中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)（乘用車(chē)）銷(xiāo)量達(dá)到1370萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35％。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2023年全球電動(dòng)汽車(chē)市占率達(dá)到16％，高于2020年的4％?？梢钥闯?，在短短數(shù)年內(nèi)，全球電動(dòng)汽車(chē)市占率翻了幾番。而且，純電動(dòng)汽車(chē)占據(jù)了大頭，去年在全球汽車(chē)市場(chǎng)的占有率達(dá)到11％。2023年12月，全球電動(dòng)汽車(chē)市占率高達(dá)22％，而純電動(dòng)車(chē)市占率為15％。
如果用一個(gè)字來(lái)概括過(guò)去一年的全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，那么這個(gè)字必然是“卷”。從年初到年尾，“價(jià)格戰(zhàn)”成為整個(gè)2023年全球電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵詞。不管是造車(chē)新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)車(chē)企，大家都“卷入價(jià)格戰(zhàn)”。在廠家大力度降價(jià)促銷(xiāo)下，各大主要市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量依然保持著較高的增速。車(chē)型方面，特斯拉Model Y去年全球銷(xiāo)量超越豐田卡羅拉、RAV4等，成為全球最暢銷(xiāo)的車(chē)型。至于企業(yè)表現(xiàn)，比亞迪進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且首次以超300萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量，超越寶馬、奔馳等跨國(guó)車(chē)企，躋身全球十大車(chē)企。這些都證明了電動(dòng)汽車(chē)的顛覆性勢(shì)頭，表明了其正在蠶食燃油車(chē)市場(chǎng)份額。展望2024年，在歐美等主要市場(chǎng)增速放緩的情況下，全球電動(dòng)車(chē)市勢(shì)必會(huì)“卷上加卷”。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：向千萬(wàn)輛挺進(jìn)
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6％和12％，產(chǎn)銷(xiāo)均首次超過(guò)3000萬(wàn)輛。其中，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持快速增長(zhǎng)，分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8％和37.9％，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。特別是2023年12月單月，新能源汽車(chē)市占率高達(dá)37.7％。
這一方面來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2023年949.5萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占829.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5％；出口占120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6％，新能源汽車(chē)成為出口市場(chǎng)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著各大車(chē)企，尤其是包括造車(chē)新勢(shì)力在內(nèi)的新能源汽車(chē)品牌加速“出?！保慌庥^新穎時(shí)尚的智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品受到越來(lái)越多海外消費(fèi)者青睞，中國(guó)汽車(chē)在海外的品牌形象和溢價(jià)能力也隨之提升。歐洲和以泰國(guó)為代表的東南亞市場(chǎng)，成為中國(guó)品牌“出?！钡臒衢T(mén)目的地，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)出口的前三大市場(chǎng)是比利時(shí)、泰國(guó)和英國(guó)。
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華指出，2023年，各企業(yè)推出了很多適合消費(fèi)者需求的車(chē)型，再加上充換電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，新能源汽車(chē)行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。從車(chē)輛動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，2023年949.5萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，純電動(dòng)汽車(chē)668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6％；插混車(chē)280.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.7％；燃料電池車(chē)0.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72％?？梢钥闯?，插混車(chē)的增速遠(yuǎn)高于純電動(dòng)汽車(chē)，而各大車(chē)企也瞄準(zhǔn)這一風(fēng)向，爭(zhēng)相推出多款包括增程式在內(nèi)的插混車(chē)型。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量將超過(guò)3100萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)為1150萬(wàn)輛。
需要指出的是，在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的同時(shí)，車(chē)企也承擔(dān)著巨大的壓力?！皟r(jià)格戰(zhàn)”貫穿2023年全年，新能源汽車(chē)行業(yè)“內(nèi)卷”加劇，各大車(chē)企爭(zhēng)相降價(jià)，增收不增利成為普遍現(xiàn)象。這不止局限于中國(guó)，目前除了特斯拉、比亞迪等個(gè)別車(chē)企外，國(guó)內(nèi)外大多數(shù)車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)，或需要外部融資，或需要傳統(tǒng)燃油車(chē)業(yè)務(wù)“輸血”。
歐洲：插混逆勢(shì)轉(zhuǎn)跌
根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2023年歐洲乘用車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)為1284.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7％。從動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，汽油車(chē)仍是歐洲消費(fèi)者的首選，銷(xiāo)量458.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.7％；油電混合動(dòng)力車(chē)還是第二大選擇，銷(xiāo)量340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.3％；純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為202萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.2％，超過(guò)柴油車(chē)，成為歐洲消費(fèi)者的第三大選擇。相比之下，柴油車(chē)銷(xiāo)量同比下滑6.4％，至153.4萬(wàn)輛；插混車(chē)銷(xiāo)量下滑2.4％，至99萬(wàn)輛。
總的來(lái)看，在2023年歐洲乘用車(chē)市場(chǎng)上，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)301萬(wàn)輛，市占率為23.4％，而2022年為23％。之所以市占率僅微增，一方面是因?yàn)闅W洲整體乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，另一方面是因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，且插混車(chē)還遭遇下滑。此外，很多歐洲國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)市占率已經(jīng)相當(dāng)高了，例如挪威超過(guò)90％，瑞典超過(guò)50％。插混“失速”，一定程度上是政策導(dǎo)向所致。歐盟已經(jīng)通過(guò)2035年“禁燃令”，插混車(chē)也在禁售范圍內(nèi)，很多車(chē)企因此減少了在插混車(chē)領(lǐng)域的投入。
另外，越來(lái)越多的歐洲國(guó)家開(kāi)始削減甚至取消電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼。例如，英國(guó)已取消補(bǔ)貼；法國(guó)補(bǔ)貼新政基本上將中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)排除在外，部分暢銷(xiāo)車(chē)型失去補(bǔ)貼資格；原計(jì)劃持續(xù)到2024年底的德國(guó)補(bǔ)貼政策，突然于2023年12月中旬戛然而止。這些政策變化，無(wú)疑會(huì)影響到消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)選擇，可能會(huì)導(dǎo)致歐洲電動(dòng)汽車(chē)增速進(jìn)一步放緩。事實(shí)上，鑒于歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不盡如人意，部分車(chē)企已經(jīng)調(diào)整了計(jì)劃。例如，大眾集團(tuán)宣布推遲在東歐建其第四座電池工廠。
在歐洲整體乘用車(chē)市場(chǎng)上，2023年絕大多數(shù)主流車(chē)企實(shí)現(xiàn)了不同程度的銷(xiāo)量正增長(zhǎng)。其中，銷(xiāo)量排名前五的車(chē)企中，大眾集團(tuán)同比增長(zhǎng)18.5％，Stellantis集團(tuán)同比增長(zhǎng)3.7％，雷諾集團(tuán)同比增長(zhǎng)17％，現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)同比增長(zhǎng)4.3％，寶馬集團(tuán)同比增長(zhǎng)11.6％。若僅看增速，最高的當(dāng)屬特斯拉，去年歐洲銷(xiāo)量同比大漲57％，至36.6萬(wàn)輛，超越日產(chǎn)、沃爾沃汽車(chē)，成為歐洲乘用車(chē)市場(chǎng)第九大車(chē)企。此外，根據(jù)Dataforce市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2023年特斯拉Model Y在歐洲的銷(xiāo)量約為25.5萬(wàn)輛，超越眾多燃油車(chē)型，榮膺“歐洲最暢銷(xiāo)汽車(chē)”寶座。
美國(guó)：增速開(kāi)始放緩
Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)的市占率呈現(xiàn)逐步攀升態(tài)勢(shì)，2019年為1.4％，2020年為1.7％，2021年為3％，2022年達(dá)到5.5％，2023年升至7.2％。
另?yè)?jù)美國(guó)汽車(chē)媒體《凱利藍(lán)皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，2023年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到118.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47％，創(chuàng)下新紀(jì)錄。但不可否認(rèn)的是，雖然增幅仍較高，但增速已經(jīng)開(kāi)始放緩，2022年的同比增幅為65％。考慮到目前美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市占率仍較低，銷(xiāo)售勢(shì)頭放緩也為整體車(chē)市蒙上了一層陰影。
此前，美國(guó)近4000家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商致信總統(tǒng)拜登，以電動(dòng)汽車(chē)需求嚴(yán)重下滑為由，要求拜登政府放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。這些經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng)，“電動(dòng)汽車(chē)正在經(jīng)銷(xiāo)店里堆積如山”。的確，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)庫(kù)存水平正在升高。售價(jià)較高、通貨膨脹再加上高利率，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，使得美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正遭遇“逆風(fēng)”。目前，通用汽車(chē)、福特已經(jīng)宣布將推遲一些電動(dòng)化項(xiàng)目。由于銷(xiāo)售放緩，多家車(chē)企開(kāi)始降價(jià)促銷(xiāo)，而大眾集團(tuán)計(jì)劃推出售價(jià)低于3.5萬(wàn)美元的電動(dòng)車(chē)型。
從品牌情況來(lái)看，2023年，美國(guó)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上排名前五的品牌分別是特斯拉、福特、雪佛蘭、Rivian和現(xiàn)代汽車(chē)，市占率分別為59.1％、6.5％、5.6％、4.5％和4.2％。可以看出，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，特斯拉在美國(guó)純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額被逐步蠶食，低于2022年的64％，而2020年為70％。隨著現(xiàn)代汽車(chē)、起亞汽車(chē)、梅賽德斯-奔馳、大眾等車(chē)企逐步推進(jìn)在美國(guó)或北美的電動(dòng)汽車(chē)本土化生產(chǎn)，特斯拉在美國(guó)的市占率今后可能還會(huì)進(jìn)一步下滑。
據(jù)外媒報(bào)道，拜登政府正考慮放寬美國(guó)新車(chē)尾氣排放法規(guī)，放緩汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的步伐。由于車(chē)企和工會(huì)組織的施壓，美國(guó)環(huán)保署可能于下月公布修改后的最終規(guī)定，給汽車(chē)制造商更多緩沖時(shí)間，在2030年不再要求車(chē)企將電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比提升至50％～60％。當(dāng)前，美國(guó)總統(tǒng)大選如火如荼，尋求連任的拜登做出此舉也是為了爭(zhēng)取更多選票?？偟膩?lái)說(shuō)，2024年總統(tǒng)大選給美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展前景帶來(lái)了不確定性。
車(chē)型篇
Model Y首登全球最暢銷(xiāo)車(chē)型寶座
得益于降價(jià)提振銷(xiāo)量，2023年特斯拉Model Y以逾120萬(wàn)輛的交付量，不僅蟬聯(lián)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量桂冠，同時(shí)也成為全球最暢銷(xiāo)的車(chē)型。這也是純電動(dòng)車(chē)型首次登上全球汽車(chē)銷(xiāo)量榜首，可以說(shuō)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速走進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。此前，全球最暢銷(xiāo)車(chē)型通?！盎洹必S田旗下的卡羅拉或RAV4。另外，特斯拉另一款主力車(chē)型Model 3，在2023年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單中位列第三。
特斯拉主要靠?jī)煽钴?chē)“打天下”，比亞迪則是靠“車(chē)海戰(zhàn)術(shù)”霸榜：在20強(qiáng)榜單中，比亞迪旗下車(chē)型就占了7席，且其中5款車(chē)躋身10強(qiáng)，分別是宋、秦Plus、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、海鷗。此外，比亞迪重啟的騰勢(shì)品牌首款車(chē)型騰勢(shì)D9過(guò)去一年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)也不錯(cuò)，同樣進(jìn)入了20強(qiáng)榜單。
昔日在中國(guó)被稱(chēng)為“國(guó)民神車(chē)”的五菱宏光MINIEV如今排名滑落至第8，好在該公司旗下另一款純電小車(chē)五菱繽果迅速補(bǔ)位。五菱繽果于2023年3月上市，截至年底累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)突破23萬(wàn)輛，基本上與宏光MINIEV不相上下?？紤]到五菱繽果與排在其前面的數(shù)款車(chē)型銷(xiāo)量差距不大，未來(lái)其排名可能會(huì)繼續(xù)上升。另外，中國(guó)車(chē)企長(zhǎng)安旗下的一款小車(chē)Lumin表現(xiàn)亦是不俗。
此外，2023年，包括增程式在內(nèi)的插混車(chē)型在中國(guó)市場(chǎng)熱銷(xiāo)，理想汽車(chē)由此大獲成功，旗下3款車(chē)型L7、L8和L9都進(jìn)入20強(qiáng)榜單。廣汽埃安旗下Aion S和Aion Y表現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”，銷(xiāo)量近乎翻番，且貢獻(xiàn)了品牌大部分銷(xiāo)量。整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌車(chē)型占據(jù)16席。
外資品牌中，除了特斯拉的2款主力車(chē)型外，2022年還有4款傳統(tǒng)車(chē)企的車(chē)型上榜，分別是大眾ID.4、現(xiàn)代Ioniq 5、福特野馬Mach-E、起亞EV6；而2023年只有2款，均來(lái)自大眾品牌，分別是大眾ID.4、大眾ID.3。這兩款車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)跟隨“降價(jià)潮”，極大提振了其在華銷(xiāo)量。而且，2023年大眾ID.3年銷(xiāo)量也首次突破10萬(wàn)輛大關(guān)。
品牌篇
比亞迪首次突破300萬(wàn)輛
2023年，憑借多款熱銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)型，比亞迪在中國(guó)乃至全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)居冠軍寶座。數(shù)據(jù)顯示，2023年比亞迪電動(dòng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量約為302.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60％。至此，比亞迪不僅成為全球首個(gè)電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量突破300萬(wàn)輛大關(guān)的車(chē)企，而且首次打入全球車(chē)企銷(xiāo)量榜前十。值得注意的是，比亞迪在純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域也即將趕上特斯拉。2023年第四季度，比亞迪共銷(xiāo)售了52.64萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，純電動(dòng)汽車(chē)季度銷(xiāo)量首次超越特斯拉（48.45萬(wàn)輛）。取得亮眼銷(xiāo)量成績(jī)背后，除了本土市場(chǎng)的需求，也離不開(kāi)比亞迪積極開(kāi)展海外布局。為了保障出口，比亞迪甚至組建“出海艦隊(duì)“。2023年，比亞迪電動(dòng)汽車(chē)出口超24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)334％。此外，比亞迪還在持續(xù)推進(jìn)海外建廠，其歐洲首個(gè)乘用車(chē)工廠近期落址匈牙利。
特斯拉排名第二，銷(xiāo)量支柱是Model Y與Model 3兩款車(chē)型，尤其是前者。2023年，特斯拉多次掀起“價(jià)格戰(zhàn)”，推動(dòng)Model Y銷(xiāo)量猛漲。不過(guò)，降價(jià)策略對(duì)利潤(rùn)造成了影響。2023年特斯拉的營(yíng)收達(dá)967.7億美元，同比增長(zhǎng)19％；凈利潤(rùn)達(dá)150億美元，同比上升19％。不過(guò)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為9.2％，同比下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)；毛利率為18.2％，較2022年下滑7.35個(gè)百分點(diǎn)。部分華爾街機(jī)構(gòu)對(duì)其利潤(rùn)率及需求前景表示擔(dān)憂(yōu)，摩根士丹利警告稱(chēng)，電動(dòng)汽車(chē)供需失衡可能會(huì)給特斯拉帶來(lái)壓力。
除了比亞迪和特斯拉形成斷層優(yōu)勢(shì)外，其他車(chē)企之間的差距并不算大。其中，寶馬品牌躍居第三位，其純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92％。值得一提的是，寶馬品牌純電動(dòng)車(chē)2023年在中國(guó)市場(chǎng)交付近10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)138％。
廣汽埃安、大眾汽車(chē)、上汽通用五菱緊隨其后，銷(xiāo)量不相上下，各有王牌車(chē)型。例如，廣汽埃安的Aion S和Aion Y，大眾的ID.3和ID.4，五菱的宏光MINIEV和繽果等。值得一提的是，理想汽車(chē)借助中國(guó)市場(chǎng)的“插混熱”，躋身品牌銷(xiāo)量榜前十。蔚來(lái)，以及與Stellantis集團(tuán)牽手的零跑汽車(chē)則進(jìn)入榜單后半段。
整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌共有9個(gè)。外資品牌中，除了特斯拉外，均為傳統(tǒng)車(chē)企。其中，德系的寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳排名較為靠前，韓系的現(xiàn)代和起亞雖然在華銷(xiāo)量不振，但其電動(dòng)汽車(chē)在韓國(guó)本土、美國(guó)等市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。
