中國儲能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲儲能研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報告 China Grid-Scale Energy Storage Outlook 2023（《中國電網(wǎng)級儲能市場展望2023》），解讀國家政策發(fā)展目標(biāo)、裝機(jī)容量及儲備項(xiàng)目、可再生能源配儲項(xiàng)目開發(fā)、供應(yīng)鏈、項(xiàng)目收益水平等內(nèi)容。重點(diǎn)摘要如下。
預(yù)計(jì)到2032年底，中國儲能市場累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW，全球市占率達(dá)46%
中國電網(wǎng)級儲能市場在2022年迎來爆發(fā)式增長。充放電時長為2小時及以下的可再生能源配儲項(xiàng)目為市場貢獻(xiàn)了主要增長點(diǎn)。在技術(shù)路線方面，鋰離子電池儲能項(xiàng)目處于領(lǐng)先地位，占據(jù)90%以上的裝機(jī)份額。
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)至2032年底，中國儲能市場累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW。其中，新增裝機(jī)總量為358GW/994GWh，電網(wǎng)級儲能項(xiàng)目容量將占新增裝機(jī)總量的88%。隨著長時儲能技術(shù)的發(fā)展，儲能在電池容量（MWh）方面的增速將快于其在充放電功率（MW）方面的增速。
可再生能源配儲是現(xiàn)階段儲能發(fā)展的主要形式，獨(dú)立儲能也正在加速成為更有競爭力的選擇
中短期內(nèi)，多地政府公布的可再生能源項(xiàng)目配儲要求，以及“十四五”新型儲能裝機(jī)目標(biāo)是推動電網(wǎng)級儲能發(fā)展的主要因素。截至2023年，中國共有25個省市公布了可再生能源項(xiàng)目配儲比例的相關(guān)要求。其中，超過8成的地區(qū)要求配儲比例不低于10%，充放電時長不低于2小時。這些政策激勵了配儲項(xiàng)目在過去兩年快速增長，并成為市場主流。與此同時，我們追蹤到，包括青海、山東在內(nèi)的六個省份均發(fā)布了超過4GW的“十四五”新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。但根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展來看，各省實(shí)際裝機(jī)容量距離2025年目標(biāo)仍有一定差距。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性將支持獨(dú)立儲能成為中國電網(wǎng)級儲能裝機(jī)的增長主力。獨(dú)立儲能可以通過容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場交易、容量補(bǔ)償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力較大。根據(jù)伍德麥肯茲對儲能項(xiàng)目的案例分析，目前，容量租賃是獨(dú)立儲能最主要的收入來源，占年度項(xiàng)目總收益的44%-60%不等。此外，部分地區(qū)還設(shè)立了專項(xiàng)補(bǔ)貼，包含度電補(bǔ)貼、裝機(jī)容量補(bǔ)貼、投資額補(bǔ)貼等多種形式，在項(xiàng)目運(yùn)營早期可以緩解一定的盈利壓力。但由于這些補(bǔ)貼大多為一次性且呈現(xiàn)逐年退坡趨勢，獨(dú)立儲能仍需要通過積極參與輔助服務(wù)和電能量市場交易獲得可持續(xù)的收入。從長期來看，隨著電力市場機(jī)制的完善和成熟，靈敏的價格信號可以促進(jìn)獨(dú)立儲能更頻繁地參與交易，可持續(xù)收益將會進(jìn)一步增加。
相較而言，可再生能源配儲將開始失去吸引力。盡管減少棄電和考核費(fèi)用的可行性非常高，但在現(xiàn)有的機(jī)制下，可再生能源配儲的收入并沒有顯示出增長潛力。此外，大部分地區(qū)允許風(fēng)電、光伏項(xiàng)目通過租賃完成配儲指標(biāo)，可再生能源配儲項(xiàng)目的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步減弱。
儲能項(xiàng)目發(fā)展的下行風(fēng)險：投資回報率低、市場體系仍不成熟、電網(wǎng)投資體量巨大
由于缺乏成熟的商業(yè)模式，電網(wǎng)級儲能項(xiàng)目的利用率僅為設(shè)計(jì)時長的27%-32%。此外，從電網(wǎng)公司的角度來看，其它靈活性電源（如煤電、氣電和抽水蓄能）的規(guī)劃和儲備項(xiàng)目同樣可以提升對風(fēng)電、光伏等新能源電力的消納能力，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。該等靈活性電源能夠在跨日、跨季節(jié)等更長的時間尺度上優(yōu)化調(diào)節(jié)。相較之下，電網(wǎng)級儲能項(xiàng)目的價值優(yōu)勢有被低估的風(fēng)險，從而為其帶來競爭壓力。
在國內(nèi)供應(yīng)鏈快速發(fā)展之際，缺乏成熟的市場標(biāo)準(zhǔn)使得儲能設(shè)備質(zhì)量參差不齊。由于儲能技術(shù)尚未對電網(wǎng)可靠性產(chǎn)生顯著影響，其供應(yīng)鏈波動和較低的投資回報率將影響市場信心。
