中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
67GW/155GWh
彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)
21%
2023年至2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率
115美元/kWh
截至2024年2月中國(guó)兩小時(shí)交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本，同比下降43%
全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的增速創(chuàng)下歷史新高。2023年新增裝機(jī)容量達(dá)到44GW/96GWh，同比增長(zhǎng)近三倍，也是有記錄以來(lái)的最大同比增幅。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，2024年新增裝機(jī)容量將達(dá)到67GW/155GWh，以GWh計(jì)的增速達(dá)到61%。由于省級(jí)政府強(qiáng)制性要求配建儲(chǔ)能，中國(guó)在新增裝機(jī)方面處于領(lǐng)先地位，但項(xiàng)目利用率不足，改變這一狀況的市場(chǎng)改革提案進(jìn)展緩慢。隨著越來(lái)越多的國(guó)家宣布有針對(duì)性的支持政策，美國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)、歐洲和拉丁美洲部分地區(qū)的活動(dòng)也在增加。
全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量在2023年創(chuàng)下紀(jì)錄，隨后直至2030年將以21.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其中2030年年新增裝機(jī)容量達(dá)137GW/445GWh。相比之下，全球光伏和風(fēng)電市場(chǎng)同期的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為8.9%和6.6%。
儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展在很大程度上仍然受到強(qiáng)制性要求和定向補(bǔ)貼的推動(dòng)。其中包括中國(guó)的光伏和風(fēng)電配建儲(chǔ)能強(qiáng)制性要求、美國(guó)的《降低通脹法案》(IRA)和各州政策、以及歐洲、澳大利亞、日本、韓國(guó)和拉丁美洲新的支持計(jì)劃。
儲(chǔ)能成本下降有助于支持全球范圍內(nèi)更多的經(jīng)濟(jì)性部署。2024年2月，中國(guó)兩小時(shí)交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均成本（不包括工程總承包(EPC)和并網(wǎng)成本）為115美元/kWh，同比下降43%。中國(guó)的成本能否繼續(xù)以這樣的速度下降以及有多少會(huì)溢出到海外都還不明朗。
使用鎳錳鈷(NMC)材料體系的鋰離子電池正在將市場(chǎng)份額讓給磷酸鐵鋰(LFP)電池，后者是成本下降的主要原因。我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)，到2030年NMC將僅占據(jù)1%左右的市場(chǎng)份額。
亞太地區(qū)在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)將保持其領(lǐng)先地位，2030年在年度新增裝機(jī)容量中所占份額將從2024年的52%略微下降至51%。中國(guó)在其中占據(jù)主導(dǎo)地位，因強(qiáng)制性要求大型風(fēng)電和光伏配建儲(chǔ)能。在推出促進(jìn)儲(chǔ)能的政策和競(jìng)價(jià)之后，韓國(guó)2023年新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量創(chuàng)下2020年以來(lái)最高水平。澳大利亞和日本都在為清潔穩(wěn)定容量進(jìn)行新的容量競(jìng)價(jià)，通過(guò)提供長(zhǎng)期收入合同來(lái)推動(dòng)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資。我們將2030年亞太地區(qū)累計(jì)儲(chǔ)能部署規(guī)模的預(yù)測(cè)上調(diào)至402GW/1,111GWh，以GWh計(jì)的增速達(dá)到26%，這主要是由于中國(guó)的預(yù)測(cè)和方法指引更新。
到2030年，歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)在年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量（以GWh計(jì)）中的占比將從2024年的11%上升到19%。戶用電池仍然是該地區(qū)最大的儲(chǔ)能需求來(lái)源，以德國(guó)為首。在意大利、西班牙、匈牙利、希臘和其他國(guó)家自2022年以來(lái)超過(guò)190億歐元（合210億美元）的定向補(bǔ)貼推動(dòng)下，英國(guó)以外的大型項(xiàng)目也開(kāi)始加速增長(zhǎng)。到2030年底，歐洲、中東和非洲地區(qū)的累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到165GW/377GWh，以GWh計(jì)上修了13%，原因主要是我們上修了戶用電池儲(chǔ)能預(yù)測(cè)。
美洲地區(qū)增速不及其他地區(qū)，按GW計(jì)，2030年將占到年度新增裝機(jī)容量的19%，低于2024年的28%。美國(guó)在該地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，德克薩斯州等地的州目標(biāo)、公用事業(yè)公司采購(gòu)和有吸引力的商業(yè)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)了市場(chǎng)。在拉丁美洲，智利的改革正在轉(zhuǎn)化為更多的新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量。到2030年，美洲地區(qū)的累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到148GW/527GWh，在所有地區(qū)調(diào)整后以GWh計(jì)上修了16%。
到2030年，我們的全球緩沖相當(dāng)于9%的儲(chǔ)能裝機(jī)容量（以GWh計(jì)）。緩沖是為了應(yīng)對(duì)不確定性，例如我們?nèi)狈︻A(yù)見(jiàn)性的市場(chǎng)以及可能出臺(tái)我們未曾預(yù)測(cè)到的更雄心勃勃政策的市場(chǎng)。對(duì)于歷史和近期（2024年）裝機(jī)容量，我們基于電池出貨量分析確定了緩沖。在電池出貨量分析中，我們確定了歷史和近期電池需求的缺口。根據(jù)我們的分析，我們?cè)?023年和2024年分別增加了2.6GW/5.1GWh和6.7GW/13.5GWh的緩沖。從2025年到2030年，我們根據(jù)區(qū)域預(yù)測(cè)裝機(jī)容量（以GWh計(jì)）每年增加10%的緩沖。
