在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)越來越卷，已經(jīng)涌入了多達(dá)277家儲(chǔ)能供應(yīng)商的同時(shí)，海外市場(chǎng)無疑是各企業(yè)眼中高毛利低競(jìng)爭(zhēng)的香餑餑。隨著IRA、歐盟電池法案等一系列政策不斷增加對(duì)于本地供應(yīng)的要求，除了出口，在海外建廠立足也成了中國(guó)企業(yè)全球化的必然選擇。
過去兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)圍繞電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池率先打響了海外建廠的第一槍。匈牙利、德國(guó)、瑞典、摩洛哥、韓國(guó)、印尼、泰國(guó)等地已經(jīng)成為電芯和四大原材料企業(yè)布局的重點(diǎn)地區(qū)。
就在近日，億緯鋰能關(guān)于土耳其和馬來西亞市場(chǎng)的兩則公告也標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)發(fā)力布局海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的開始。對(duì)于已經(jīng)有海外鋰電池或光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)能建設(shè)的企業(yè)，隨著儲(chǔ)能需求的增加，后續(xù)投建海外儲(chǔ)能生產(chǎn)基地或?qū)⑹谴髣?shì)所趨。
電池企業(yè)進(jìn)軍海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成
多個(gè)消息顯示，中國(guó)的鋰電池企業(yè)已經(jīng)打響了2024年產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張第一槍。
首先是億緯鋰能宣布進(jìn)軍土耳其儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)。1月15日，億緯鋰能與Aksa簽署的諒解備忘錄里透露其重要儲(chǔ)能布局動(dòng)作，子公司億緯動(dòng)力擬在土耳其成立從事電池模組、戶外柜、集裝箱生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售的合資公司，且將在土耳其（當(dāng)?shù)兀┳鳛楣こ炭偘綄?shí)施執(zhí)行儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。
此舉意味著億緯鋰能將在海外從事儲(chǔ)能電池系統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并且意圖通過儲(chǔ)能EPC，直接包攬儲(chǔ)能項(xiàng)目集成的角色，率先發(fā)力海外儲(chǔ)能市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈。
且同日，億緯鋰能和INVEST KEDAH BHD.合作成立馬來西亞儲(chǔ)能公司、擬在馬購(gòu)置土地布局儲(chǔ)能工廠，以滿足馬來西亞的儲(chǔ)能需求。
無獨(dú)有偶，除了億緯鋰能率先布局海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，去年5月，派能科技官宣將在意大利投資建設(shè)第一個(gè)海外工廠，該工廠將面向歐洲開發(fā)和銷售儲(chǔ)能產(chǎn)品，為創(chuàng)新的儲(chǔ)能解決方案創(chuàng)造新的基礎(chǔ)。作為戶儲(chǔ)電池廠家，此前派能科技曾表示已具備設(shè)計(jì)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案的能力，奠定了其以滿足海外儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求為出發(fā)點(diǎn)，開展海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。
此外，去年年底，國(guó)軒高科在美國(guó)的第一款電池Pack產(chǎn)品在美國(guó)弗里蒙特工廠正式下線，該工廠主要生產(chǎn)容量3kWh~30kWh的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品、家用儲(chǔ)能產(chǎn)品等。
海外儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)持續(xù)高增
2022年，億緯鋰能境外營(yíng)收占比34.79%，同比增長(zhǎng)46.66%，截至目前已經(jīng)布局北美、歐洲和東南亞等市場(chǎng)。
根國(guó)際研究機(jī)構(gòu)SNE Research的電池銷量排名數(shù)據(jù)，2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯分列儲(chǔ)能電池出貨全球TOP 3企業(yè)，億緯在手儲(chǔ)能客戶如Powin、Wartsila、華為、科華等全球領(lǐng)先儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，同時(shí)，去年和Powin、ABS兩大客戶簽訂超過23GWh的儲(chǔ)能電池框架采購(gòu)協(xié)議，近期又和儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)愛貝能在拉美和加勒比地區(qū)簽署分銷合作，有望推動(dòng)其在該地區(qū)每年1GWh的電池產(chǎn)品銷售。
截至2023年底，億緯鋰能在湖北荊門、遼寧沈陽、四川成都等地已經(jīng)布局超過200GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。
在儲(chǔ)能產(chǎn)品方面，億緯鋰能已經(jīng)布局了包括LF306K、LF560K等300Ah+儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品，并于2023年美國(guó)RE+展會(huì)上，發(fā)布新一代5MWh液冷系統(tǒng)+628Ah超大疊片智慧電芯的大型電力儲(chǔ)能解決方案。家用儲(chǔ)能產(chǎn)品則涵蓋高壓、低壓產(chǎn)品。
此外，億緯鋰能與匈牙利、馬來西亞、泰國(guó)分別簽署了投資建廠合作協(xié)議，擬擴(kuò)大動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，近期，也公布了在美國(guó)建設(shè)電池廠的計(jì)劃，擬與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR共同出資，在美國(guó)成立合資公司共建電池產(chǎn)能。
董事長(zhǎng)劉金成認(rèn)為，由于電池價(jià)格下降到目前位置已經(jīng)具備較好的經(jīng)濟(jì)性，更多的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景或應(yīng)運(yùn)而生，預(yù)測(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的增速會(huì)加快，海外市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的需求預(yù)期還會(huì)保持較高的增長(zhǎng)。
巨頭奪食？
有分析稱，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的二線電池廠如今正在奪食巨頭的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
客戶方面，2023年上半年，億緯鋰能成為戶儲(chǔ)電池系統(tǒng)企業(yè)首航新能源的頭號(hào)電芯供應(yīng)商，而寧德時(shí)代在此之前為首航絕對(duì)的供貨主力，并于2021年入股了首航。
在去年的美國(guó)RE+儲(chǔ)能展上，瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、德賽等電芯企業(yè)紛紛開啟大容量?jī)?chǔ)能電芯+20尺高度集成化5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品布局。
此外，在拉丁美洲、北非、土耳其為代表的東歐乃至東南亞等市場(chǎng)，鋰電池企業(yè)紛紛搶占新的儲(chǔ)能領(lǐng)地，鵬輝、孚能在北非、東歐分別已引進(jìn)儲(chǔ)能合作伙伴，計(jì)劃開拓儲(chǔ)能示范項(xiàng)目或提供儲(chǔ)能等整體能源解決方案。
此番億緯選擇在海外開啟儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，正面剛的將是海外大型儲(chǔ)能集成商等企業(yè)，如華為在土耳其已經(jīng)簽約了2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)合作項(xiàng)目。
而眼下中國(guó)鋰電集中產(chǎn)能部署，儲(chǔ)能規(guī)?；当镜纫蛩匾矊⒊蔀橹纹髽I(yè)出海儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)。
億緯鋰能最近三年披露的戰(zhàn)略合作協(xié)議進(jìn)展情況如下：
