中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：大儲(chǔ)時(shí)代的競(jìng)爭日漸“白熱化”，以314Ah電芯為代表的300Ah+儲(chǔ)能電芯正在成為繼280Ah之后新一代“頂流”電芯產(chǎn)品，需求市場(chǎng)的爆發(fā)將加快300Ah+電池和5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)的量產(chǎn)速度，也將吸引更多的企業(yè)入局。
314Ah儲(chǔ)能電芯需求爆發(fā)
2023年下半年，行業(yè)內(nèi)卷、價(jià)格混戰(zhàn)推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入新一輪競(jìng)爭周期，“大容量、長壽命、高安全、低成本”成為電芯廠商和集成商競(jìng)逐大儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)力的關(guān)鍵。20余家電芯企業(yè)相繼發(fā)布300Ah+系列電芯，其中以為代表314Ah電芯。
相比較市場(chǎng)上占主流的280Ah電芯，314Ah電芯在尺寸不變的提前下，成本更低、安全性更高、循環(huán)壽命更長，被行業(yè)譽(yù)為“下一代儲(chǔ)能大電芯的標(biāo)配”。
目前，已有寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、楚能新能源、欣旺達(dá)等10余家企業(yè)相繼推出了314Ah電芯。
進(jìn)入2024年，市場(chǎng)對(duì)于314Ah電芯的需求逐漸增多，尤其是頻頻出現(xiàn)在央企的儲(chǔ)能集采項(xiàng)目中。
1月，中國電氣裝備宣布將于6月采購280Ah、314Ah磷酸鐵鋰電芯。
3月，贏科儲(chǔ)能啟動(dòng)1.5GWh磷酸鐵鋰電芯年度集采項(xiàng)目資格預(yù)審，年度需求為1.5GWh，明確要求采購需求為標(biāo)稱3.2V 280Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯、3.2V 314Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯。
4月，運(yùn)達(dá)股份發(fā)布1500V液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)儲(chǔ)能核心設(shè)備框采，包括314Ah儲(chǔ)能電池單體。
進(jìn)入5月，招標(biāo)市場(chǎng)對(duì)于314Ah電芯的需求共發(fā)生4起。
5月初，河北燕趙興泰儲(chǔ)能110MW/240MW 釩鋰結(jié)合獨(dú)立儲(chǔ)能EPC招標(biāo)發(fā)布澄清文件，更新了重要技術(shù)條款，要求采用單體磷酸鐵鋰電芯容量為314Ah。
5月10日，國家電投發(fā)布東方能源海興新型儲(chǔ)能項(xiàng)目200MW/400MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購招標(biāo)公告，要求此次投標(biāo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)電池單體的標(biāo)稱容量≥314Ah。
5月14日，中國石油濟(jì)柴動(dòng)力為配套150MW/300MWh液冷儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布不低于5MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件采購招標(biāo)公告，明確電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池。
5月24日，國信能控開啟2024年國能信控本部承攬?jiān)O(shè)備類磷酸鐵鋰電池采購，采購容量約4.35GWh，采購內(nèi)容為280Ah（0.5C、1C）、314Ah（0.5C）儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池，
從三個(gè)標(biāo)段的采購量看，314Ah電池?cái)?shù)量明顯高于280Ah，如果容量估算，本次國能信控314Ah電芯集采容量超過3.3GWh，占比達(dá)76%。
無疑，這是公開信息里對(duì)于314Ah電芯最大一次集采。
無獨(dú)有偶，與314Ah電芯完美適配的5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)也在今年的招投標(biāo)市場(chǎng)中得到了需求釋放，一些企業(yè)也紛紛拿下訂單。
在大容量電芯趨勢(shì)下，已經(jīng)有近40余家廠家角逐5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)，多數(shù)選擇“314Ah+5MWh組合”。
資料顯示，相比主流的20尺3~4MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)能量密度更大，減少了占地面積，以常規(guī)項(xiàng)目容量100MW計(jì)算初始投資成本，大容量標(biāo)準(zhǔn)20尺5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)比主流3.72MWh產(chǎn)品占地面積節(jié)省43%，成本節(jié)省26%。
今年以來，5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)也步入需求爆發(fā)期。
4月，位于黔西南布衣族苗族自治州望謨縣的麻山打龍溝100MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目（配備了10MW/20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)）簽約。此次簽約的是天合儲(chǔ)能搭配自研自產(chǎn)的314Ah電芯的Elementa 2柔性儲(chǔ)能電池艙。
5月，陽光電源與Nofar Energy簽署了116.5MW/230MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）項(xiàng)目供應(yīng)協(xié)議。這是陽光電源的5MWhPowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在德國首次使用。
晶科能源與江蘇新霖飛能源科技有限公司簽署1GWh大型儲(chǔ)能訂單，簽約的是晶科全新一代藍(lán)鯨源網(wǎng)側(cè)5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)SunTera G2，將覆蓋江蘇省范圍內(nèi)的多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
另外，招標(biāo)方面，浙江諸暨擬建100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，設(shè)計(jì)安裝44套5MWh電池集裝箱，中國石油濟(jì)柴動(dòng)力也發(fā)布了5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議招標(biāo)。
釋放3大市場(chǎng)信號(hào)
央企集采頻頻點(diǎn)名314Ah+電芯往往帶有一定的市場(chǎng)信號(hào)，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)314Ah+儲(chǔ)能電芯的采購需求釋放。
比如，今年涉及314Ah電芯招標(biāo)的國家電投，2023年儲(chǔ)能招投標(biāo)規(guī)模達(dá)18.2GWh，居“五大六小”前列，新增并網(wǎng)規(guī)模達(dá)8.12GWh。
央企巨頭的采購需求具有風(fēng)向標(biāo)意義，對(duì)于按照以往慣例，下半年央企會(huì)集中開啟儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)更多或者規(guī)模更大的314Ah采購需求。
可以預(yù)見，以314Ah為代表的大容量電芯將逐步取代280Ah產(chǎn)品，成為大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的“頂流”產(chǎn)品。與314Ah電芯匹配度較高的5MWh電池預(yù)制艙也將成為儲(chǔ)能市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
需求市場(chǎng)的爆發(fā)將加快314Ah電池和5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)量產(chǎn)的速度，也將吸引更多的企業(yè)入局。
盡快市場(chǎng)上有20余家電芯企業(yè)相繼發(fā)布300Ah+系列電芯，但314Ah電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、力神電池、天合儲(chǔ)能、蘭鈞新能源、欣旺達(dá)、海基新能源、天弋能源、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)東電池、楚能新能源、國軒高科等10余家企業(yè)。
隨著招投標(biāo)市場(chǎng)對(duì)于314Ah電池的需求增多，電池廠商也將加快產(chǎn)品量產(chǎn)的步伐，資料顯示，頭部電池企業(yè)314Ah電芯已經(jīng)在今年Q1、Q2陸續(xù)迎來量產(chǎn)，國內(nèi)主要集成商相繼切換300Ah+電芯，并將于2024Q2起具備批量生產(chǎn)5MWh+系統(tǒng)能力。
另一個(gè)值得關(guān)注的事件是，5月下旬，中國能建發(fā)布了新型儲(chǔ)能原創(chuàng)技術(shù)策源地方面的進(jìn)展，其中顯示中國能建在儲(chǔ)能電芯研發(fā)方面已經(jīng)有了突破，正在推動(dòng)306Ah、314Ah產(chǎn)品迭代升級(jí)。這也意味著，中國能建已經(jīng)正式踏入了儲(chǔ)能電池制造領(lǐng)域。2024年，中國能建已斬獲超28個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，總規(guī)模約3.13GW/7.14GWh。
央企的入局也將加速314Ah電芯產(chǎn)品的應(yīng)用。
另一方面，隨著300Ah+儲(chǔ)能電芯的逐步量產(chǎn)，5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)“推陳出新”的速度也在加快。
據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，已有中車株洲所、瑞浦蘭鈞、雙一力、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、中天科技、航天鋰電、陽光電源、南都電源、比亞迪、楚能新能源、中創(chuàng)新航、中儲(chǔ)科技、正力新能、協(xié)鑫集團(tuán)、四象新能源、天弋能源等40余家企業(yè)相繼推出了20尺寸300Ah+大容量儲(chǔ)能專用電芯/5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)。
寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等多家企業(yè)在今年4月相繼推出了6MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)。
隨著300Ah+儲(chǔ)能電芯滲透率提高，電芯價(jià)格仍有下降空間。
2023年以來，價(jià)格內(nèi)卷是儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭的顯著表現(xiàn)，隨著央企“強(qiáng)勢(shì)”入局及大儲(chǔ)訂單集中在頭部企業(yè)，這一趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇。
近期，一個(gè)引起行業(yè)關(guān)注的事件是，5月14日，中國石油濟(jì)柴動(dòng)力發(fā)布5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議招標(biāo)，明確要求儲(chǔ)能電池系統(tǒng)最高限價(jià)為0.478元/Wh，電芯最高限價(jià)0.33元/Wh。
數(shù)據(jù)顯示，5月17日，儲(chǔ)能型314Ah電芯平均價(jià)為0.4元/Wh，最低價(jià)0.34元/Wh，招標(biāo)最高限價(jià)比市場(chǎng)最低成交價(jià)低了1毛錢。
這并其第一次給出這樣的限價(jià)了，在今年2月，非濟(jì)柴動(dòng)力5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件采購，給出儲(chǔ)能系統(tǒng)最高限價(jià)為0.6元/Wh，電芯最高限價(jià)0.45元/Wh，遠(yuǎn)低于同期市場(chǎng)上的最低價(jià)，但仍然吸引了寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、蘭鈞新能源、?；履茉?、中創(chuàng)新航、億恩新動(dòng)力七家企業(yè)參與投標(biāo)，最終海辰儲(chǔ)能中標(biāo)。
在后續(xù)300Ah+電芯逐步量產(chǎn)及市場(chǎng)需求增多的情況下，質(zhì)好價(jià)優(yōu)將成為電芯企業(yè)獲得訂單的保證，有訂單業(yè)績也是企業(yè)參與競(jìng)爭的“門檻”。
5月24日，國能信4.35GWh的磷酸鐵鋰電池采購中，要求投標(biāo)人須至少具有單項(xiàng)合同容量不少于500MWh的磷酸鐵鋰電池合同業(yè)績2份(其中至少1份314Ah容量電池合同業(yè)績)，這樣的要求說明，央企大儲(chǔ)招標(biāo)對(duì)于314Ah電芯的門檻正在抬高。
在上述因素影響下，電芯價(jià)格仍具備下降的空間。
