中國儲能網(wǎng)訊：
2023年中國儲能采招市場關鍵數(shù)字：
全年共計完成了686次儲能采招工作，訂單總規(guī)模129.6GWh，對應118.5GWh儲能系統(tǒng)需求，是2022年的近3倍。
277家單位參與了各類儲能技術的設備投標，比2022年翻了超一番，共有168家企業(yè)有所斬獲。
201家業(yè)主完成了儲能設備采招工作，國家電投需求最大，規(guī)模超GWh的業(yè)主有28家。
在85.4GWh項目級采招中，中車株洲所的中標數(shù)量和中標總規(guī)模均遙遙領先。在鋰電儲能系統(tǒng)中標規(guī)模排行榜中，海博思創(chuàng)、比亞迪位居二三位；4-10位企業(yè)的差距在伯仲之間，分別是新源智儲、融和元儲、科華數(shù)能、遠景能源、許繼電氣、山東電工時代和天誠同創(chuàng)。
在44.2GWh集采框采中，中車株洲所、海博思創(chuàng)、陽光電源以入圍14個標段并列第一。比亞迪，寧德時代緊隨其后。
根據(jù)尋熵研究院、儲能與電力市場對2023年全年國內(nèi)儲能采招市場的追蹤和統(tǒng)計分析，2023年中國儲能市場共計完成了686次儲能采招工作，公開信息可追蹤到的總采招訂單規(guī)模為129.6GWh，涉及儲能系統(tǒng)、含設備的EPC總包、直流側采購和集采框采。
為合理評估市場需求規(guī)模，對于一個儲能項目實施多次采購的情況只統(tǒng)計一次，則對應的實際儲能系統(tǒng)需求為48.2GW/118.5GWh。與2022年全年44GWh的儲能系統(tǒng)需求相比，2023年的儲能系統(tǒng)需求量增加了近2倍。（詳見：2022儲能盤點：全年44GWh儲能項目招標結果及中標企業(yè)全景分析）
考慮到下半年儲能系統(tǒng)價格快速下降，部分央國企實施了第二輪集采，會導致第一輪集采并未完全執(zhí)行的情況，預計實際執(zhí)行的訂單將在100GWh以內(nèi)。
統(tǒng)計說明：集采數(shù)目以標段計算；通過集采落地執(zhí)行的訂單不在項目采招中重復統(tǒng)計；對于先后實施了直流側和系統(tǒng)招標的情況，以系統(tǒng)訂單為統(tǒng)計依據(jù)。
2023年儲能采招市場總覽
獨立儲能成最大細分市場
工商業(yè)儲能柜采招近2GWh
4小時需求快速提升
在2023年落地的118.5GWh儲能系統(tǒng)需求中，以集采形式完成的采招規(guī)模為39.69GWh，占比達34%。其余需求以項目級招標的方式落地，涉及可再生能源儲能、獨立式儲能、火儲聯(lián)合、用戶側儲能等各個領域，其中獨立式儲能已經(jīng)成為儲能需求最大的細分領域，此外工商業(yè)儲能柜的采招規(guī)模也達到了1.89GWh（統(tǒng)計為用戶側的一部分）。
在各類儲能系統(tǒng)技術中，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的采招需求占比達到93%。此外，液流電池和鉛炭電池的需求也分別達到3GWh和4.8GWh，前者主要來自國家電投和中核匯能兩個標段集采，后者主要來自國家電投在浙江等地推動的鉛炭電池用戶側項目。
2小時和4小時已經(jīng)成為最主要的儲能時長配置。其中2小時儲能系統(tǒng)占比55%，4小時儲能系統(tǒng)快速提升達到了26%；此外還有10.6GWh儲能項目/集采標段涉及的是2小時和4小時的混合配置。
從各月采招規(guī)模來看，下半年隨著儲能系統(tǒng)價格快速下降，采招規(guī)模也不斷走高，9月、11月和12月的采招規(guī)模均超過了15GWh。特別是各大央企都在下半年啟動了大型集采，為2024年的市場儲備設備供應。
2023年儲能采招市場參與方情況
儲能系統(tǒng)投標企業(yè)277家
EPC投標企業(yè)379家
直流側投標企業(yè)59家
2023年儲能市場的參與方持續(xù)快速增加，比2022年翻了超一番。
各類儲能技術的設備投標：共計吸引了277家單位參與其中，與2022年的120家相比，參與者數(shù)量增長了超1倍。在這277家參與投標的集成商中，有168家企業(yè)有所斬獲，占比61%。中車株洲所、海博思創(chuàng)和比亞迪在項目招投標和集采框采中雙線作戰(zhàn)，并且均有不俗表現(xiàn)；還有部分企業(yè)表現(xiàn)出側重集采入圍的特點（見后文詳細分析）。
儲能項目EPC（含設備）的投標：有379家單位及聯(lián)合體其中，182家單位及聯(lián)合體有所收獲，占比48%。
直流側投標：59家單位參與，有26家單位獲取了訂單，占比44%。
2023年共有201家業(yè)主/開發(fā)商在2023年完成了儲能設備采招工作。其中國家電投落地的采招規(guī)模達到了18.2GWh，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有28家。
數(shù)據(jù)來源：尋熵研究院統(tǒng)計分析
項目級采招中標情況
中車株洲所遙遙領先
海博思創(chuàng)、比亞迪位列二、三位
2023年，針對儲能項目的設備和EPC招標共計635個，總采招規(guī)模為85.4GWh，對應儲能系統(tǒng)的實際需求為78.8GWh（一個項目若先后完成EPC和設備招標，則只統(tǒng)計一次）。
項目遍及29個省市自治區(qū)，其中新疆的采招規(guī)模最大，達到了16.7GWh，這也驗證了過去一年我們對于新疆是最大區(qū)域儲能市場的判斷。
共計有215家儲能系統(tǒng)集成商以參與了項目級采招的投標競爭， 135家企業(yè)有所斬獲，獲取訂單方式包括直接參與設備投標、參與EPC聯(lián)合投標、參與業(yè)主的直流側招標等不同方式。
在磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)供應商中:
中車株洲所以中標31個項目總規(guī)模6.44GWh名列第一，不論是中標項目數(shù)量還是中標總規(guī)模均遙遙領先。
海博思創(chuàng)和比亞迪位居二三位，中標規(guī)模均超過了3GWh。
4-10位的企業(yè)差距較小，分別是新源智儲、融和元儲、科華數(shù)能、遠景能源、許繼電氣、山東電工時代和天誠同創(chuàng)。
中標規(guī)模超過1GWh的企業(yè)共有16家。
數(shù)據(jù)來源：尋熵研究院統(tǒng)計分析。注：此處不統(tǒng)計入圍集采后落地到項目的訂單。相關項目均已經(jīng)過尋熵研究院儲能項目庫的核對，均可追溯。僅列舉中標規(guī)模排名前20位的企業(yè)。
集采入圍情況
174家投標單位
82家有所斬獲
海博思創(chuàng)/中車株洲所/陽光電源并列第一
2023年共有22家開發(fā)商完成了共計51個標段的集采框采，采招規(guī)模達44.23GWh，包括了1/2/4小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，工商業(yè)儲能電柜，直流側，液流電池，EPC等不同形式。
央國企引領了2023年的集采市場，中核匯能、國家電投、中廣核、華電、華能、中能建、新華水電、大唐等8家央企完成集采的總規(guī)模就合計達到了35.5GWh；龍源電力、新源智儲、中石油濟柴動力的直流側集采也合計達到了6.94GWh。
共計有174家單位參與了集采投標，共有82家企業(yè)有所收獲。
有意思的是，在總計51個集采標段中，有企業(yè)參與了高達30個標段的投標，也有企業(yè)投標了22個標段但顆粒無收。
在集采入圍方面：
海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽光電源均入圍了14個標段，并列集采入圍第一。
比亞迪和寧德時代緊隨其后，分別入圍11個和10個標段。
入圍數(shù)量超過3個標段的企業(yè)共有21家。
