落地的情況來(lái)看，“十四五”早期保障性的項(xiàng)目占比約60%-70%，隨著新能源裝機(jī)的增加，根據(jù)個(gè)人統(tǒng)計(jì)，23年至少有50%的項(xiàng)目為市場(chǎng)化項(xiàng)目，需要通過(guò)配建儲(chǔ)能或者火電靈活改造、建設(shè)抽水蓄能的方式來(lái)進(jìn)行并網(wǎng)、消納。
?配儲(chǔ)要求：每年配儲(chǔ)的比重都在增加，23年整體平均配儲(chǔ)約18%-22%、2個(gè)小時(shí)，部分區(qū)域配儲(chǔ)要求達(dá)到了配儲(chǔ)40%功率、2小時(shí)。個(gè)人判斷，未來(lái)儲(chǔ)能配比保底要求為20%、2小時(shí)的水平。
?實(shí)現(xiàn)路徑：包括自建儲(chǔ)能和容量租賃兩種，目前市場(chǎng)上存量的項(xiàng)目中70%為自建儲(chǔ)能項(xiàng)目、30%為容量租賃，未來(lái)容量租賃的比例會(huì)逐步提高，階段目標(biāo)提高至50%左右。容量租賃占比提高的主要原因包括：1）相較于自建，租賃成本低；2）自建儲(chǔ)能調(diào)用率低，投資收益低；3）租賃大部分為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，本身調(diào)用率較高。
大基地及送出通道：第一批大基地項(xiàng)目主要是圍繞著原有的火電、水電送出通道進(jìn)行建設(shè)的，本身送出通道周邊就具有一定的調(diào)頻、調(diào)峰能力，所以基本沒(méi)有配置儲(chǔ)能。但是未來(lái)隨著包括沙戈荒在內(nèi)的新大基地項(xiàng)目的落地、新的特高壓通道的建設(shè)，大基地或者通道也會(huì)要求配置相關(guān)的儲(chǔ)能，例如部分通道要求配置通道功率20%-30%、2-4小時(shí)的儲(chǔ)能。
分布式：目前分布式儲(chǔ)能還處于個(gè)別區(qū)域的試點(diǎn)階段，還沒(méi)有看到分布式強(qiáng)制配儲(chǔ)的情況出現(xiàn)。但是，由于部分地區(qū)的分布式能源的消納能力接近瓶頸、出現(xiàn)向更高等級(jí)電網(wǎng)反向送電的情況，個(gè)人判斷在未來(lái)的1-2年，在部分區(qū)域也會(huì)開(kāi)始進(jìn)行分布式配儲(chǔ)，整個(gè)節(jié)奏會(huì)相對(duì)比較緩慢，不會(huì)像集中式或者大基地一樣，很快地全面鋪開(kāi)，還是會(huì)根據(jù)各地方的消納能力、資源稟賦等情況綜合考慮。
Q：新能源電站配儲(chǔ)的節(jié)奏如何？
早期項(xiàng)目實(shí)際上對(duì)于配儲(chǔ)的要求并不高，儲(chǔ)能也不是新能源并網(wǎng)的前置條件，所以?xún)?chǔ)能的招標(biāo)滯后于新能源的招標(biāo)，通常新能源電站投產(chǎn)前才會(huì)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)?？紤]到儲(chǔ)能的招標(biāo)、建設(shè)周期，儲(chǔ)能項(xiàng)目的完成通常滯后于新能源并網(wǎng)3-6個(gè)月左右。
23年很多區(qū)域是把儲(chǔ)能的建設(shè)作為新能源并網(wǎng)的一個(gè)前置條件，儲(chǔ)能的招標(biāo)基本在項(xiàng)目投產(chǎn)前的2-3個(gè)月左右。對(duì)于光伏項(xiàng)目而言，基本上儲(chǔ)能與光伏組件同期招標(biāo)，建成時(shí)間也相差不大；對(duì)于風(fēng)電項(xiàng)目而言，儲(chǔ)能通常會(huì)在主機(jī)招標(biāo)后3-6個(gè)月進(jìn)行招標(biāo)，主要因?yàn)轱L(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)周期較長(zhǎng)。
Q：對(duì)于EPC價(jià)格跌破1元/Wh的看法？
目前主流依然是最低價(jià)中標(biāo)的模式，但是越來(lái)越多的業(yè)主開(kāi)始關(guān)注安全性、穩(wěn)定性、系統(tǒng)效率等指標(biāo)，哪怕是采用EPC的模式，可能也會(huì)在合同中約定電芯的廠商、對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的參數(shù)等等。
Q&A
Q：如何提高發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)的調(diào)用率？當(dāng)前的調(diào)用能否根據(jù)電站自身的出力情況調(diào)整充放？
目前新能源配儲(chǔ)的調(diào)用率不高，電網(wǎng)側(cè)調(diào)度率可以達(dá)到20%-30%左右，電源側(cè)基本上不調(diào)度。目前無(wú)論是一充一放還是說(shuō)兩充兩放都需要接受電網(wǎng)的調(diào)度指令執(zhí)行，不能按照自身的出力情況調(diào)整充放。
Q：火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)與電化學(xué)儲(chǔ)能之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣？
兩者之間定位不同，兩種方案的核算方式也不同，不太好橫向比較。
火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)、水電聯(lián)調(diào)模式屬于傳統(tǒng)電源常規(guī)性的調(diào)整，在新型電力系統(tǒng)中，對(duì)于傳統(tǒng)能源的定義就是要做好基礎(chǔ)保障、保供工作。
儲(chǔ)能更偏向于電力系統(tǒng)的填補(bǔ)，無(wú)法成為基礎(chǔ)電源或者主導(dǎo)電源。
Q：對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的看法？
目前液流電池、壓縮空氣、制氫儲(chǔ)能的技術(shù)路線(xiàn)都比較成熟，尤其是壓縮空氣和液流電池，其落地規(guī)模和市場(chǎng)份額在逐步提升。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能主要應(yīng)用在新能源裝機(jī)比例較高的地區(qū)，未來(lái)隨著特高壓通道的建設(shè)完成，西北地區(qū)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求空間會(huì)有較快的提升。它們的缺點(diǎn)是目前商業(yè)化模式剛剛起步，整體規(guī)模不大，投資成本偏高，導(dǎo)致其自身的價(jià)格偏高、競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。
制氫儲(chǔ)能目前呼聲也比較高，目前內(nèi)蒙古對(duì)于制氫也比較支持，短期內(nèi)蒙古區(qū)域氫能會(huì)得到比較好的發(fā)展，長(zhǎng)期來(lái)看，還是取決于不同技術(shù)路線(xiàn)之間的整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃落地情況，包括成本、下游需求等因素。除了內(nèi)蒙古以外，像北方吉林、河北等省市，南方比較富裕發(fā)達(dá)的區(qū)域，沿海的區(qū)域也有把制氫作為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，例如吉林白城提出逐步打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的千億級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)集群的目標(biāo)。
Q：對(duì)于電源側(cè)配儲(chǔ)比例未來(lái)趨勢(shì)的看法？
從總量的角度來(lái)看，目前基本接近15%-20%的功率配比，未來(lái)按照20%-25%功率配比比較合適，能夠比較合理地滿(mǎn)足一充一放的需求，超過(guò)25%的必要性目前看下來(lái)也沒(méi)有很高。從區(qū)域上來(lái)看，部分區(qū)域的配比可能要達(dá)到40%、3小時(shí)以上。
Q：對(duì)于海上風(fēng)電配儲(chǔ)的看法？
個(gè)人判斷長(zhǎng)期來(lái)看，海上風(fēng)電依然是要配備儲(chǔ)能，但是目前海上風(fēng)電依然在平價(jià)之路上，部分項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)低于火電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)了，還需要想辦法保證項(xiàng)目的基礎(chǔ)盈利性。在這個(gè)時(shí)候額外增加其投資成本，不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
