中國儲能網訊：在高速增長之下，“內卷”“淘汰”成為行業(yè)熱詞，但“雙碳”目標始終使得新型儲能有其想象空間。2023年材料和制造環(huán)節(jié)的大幅降價是否會給應用端帶來新變化？電力市場將如何影響儲能投資前進的腳步？2024年新型儲能領域仍然復雜多變，充滿看點。
更加關注電價對投資的影響
2023年9月和10月，國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》兩份文件，為現(xiàn)貨市場建設按下加速鍵。按照通知的安排，除西藏外，全國其他地區(qū)都至少要在2023年底前具備結算試運行條件。
目前，山西、廣東現(xiàn)貨市場先后由試點轉為正式運行，多地已經開展調電試運行或結算試運行。在青海、寧夏等地，獨立儲能已經參與到現(xiàn)貨市場試運行中。
首批電力現(xiàn)貨試點通常都是在市場初步建立后引入獨立儲能作為新的市場主體，但隨著試點的成熟以及現(xiàn)貨建設的范圍擴大，儲能電站參與電力現(xiàn)貨的節(jié)奏預計將明顯加快。
現(xiàn)貨市場建設的推進很可能會對儲能的收益模式帶來重大改變。例如，過去投資者很關注政策層面對調峰次數(shù)的保障，但在現(xiàn)貨環(huán)境下，調峰實際上是通過現(xiàn)貨市場的價格信號引導發(fā)電側改變自身的供給實現(xiàn)的，這將給傳統(tǒng)的調峰方式帶來沖擊。已實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場連續(xù)試運行的甘肅省就在2023年以調峰容量市場取代了傳統(tǒng)上按電量計算調峰輔助服務品種。這種政策改變對于儲能投資運營的影響取決于各地具體的市場設計。
最早引入獨立儲能參與電力現(xiàn)貨市場的山東就曾幾度修改規(guī)則，每次都會對儲能電站的收益產生一定影響。由于已有試點地區(qū)探索在先，其余地區(qū)在建現(xiàn)貨市場時儲能相關的規(guī)則變動可能會相對平穩(wěn)。對于投資者來說，要注重評估電力市場改革進展。另一方面，深入了解投資所在地的發(fā)電和負荷特性、價格走勢，積累電力市場交易經驗，也將成為投資新型儲能電站尤其是獨立儲能的必修課。
在用戶側，工商業(yè)儲能投資需要分外關注分時電價政策的變動。
2021年國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出分時電價政策要適應新能源大規(guī)模發(fā)展、電力市場加快建設、電力系統(tǒng)峰谷特性變化等新形勢新要求，此后各地分時電價政策調整日漸頻繁。山東在2022、2023、2024年連續(xù)三年調整工商業(yè)分時電價。浙江于2021年底調整大工業(yè)用戶分時電價后，也在2024年初對外征求意見再次調整工商業(yè)分時電價。隨著現(xiàn)貨市場的建設，現(xiàn)貨市場價格信號也將對分時電價形成引導。分時電價政策未來將更加靈活、更加市場化。
峰谷分時電價的存在是工商業(yè)儲能商業(yè)模式的關鍵。電價的時段劃分、價差幅度取決于當?shù)氐挠秒娯摵商匦?、新能源裝機占比、系統(tǒng)調節(jié)能力等多種因素。這些因素的變動都可能對工商業(yè)儲能投資帶來影響。
因此，無論是現(xiàn)貨市場的建設，還是分時電價的變化，都提醒投資者以動態(tài)的眼光看待目標市場，這也意味著新型儲能電站投資的專業(yè)化程度將越來越高。
更加期待多技術路線的產業(yè)化
2024年1月24日，國家能源局公布了新一批新型儲能試點示范項目，共56個項目入選。這批示范項目中，單純的鋰離子電池項目不到三分之一，壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、二氧化碳儲能、重力儲能等多種不同的技術路線都有項目入選。
新型儲能通常是指抽水蓄能以外的各類能源儲存技術。在鋰電池儲能繼續(xù)占據(jù)新型儲能主流的同時，電力系統(tǒng)對于其他各類技術路線的重視也在不斷提升。
2023年，多款搭載鈉離子電池的新能源汽車進入《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》。在儲能應用上，中科海鈉在2023年12月向南方電網交付10兆瓦時鈉離子電池儲能系統(tǒng)電芯，電芯將用于鈉離子電池儲能系統(tǒng)試制驗證和性能評估。
2023年鈉離子電池技術開始不再停留于內部研發(fā)與示范，開始擁有外部客戶。鈉離子電池最初備受追捧，主要源于其成本低于鋰電池，但2023年鋰電池價格“大跳水”，目前鈉離子電池價格優(yōu)勢并不明顯。
液流電池技術在2023年格外受資本追捧，一部分投資者把目光轉向了這種充放電時間更長和壽命更長的技術。據(jù)中國儲能網不完全統(tǒng)計，2023年以來發(fā)生在液流電池領域的融資事件有14起，融資規(guī)模超過了27億元，涉及全釩液流電池、鐵鉻液流電池和鋅鐵液流電池。針對液流電池的招標規(guī)模也在增加，主要仍集中在成熟度最高的釩液流電池上。降本是目前行業(yè)努力的重要方向。
飛輪儲能項目更多以混合儲能的形式出現(xiàn)，通常與磷酸鐵鋰電池儲能組合，共同用于一次調頻或二次調頻，目前大部分新項目都落戶山西。2023年，飛輪儲能公司坎德拉新能源簽約了長治市潞城區(qū)100MW獨立儲能電站項目，其公司官網稱，預計電站參與山西一次調頻市場，內部收益率可超過10%。飛輪儲能盡管在整個儲能領域份額較小，但其大功率調節(jié)和快速響應的能力，仍可能在調頻市場中有所斬獲。
在過去幾年中，新能源配儲“建而不用”實際反映了供給與需求的錯配。隨著新能源發(fā)電占比不斷提高，一方面，電力系統(tǒng)需要能夠支撐更長時間的調峰資源，這既包括已獲得容量電價政策的煤電機組，也包括各類長時儲能技術。另一方面，新能源發(fā)電滲透率提高后，系統(tǒng)慣量下降，這要求系統(tǒng)擁有數(shù)量更多、響應速度更快的調頻資源。單純依靠配置固定比例的鋰電池儲能難以完成這些使命。
已有行業(yè)專家指出，現(xiàn)有新型儲能技術還不能夠很好解決新能源消納問題，而電力系統(tǒng)的調節(jié)需求之大，各類儲能技術如能在產業(yè)化的路上逐步降低成本，提升效率和性能，也都有望獲得屬于自己的一份發(fā)展空間。
更加注重儲能發(fā)揮使用價值
在前期不斷的產能擴張之下，2023年供需形勢逆轉，新型儲能領域剛剛爆發(fā)就開始面臨過剩。據(jù)相關行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，鋰電儲能行業(yè)產能利用率目前利用率不足50%，低價競爭走向白熱化，淘汰賽不可避免。
與此同時，2023年證監(jiān)會推出了收緊IPO、限制再融資等一系列政策，一級市場投資降溫，過去備受追捧的儲能賽道單純依靠資本迅速做大規(guī)模不再容易。
當“卷”價格、“卷”規(guī)模都不再容易，剩下的選擇更可能是提升自身的核心競爭力，“卷”質量與服務，滿足用戶在儲能安全、可靠性以及多維度發(fā)揮價值創(chuàng)造收益等各方面的關切。
早期新型儲能電站普遍缺乏實際運營數(shù)據(jù)。近幾年，隨著新增儲能投運規(guī)模不斷增加，用戶也將越來越有條件了解到儲能產品的實際使用表現(xiàn)。盡管新型儲能領域玩家眾多，但企業(yè)之間的分化預計也將越來越明顯，這考驗著企業(yè)對市場的洞察和對技術的把控。
據(jù)彭博新能源財經對全球儲能產品成本的統(tǒng)計，2023中國的儲能系統(tǒng)成本最低，平均比歐洲和美國分別低43%和50%。中國企業(yè)在海外市場具有很強的價格競爭力。在海外市場，新型儲能利潤空間更大，但安全與質量問題同樣不可小視。曾有多位在海外拓展新型儲能業(yè)務的從業(yè)者表示，要十分注意避免在海外出現(xiàn)安全事故，否則可能面臨高額賠償。
在產能過剩的大背景下，海外市場也已經成為中國企業(yè)必爭之地。但各國制度環(huán)境不同，尤其英國、美國、澳大利亞等一部分國家在司法中廣泛采用懲罰性賠償制度，對于事故賠償不限于彌補當事人的損失，而是可能通過更高的賠償金額遏制類似侵權行為在未來繼續(xù)發(fā)生。因此，在這些國家中，如果出現(xiàn)嚴重事故可能會給企業(yè)的業(yè)績帶來極大的負面影響。
無論在國內還是國外，新型儲能都已經沒有那么“新”了。它正在從一類較為前瞻的技術逐漸轉變?yōu)楦弑壤履茉措娏ο到y(tǒng)里越來越常規(guī)的話題。概念的泡沫將逐步擠出，新型儲能技術如何長期穩(wěn)定地在電力系統(tǒng)中發(fā)揮作用，企業(yè)如何在這條長而寬廣的賽道上存活并保持領先，始終值得期待。
