中國儲能網(wǎng)訊：
政策動(dòng)態(tài)
01.國家政策
2023年，本文整理出國家層面發(fā)布的7項(xiàng)儲能相關(guān)的重大政策，涉及到儲能標(biāo)準(zhǔn)、儲能安全、現(xiàn)貨市場、并網(wǎng)調(diào)度等。
2023年國家儲能相關(guān)重要政策
02.重點(diǎn)省份政策
2023年，本文整理出重點(diǎn)省份（江蘇、青海、新疆、內(nèi)蒙、西藏、山東5?。┕舶l(fā)布儲能相關(guān)重要政策20項(xiàng)。其中新疆5項(xiàng)、山東5項(xiàng)、江蘇省3項(xiàng)、內(nèi)蒙3項(xiàng)，青海、西藏各2項(xiàng)。
重點(diǎn)省份2023年儲能相關(guān)重要政策
03.其他省份政策
2023年，本文整理出其他省份（湖北、湖南、廣東、廣西、河北、河南、天津、吉林、遼寧、寧夏、山西、四川、貴州13?。┕舶l(fā)布儲能相關(guān)重要政策31條。其中儲能規(guī)劃類14條，電力市場類8條，儲能項(xiàng)目類7條，新能源配儲和儲能補(bǔ)貼類各1條。
其他省份2023年儲能相關(guān)重要政策
市場動(dòng)態(tài)
01.碳酸鋰及電芯價(jià)格
2023年年初，電池級碳酸鋰價(jià)格接近60萬元/噸，至4月下旬已低于18萬元/噸，隨后價(jià)格雖有所反彈，但由于供應(yīng)增速超過需求增速，至6月末繼續(xù)維持下跌趨勢，直到12月下旬，已經(jīng)跌破10萬元/噸。根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到12月29日，電池級碳酸鋰均價(jià)為9.69萬元/噸，較1月3日的57.5萬元/噸下跌83%。
2023年磷酸鐵鋰儲能電芯的價(jià)格與碳酸鋰價(jià)格走勢基本一致，時(shí)間上存在一定的滯后，但是碳酸鋰的價(jià)格下跌必然導(dǎo)致磷酸鐵鋰儲能電芯價(jià)格的下跌。根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到12月29日，磷酸鐵鋰儲能電芯均價(jià)為0.45元/Wh，較1月3日的0.96元/Wh下跌53%。
2023年碳酸鋰和電芯價(jià)格走勢（萬元/噸、元/Wh）
02.儲能項(xiàng)目價(jià)格
招標(biāo)報(bào)價(jià)
今年以來，2小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)均價(jià)持續(xù)走低，1小時(shí)和4小時(shí)由于統(tǒng)計(jì)樣本數(shù)量有限，均價(jià)走勢不能完全反應(yīng)市場情況。至12月，2小時(shí)儲能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)0.84元/Wh，較年初的1.47元/Wh相比下降43%。
2023年2小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間和報(bào)價(jià)均價(jià)（元/Wh）
儲能EPC報(bào)價(jià)由于受工程和系統(tǒng)接入復(fù)雜程度、項(xiàng)目應(yīng)用場景、規(guī)模大小等因素影響，項(xiàng)目之間報(bào)價(jià)差異較大，因此2023年的EPC招標(biāo)均價(jià)波動(dòng)較大，但整體上仍呈下降趨勢。
2023年2小時(shí)EPC報(bào)價(jià)區(qū)間和報(bào)價(jià)均價(jià)（元/Wh）
報(bào)價(jià)的持續(xù)走低，一方面是由于上游碳酸鋰原材料價(jià)格下跌的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，另一方面是由于市場激烈的競爭導(dǎo)致有的企業(yè)會(huì)選擇用低價(jià)去爭取訂單。
中標(biāo)價(jià)格
今年以來，儲能系統(tǒng)和EPC（以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用為例）中標(biāo)均價(jià)同樣持續(xù)下行，至12月，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已跌至0.79元/Wh，與今年初相比下降48%。與儲能系統(tǒng)相比，EPC的價(jià)格構(gòu)成范圍廣，影響價(jià)格的因素相比儲能系統(tǒng)復(fù)雜，因此EPC中標(biāo)均價(jià)曲線相比儲能系統(tǒng)波動(dòng)較大，但今年整體上仍呈下降趨勢。截止到12月，EPC中標(biāo)均價(jià)為1.39元/Wh，與今年初相比下降16%。
2023年中標(biāo)項(xiàng)目均價(jià)走勢（2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，元/Wh）
03.重點(diǎn)企業(yè)的儲能項(xiàng)目中標(biāo)情況
儲能系統(tǒng)方面，央國企的集采、框采占據(jù)了本年度儲能系統(tǒng)項(xiàng)目的半壁江山。4、6、7、9、10、11、12月份均有較大規(guī)模的儲能系統(tǒng)集采中標(biāo)。其中最大的為國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化集采項(xiàng)目，共分為磷酸鐵鋰1h、2h、4h以及4h液流電池4個(gè)部分共計(jì)24個(gè)標(biāo)段，總規(guī)模為5.2GWh。今年以來，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪、寧德時(shí)代、電工時(shí)代和陽光電源的活躍度最高，入圍了半數(shù)以上的集采/框采標(biāo)的。
相比儲能系統(tǒng)，儲能EPC項(xiàng)目則幾乎都被實(shí)力雄厚的央國企獨(dú)自攬下。與儲能系統(tǒng)不同的是，私企很難拿下儲能EPC項(xiàng)目，極少數(shù)可以拿下較小規(guī)模的EPC項(xiàng)目，其他則是作為聯(lián)合體成員參與項(xiàng)目。
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
01.示范項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
2023年，多個(gè)“最大”“首個(gè)”示范儲能項(xiàng)目順利并網(wǎng)。其中，多個(gè)示范項(xiàng)目的規(guī)模達(dá)到600MWh以上；獨(dú)立/共享儲能模式開始廣泛應(yīng)用；12月，多個(gè)構(gòu)網(wǎng)型儲能示范項(xiàng)目成功并網(wǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了儲能技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2023年國內(nèi)示范項(xiàng)目的并網(wǎng)情況
02.技術(shù)突破
2023年上到電池研發(fā)，下到工程應(yīng)用，當(dāng)前的新型儲能技術(shù)正在進(jìn)入飛快的迭代周期。
多元化技術(shù)路線
鋰離子電池儲能仍占新型儲能的絕對主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等儲能技術(shù)高速發(fā)展，邁出產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐。超級電容儲能、固態(tài)電池儲能、鈦酸鋰電池儲能等新技術(shù)步入工程示范應(yīng)用階段，總體呈現(xiàn)多元化快速發(fā)展態(tài)勢。
大容量電芯成為主流
電芯方面，2023年多家電池廠商先后推出300Ah+大容量的電芯產(chǎn)品，意味著儲能電芯已經(jīng)從280Ah進(jìn)入到300Ah+時(shí)代。與此前280Ah幾乎一統(tǒng)市場的局面不同，各廠商推出300Ah+電芯的規(guī)格種類繁多，沒有統(tǒng)一規(guī)格，其中314Ah和320Ah是目前的主流規(guī)格。其中314Ah的代表電池廠商有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、天合儲能、贛鋒鋰電等，320Ah的代表電池廠商有瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能等。
此外，多家廠商發(fā)布了更高容量的電芯新產(chǎn)品。其中有海辰儲能針對長時(shí)儲能市場的MIC 1130Ah電芯、蜂巢能源710Ah飛疊短刀儲能專用電芯、億緯鋰能628Ah超大疊片智慧電芯等。但是以上產(chǎn)品實(shí)際上能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，性能是否可靠還需要時(shí)間驗(yàn)證。
構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)應(yīng)用
構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)方面，今年西藏、新疆等地率先頒布相應(yīng)政策或鼓勵(lì)或強(qiáng)制安裝構(gòu)建構(gòu)網(wǎng)型儲能，開始嘗試以構(gòu)網(wǎng)型控制技術(shù)搭建安全穩(wěn)定的新型電力系統(tǒng)。
目前，由于構(gòu)網(wǎng)型儲能存在較高技術(shù)壁壘，所以只有少數(shù)PCS頭部企業(yè)具備或儲備了構(gòu)網(wǎng)型儲能的技術(shù)能力，國內(nèi)以陽光電源、南瑞繼保、華為數(shù)字能源、科華數(shù)能等企業(yè)為代表。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
01.鋰電產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
2023年鋰電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞是“產(chǎn)能過剩”。由于2022年國內(nèi)外市場儲能需求井噴，鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)潮，進(jìn)入2023年，“逆勢”擴(kuò)產(chǎn)的趨勢進(jìn)一步加劇，供需失衡引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌。
在上游材料端，國軒高科10月份表示將在美國投資23.64億美元投建電池材料工廠，濱海能源10月份宣布擬投資82億元建設(shè)20萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，中芯能投資51億，在浙江臺州建設(shè)年產(chǎn)15萬噸新能源電池正極材料、配套2萬噸前驅(qū)體、1萬噸硬碳負(fù)極項(xiàng)目。
在中游電池端，億緯鋰能1月投資108億元在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。3月，投資超100億元的億緯鋰能儲能與動(dòng)力電池項(xiàng)目在遼寧沈陽開工。盛虹動(dòng)能1月在張家港的儲能電池超級工廠項(xiàng)目，總投資金額達(dá)306億元，規(guī)劃產(chǎn)能為60GWh。儲能“黑馬”瑞浦蘭鈞2月在重慶落地年產(chǎn)30GWh電芯及Pack生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
產(chǎn)能過剩也在一定程度上導(dǎo)致了儲能系統(tǒng)價(jià)格的持續(xù)走低。整體來看，由于大量跨界企業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司的加入，中低端產(chǎn)能過多，而高端產(chǎn)品仍然不足。隨著行業(yè)洗牌，預(yù)計(jì)2024年將會(huì)有大量的企業(yè)退出儲能市場，從而使得產(chǎn)業(yè)鏈的頭部化更為明顯。
02.其他技術(shù)路線產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
其他技術(shù)路線2023年產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
