中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：到了1月，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在過(guò)去一年的表現(xiàn)進(jìn)行綜合梳理勢(shì)在必行。
芝能將主要聚焦于12月和2023年整體，總結(jié)如下幾個(gè)基本結(jié)論：
● 電池制造業(yè)的回歸：電池制造業(yè)在2023年明顯回歸制造業(yè)本質(zhì)，主要原因是汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求對(duì)成本的高度敏感。電池成本占比較高，如果電池成本不快速降低，會(huì)制約了需求端的情況。實(shí)際上新能源整車(chē)企業(yè)目前連毛利都是負(fù)的了，對(duì)于電池端的利潤(rùn)壓縮就非常明顯?！皯{啥我虧本，你還賺大錢(qián)”，這是車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)的真實(shí)想法。
● 增長(zhǎng)趨勢(shì)回歸：2023年動(dòng)力電池行業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)回歸40%左右的水平，相對(duì)于之前超過(guò)100%的增長(zhǎng)，這已經(jīng)算是一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。由于之前的中游和上游產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張，動(dòng)力電池的增長(zhǎng)就有點(diǎn)不夠分的了，所以導(dǎo)致24年電池的價(jià)格戰(zhàn)很慘烈，7月份開(kāi)始電池價(jià)格一下子跌落，產(chǎn)銷(xiāo)兩端的匹配仍需一段時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)。
● 未來(lái)展望：對(duì)于2024年，整體來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)正常的增長(zhǎng)階段。隨著新能源汽車(chē)滲透率的提升，對(duì)動(dòng)力電池需求的直接增長(zhǎng)將成為關(guān)鍵因素。電池行業(yè)呈現(xiàn)出一種趨緩的態(tài)勢(shì)，行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)更為成熟和可持續(xù)的發(fā)展階段。
Part 1.電池產(chǎn)銷(xiāo)出口總覽
1）12月中國(guó)電池?cái)?shù)據(jù)
● 12月，中國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為77.7GWh，環(huán)比下降11.4%，但同比增長(zhǎng)48.1%。在這里進(jìn)行拆分，大致可以得到動(dòng)力電池大概在62.2GWh左右。
● 12月，動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷(xiāo)量為90.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%，這里比產(chǎn)量更高，是一個(gè)去庫(kù)存的階段。
● 12月，動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口19.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%，占當(dāng)月銷(xiāo)量的21.6%（已經(jīng)超過(guò)1/5了）。動(dòng)力電池出口13.9GWh，占比71.6%，同比增長(zhǎng)48.4%。其他電池（主要是儲(chǔ)能和其他）出口5.5GWh，占比28.4%。
● 12月，動(dòng)力電池裝車(chē)量為47.9GWh，同比增長(zhǎng)32.6%。
2）2023年的數(shù)據(jù)
● 2023年1-12月，中國(guó)電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到778.1GWh，同比增長(zhǎng)42.5%，按照銷(xiāo)量的占比，推算下來(lái)動(dòng)力電池為664.7GWh
● 2023年1-12月，累計(jì)銷(xiāo)量為729.7GWh，其中動(dòng)力電池占比84.5%，同比增長(zhǎng)32.4%。
● 2023年1-12月，所有電池累計(jì)出口152.6GWh，動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh
● 2023年1-12月，累計(jì)裝車(chē)量為387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。
從三元和磷酸鐵鋰的差異來(lái)看
● 產(chǎn)量：三元31.5%，磷酸鐵鋰68.3%
● 裝車(chē)量：三元34.5%，磷酸鐵鋰65.3%
Part 2.電池行業(yè)動(dòng)態(tài)
1-12月，52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少5家，前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車(chē)量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。
從供應(yīng)商來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪在國(guó)內(nèi)的使用量遙遙領(lǐng)先，分別占比41.11%和27.21%。從這兩家來(lái)看，比亞迪的磷酸鐵鋰帶你吃超過(guò)了寧德的88.77GWh，車(chē)端的需求決定了電池的使用。
第二梯隊(duì)包含了中創(chuàng)新航32.9GWh，億緯鋰能17.26GWh，國(guó)軒高科15.91GWh。
其他企業(yè)，都在5-10GWh，還需要不斷開(kāi)拓需求。
行業(yè)未來(lái)展望
從以上數(shù)據(jù)看出，12月的動(dòng)力電池行業(yè)，總體趨勢(shì)是比較好的，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和政策的支持，動(dòng)力電池行業(yè)有望繼續(xù)不斷發(fā)展。動(dòng)力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度逐步提高，中國(guó)電池行業(yè)的局面是不是還會(huì)有變化，我們繼續(xù)觀察。2023年出口是亮點(diǎn)，成本領(lǐng)先下，中國(guó)電池行業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力！
2024年目前來(lái)看，中性期待！
