中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：邁入2024年，“電比油低”持續(xù)加碼新能源汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，與此同時(shí)，電池作為新能源汽車的心臟，動(dòng)力電池行業(yè)也掀起了“內(nèi)卷”風(fēng)暴，身處“暴風(fēng)眼”的電池供應(yīng)商還好嗎？
隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)暴跌，兩大動(dòng)力電池龍頭進(jìn)一步降價(jià)，中小動(dòng)力電池企業(yè)如何在這場(chǎng)由行業(yè)巨頭掀起的價(jià)格戰(zhàn)中“活命”？
日子難，為何難？
“這樣一個(gè)格局讓從業(yè)者認(rèn)識(shí)到，我們這個(gè)行業(yè)的特征是你想卷（殺價(jià)格戰(zhàn)），但是你沒(méi)有資格，你卷不到。前面兩個(gè)老大，誰(shuí)卷得到比亞迪？誰(shuí)卷得到寧德時(shí)代？下面的弟兄們只能共生共死?！苯衲甑闹袊?guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成犀利指出當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
“連內(nèi)卷的資格都沒(méi)有”，二線電池企業(yè)為什么日子過(guò)得會(huì)如此之難？
從動(dòng)力電池上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看，行業(yè)上下游企業(yè)業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重：寧德時(shí)代、比亞迪去年?duì)I收過(guò)千億，凈利潤(rùn)過(guò)百億，出現(xiàn)斷層式優(yōu)勢(shì)。腰部電池企業(yè)則普遍承壓，孚能科技去年凈虧損17.74億元，瑞浦蘭鈞去年凈虧損19.43億元；億緯鋰能和國(guó)軒高科在二線動(dòng)力電池企業(yè)中業(yè)績(jī)拔尖，億緯鋰能預(yù)告去年歸母凈利潤(rùn)超40億元，國(guó)軒高科預(yù)告去年歸母凈利潤(rùn)超8億元，但與寧德時(shí)代、比亞迪相比，仍舊相差甚遠(yuǎn)。
業(yè)績(jī)判若云泥，也直觀地折射出國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)“二八分化”的現(xiàn)狀，而當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，可以預(yù)見(jiàn)，分化現(xiàn)象也將繼續(xù)愈演愈烈。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，寧德時(shí)代是占有絕對(duì)位置的老大，市場(chǎng)份額近50%，尚未有另外一家企業(yè)能與之分庭抗禮。比亞迪全資子公司弗迪電池，以26.79%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第二。寧德時(shí)代、弗迪電池兩家企業(yè)便占據(jù)了超七成的市場(chǎng)份額，與其后的中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等二線企業(yè)之間存在著巨大的“鴻溝”。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2024年3月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前10名及其市場(chǎng)份額占比分別為寧德時(shí)代44.87%、比亞迪26.79%、中創(chuàng)新航6.66%、億緯鋰能5.24%、國(guó)軒高科2.99%、蜂巢能源2.97%、欣旺達(dá)2.86%、瑞浦蘭鈞1.6%、孚能科技1.57%、LG新能源1.28%。
2024年3月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排行。來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
與此同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深度“洗牌”，“少電、貴電”已不存在，動(dòng)力電池產(chǎn)能已過(guò)剩。
2022年，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，供需不平衡，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格瘋漲，“鋰礦一響，黃金萬(wàn)輛”的景象吸引眾多新企業(yè)涌入瘋狂擴(kuò)張，進(jìn)而導(dǎo)致目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面深化。
工業(yè)和信息化部“工信微報(bào)”微信號(hào)顯示，2023年，全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh（1GWh=100萬(wàn)KWh），同比增長(zhǎng)25%，鋰電池裝機(jī)量（含新能源汽車、新型儲(chǔ)能）僅僅約435GWh。也就是說(shuō)，2023年，全國(guó)鋰電池裝機(jī)量達(dá)不到總產(chǎn)量的一半。
2024年，動(dòng)力電池產(chǎn)量還在繼續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為184.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)33.5%；1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量85.2GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)29.4%，但仍不及同期產(chǎn)量的一半。
產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩之下，“寧王”、比亞迪不約而同地開(kāi)始降價(jià)，市場(chǎng)份額超七成的兩家巨頭企業(yè)這一舉動(dòng)，無(wú)疑將行業(yè)推入“大洗牌”時(shí)代，價(jià)格戰(zhàn)來(lái)襲，二線電池企業(yè)被迫接招，行業(yè)淘汰賽拉開(kāi)帷幕。
新變化，何之變？
去年，從原材料端到動(dòng)力電池，價(jià)格一路暴跌。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)認(rèn)為，從企業(yè)層面看，2023年，我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展并不夠好，主要問(wèn)題是：原材料價(jià)格巨幅波動(dòng)，“內(nèi)卷”嚴(yán)重，出現(xiàn)不合理的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，增長(zhǎng)速度大幅下降，利潤(rùn)水平明顯下降，產(chǎn)能利用率明顯下降。
“實(shí)際上，現(xiàn)在是一個(gè)理性回歸的過(guò)程”，某動(dòng)力電池企業(yè)資深人士李盛（化名）告訴記者，“前幾年碳酸鋰價(jià)格從4萬(wàn)多漲到60多萬(wàn)時(shí)，實(shí)際上是一個(gè)不正常現(xiàn)象。按照正常邏輯來(lái)說(shuō)，一個(gè)行業(yè)的成熟度逐步增高時(shí)，成本肯定是逐步下降的，前面把整個(gè)節(jié)奏打亂了，現(xiàn)在是一個(gè)逐步回歸到正常的過(guò)程?！?
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，國(guó)內(nèi)方形523三元電芯和方形磷酸鐵鋰電芯價(jià)格較年初分別環(huán)比下跌55%和56%，整體價(jià)格較2023年年初腰斬。碳酸鋰自2023年年初以來(lái)價(jià)格持續(xù)探底，從2023年年初的約52萬(wàn)元/噸一路下挫至當(dāng)前的約11萬(wàn)元/噸，跌幅約80%，價(jià)格下跌的源頭在于新能源車銷量增長(zhǎng)放緩、碳酸鋰產(chǎn)能過(guò)剩。
近4年工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格變化。 資料來(lái)源：百川盈孚、華鑫證券研究
近4年碳酸鋰全行業(yè)庫(kù)存量變化。 資料來(lái)源：百川盈孚、華鑫證券研究
“在恢復(fù)正常的過(guò)程中又出現(xiàn)了新問(wèn)題，目前制造端產(chǎn)能增長(zhǎng)是遠(yuǎn)高于市場(chǎng)拓展的，帶來(lái)了暫時(shí)性的供需不平衡。另一方面，在這過(guò)程中也會(huì)把不太有競(jìng)爭(zhēng)力的一些企業(yè)淘汰掉?！?在李盛看來(lái)，質(zhì)量、成本，這兩方面做不好的企業(yè)慢慢會(huì)被動(dòng)出局，給更具成長(zhǎng)性的企業(yè)留出更多市場(chǎng)空間，“這是一個(gè)正常的現(xiàn)象，在每個(gè)高速發(fā)展的行業(yè)中都會(huì)有這樣一個(gè)過(guò)程?！?
產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的問(wèn)題，僅僅是動(dòng)力電池企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)之一，在動(dòng)力電池企業(yè)行業(yè)內(nèi)卷的同時(shí)，下游的客戶們也欲奪一杯羹，開(kāi)始自研自建電池廠。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除了早早入局的比亞迪和長(zhǎng)城汽車之外，廣汽埃安、極氪、長(zhǎng)安、奇瑞等多家車企或已完成動(dòng)力電池自主研發(fā)，或已顯示出自研電池的動(dòng)作。
為何車企要自研自建動(dòng)力電池呢？要知道，這意味著需要投入一筆不菲的資金，這無(wú)疑將提高成本。李盛分析認(rèn)為，車企去做供應(yīng)電池，實(shí)際上是基于前幾年市場(chǎng)環(huán)境下的保供壓力、成本壓力做出的反應(yīng)。
這一新現(xiàn)象所帶來(lái)的連鎖反應(yīng)之一，便是電池議價(jià)權(quán)逐漸被動(dòng)向車企讓渡。
對(duì)此，沃達(dá)福數(shù)字汽車國(guó)際合作研究中心主任張翔則認(rèn)為，“有些車企會(huì)和供應(yīng)商合資成立電池公司，比如特斯拉與松下，上汽與寧德時(shí)代，在這一過(guò)程中，供應(yīng)商也能分享到利潤(rùn)。從這一角度出發(fā)，電池供應(yīng)商市場(chǎng)空間雖然縮小，議價(jià)權(quán)減少，但核心技術(shù)還是掌握在電池供應(yīng)商手上?！?
從當(dāng)前情況來(lái)看，車企還有沒(méi)有必要去做動(dòng)力電池？在李盛看來(lái)，做動(dòng)力電池特別是電芯，需要持續(xù)的技術(shù)與資金高投入，車企并不具備優(yōu)勢(shì)。此外，通用化、標(biāo)準(zhǔn)化電芯是行業(yè)趨勢(shì)，主機(jī)廠研發(fā)供應(yīng)自家車型的電池，成本分?jǐn)傠y度高，不具有很好的競(jìng)爭(zhēng)力。
不過(guò)，李盛指出了車企自研電池的一種新可能性，“電池的模組等直接與車身結(jié)構(gòu)相關(guān)的部件，車企可以加大這一部分投入。動(dòng)力電池廠商逐步去做標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化的電芯，到整車階段的重組或模塊化，車企可以在此持續(xù)發(fā)力?！?
求存活，如何求？
在這場(chǎng)由行業(yè)巨頭掀起的價(jià)格戰(zhàn)中，中小動(dòng)力電池企業(yè)如何“活命”？
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成認(rèn)為，二線電池企業(yè)應(yīng)該回歸到行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力，就是提高技術(shù)和質(zhì)量水平，“殺價(jià)格戰(zhàn)是沒(méi)有前途的?！?
可以看見(jiàn)的是，在這場(chǎng)不可避免的貼身肉搏戰(zhàn)中，二線乃至三四線電池企業(yè)正在“八仙過(guò)海，各顯神通”。
邁入新能源的下半場(chǎng)，儲(chǔ)能成為被看好的掘金藍(lán)海。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2024年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到53GW左右；到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到78GW左右。2023年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為32.2 GW，也就是說(shuō)，未來(lái)兩年，新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)有望總量至少增長(zhǎng)1.5倍。
但同樣的，儲(chǔ)能市場(chǎng)也正走入動(dòng)力電池當(dāng)下的“內(nèi)卷”危機(jī)。
“近幾年，儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)是非常快的，從增長(zhǎng)來(lái)看這絕對(duì)是一個(gè)好市場(chǎng)?！睋?jù)李盛觀察，“但是，儲(chǔ)能市場(chǎng)在前年和去年上半年還是比較掙錢(qián)的，今年就開(kāi)始不掙錢(qián)了?！?
為何儲(chǔ)能也在“內(nèi)卷”？“和動(dòng)力電池一樣，產(chǎn)能逐步釋放出來(lái)了” ，李盛解釋道，相對(duì)來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能電池制造門(mén)檻更低，體系化要求更少，國(guó)內(nèi)很多其他行業(yè)跨界做儲(chǔ)能，此外儲(chǔ)能可替代性很強(qiáng)，產(chǎn)能上來(lái)之后，儲(chǔ)能領(lǐng)域比動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，截至2023年底，中國(guó)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目數(shù)量累計(jì)達(dá)1588個(gè)，相比2022年累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目932個(gè)，數(shù)量增長(zhǎng)70.4%。
“中國(guó)企業(yè)全球化已經(jīng)是一個(gè)必答題，不出海就可能要出局?！?TCL創(chuàng)始人李東生在兩會(huì)期間接受采訪時(shí)的發(fā)言，在動(dòng)力電池行業(yè)也得以應(yīng)驗(yàn)。
去年，鋰電池出口明顯增長(zhǎng)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)鋰離子電池累計(jì)出口額為650.07億美元，同比增長(zhǎng)27.8%。中國(guó)電池廠商相繼官宣搶灘海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)、億緯鋰能、杉杉股份、中創(chuàng)新航等企業(yè)國(guó)外建廠計(jì)劃相繼宣布。
“總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)電池公司在國(guó)際市場(chǎng)目前已經(jīng)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，全球前10名有7名是中國(guó)公司，但走向國(guó)際化道路并不是一帆風(fēng)順的。美國(guó)、歐盟市場(chǎng)受關(guān)稅、政策等因素影響，開(kāi)拓難度大。東南亞、非洲、南美市場(chǎng)較小，電池公司去建廠達(dá)不到規(guī)模，經(jīng)濟(jì)效益難以保障?！睆埾柘蛴浾叻治龅?。
“隨著中國(guó)企業(yè)紛紛走出去，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈廝殺的景象會(huì)不會(huì)在海外重蹈復(fù)演，我覺(jué)得這也是一個(gè)大概率事件。另外，海外市場(chǎng)情況也是比較復(fù)雜的，海外新能源市場(chǎng)發(fā)展能否好如預(yù)期，也需要打一個(gè)問(wèn)號(hào)?！睂?duì)于電池廠“出國(guó)熱”現(xiàn)象，李盛給出了自己的冷思考。
對(duì)于二線企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海建廠，轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能，攻堅(jiān)技術(shù)，是一件可以嘗試且極有希望的路徑，但對(duì)行業(yè)底層的小規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō)，未必能有足夠的資金與研發(fā)實(shí)力，得以走通如此“坦途”。
總結(jié)來(lái)看，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，這背后反映出動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展的初期現(xiàn)狀——準(zhǔn)入門(mén)檻低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)如今，動(dòng)力電池告別草莽時(shí)代，小企業(yè)又該如何“保命”？
“以前小廠可能在某一細(xì)分領(lǐng)域活得也很滋潤(rùn)，當(dāng)大廠順風(fēng)順?biāo)畷r(shí)，明顯不愿去撿這些‘芝麻’，但當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩到‘西瓜’都沒(méi)有時(shí)，大廠也會(huì)去撿‘芝麻’。這時(shí)，那些技術(shù)、質(zhì)量、成本都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的小廠，日子就會(huì)非常慘?！崩钍⑵饰隽水?dāng)前小型動(dòng)力電池企業(yè)面臨的局勢(shì)。
“抱團(tuán)取暖”，李盛給出了自己的解決辦法，“小企業(yè)聚合力量協(xié)同研發(fā)，分?jǐn)偛糠殖杀?，這樣能夠有序往前走。如果還如以往靠企業(yè)單打獨(dú)斗，在細(xì)分市場(chǎng)保住自己的市場(chǎng)份額是非常難的。”
動(dòng)力電池行業(yè)“血戰(zhàn)到底”，格局重塑何時(shí)見(jiàn)分曉？
張翔預(yù)測(cè)，“2024年價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)繼續(xù)，到2030年，動(dòng)力電池行業(yè)基本整頓完成，屆時(shí)電池供應(yīng)商數(shù)量將從目前的50家精簡(jiǎn)到10家左右?！睆埾柩a(bǔ)充道，中國(guó)目前有50多家供應(yīng)商給車企供貨，而在國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)集中度非常高，只有日本松下、韓國(guó)LG等屈指可數(shù)的幾家企業(yè)，這就說(shuō)明中國(guó)電池行業(yè)集中度還有待進(jìn)一步提高。
“最近兩年行業(yè)洗牌會(huì)比較厲害，可能在三年之后，市場(chǎng)會(huì)逐步回歸到正常狀態(tài)?！崩钍㈩A(yù)測(cè)，“這樣也會(huì)帶來(lái)另外一個(gè)情況，大企業(yè)越來(lái)越強(qiáng)，小企業(yè)越來(lái)越弱，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)越來(lái)越高?！?
對(duì)于未來(lái)，李盛仍持樂(lè)觀態(tài)度，他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集中度高是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，“任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)慢慢逐步走向成熟化時(shí)都會(huì)如此，最后每個(gè)行業(yè)剩下的也就那么幾家企業(yè)在做這個(gè)市場(chǎng)?！?
