中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近來(lái)，棄光率放開(kāi)的事情，引起諸多關(guān)注。但實(shí)際上，這個(gè)話(huà)題并不新鮮，行業(yè)內(nèi)早就有所期盼。
今年2月，棄光率放開(kāi)的數(shù)據(jù)，終于變成現(xiàn)實(shí)，也引起大量討論，只是角度不同，觀點(diǎn)也不一。
這里談一些非主流的看法。
01.從“支持”變成“掣肘”
棄光率的要求，肇始于2017年。
2016年以前，棄光率普遍在10-20%的較高水平。2017年國(guó)家能源局提出棄光率10%為紅色指標(biāo)，將限制下一年建設(shè)規(guī)模。
2018年12月國(guó)家能源局《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》，進(jìn)一步要求2018年-2020年光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。
此后，5%棄光率成為各省電網(wǎng)公司批復(fù)光伏接入規(guī)模的依據(jù)，也成為各級(jí)地方政府的重要考核指標(biāo)，甚至成為面子工程，利用率越高，越是優(yōu)等。行業(yè)內(nèi)及媒體更是拿著放大鏡持續(xù)關(guān)注，也進(jìn)一步加大了對(duì)棄光率指標(biāo)的重視度。
任何一項(xiàng)政策，我們都要理解其背景。
棄光率要求，出臺(tái)于2017年，彼時(shí)光伏制造端成本仍然較高，光伏行業(yè)仍然依賴(lài)于補(bǔ)貼，棄光率要求本質(zhì)上也是一種補(bǔ)貼政策，間接支撐了光伏電站投資的經(jīng)濟(jì)性。
如今，光伏組件價(jià)格持續(xù)下跌，從2元/W以上，到1元/W以下，光伏電站投資早已進(jìn)入市場(chǎng)化平價(jià)階段，甚至香餑餑，對(duì)政策的依賴(lài)持續(xù)減弱。
這個(gè)政策也隨著光伏成本的持續(xù)下降，反而變成了制約光伏行業(yè)發(fā)展的絆腳石。
此一時(shí)，彼一時(shí)。
光伏已不再是那個(gè)少年，而是結(jié)實(shí)的壯年。
過(guò)去幾年，光伏制造端成本大幅下降，但對(duì)光伏電站收益率的提升并沒(méi)有同等轉(zhuǎn)換，光伏制造端的成本下降更多被強(qiáng)配儲(chǔ)能、產(chǎn)業(yè)配套甚至生態(tài)保護(hù)等“花樣負(fù)擔(dān)”消耗，這些消耗完全可以用于對(duì)棄光率的容忍。
而實(shí)際上，將棄光率作為地方考核的一個(gè)指標(biāo)，并張榜揭示，大肆宣傳，媒體更是以“優(yōu)等生”或者“差等生”等字眼加以炒作，進(jìn)而忘掉了根本和初心。
而且，隨著新型電力系統(tǒng)改革的深入，新能源市場(chǎng)化交易不斷提升，2022年新能源市場(chǎng)化交易占比34.8%，2023年超過(guò)40%，到2030年全面市場(chǎng)化交易，棄光率這個(gè)行政手段的作用已經(jīng)越來(lái)越低，也到了重新審視的時(shí)候。
總之，在光伏補(bǔ)貼時(shí)代的非市場(chǎng)化產(chǎn)物，在市場(chǎng)化交易時(shí)代，已經(jīng)不合時(shí)宜，已經(jīng)從支持行業(yè)發(fā)展，變成了阻礙行業(yè)發(fā)展。
02.短期刺激數(shù)量
對(duì)于行業(yè)真正玩家，放開(kāi)棄光率，是期待，而不是羈絆，是好事，而不是壞事。
棄光率已經(jīng)阻礙了行業(yè)發(fā)展，一旦放開(kāi)，短期將有助于刺激規(guī)模增長(zhǎng)，并推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重新博弈，尋求新的產(chǎn)業(yè)平衡。
過(guò)往，由于棄光率的要求，一些光伏電站項(xiàng)目可能具有市場(chǎng)化能力而被限制，這些電站可能在更低的使用率比如90%的時(shí)候依然具備經(jīng)濟(jì)可行性。
換言之，通過(guò)市場(chǎng)化自由選擇的方式來(lái)確定合理均衡使用率，這個(gè)均衡使用率如果低于95%，就必然刺激更多的裝機(jī)規(guī)模。
也就是以“棄光率”換“裝機(jī)量”。
國(guó)網(wǎng)能源研究院在2022年9月曾經(jīng)對(duì)某省進(jìn)行測(cè)算，如果新能源（含風(fēng)電、光伏）利用率為95%，可安排新能源裝機(jī)3.5GW；如果新能源（含風(fēng)電、光伏）利用率為93%，可安排新能源裝機(jī)6.5GW，凈增3.0GW。如今，光伏、風(fēng)電的制造端成本進(jìn)一步下降，對(duì)棄風(fēng)棄光率的容忍度更高，預(yù)計(jì)凈增規(guī)模還可以更大。
總之，光伏裝機(jī)短期將在放開(kāi)棄光率的背景下，刺激新增需求，并尋求各地均衡的合理利用率。
2024年以來(lái)，“合理利用率”的概念開(kāi)始推廣，未來(lái)各省將以消納責(zé)任為底線(xiàn)，以合理利用率為上限，市場(chǎng)化推動(dòng)新能源發(fā)展。
新的均衡的合理使用率，將值得期待。
03.長(zhǎng)期推動(dòng)高質(zhì)量
當(dāng)然，放開(kāi)棄光率，對(duì)一些“簡(jiǎn)單粗暴型”的光伏開(kāi)發(fā)商或者投資商，會(huì)產(chǎn)生很大影響。
這也是短期受到?jīng)_擊的群體，也是頗有怨言的群體。
他們習(xí)慣于政策兜底下的投資行為，缺少專(zhuān)業(yè)化的能力以及市場(chǎng)化規(guī)則下的合理風(fēng)險(xiǎn)承受力，純粹的政策套利模式甚至投機(jī)模式。
放開(kāi)棄光率，向電力市場(chǎng)化交易更近一步，也將推動(dòng)光伏行業(yè)更加市場(chǎng)化，更加強(qiáng)調(diào)光伏電站資源的市場(chǎng)化配置，更加強(qiáng)調(diào)光伏資產(chǎn)的質(zhì)量。
另外，目前中東部地區(qū)的分布式光伏最大的受限不僅是棄光率，還受到配電網(wǎng)承載能力的制約，最終需要配電網(wǎng)適度的改造升級(jí)加上合理的利用率、更加完善的分布式光伏的消納商業(yè)模式的推陳出新，才是比較合理的發(fā)展平衡點(diǎn)。
隨著市場(chǎng)化的推進(jìn)，最終會(huì)反映到光伏資產(chǎn)本身，然后再通過(guò)這種收益受損（短期的消納問(wèn)題、電價(jià)的低谷影響、輔助服務(wù)等分?jǐn)倷C(jī)制）和價(jià)格引導(dǎo)，使得行業(yè)自身的發(fā)展趨于合理，同時(shí)促使更多的市場(chǎng)主體進(jìn)入，形成多元消納主體，逐步擺脫對(duì)保障性并網(wǎng)的依賴(lài)，提高市場(chǎng)化交易的消納能力。
市場(chǎng)化，終歸可以釋放產(chǎn)業(yè)紅利，同時(shí)也必然淘汰一批舊玩家，激勵(lì)一批新玩家，重塑產(chǎn)業(yè)格局。
這對(duì)推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，注定是好事。
只有不斷推動(dòng)光伏電站的“資產(chǎn)化”屬性，才能進(jìn)一步倒逼上游制造端更高質(zhì)量發(fā)展，清理低端產(chǎn)能，從根本上避免產(chǎn)能過(guò)剩和行業(yè)內(nèi)卷。
放開(kāi)棄光率，只是一個(gè)開(kāi)始。
這個(gè)過(guò)程，會(huì)淘汰低質(zhì)量玩家，培育高質(zhì)量玩家，只有高質(zhì)量的玩家，才能推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，不僅針對(duì)下游電站環(huán)節(jié)，還會(huì)倒逼上游制造環(huán)節(jié)，刺激產(chǎn)業(yè)生態(tài)重新博弈，尋求新平衡。
