中國儲能網(wǎng)訊：“現(xiàn)在（光伏）電站基本是用N型組件，P型也還有人要，但量不多。在N型組件里，TOPCon的組件會主流一些?！?月22日，在談及光伏市場近來的變化時，安徽一家光伏組件經(jīng)銷商的銷售人員張先生向經(jīng)濟觀察報表示。
在中國光伏產(chǎn)業(yè)中，P型電池（基于P型硅片的光伏電池）向N型電池（基于N型硅片的光伏電池）的技術迭代，已成為近年來行業(yè)關注的熱點。行業(yè)中的每個廠商都希望能夠抓住下一代光伏技術的風口。
在最近舉辦的光伏行業(yè)上市公司業(yè)績說明會上，記者發(fā)現(xiàn)與會的機構(gòu)投資者相比關注行業(yè)競爭加劇和光伏產(chǎn)能過剩等短期問題，更加關心企業(yè)如何升級現(xiàn)有的P型產(chǎn)能以及對N型產(chǎn)品技術路線的規(guī)劃。
自2024年以來，擁有近9年光伏組件經(jīng)銷經(jīng)驗的張先生觀察到，在BC（背接觸光伏電池）、HJT（異質(zhì)結(jié)光伏電池）和TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸光伏電池）這三種主要的N型技術路線中，“TOPCon技術似乎已經(jīng)勝出?！?
新能源行業(yè)研究機構(gòu)InfoLink的統(tǒng)計顯示，截至2023年底，TOPCon電池的名義產(chǎn)能已達到560GW，HJT和BC電池的產(chǎn)能則分別為45GW和48GW。
“在短期內(nèi)，TOPCon技術應該是N型電池的主流選擇。”TrendForce集邦咨詢分析師王健說。
短期的路線之爭
追求更低的度電成本，一直是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心目標。要實現(xiàn)這個目標，依靠光伏電池的技術創(chuàng)新，從而獲得更高的發(fā)電效率以及更低的制造成本成為主要手段。
如果給光伏產(chǎn)業(yè)此輪技術路線的變革追尋一個起點，或許可以追溯至2020年的上海光伏展。當時，國內(nèi)一線光伏組件制造商紛紛展示自家的N型產(chǎn)品。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年N型組件在整個上海光伏展發(fā)布的產(chǎn)品中所占比例僅為7.4%，但三年后這一比例已超過90%。
盡管行業(yè)普遍追求從P型向N型的快速升級，但在具體的升級路徑上，企業(yè)們還是走出了三個細分方向，主要分為BC、TOPCon和HJT三種N型電池技術。王健介紹，這三條技術路線各有優(yōu)劣。其中，TOPCon技術在轉(zhuǎn)換效率、壽命、可靠性以及與傳統(tǒng)PERC（發(fā)射極和背面鈍化電池）產(chǎn)線兼容性方面具有優(yōu)勢，但面臨工藝復雜性、成本以及效率提升空間的限制。HJT技術以高轉(zhuǎn)換效率、低工藝溫度、高穩(wěn)定性、低衰減率和雙面發(fā)電等優(yōu)點著稱，但初始投資和材料成本較高，性價比尚不具優(yōu)。BC技術可以很好地結(jié)合其他電池技術，大幅提高電池的轉(zhuǎn)換效率，因其背接觸設計，外觀更為美觀，具有更為廣泛的應用場景，但同樣面臨制作工藝復雜、技術和設備的高投入以及高生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)。
在過去幾年中，關于哪種技術路徑將最終勝出的問題，一直是國內(nèi)光伏電池及組件企業(yè)的熱議話題。
例如，隆基綠能科技股份有限公司（601012.SH，下稱“隆基綠能”）董事長鐘寶申在2023年中報業(yè)績會上提出，TOPCon是一種過渡技術，BC電池在未來五六年將成為晶硅電池的絕對主流。作為TOPCon路線的領軍企業(yè)，晶科能源股份有限公司（688223.SH，下稱“晶科能源”）CTO金浩則在2023年的一場公開活動中表示，BC在兩三年甚至更長時間內(nèi)是沒有相應生命力的。
“從技術角度看，HP是復合鈍化意思，BC是背接觸的意思。根據(jù)鈍化技術及結(jié)構(gòu)的不同，行業(yè)定義了PERC、TOPCon、HJT等。但目前更有可能是復合技術，因此我們將其稱為復合鈍化背接觸電池技術。隆基認為這是行業(yè)下一代確定性的技術方向。我認為在未來五年內(nèi)，整個市場絕大多數(shù)會是BC電池，復合鈍化技術可能會成為主流。”在2024年4月30日的隆基綠能2023年年度業(yè)績說明會上，鐘寶申再次強調(diào)了自己的觀點。
面對這三條各具特點的N型技術路徑，哪些因素是決定其能夠勝出的關鍵？業(yè)內(nèi)人士透露，目前TOPCon電池新產(chǎn)線的設備投資約為2億元/GW，而基于現(xiàn)有P型電池產(chǎn)線升級改造的成本約為1億元/GW；HJT電池的新產(chǎn)線投資則高達3.5億元/GW左右。
專注BC賽道的上海愛旭新能源股份有限公司（600732.SH，下稱“愛旭股份”）于5月13日披露的公告顯示，其義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目總投資額為85.16億元，即1GW成本約為5.6億元。
在這種背景下，盡管行業(yè)仍在探討下一代光伏電池技術的方向，但從經(jīng)濟性角度看，TOPCon技術至少在短期內(nèi)已成為N型光伏電池技術的主流選擇。
“2024年是光伏行業(yè)全面轉(zhuǎn)向N型技術的一年，近一兩年一線企業(yè)重點投入N型TOPCon，預計短期還是以這個技術和產(chǎn)品為主?！痹?月7日的2023年度科創(chuàng)板光伏專場業(yè)績說明會上，阿特斯陽光電力集團股份有限公司（688472.SH）董事長瞿曉鏵說。
長期的技術迭代
在行業(yè)短期內(nèi)以TOPCon技術和產(chǎn)品為主的情況下，押注其他技術路線的光伏企業(yè)是否還有時間調(diào)轉(zhuǎn)方向？
王健認為，想要調(diào)頭為時已晚，且沒有意義。當前市場環(huán)境的復雜性以及現(xiàn)階段規(guī)劃的TOPCon產(chǎn)能已能滿足市場需求。在行業(yè)產(chǎn)能過剩導致的產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下跌的背景下，任何先進技術都不具備較強的盈利能力。“TOPCon技術的生命周期約為三到五年，轉(zhuǎn)向該技術需要大量時間進行研發(fā)和試驗，短期內(nèi)難以實現(xiàn)量產(chǎn)和市場化?！蓖踅≌f。
與此同時，主要光伏上市公司的動向顯示，面對TOPCon技術和產(chǎn)品大規(guī)模放量的現(xiàn)狀，非TOPCon路線的企業(yè)并未表現(xiàn)出改變技術路徑的意圖。
例如，隆基綠能在2023年年度業(yè)績會上明確表示，公司沒有TOP－Con技術的擴產(chǎn)計劃，而是發(fā)布了BC產(chǎn)能的戰(zhàn)略規(guī)劃，目標是要在三年內(nèi)達到100GW的產(chǎn)能。目前，隆基綠能在全球范圍內(nèi)擁有45GW的PERC電池產(chǎn)能，其中國內(nèi)產(chǎn)能將在2024年底全部退出市場，海外部分產(chǎn)能將在2025年前退出。目前，隆基綠能擁有接近35GW的HPBC一代電池的產(chǎn)能和30GW的TOPCon電池產(chǎn)能。
在HJT技術方面，該賽道的龍頭公司東方日升新能源股份有限公司總裁伍學綱在2023年度業(yè)績說明會上表示，公司未來的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和新增產(chǎn)能將以異質(zhì)結(jié)（HJT）為主。
盡管TOPCon技術目前占據(jù)市場主導地位，同樣存在需要迭代解決的問題。
“隨著雙面poly技術的運用，TOPCon的技術效率將越來越接近其理論極限（28%左右），進一步提升效率可能將變得越來越困難?！蓖踅娬{(diào)降低成本和提高效率是光伏行業(yè)的主旋律，轉(zhuǎn)換效率潛力更大的技術更有可能引領行業(yè)發(fā)展。
所謂雙面Poly技術，即通過在電池的正面和背面同時沉積多晶硅（Poly-Si）層，優(yōu)化電池的電學性能和光學性能，使光伏組件的正面和背面均能夠有效吸收光能，增加發(fā)電量。晶科能源在2023年11月接受機構(gòu)調(diào)研時曾表示，晶科能源的雙面Poly中試線已實現(xiàn)26%的轉(zhuǎn)換效率，并計劃在2024年底逐步投入生產(chǎn)。
在此背景下，BC技術作為通用平臺性技術，因其可與TOPCon、HJT甚至PERC技術結(jié)合的優(yōu)勢，受到了行業(yè)內(nèi)部的廣泛看好。例如，TOPCon與BC技術結(jié)合形成TBC，與HJT結(jié)合形成HBC。隆基綠能當前力推的HPBC技術則是在P型硅片上結(jié)合了PERC和IBC的電池技術。
同時，記者注意到，行業(yè)主要TOPCon龍頭企業(yè)也對BC技術持開放性態(tài)度。晶科能源董事長李仙德在5月7日的業(yè)績交流會上稱，公司會儲備基于TOPCon的BC電池和鈣鈦礦疊層電池技術。
另一家專注TOPCon賽道的上市公司海南鈞達新能源科技股份有限公司（002865.SZ）在業(yè)績交流會上也指出，BC技術作為平臺技術可與TOP－Con電池技術進行疊加。目前，公司已掌握基于TOPCon的BC技術，正推動BC電池的中試研究和量產(chǎn)實現(xiàn)。
關于HJT電池，行業(yè)內(nèi)有觀點認為，該技術與鈣鈦礦技術結(jié)合所衍生的疊層電池才是光伏電池未來的主流技術路線。在走訪業(yè)內(nèi)人士的過程中，記者也發(fā)現(xiàn)，雖然TOPCon電池在產(chǎn)能和市占率上取得了領先，但大多數(shù)從業(yè)者并不認為TOPCon將是N型技術路線的最終勝者。
國內(nèi)光伏行業(yè)觀察人士張鵬認為，光伏電池技術路線細看之下雖有差異，但實際上都是融合發(fā)展。他舉例說，BC作為平臺性技術，不能簡單與TOPCon等技術區(qū)分開來；HJT雖然與鈣鈦礦疊層較好，但實際上TOPCon也可以與鈣鈦礦疊層。
在華東地區(qū)一家光伏上市企業(yè)的高管看來，光伏電池技術的創(chuàng)新更像是一條沒有終點的旅程，未來技術路線的差異性不會減少，反而可能愈發(fā)多樣化，“所以從嚴格意義上講，所有（現(xiàn)有）的光伏電池技術都是過渡性（技術），都會被更先進的技術所取代”。
“光伏電池的技術迭代主要還是靠行業(yè)降本增效的內(nèi)驅(qū)力推動。為了實現(xiàn)更高的市場競爭力，企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入、優(yōu)化供應鏈、擴展市場和提升管理，不斷推動技術進步和成本下降?！痹谕踅】磥?，未來的光伏電池賽道不會是一個嚴重同質(zhì)化的賽道。
