中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：漲勢(shì)兇猛！近期汽車海運(yùn)價(jià)格大漲，部分中歐航線價(jià)格一個(gè)月內(nèi)已經(jīng)上漲50％。往年的5月，基本是國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季，但今年情況卻大不一樣，不僅價(jià)格暴漲，而且再次出現(xiàn)了“一船難求”的運(yùn)力緊張情況。
去年10月開始的“紅海危機(jī)”，給包括中國(guó)汽車出口在內(nèi)的海上運(yùn)輸帶來(lái)了直接且廣泛的影響。不斷上漲的海運(yùn)價(jià)格和日益緊張的船舶運(yùn)力都給汽車“出?！睅?lái)新的挑戰(zhàn)。
運(yùn)費(fèi)上漲1/3
上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，5月17日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)2520.76，較4月末大漲近30％?！爸袣W海運(yùn)航線40英尺集裝箱運(yùn)價(jià)目前已經(jīng)漲到每箱6000美元（1美元約合人民幣7.24元），比4月上漲1/3，現(xiàn)在幾乎一天一個(gè)價(jià)，每天都在不斷上漲?！比A東福鴻航運(yùn)代理公司業(yè)務(wù)經(jīng)理蘇聞達(dá)向《中國(guó)汽車報(bào)》記者介紹，目前包括汽車出口歐洲在內(nèi)的多條航線的環(huán)比漲幅最高已達(dá)50％左右，其他地中海及北美海運(yùn)航線也出現(xiàn)了環(huán)比漲幅超過(guò)20％的現(xiàn)象，而且還“一箱難求”“一船難求”，代理商都很難訂到理想的船期，只能被動(dòng)等待。
記者在采訪中了解到，近期，包括地中海航運(yùn)、馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特在內(nèi)的多家全球海運(yùn)巨頭都已宣布漲價(jià)。其中，達(dá)飛自5月15日起調(diào)價(jià)，亞洲至北歐航線的統(tǒng)一運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為20英尺集裝箱每箱2700美元，40英尺集裝箱每箱5000美元／FEU，較此前分別上漲500美元和1000美元。而達(dá)飛最新公告稱，自6月1日起，上調(diào)從亞洲運(yùn)往北歐港口的貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)，40英尺集裝箱每箱將達(dá)6000美元，再次上漲1000美元。而實(shí)際上，目前多家航運(yùn)巨頭都在開啟新一輪漲價(jià)潮。馬士基宣布從6月3日起，亞洲至地中海的40英尺集裝箱運(yùn)費(fèi)將漲至6800美元。
以往，汽車運(yùn)輸船從上海港出發(fā)，大多是到達(dá)位于歐洲的世界第一大港鹿特丹，或者德國(guó)不來(lái)梅港等港口，再?gòu)年懧方玉g運(yùn)輸?shù)綒W洲各國(guó)。按照上海至鹿特丹的運(yùn)輸距離計(jì)算，如果海運(yùn)航線走蘇伊士運(yùn)河，全程距離約為10700海里，航程在28天左右?！啊t海危機(jī)’出現(xiàn)之后，蘇伊士運(yùn)河已經(jīng)成為‘火藥桶’，沒(méi)有民用運(yùn)輸船敢走蘇伊士運(yùn)河，繞行導(dǎo)致了海運(yùn)成本上漲?！碧K聞達(dá)介紹，原先走蘇伊士運(yùn)河的汽車運(yùn)輸船等貨輪現(xiàn)在基本都繞道非洲好望角，運(yùn)輸距離增加了近30％，導(dǎo)致航行天數(shù)至少增加8天。由此，7000輛噸位的汽車船或大型集裝箱船，燃油成本從原來(lái)的230萬(wàn)美元上漲到近300萬(wàn)美元，漲幅30％左右。
“蘇伊士運(yùn)河曾是亞歐貨物貿(mào)易海運(yùn)的必經(jīng)之地，高峰時(shí)每天有500多艘貨輪經(jīng)過(guò)，繞行導(dǎo)致近期運(yùn)費(fèi)上升、運(yùn)力趨緊，而地區(qū)沖突外溢是主因?！鄙虾Ｉ缈圃焊毖芯繂T夏曉峰告訴記者，美國(guó)基本結(jié)束了去庫(kù)存階段，進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存階段，運(yùn)力需求上升。同時(shí)，為規(guī)避美國(guó)推出的關(guān)稅調(diào)整，出口北美市場(chǎng)的汽車及零部件等企業(yè)都開始向拉美市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。因此，目前北美和拉美航線的運(yùn)力需求也在增長(zhǎng)，而歐洲與北美、拉美的運(yùn)力需求皆處于高峰，運(yùn)力緊張及運(yùn)費(fèi)上漲成為必然。
削弱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
相對(duì)而言，歐洲成為近年來(lái)中國(guó)汽車出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)之一，而此次由“紅海危機(jī)”引發(fā)的全球航運(yùn)業(yè)“船少價(jià)高”的新挑戰(zhàn)，主要集中于中歐海運(yùn)航線上。
“中歐汽車出口大多數(shù)都是通過(guò)海運(yùn)，因此受到影響較大?！闭憬?cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代消費(fèi)研究中心研究員付亞霖告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，由于中歐海運(yùn)航線繞行帶來(lái)的時(shí)間增加，不僅導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)上漲，而且還推高了海運(yùn)保險(xiǎn)費(fèi)用和安保費(fèi)用。此外，繞道帶來(lái)的時(shí)間延長(zhǎng)，也導(dǎo)致了新車交付期的推遲。目前，汽車出口主要采用滾裝船或?qū)Ｓ闷嚧\(yùn)輸，而今年以來(lái)這兩種船型的運(yùn)費(fèi)都在快速上漲?？裳b載7000輛汽車的貨輪每日租金已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)元。以此推算，中歐航線繞道后每船運(yùn)費(fèi)約增加近1000萬(wàn)元。而通常情況下，運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用的增加必然會(huì)體現(xiàn)到每輛車的售價(jià)上。
不僅整車，汽車零部件“出?！币彩艿搅擞绊?。“對(duì)于歐洲乃至更廣的范圍而言，無(wú)論是燃油車還是新能源汽車，中國(guó)都是重要的零部件制造和出口基地?！鄙钲谙冗M(jìn)技術(shù)研究院研究員俞榮錦向《中國(guó)汽車報(bào)》記者介紹，特別是中國(guó)憑借產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，已成為歐洲汽車供應(yīng)鏈不可或缺的一部分。研究報(bào)告表明，歐洲汽車行業(yè)約70％的零部件是通過(guò)亞歐海運(yùn)航線運(yùn)輸，“紅海危機(jī)”以來(lái)，航運(yùn)繞道已經(jīng)使零部件物流延遲，其中，因動(dòng)力電池難以及時(shí)交付，直接導(dǎo)致特斯拉柏林工廠于今年1月29日至2月11日停產(chǎn)；而沃爾沃汽車因?yàn)樽兯倨鹘桓堆舆t，其比利時(shí)根特工廠一度停產(chǎn)3天；鈴木汽車由于來(lái)自日本的發(fā)動(dòng)機(jī)海運(yùn)延誤，其匈牙利工廠也停產(chǎn)1周。
此外，大眾汽車也透露，雖然在“紅海危機(jī)”出現(xiàn)后其迅速調(diào)整了零部件的運(yùn)輸航線，避免了生產(chǎn)暫停，但其來(lái)自亞洲的零部件交付時(shí)間實(shí)際還是延長(zhǎng)了兩周。Stellantis為了避免亞歐海運(yùn)的問(wèn)題，一度轉(zhuǎn)向空運(yùn)，但推高了運(yùn)輸成本。“其實(shí)整個(gè)亞歐航線受到影響最大，其中不僅有中國(guó)的汽車及零部件出口貨物，也有日韓及東南亞的相關(guān)出口貨物。”蘇聞達(dá)表示，像韓國(guó)汽車出口損失較大，雷諾韓國(guó)汽車的產(chǎn)品主要用于出口，其中90％面向歐洲市場(chǎng)，而海運(yùn)航線的漲價(jià)及運(yùn)力不足，已經(jīng)使其汽車出口量出現(xiàn)急劇下降態(tài)勢(shì)。
“紅海危機(jī)”已經(jīng)延續(xù)半年之久，而運(yùn)費(fèi)與運(yùn)力緊張的狀況也在逐步推高。“目前已經(jīng)推高了中國(guó)汽車及零部件的出口成本，如果持續(xù)下去，必然會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈帶來(lái)更多影響?！毕臅苑逭J(rèn)為，如果運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)，必然導(dǎo)致產(chǎn)品在海外市場(chǎng)價(jià)格上漲，在一定程度上會(huì)削弱產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
加快本地化生產(chǎn)
近年來(lái)，包括汽車在內(nèi)的全球貨物貿(mào)易呈現(xiàn)持續(xù)上升之勢(shì)，而且中國(guó)貨物貿(mào)易已經(jīng)連續(xù)7年位居世界第一，2023年汽車出口也站上世界第一。而對(duì)于貨物貿(mào)易而言，海運(yùn)相對(duì)運(yùn)量大、損耗少、價(jià)格相對(duì)合理等優(yōu)勢(shì)，都是其他運(yùn)輸方式所難以替代的。
如何破解汽車出口海運(yùn)費(fèi)用高漲、運(yùn)力緊張的難題，一些汽車企業(yè)也在謀劃對(duì)策。“造船出海”成為自主品牌的“走出去”的新路徑之一。近日，上汽集團(tuán)定制的新一代雙燃料環(huán)保型汽車運(yùn)輸船“上汽安吉長(zhǎng)和”輪正式交付并搭載2616輛外貿(mào)商品車出海。至此，上汽旗下安吉物流已建成中國(guó)最大的汽車企業(yè)自營(yíng)船隊(duì)，擁有各類汽車船30余艘，并開通了歐洲、東南亞、墨西哥、南美西等7條國(guó)際自營(yíng)航線。比亞迪也投資50億元定制了8艘汽車船，已經(jīng)有一艘投入運(yùn)行?！败嚻蠖ㄖ破嚧?，無(wú)疑是一種節(jié)約租金、降低出口運(yùn)輸成本的有效舉措?！备秮喠卣J(rèn)為，如果按照目前的租船費(fèi)用計(jì)算，每艘船一年就可以節(jié)約3億多元，也足以應(yīng)對(duì)運(yùn)費(fèi)上漲和運(yùn)力緊張的狀況，甚至在運(yùn)力富余的情況下還可以有償承接其他車企的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸訂單，培育一個(gè)新的盈利點(diǎn)。
在海運(yùn)費(fèi)用上漲和運(yùn)力緊張之際，中歐班列也受到高度關(guān)注。如今，重慶、西安、武漢、廣州等地都已經(jīng)在利用中歐班列運(yùn)輸汽車出口。目前，中歐班列已經(jīng)可以通達(dá)歐洲25個(gè)國(guó)家的219個(gè)城市?！盎疖囘\(yùn)輸是海運(yùn)之外的又一渠道?！庇針s錦表示，在海運(yùn)運(yùn)力緊張的情況下，中歐班列在一定程度上緩解了中國(guó)汽車出口的運(yùn)力不足，火車的優(yōu)勢(shì)是運(yùn)輸周期較短，到達(dá)歐洲腹地單程只需2周左右，但火車運(yùn)輸量無(wú)法與大型遠(yuǎn)洋貨輪相比，而且現(xiàn)在中歐班列已經(jīng)高負(fù)荷運(yùn)行，運(yùn)力難以擴(kuò)大是個(gè)現(xiàn)實(shí)瓶頸。
如何從根本上解決中國(guó)汽車“出?！眴?wèn)題，一直是行業(yè)的共同之問(wèn)?！昂Ｍ馔顿Y建廠，或許是破解海運(yùn)之困的最佳路徑之一?！毕臅苑灞硎?，已經(jīng)有多家中國(guó)汽車及零部件企業(yè)在海外投資建廠。今年1月，比亞迪新能源汽車生產(chǎn)基地落戶匈牙利塞格德市。而億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等新能源汽車零部件企業(yè)也已經(jīng)在海外建廠。夏曉峰坦言，一方面，海外建廠本土化生產(chǎn)有效避免了國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用高、運(yùn)力變動(dòng)等因素的影響，可以較大幅度節(jié)約運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)費(fèi)用，降低成本，也避免了長(zhǎng)途海運(yùn)中的損耗；另一方面，海外本土化生產(chǎn)有利于避開關(guān)稅壁壘及多種貿(mào)易壁壘，以更高的效率回應(yīng)消費(fèi)者反饋，有利于更高效地拓展海外市場(chǎng)。
