中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在高速增長(zhǎng)之下，“內(nèi)卷”“淘汰”成為行業(yè)熱詞，但“雙碳”目標(biāo)始終使得新型儲(chǔ)能有其想象空間。2023年材料和制造環(huán)節(jié)的大幅降價(jià)是否會(huì)給應(yīng)用端帶來(lái)新變化？電力市場(chǎng)將如何影響儲(chǔ)能投資前進(jìn)的腳步？2024年新型儲(chǔ)能領(lǐng)域仍然復(fù)雜多變，充滿看點(diǎn)。
更加關(guān)注電價(jià)對(duì)投資的影響
2023年9月和10月，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》兩份文件，為現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)按下加速鍵。按照通知的安排，除西藏外，全國(guó)其他地區(qū)都至少要在2023年底前具備結(jié)算試運(yùn)行條件。
目前，山西、廣東現(xiàn)貨市場(chǎng)先后由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為正式運(yùn)行，多地已經(jīng)開(kāi)展調(diào)電試運(yùn)行或結(jié)算試運(yùn)行。在青海、寧夏等地，獨(dú)立儲(chǔ)能已經(jīng)參與到現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行中。
首批電力現(xiàn)貨試點(diǎn)通常都是在市場(chǎng)初步建立后引入獨(dú)立儲(chǔ)能作為新的市場(chǎng)主體，但隨著試點(diǎn)的成熟以及現(xiàn)貨建設(shè)的范圍擴(kuò)大，儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨的節(jié)奏預(yù)計(jì)將明顯加快。
現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的推進(jìn)很可能會(huì)對(duì)儲(chǔ)能的收益模式帶來(lái)重大改變。例如，過(guò)去投資者很關(guān)注政策層面對(duì)調(diào)峰次數(shù)的保障，但在現(xiàn)貨環(huán)境下，調(diào)峰實(shí)際上是通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)發(fā)電側(cè)改變自身的供給實(shí)現(xiàn)的，這將給傳統(tǒng)的調(diào)峰方式帶來(lái)沖擊。已實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)試運(yùn)行的甘肅省就在2023年以調(diào)峰容量市場(chǎng)取代了傳統(tǒng)上按電量計(jì)算調(diào)峰輔助服務(wù)品種。這種政策改變對(duì)于儲(chǔ)能投資運(yùn)營(yíng)的影響取決于各地具體的市場(chǎng)設(shè)計(jì)。
最早引入獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的山東就曾幾度修改規(guī)則，每次都會(huì)對(duì)儲(chǔ)能電站的收益產(chǎn)生一定影響。由于已有試點(diǎn)地區(qū)探索在先，其余地區(qū)在建現(xiàn)貨市場(chǎng)時(shí)儲(chǔ)能相關(guān)的規(guī)則變動(dòng)可能會(huì)相對(duì)平穩(wěn)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，要注重評(píng)估電力市場(chǎng)改革進(jìn)展。另一方面，深入了解投資所在地的發(fā)電和負(fù)荷特性、價(jià)格走勢(shì)，積累電力市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)，也將成為投資新型儲(chǔ)能電站尤其是獨(dú)立儲(chǔ)能的必修課。
在用戶側(cè)，工商業(yè)儲(chǔ)能投資需要分外關(guān)注分時(shí)電價(jià)政策的變動(dòng)。
2021年國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，提出分時(shí)電價(jià)政策要適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展、電力市場(chǎng)加快建設(shè)、電力系統(tǒng)峰谷特性變化等新形勢(shì)新要求，此后各地分時(shí)電價(jià)政策調(diào)整日漸頻繁。山東在2022、2023、2024年連續(xù)三年調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)。浙江于2021年底調(diào)整大工業(yè)用戶分時(shí)電價(jià)后，也在2024年初對(duì)外征求意見(jiàn)再次調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)。隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)也將對(duì)分時(shí)電價(jià)形成引導(dǎo)。分時(shí)電價(jià)政策未來(lái)將更加靈活、更加市場(chǎng)化。
峰谷分時(shí)電價(jià)的存在是工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)模式的關(guān)鍵。電價(jià)的時(shí)段劃分、價(jià)差幅度取決于當(dāng)?shù)氐挠秒娯?fù)荷特性、新能源裝機(jī)占比、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等多種因素。這些因素的變動(dòng)都可能對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能投資帶來(lái)影響。
因此，無(wú)論是現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)，還是分時(shí)電價(jià)的變化，都提醒投資者以動(dòng)態(tài)的眼光看待目標(biāo)市場(chǎng)，這也意味著新型儲(chǔ)能電站投資的專業(yè)化程度將越來(lái)越高。
更加期待多技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化
2024年1月24日，國(guó)家能源局公布了新一批新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目，共56個(gè)項(xiàng)目入選。這批示范項(xiàng)目中，單純的鋰離子電池項(xiàng)目不到三分之一，壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、二氧化碳儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等多種不同的技術(shù)路線都有項(xiàng)目入選。
新型儲(chǔ)能通常是指抽水蓄能以外的各類能源儲(chǔ)存技術(shù)。在鋰電池儲(chǔ)能繼續(xù)占據(jù)新型儲(chǔ)能主流的同時(shí)，電力系統(tǒng)對(duì)于其他各類技術(shù)路線的重視也在不斷提升。
2023年，多款搭載鈉離子電池的新能源汽車進(jìn)入《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。在儲(chǔ)能應(yīng)用上，中科海鈉在2023年12月向南方電網(wǎng)交付10兆瓦時(shí)鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)電芯，電芯將用于鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)試制驗(yàn)證和性能評(píng)估。
2023年鈉離子電池技術(shù)開(kāi)始不再停留于內(nèi)部研發(fā)與示范，開(kāi)始擁有外部客戶。鈉離子電池最初備受追捧，主要源于其成本低于鋰電池，但2023年鋰電池價(jià)格“大跳水”，目前鈉離子電池價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯。
液流電池技術(shù)在2023年格外受資本追捧，一部分投資者把目光轉(zhuǎn)向了這種充放電時(shí)間更長(zhǎng)和壽命更長(zhǎng)的技術(shù)。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)發(fā)生在液流電池領(lǐng)域的融資事件有14起，融資規(guī)模超過(guò)了27億元，涉及全釩液流電池、鐵鉻液流電池和鋅鐵液流電池。針對(duì)液流電池的招標(biāo)規(guī)模也在增加，主要仍集中在成熟度最高的釩液流電池上。降本是目前行業(yè)努力的重要方向。
飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目更多以混合儲(chǔ)能的形式出現(xiàn)，通常與磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能組合，共同用于一次調(diào)頻或二次調(diào)頻，目前大部分新項(xiàng)目都落戶山西。2023年，飛輪儲(chǔ)能公司坎德拉新能源簽約了長(zhǎng)治市潞城區(qū)100MW獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，其公司官網(wǎng)稱，預(yù)計(jì)電站參與山西一次調(diào)頻市場(chǎng)，內(nèi)部收益率可超過(guò)10%。飛輪儲(chǔ)能盡管在整個(gè)儲(chǔ)能領(lǐng)域份額較小，但其大功率調(diào)節(jié)和快速響應(yīng)的能力，仍可能在調(diào)頻市場(chǎng)中有所斬獲。
在過(guò)去幾年中，新能源配儲(chǔ)“建而不用”實(shí)際反映了供給與需求的錯(cuò)配。隨著新能源發(fā)電占比不斷提高，一方面，電力系統(tǒng)需要能夠支撐更長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)峰資源，這既包括已獲得容量電價(jià)政策的煤電機(jī)組，也包括各類長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。另一方面，新能源發(fā)電滲透率提高后，系統(tǒng)慣量下降，這要求系統(tǒng)擁有數(shù)量更多、響應(yīng)速度更快的調(diào)頻資源。單純依靠配置固定比例的鋰電池儲(chǔ)能難以完成這些使命。
已有行業(yè)專家指出，現(xiàn)有新型儲(chǔ)能技術(shù)還不能夠很好解決新能源消納問(wèn)題，而電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)需求之大，各類儲(chǔ)能技術(shù)如能在產(chǎn)業(yè)化的路上逐步降低成本，提升效率和性能，也都有望獲得屬于自己的一份發(fā)展空間。
更加注重儲(chǔ)能發(fā)揮使用價(jià)值
在前期不斷的產(chǎn)能擴(kuò)張之下，2023年供需形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，新型儲(chǔ)能領(lǐng)域剛剛爆發(fā)就開(kāi)始面臨過(guò)剩。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，鋰電儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)能利用率目前利用率不足50%，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)走向白熱化，淘汰賽不可避免。
與此同時(shí)，2023年證監(jiān)會(huì)推出了收緊IPO、限制再融資等一系列政策，一級(jí)市場(chǎng)投資降溫，過(guò)去備受追捧的儲(chǔ)能賽道單純依靠資本迅速做大規(guī)模不再容易。
當(dāng)“卷”價(jià)格、“卷”規(guī)模都不再容易，剩下的選擇更可能是提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，“卷”質(zhì)量與服務(wù)，滿足用戶在儲(chǔ)能安全、可靠性以及多維度發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造收益等各方面的關(guān)切。
早期新型儲(chǔ)能電站普遍缺乏實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。近幾年，隨著新增儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模不斷增加，用戶也將越來(lái)越有條件了解到儲(chǔ)能產(chǎn)品的實(shí)際使用表現(xiàn)。盡管新型儲(chǔ)能領(lǐng)域玩家眾多，但企業(yè)之間的分化預(yù)計(jì)也將越來(lái)越明顯，這考驗(yàn)著企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的洞察和對(duì)技術(shù)的把控。
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)全球儲(chǔ)能產(chǎn)品成本的統(tǒng)計(jì)，2023中國(guó)的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本最低，平均比歐洲和美國(guó)分別低43%和50%。中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)具有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。在海外市場(chǎng)，新型儲(chǔ)能利潤(rùn)空間更大，但安全與質(zhì)量問(wèn)題同樣不可小視。曾有多位在海外拓展新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的從業(yè)者表示，要十分注意避免在海外出現(xiàn)安全事故，否則可能面臨高額賠償。
在產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，海外市場(chǎng)也已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)必爭(zhēng)之地。但各國(guó)制度環(huán)境不同，尤其英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等一部分國(guó)家在司法中廣泛采用懲罰性賠償制度，對(duì)于事故賠償不限于彌補(bǔ)當(dāng)事人的損失，而是可能通過(guò)更高的賠償金額遏制類似侵權(quán)行為在未來(lái)繼續(xù)發(fā)生。因此，在這些國(guó)家中，如果出現(xiàn)嚴(yán)重事故可能會(huì)給企業(yè)的業(yè)績(jī)帶來(lái)極大的負(fù)面影響。
無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，新型儲(chǔ)能都已經(jīng)沒(méi)有那么“新”了。它正在從一類較為前瞻的技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦弑壤履茉措娏ο到y(tǒng)里越來(lái)越常規(guī)的話題。概念的泡沫將逐步擠出，新型儲(chǔ)能技術(shù)如何長(zhǎng)期穩(wěn)定地在電力系統(tǒng)中發(fā)揮作用，企業(yè)如何在這條長(zhǎng)而寬廣的賽道上存活并保持領(lǐng)先，始終值得期待。
