中國儲能網(wǎng)訊：本文梳理了近10年中國鎳礦的地質(zhì)勘查投入、地質(zhì)勘查進展、儲量變化以及開發(fā)利用情況，概述了當前國內(nèi)鎳工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝，總結(jié)了鎳的國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)和國際進出口貿(mào)易，分析了中國對鎳的需求形勢，得出結(jié)論：中國是貧鎳國，也是鎳的消費大國，目前中國鎳消費結(jié)構(gòu)中，不銹鋼占比67.5%，傳統(tǒng)需求領域保持穩(wěn)定；中國鎳資源的對外依存度長期處于80%以上，主要進口來源國為菲律賓和印度尼西亞；從國內(nèi)來說，當前鎳礦地勘投資及地勘實物工作量較2010年下降超75%，礦山達產(chǎn)率50.2%，中國鎳礦勘查增儲、開采上產(chǎn)還有較大的提升潛力。
鎳是國民經(jīng)濟、國防工業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所必需的基礎材料和戰(zhàn)略物資，鎳傳統(tǒng)應用于不銹鋼產(chǎn)業(yè)及合金鋼、電鍍、航天軍工、鑄幣、陶瓷、催化等領域，全球2/3的鎳應用于不銹鋼工業(yè)；新興用途為新能源汽車的三元正極材料和動力電池領域。鎳的傳統(tǒng)消費領域穩(wěn)中有增，新興消費爆發(fā)式增長，鎳成為有色金屬市場中備受關注的品種。中國鎳礦資源相對貧乏，僅占世界總量的2.1%，世界百年大變局加速演進，在新冠疫情的催化下，部分國家貿(mào)易保護主義措施頻出，全球供應鏈遭受沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)區(qū)域化、本土化收縮重構(gòu)的趨勢，對中國鎳資源供應提出了新的挑戰(zhàn)。鎳礦既是中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，同時也是短缺礦產(chǎn)。國務院批復通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》將鎳列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，并提出“建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測預警機制，建立預警指標，系統(tǒng)開展國內(nèi)外礦產(chǎn)品供需和資源形勢分析，強化應對國際重大沖突資源安全預警能力；建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測預警報告制度，支持政府決策，引導行業(yè)發(fā)展等”。
資源與儲量
01.資源稟賦
中國鎳礦資源相對貧乏，僅占世界總量的2.1%，鎳資源儲量以硫化鎳為主，分布在19個省（區(qū)），其中甘肅、新疆和青海3省（區(qū)）的儲量合計逾全國總量的80%。國內(nèi)鎳礦資源類型以銅鎳硫化物礦床為主，約占全國的90%，而紅土鎳礦儲量少。其中鎳平均品位大于1%的硫化鎳富礦石約占全國的44%。資源埋深較深，近70%適合地下開采。截至2021年底，中國鎳礦資源儲量1023.88萬t，同比減少0.8%，其中儲量為422.04萬t，占鎳礦查明資源儲量的41.2%。與2010年相比，2021年中國鎳礦資源儲量增長9.2%（圖1）。
圖1 鎳礦查明資源儲量變化趨勢
近年來，中國鎳礦勘查新增資源儲量在2010、2014和2015年取得重大進展，勘查新增資源儲量每年均超過100萬t。
02.勘查投資和勘查進展
近年來，全國鎳礦地質(zhì)勘查（地勘）總經(jīng)費從2010年的1.80億元穩(wěn)步增長至2014年的3.02億元，隨后受生態(tài)保護影響，2015年地勘經(jīng)費大幅下跌。2021年，全國鎳礦地勘總經(jīng)費僅4459.97萬元，其中中央財政撥款728.18萬元，地方財政撥款1192.91萬元，企事業(yè)資金2538.88萬元，同比增長2.8%、增長10.3%、下降46.8%、增長76.6%；相比2010年，全國鎳礦地勘總經(jīng)費、中央財政撥款、地方財政撥款、企事業(yè)資金分別下降75.2%、69.3%、4.0%、82.0%（圖2）。
圖2 2010—2021年全國鎳礦地質(zhì)勘查經(jīng)費情況
地勘工作量變化趨勢基本與地勘經(jīng)費變化趨勢一致。2021年，機械巖心鉆探10376.90m，坑探296.00m，相比2010年分別減少81.4%和95.8%（圖3）。
圖3 2010—2021年全國鎳礦地質(zhì)勘查工作情況
全國鎳礦生產(chǎn)現(xiàn)狀
01.鎳礦石產(chǎn)能
2008年，全國已利用的鎳礦區(qū)42處，占用查明資源儲量587.05萬t，占全國鎳礦查明資源儲量的71.0%；其中基礎儲量249.87萬t，占全國基礎儲量的87.20%。主要開采礦山是甘肅金川I礦區(qū)、II礦區(qū)及吉林紅旗嶺一號和七號巖體、新疆喀拉通克一礦區(qū)、新疆黃山和黃山東礦區(qū)。截至2021年底，全國已利用的鎳礦區(qū)160處，占用查明資源儲量683.8萬t，占全國鎳礦查明資源儲量的66.8%，已利用鎳礦區(qū)儲量414.6萬t（表1）。已利用礦區(qū)的查明資源儲量主要集中在甘肅、青海、新疆、云南、四川、陜西、內(nèi)蒙古、吉林、廣西、湖南等?。▍^(qū)）。
表1 中國鎳礦資源利用情況
2021年，中國鎳礦石總產(chǎn)能3459.98萬t/a，其中生產(chǎn)礦山產(chǎn)能為1738.50萬t/a，達產(chǎn)率50.2%，中國國內(nèi)鎳礦資源還存在較大的開采潛力（圖4）。
圖4 各生產(chǎn)狀況礦山產(chǎn)能分布情況
02.鎳礦石產(chǎn)量
近10年來，中國持證鎳礦采礦企業(yè)數(shù)量一直在60多家，大中型礦山占比穩(wěn)中有增；鎳礦石產(chǎn)量在1100萬~1450萬t波動，總體保持穩(wěn)定。
2021年，中國鎳礦礦山61個，其中大中型礦山22個。61個礦山中，生產(chǎn)礦山僅12家（其余因成本高于鎳礦市場價而停產(chǎn)），其中大中型礦山企業(yè)5家，分別是：甘肅省金昌市白家嘴子鎳銅礦（金川鎳礦）、新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司黃山銅鎳礦、新疆喀拉通克礦業(yè)有限責任公司喀拉通克銅鎳礦、新疆哈密圖拉爾根銅鎳礦、吉林通化吉恩鎳業(yè)赤柏松銅鎳礦。全國鎳礦山年產(chǎn)礦石量1447.69萬t，同比下降1.7%，相比2010年增長31.7%，產(chǎn)能利用率83.3%（圖5）。
圖5 2010—2021年全國持證鎳礦礦山開發(fā)情況
03.生產(chǎn)工藝
鎳下游的兩大應用分別為不銹鋼與新能源電池。不銹鋼在鎳下游消費中占比約70%，其原料主要依賴鎳鐵/鎳生鐵（NPI）。鎳鐵的主要制備工藝為紅土鎳礦火法冶煉（RKEF），冶煉工藝已較為成熟。新能源汽車領域電池的原料主要依賴硫酸鎳，其原料可為鎳鈷中間品或高冰鎳，分別對應濕法和火法兩類冶煉工藝。硫酸鎳的常見冶煉工藝為濕法（HPAL）冶煉，冶煉路徑為“紅土鎳礦—鎳鈷中間品—硫酸鎳”；高冰鎳同樣可作為硫酸鎳的原料，本質(zhì)工藝仍為火法冶煉。對比來看，濕法制備硫酸鎳具有能耗低、環(huán)境污染小、金屬回收率高等優(yōu)勢；而濕法工藝的弊端在于前期投入高、建設周期長、產(chǎn)能爬坡慢，投資強度高出火法1倍，因此在硫酸鎳出現(xiàn)缺口的情況下，火法高冰鎳可進行快速補充。冶煉廠可根據(jù)階段性的供需情況和產(chǎn)品價差進行產(chǎn)能分配。中國青山實業(yè)公司以紅土鎳礦生產(chǎn)高冰鎳，意味著鎳鐵產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)化為高冰鎳，而高冰鎳是電池材料的原材料——硫酸鎳的原料。由此，兩大鎳市場——不銹鋼和電池材料領域，不再獨立無關。
04.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
鎳按生產(chǎn)原料不同分為原生鎳和再生鎳，原生鎳的生產(chǎn)原料來自鎳礦；再生鎳來自含鎳廢料。按照鎳的含量，原生鎳可分為四大產(chǎn)品系列——電解鎳（鎳含量≥99.8%）、含鎳生鐵（鎳含量1.5%~15%）、鎳鐵（鎳含量15%~40%）及其他（鎳鹽、通用鎳等）。
中國原生鎳主要有電解鎳、含鎳生鐵、通用鎳以及鎳鹽。電解鎳工廠主要分布在甘肅、新疆、吉林、天津、廣西等地，其中甘肅和新疆是中國主要的電解鎳產(chǎn)地，也是中國鎳礦的主要分布地區(qū)。
中國鎳生鐵企業(yè)主要有2種產(chǎn)業(yè)集群模式。一是以山東、江蘇、福建、廣東、廣西等地區(qū)為代表的沿海城市集群，主要依賴印度尼西亞（印尼）和菲律賓進口的鎳礦生產(chǎn)鎳生鐵，臨近港口有明顯的物流優(yōu)勢；二是以內(nèi)蒙古地區(qū)企業(yè)為代表的電力優(yōu)勢集群。目前，中國幾乎所有的鎳生鐵都直接用于生產(chǎn)不銹鋼，鎳礦-鎳生鐵-不銹鋼一體化工藝打破了鎳和不銹鋼分屬2個行業(yè)的傳統(tǒng)界限，也被業(yè)界證明是成本最低的生產(chǎn)模式。
鎳鹽尤其是硫酸鎳是近年來市場上關注的焦點，中國硫酸鎳企業(yè)主要分布在甘肅、吉林、浙江、湖北、廣東、廣西等省區(qū)。
需求形勢分析
01.消費情況
根據(jù)國際鎳研究小組（INSG）數(shù)據(jù)，中國鎳消費量在全球的占比進一步提升，由2021年的55.6%上升至2022年58.6%。根據(jù)安泰科信息股份有限公司統(tǒng)計，2022年中國原生鎳消費量（以金屬計）180.2萬t，同比增加16.9%。其中，不銹鋼消費113.2萬t，占比67.5%，較2021年下降了6.1個百分點；電池行業(yè)用鎳36.4萬t，占比21.7%，較2021年增加了6.2個百分點；電鍍領域消費7.5萬t，占比4.5%；合金及鑄造領域消費9.0萬t，占比5.4%；其他行業(yè)包括催化、陶瓷、鑄幣等消費量為1.5萬t，占比0.9%，保持穩(wěn)定（圖6）。
圖6 2021及2022年度中國原生鎳消費結(jié)構(gòu)
（數(shù)據(jù)來源：INSG）
2022年，中國不銹鋼行業(yè)鎳的消費量保持穩(wěn)定，同比下降0.5%；電池行業(yè)中鎳消費量同比增長52.3%，至36.4萬t。中國新能源汽車2022年市場占有率提升至25.6%，比上年提高12.1個百分點，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%。動力電池裝車量方面，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)動力電池裝車總量達到294.6吉瓦時（GWh），同比增長90.7%，其中三元電池累計裝車量110.4GWh，占總裝車量的37.5%，累計同比增長48.6%。雖然當前磷酸鐵鋰電池（LFP）憑借經(jīng)濟性優(yōu)勢占總裝機量的1/2以上，但是三元電池產(chǎn)量和裝機量占比趨于穩(wěn)定，未來還有增長空間。中國的三元電池和整車出口都呈上升趨勢，頭部新能源車企也紛紛布局海外，在全球扮演越來越重要的角色。儲氫合金、球鎳等其他電池行業(yè)用鎳量在2萬t，近幾年較為穩(wěn)定，變化不大，尤其是儲氫合金中鎳的用量基本穩(wěn)定在5000t/a，未來隨著氫燃料汽車的量產(chǎn)化和儲氫電站的建設，儲氫領域中鎳的消費潛力也值得期待。傳統(tǒng)需求領域保持穩(wěn)定，新增領域亮點突出。
02.礦產(chǎn)品價格
2021年，全球貨幣政策持續(xù)寬松，通貨膨脹指數(shù)走高、顯性庫存下降推動鎳價整體呈現(xiàn)上行走勢，年內(nèi)創(chuàng)7年新高，倫敦金屬交易所（LME）期鎳達到21425美元/t，其間最低15665美元/t，年均價18515美元/t，年度漲幅24.4%。滬鎳主力合約最高沖至161600元/t，最低118000元/t，年度均價135956元/t，年度漲幅23.1%。年度漲幅在基本有色金屬中稍顯弱勢。2021年3月，青山控股集團與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司、中偉新材料股份有限公司簽訂高冰鎳供應協(xié)議，年內(nèi)供應高冰鎳折合金屬量約7.5萬t/a，打通了鎳生鐵向硫酸鎳產(chǎn)量轉(zhuǎn)移的技術性限制，減弱了市場對電池用鎳供不應求的預期，市場價格應聲而下，鎳價短期急跌近3000美元/t，跌幅為16%，下半年在鎳消費持續(xù)旺盛的支持下，價格重回漲勢。
03.進出口貿(mào)易
據(jù)中華人民共和國海關總署數(shù)據(jù)，2021年中國進口鎳礦砂及精礦達到4351.93萬t，同比增加10.9%，鎳礦價格高位刺激資源國出口，各國供應量均有增加。分國家看，從菲律賓進口3901.01萬t，同比增加21.6%，但品位有所下降；新喀里多尼亞進口237.53萬t，同比下降12.1%；從印尼進口83.92萬t，同比下降75.3%；從危地馬拉進口43.78萬t，同比增加147.2%，雖然總量不多，但漲幅驚人。從其他主要硫化鎳礦國家進口總量相對持平，2021年約為55.0萬t，同比下降6.1%。其中，俄羅斯和芬蘭進口量增加較大，同比增加88.8%；南非受疫情影響，海運受阻，進口量下降65.3%；澳大利亞同樣也受海運費上漲等影響，發(fā)運量有所下降，同時還有部分礦山因疫情停產(chǎn)（圖7）。
圖7 2021年度中國進口鎳礦砂及精礦來源國及進口量占比
（數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關總署）
2021年，鎳鐵供應不足及新能源需求爆發(fā)式增長引起結(jié)構(gòu)性短缺，促進一級鎳進口，中國主要一級鎳進口29.1萬t，同比增加92.7%。其中，從澳大利亞進口15.2萬t，同比增加240.8%，包括鎳粉2.4萬t，同比增加60.0%；鎳豆12.7萬t，同比大增329.1%。2021年，中國鎳鐵進口量372.5萬t，同比增加8.2%。其中，從印尼進口鎳鐵314.0萬t，同比增加15.1%；其他主要鎳鐵供應國共進口58.5萬t，同比下降18.2%。受動力電池用鎳增長的拉動，用于生產(chǎn)硫酸鎳的原材料大幅增長，2021年中國鎳濕法冶煉中間品進口41.4萬t，同比增加14.6%。2021年中國進口鎳銃1.6萬t，同比增加48.4%，主要來自俄羅斯、澳大利亞和芬蘭。
04.進口格局及趨勢
中國鎳資源緊缺，又擁有全球最大的不銹鋼和新能源汽車消費市場，供需錯配下，中國鎳資源的對外依存度長期處于80%以上的水平。
世界原生鎳、鎳礦砂及鎳精礦出口的國家主要有印尼、俄羅斯、菲律賓、加拿大、澳大利亞，挪威、巴西、芬蘭、古巴、南非、希臘等。從目前中國鎳礦砂及鎳精礦的進口來源看，主要是菲律賓、印尼、新喀里多尼亞、危地馬拉、澳大利亞、俄羅斯、南非等國，核心來源國為菲律賓、印尼和新喀里多尼亞。
據(jù)Tradeline Philippines統(tǒng)計，中國是菲律賓鎳礦最大的進口國，2021年占據(jù)了菲律賓95%的鎳礦砂及其精礦出口量。印尼本是菲律賓在鎳礦出口的最大競爭對手，但在2014年后，印尼開始對其原礦出口進行限制，希望借此倒逼本國的鎳產(chǎn)業(yè)升級，導致2015年、2016年該國出口到中國的鎳礦非常少，因此中國鎳礦進口開始高度依賴菲律賓。2021年，菲律賓供應了中國約90%的鎳礦砂及精礦，印尼占比則不到2%，中短期來看，即使未來印尼政府換屆，印尼的原礦出口政策也不會出現(xiàn)較大改變?？傮w上，中國鎳礦砂及鎳精礦的進口集中度非常之高（圖8）。
圖8 2013—2021年中國鎳礦砂及精礦進口歷史變化
（數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關總署）
中國日益增長的不銹鋼和新能源汽車市場將持續(xù)為菲律賓鎳礦帶來強勁需求。據(jù)新華社報道，2019年中國不銹鋼消費量約2400萬t，至2025年有望升至3000萬t。此外，中華人民共和國工業(yè)和信息化部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確了至2025年中國新能源汽車銷量占總銷量的比例達到20%以上的發(fā)展目標，對比2021年占比約12.4%。因此，即使接收俄羅斯來源鎳礦產(chǎn)品，對菲律賓向中國的出口地位也影響不大。俄羅斯來源鎳可以以鎳原礦或冶煉后的高冰鎳、電解鎳這3種形式流入中國。若以鎳原礦方式流入中國，鑒于菲律賓的紅土鎳礦和俄羅斯的硫化鎳礦冶煉工藝差別較大，因此，從俄羅斯進口的鎳原礦其實也無法占用中國紅土鎳礦冶煉廠的產(chǎn)能。此外，俄羅斯鎳礦砂及其精礦的出口量較少，2020年出口金額僅約9千萬美元，其中約2千萬美元（24.4%）出口至中國。若以高冰鎳/電解鎳的形式流入中國，或會減少中國本國的鎳冶煉需求，從而減少中國向菲律賓進口紅土鎳礦的需求。但整體來看，鑒于中國國內(nèi)的不銹鋼消費市場和新能源汽車市場未來有望進一步增長，中國鎳需求量也仍處于上升趨勢。盡管中國的鎳資源不算豐富，對外依存度高，但國內(nèi)鎳冶煉產(chǎn)業(yè)成熟，精煉鎳的進口依賴程度逐漸下降。2020年，中國精煉鎳消費量約130萬t，而中國精煉鎳及合金的進口數(shù)量僅為13.2萬t，其中從俄羅斯進口的精煉鎳及合金僅5.2萬t，占中國精煉鎳消費量的4%。此外2020年，俄羅斯精煉鎳總出口約13.6萬t，即使全部銷往中國，占中國消費量的比重僅約10%。對比來看，菲律賓2020年向中國出口鎳礦砂及精礦約3750萬t，若以1.3%的平均品位計算，即50萬t鎳金屬，占中國精煉鎳消費量的30%~40%。
建議
01.加大國內(nèi)鎳礦勘查力度和開采程度，以實現(xiàn)增儲上產(chǎn)
中國是貧鎳國，同時是鎳的消費大國，從產(chǎn)量口徑來統(tǒng)計，2015年以來中國鎳礦砂及精礦對外依存度均在80%以上；從消費口徑來計算，中國原生鎳對外依存度在93.5%以上。隨著中國新能源汽車的快速發(fā)展及原生鎳產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化，未來無論是從產(chǎn)量口徑還是消費口徑，中國鎳資源的對外依存度都將呈現(xiàn)增長趨勢。近10年來，中國鎳礦勘查投入資金與工作量持續(xù)下降，2021年全國鎳礦地勘總經(jīng)費相比2010年下降75.2%，機械巖心鉆探和坑探工作量相比2010年分別下降81.4%和95.8%，已利用礦區(qū)的儲量占總儲量逾六成，遠期資源安全保障存在隱患；截至2021年底，國內(nèi)鎳礦生產(chǎn)礦山數(shù)量僅占持證礦山的20%，全國鎳礦開采達產(chǎn)率僅50.2%。一方面應增加地勘投資、加大勘查力度；另一方面可考慮政策性關停礦山適當復產(chǎn)，提高達產(chǎn)率，以應對極端情況下的“加強重要礦產(chǎn)資源的國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)”。
02.擴大鎳礦進口來源，分散海外投資，降低集中度
在區(qū)域經(jīng)濟合作的大環(huán)境下，加強“一帶一路”沿線國家之間的礦產(chǎn)資源合作、優(yōu)勢互補，有利于促進更深層次的區(qū)域合作。中國在巴布亞新幾內(nèi)亞、緬甸和印尼都有項目投資，而印尼更是近幾年投資的熱點。據(jù)初步統(tǒng)計，國內(nèi)企業(yè)在海外投資鎳項目金額達到200億美元，截至2021年底，已經(jīng)形成超過120萬t鎳金屬量的冶煉產(chǎn)能，未來還有約100萬t鎳金屬量和2.3萬t鈷金屬量的冶煉產(chǎn)能。建議在此基礎上，設立專項，對沿線國家在前期資料收集的基礎上，開展進一步鎳礦資源調(diào)查、勘查及綜合研究，為下一步的投資開發(fā)、產(chǎn)能合作及礦石進口提供靶區(qū)。強化對全球鎳礦資源的競買，降低進口集中度、分散海外投資，為國家鎳資源的供需平衡規(guī)避風險。
03.加強企業(yè)海外協(xié)作，綜合考慮國家利益，保障鎳產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展
中國企業(yè)在印尼的投資項目大干快上，但缺乏整體協(xié)調(diào)，未來鎳生鐵項目將面臨供應過剩的局面，此外中國已經(jīng)成為影響鎳市場的主要變量，中資企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位越來越重要，在海外投資的資產(chǎn)套保需求也逐漸增加。企業(yè)經(jīng)營除了利潤之外還應該承擔相應的社會責任，在海外擴張的過程中，除了考慮企業(yè)自己的利益之處，還應考慮國家的宏觀戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在一些資源性的項目投資中，應將國家利益和公司利潤加以綜合考慮。另外，在海外投資的過程中要避免中國公司互相競價。建議企業(yè)加強自律和風險防范，利用期貨市場實現(xiàn)套期保值和產(chǎn)融協(xié)同的同時，要充分完整準確把握期貨交易規(guī)則，提高企業(yè)本質(zhì)安全。頭部企業(yè)提高信息的透明度，及時公布投資情況、項目進展及重大事項，增強社會責任感，除了要為行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品之外，還要保障產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展。
04.制定和完善回收利用標準體系
與歐美國家60%以上的廢鋼利用率相比，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)廢料利用率僅17%左右。主要原因還是廢不銹鋼稅收政策的限制，財政部、國家稅務總局印發(fā)的2021年第40號公告《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》正式實施后，對規(guī)范廢不銹鋼的使用提供了保障；除了供應端外，還要引導鋼鐵企業(yè)積極使用廢不銹鋼。此外，中國電池產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期，動力電池回收仍在起步階段，建立回收標準體系，推動高效拆解、再生利用等技術攻關，不斷提高廢料的回收比率和資源利用效率，有助于擴大國內(nèi)鎳資源的供應渠道，降低對外依存度。
