中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：Clean Technica網(wǎng)站日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到130萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19％。其中，純電動(dòng)車(chē)增幅為7％，而包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力車(chē)同比增長(zhǎng)50％，對(duì)比較為懸殊。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，今年一季度全球電動(dòng)汽車(chē)市占率為16％，而去年全年也為16％?？梢钥吹?，如今的全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，已經(jīng)不復(fù)過(guò)去幾年來(lái)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的高增長(zhǎng)。以歐美市場(chǎng)為代表，整體電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速在放緩，但插混車(chē)在各大主要市場(chǎng)呈現(xiàn)出了火熱的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
企業(yè)層面，比亞迪和特斯拉繼續(xù)保持著斷層領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，尤其是比亞迪，通過(guò)持續(xù)降價(jià)極大地提升了銷(xiāo)量。寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾等歐系品牌正“緊追慢趕”。另外，華為加持的問(wèn)界品牌異軍突起。值得注意的是，持續(xù)的“價(jià)格戰(zhàn)”正在將越來(lái)越多的車(chē)企“卷”入其中，再加上“鯰魚(yú)”小米汽車(chē)入場(chǎng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：插混熱度居高不下
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成660.6萬(wàn)輛和672萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.4％和10.6％，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅。其中，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持快速增長(zhǎng)，分別完成211.5萬(wàn)輛和209萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.2％和31.8％，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.1％。
這一方面來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求，另一方面也得益于出口的持續(xù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，一季度209萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為178.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.3％；出口為30.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.8％。不過(guò)，與去年全年77.6％的增幅相比，今年一季度，新能源汽車(chē)出口增速明顯放緩。重要原因之一是隨著多國(guó)削減補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)疲軟等，以歐美為代表的海外市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)需求正在降溫。
另外，巴西恢復(fù)征收電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，法國(guó)補(bǔ)貼新政基本上將中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)排除在外，歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查等，也對(duì)出口造成了負(fù)面影響。尤其是歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查后，中國(guó)對(duì)歐盟國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)出口量出現(xiàn)明顯下滑，一改之前快速增長(zhǎng)的局面，反映了中國(guó)汽車(chē)出口面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)。
從動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，此前補(bǔ)貼存續(xù)期間，純電動(dòng)汽車(chē)占到新能源汽車(chē)市場(chǎng)80％以上的份額，但補(bǔ)貼終止后，形勢(shì)逐漸逆轉(zhuǎn)。近年來(lái)，插電式混合動(dòng)力車(chē)開(kāi)始擠壓純電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額。以今年一季度為例，在209萬(wàn)輛新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，純電動(dòng)車(chē)為130.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.3％；插混車(chē)為78.4萬(wàn)輛，同比大漲81.2％，占新能源汽車(chē)市場(chǎng)近四成份額；燃料電池車(chē)僅為0.1萬(wàn)輛?？梢钥闯?，插混車(chē)愈發(fā)火熱，就連出口板塊也是一樣。一季度出口的30.7萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中，純電動(dòng)汽車(chē)為24.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3％；插混車(chē)為5.9萬(wàn)輛，同比飆升257％。為此，各大車(chē)企爭(zhēng)相推出多款包括增程式在內(nèi)的插混車(chē)型，并紛紛“開(kāi)卷”2000公里續(xù)駛。
雖然“價(jià)格戰(zhàn)”讓各大車(chē)企“壓力山大”，但好在中央及地方正有序推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，汽車(chē)是重點(diǎn)領(lǐng)域之一。從各地近期密集發(fā)布的政策文件來(lái)看，相較于燃油車(chē)，新能源汽車(chē)依然得到更多扶持。這將有助于進(jìn)一步激發(fā)新能源汽車(chē)消費(fèi)潛能，穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期。
歐洲：純電滲透率下滑
根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年一季度，歐洲乘用車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)為339.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.9％。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為44.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.5％，不僅遠(yuǎn)低于去年同期33.2％的同比增幅，而且未能跑贏大盤(pán)。尤其是3月，歐洲純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量甚至同比下滑11％，至19.6萬(wàn)輛。其中，德國(guó)同比下滑29％，意大利同比下滑34.4％。造成這一現(xiàn)象的主要原因是補(bǔ)貼政策的變動(dòng)：意大利政府正在醞釀出臺(tái)新的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼政策，因此該國(guó)消費(fèi)者在此之前推遲購(gòu)車(chē)；而德國(guó)政府去年取消了電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。
另外，一季度歐洲插混車(chē)銷(xiāo)量為25.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.4％。綜合來(lái)看，今年一季度歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)為70.1萬(wàn)輛，市占率為20.65％，不及2023年的23.4％以及2022年的23％。
從車(chē)企表現(xiàn)來(lái)看，今年一季度，在歐洲乘用車(chē)市場(chǎng)，大眾集團(tuán)、Stellantis和雷諾集團(tuán)仍然是排名前三的汽車(chē)制造商。而特斯拉掉出前十，排在第11位，銷(xiāo)量為8.64萬(wàn)輛，同比下滑8.5％。除了純電動(dòng)汽車(chē)需求放緩，其他外在原因包括：受紅海局勢(shì)影響航運(yùn)改道，零部件交付延誤，特斯拉德國(guó)工廠一度停工停產(chǎn)；今年3月的一起疑似縱火事件也導(dǎo)致特斯拉德國(guó)柏林工廠被迫停電停產(chǎn)長(zhǎng)達(dá)一周。另外，法國(guó)補(bǔ)貼新政自今年1月生效后，在華生產(chǎn)并出口至法國(guó)的特斯拉Model 3被排除在補(bǔ)貼范圍之外。多種因素疊加，導(dǎo)致特斯拉在歐洲的銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑。
一季度的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，也反映了車(chē)企在歐洲利率上升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟、補(bǔ)貼退坡之際所面臨的壓力。同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)降溫，正促使一些傳統(tǒng)車(chē)企重新考慮淘汰燃油車(chē)的計(jì)劃，還有一些車(chē)企推遲了電動(dòng)汽車(chē)目標(biāo)。例如，梅賽德斯-奔馳預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)汽車(chē)將占到其總銷(xiāo)量的50％，這較原計(jì)劃推遲了5年。
此外，福特也在重新考慮其此前宣布的“2030年在歐洲停售燃油車(chē)”的計(jì)劃?！凹冸妱?dòng)汽車(chē)的需求比預(yù)想中要疲軟得多?！备Ｌ貧W洲乘用車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬丁·桑德日前表示，“我們看到歐洲消費(fèi)者對(duì)插混車(chē)、混動(dòng)車(chē)等產(chǎn)品的需求較為強(qiáng)勁。因此，如果消費(fèi)者有需求，我們將在2030年后繼續(xù)提供搭內(nèi)燃機(jī)車(chē)型?！?
美國(guó)：混動(dòng)擠壓純電份額
Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)的市占率呈現(xiàn)逐步攀升態(tài)勢(shì)，2019～2023年分別為1.4％、1.7％、3％、5.5％、7.2％。不過(guò)，今年一季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市占率從去年同期的7％下滑至6.9％。雖然一季度美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但同比增幅僅為2.6％，不及同期美國(guó)新車(chē)市場(chǎng)約5％的平均漲幅。因此，純電動(dòng)車(chē)市占率下滑，并不意外。另外，混動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增幅高達(dá)43％，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，進(jìn)一步擠壓了純電動(dòng)汽車(chē)的空間。
一季度美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速較低，很大程度上是因?yàn)樘厮估?。近年?lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，特斯拉在美國(guó)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上的占有率逐步下滑，但目前仍超過(guò)50％。根據(jù)美國(guó)考克斯汽車(chē)咨詢公司的數(shù)據(jù)，今年一季度，特斯拉美國(guó)銷(xiāo)量降幅達(dá)到13.3％。特斯拉方面對(duì)此表示：“由于當(dāng)前很多跨國(guó)車(chē)企優(yōu)先發(fā)展混合動(dòng)力汽車(chē)而不是純電動(dòng)汽車(chē)，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)承壓。雖然許多公司在縮減投資，但我們?nèi)栽跒槲磥?lái)的增長(zhǎng)進(jìn)行投資。”雖然其他品牌的純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在一季度同比增長(zhǎng)了2萬(wàn)多輛，但仍然無(wú)法完全抵消特斯拉銷(xiāo)量下滑造成的影響。
從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，今年一季度，美國(guó)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上排名前五的車(chē)企分別是特斯拉、福特、現(xiàn)代起亞、通用汽車(chē)、Rivian，市占率分別為55.2％、8％、7.3％、6.5％、5.3％。之后是大眾集團(tuán)（5.2％）、寶馬集團(tuán)（4.2％）、梅賽德斯-奔馳（3.3％）、日產(chǎn)（2.1％）、豐田（1.4％）。
實(shí)際上，自去年下半年以來(lái)，不少行業(yè)分析師警告稱(chēng)，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速正在放緩，因?yàn)橹髁飨M(fèi)者在高昂的售價(jià)面前變得猶豫不決，并對(duì)車(chē)輛的續(xù)駛里程和充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀感到擔(dān)憂。美國(guó)AutoPacific咨詢公司首席分析師艾德·金指出，在美國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)的早期使用者多是愿意為新技術(shù)支付高溢價(jià)的富裕階層；而現(xiàn)在，成本成為美國(guó)主流消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的“攔路虎”，市場(chǎng)上3.5萬(wàn)美元以下的車(chē)型選擇并不多。
與此同時(shí)，近幾個(gè)月以來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)上油電混合動(dòng)力車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)的銷(xiāo)量快速攀升。為此，多家車(chē)企和供應(yīng)商正在美國(guó)市場(chǎng)增加混動(dòng)車(chē)和插混車(chē)的產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)美國(guó)消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求。近日，現(xiàn)代汽車(chē)全球首席運(yùn)營(yíng)官何塞·穆諾茲在一次商業(yè)會(huì)議上表示，現(xiàn)代汽車(chē)計(jì)劃在其美國(guó)佐治亞州電動(dòng)汽車(chē)工廠生產(chǎn)混動(dòng)車(chē)型。
另外，不少車(chē)企重新調(diào)整“禁燃”時(shí)間表。凱迪拉克此前曾宣布，2030年后將不再銷(xiāo)售內(nèi)燃機(jī)車(chē)型，但凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯近日表示，品牌計(jì)劃在2030年之后仍繼續(xù)銷(xiāo)售燃油車(chē)。
車(chē)型篇
中國(guó)汽車(chē)豪取16席
今年一季度，全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車(chē)型占據(jù)16個(gè)席位。外資品牌車(chē)型只有4款，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4和大眾ID.3。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)，特斯拉Model 3排名第四。這兩款車(chē)也是特斯拉旗下的主力車(chē)型，一季度特斯拉38.68萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量中，上述兩款車(chē)貢獻(xiàn)了37萬(wàn)輛。
雖然大眾ID.4和大眾ID.3在榜單中排名相對(duì)靠后，但與其他歐美日韓品牌相比，銷(xiāo)量成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了。這也是除特斯拉旗下車(chē)型外，惟二上榜的兩款外資品牌車(chē)型。這兩款車(chē)在也通過(guò)降價(jià)提振了銷(xiāo)量。
再看比亞迪，一季度全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單中，僅比亞迪就占了7席，其中6款車(chē)進(jìn)入前十，分別是宋、秦Plus、海鷗（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、漢。另外，憑借與秦家族同時(shí)推出的7.98萬(wàn)元榮耀版，驅(qū)逐艦05的性價(jià)比及競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，3月銷(xiāo)量達(dá)到28964輛，環(huán)比大漲逾3倍，4月突破3萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)排名將會(huì)繼續(xù)上升。
問(wèn)界M7憑借近7萬(wàn)輛的亮眼成績(jī)?nèi)雵?0強(qiáng)，主要依靠的是中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量。有華為做背書(shū)，問(wèn)界旗下車(chē)型受到很多中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可。包括M7在內(nèi)的問(wèn)界車(chē)型銷(xiāo)量的迅猛增長(zhǎng)，給賽力斯及華為的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都帶來(lái)了積極影響。最直接的表現(xiàn)是，經(jīng)歷4年虧損后，今年一季度，賽力斯迎來(lái)首個(gè)季度盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為2.2億元。
昔日被稱(chēng)為中國(guó)“國(guó)民神車(chē)”的五菱宏光MINIEV如今排名第9，這款車(chē)一度曾是中國(guó)最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型。上汽通用五菱此前公布數(shù)據(jù)稱(chēng)，截至今年2月，宏光MINIEV家族累計(jì)銷(xiāo)量超120萬(wàn)輛；該公司旗下另一款純電小車(chē)五菱繽果銷(xiāo)量表現(xiàn)亦是不俗。同為微型電動(dòng)汽車(chē)的長(zhǎng)安Lumin、吉利熊貓mini亦躋身20強(qiáng)。此外，廣汽埃安旗下兩款主力車(chē)型——Aion S和Aion Y表現(xiàn)也不錯(cuò)。
隨著越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始終止或削減電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，時(shí)至今日，補(bǔ)貼對(duì)于消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策的影響正日趨減弱，現(xiàn)在他們購(gòu)車(chē)更多從實(shí)際使用體驗(yàn)出發(fā)，這促使包括增程式在內(nèi)的插混車(chē)型熱銷(xiāo)，理想L7和理想L9由此也進(jìn)入20強(qiáng)榜單。
品牌篇
比亞迪降價(jià) 擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
在全球尤其是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)“內(nèi)卷”加劇的情況下，比亞迪用實(shí)際行動(dòng)證明，降價(jià)的確是提振銷(xiāo)量的利器。春節(jié)過(guò)后，比亞迪打出了自己的“降價(jià)組合拳”，海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)系列車(chē)型幾乎都推出了所謂的榮耀版車(chē)型，售價(jià)拉低至7.98萬(wàn)元。降價(jià)的效果是立竿見(jiàn)影的，比亞迪單月銷(xiāo)量在3月重返30萬(wàn)輛大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，今年3月，比亞迪銷(xiāo)量達(dá)到30.2萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)售30.1輛，同比增長(zhǎng)46.4％，環(huán)比增長(zhǎng)147.8％。尤其是作為“電比油低”的主陣地，海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)系列車(chē)型在3月共銷(xiāo)售28.7萬(wàn)輛。當(dāng)然，隨著比亞迪榮耀版車(chē)型的推出，多家車(chē)企也紛紛跟進(jìn)，或官宣降價(jià)，或限時(shí)優(yōu)惠，好不熱鬧。
由賽力斯與華為聯(lián)合打造的品牌問(wèn)界表現(xiàn)也較為突出。與2023年的榜單相比，今年一季度，問(wèn)界成功躋身品牌銷(xiāo)量20強(qiáng)，這主要得益于問(wèn)界新M7和問(wèn)界M9兩款車(chē)型的熱銷(xiāo)。以今年3月為例，問(wèn)界交付量達(dá)到31727輛。其中，問(wèn)界新M7交付24598輛，問(wèn)界M9交付6243輛。理想汽車(chē)也借助中國(guó)市場(chǎng)的“插混熱”，入圍榜單前十。
整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌共有8個(gè)。隨著中國(guó)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，各大品牌均面臨著較大的挑戰(zhàn)。如何破局、提振銷(xiāo)量，成為各大品牌必須應(yīng)對(duì)的課題。
外資品牌方面，特斯拉近期遭遇增長(zhǎng)困境，一季度銷(xiāo)量為38.68萬(wàn)輛，同比下滑8.5％，為近4年來(lái)首次季度銷(xiāo)量同比下滑。由于增速放緩，特斯拉正在全球范圍內(nèi)啟動(dòng)裁員。特斯拉要想重新恢復(fù)增長(zhǎng)曲線，可能不得不依靠新車(chē)型，尤其是低價(jià)車(chē)型。根據(jù)特斯拉前不久公布的消息，新低價(jià)車(chē)型的推出時(shí)間在2024年底或2025年初。
傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企也在大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型，尤其是寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾、沃爾沃等歐系品牌表現(xiàn)突出。雖然現(xiàn)代和起亞等韓系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但其電動(dòng)汽車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。此外，豐田也在逐步提升其電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量。值得注意的是，考慮到全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，近來(lái)不少歐美車(chē)企紛紛調(diào)整戰(zhàn)略或目標(biāo)，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品投放方面表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。
