中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：4月底，A股2023年年報(bào)披露接近尾聲。記者梳理了50家儲(chǔ)能相關(guān)上市公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)高增，行業(yè)兩極分化加劇。
2023年，鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)取得了巨大進(jìn)展，但由于入局者暴增，“內(nèi)卷”趨勢更加嚴(yán)峻?！皬?qiáng)者愈強(qiáng)”，業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)凸顯——寡頭企業(yè)競爭加劇，尾部企業(yè)突圍艱難。
企業(yè)營收冰火兩重天
記者梳理的50家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，總營收達(dá)到11815億元，凈利潤887.3億。其中，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收1953億元，占總營收的比重約16.5%。儲(chǔ)能營收百億元的企業(yè)有3家。
“寧王”（寧德時(shí)代）儲(chǔ)能營收位列榜首，以599億元一騎絕塵，占比達(dá)到50家企業(yè)儲(chǔ)能總營收的30.67%。其次是陽光電源，儲(chǔ)能營收178億元；億緯鋰能以163.4億元緊隨其后。
大多數(shù)上市公司的儲(chǔ)能營收占比逐年提升。如寧德時(shí)代儲(chǔ)能營收占比從2018年的0.64%成長到2023年的14.94%；陽光電源營收占比從2018年的3.69%提升到2023年的24.64%，（2022年為25.15%，2023年?duì)I收比重略有下滑）；億緯鋰能2023年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總體營收比重為33.5%，較2022年度提升7.52個(gè)百分點(diǎn)。
50家企業(yè)中，儲(chǔ)能電池相關(guān)企業(yè)共計(jì)17家，營收業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化。從營收同比變化來看，9家儲(chǔ)能營收同比增長（德賽電池未披露相關(guān)數(shù)據(jù)），占比56.25%，最高增速為欣旺達(dá)的144%；7家儲(chǔ)能營收下滑，其中下滑幅度最大為孚能科技，下降了59.17%。
競爭激烈淘汰賽加劇
近年來，我國出臺(tái)了一系列規(guī)劃、政策，促進(jìn)和鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。2022年1月，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。隨后，國家能源局通過推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)示范、強(qiáng)化新型儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)用等措施，促進(jìn)新型儲(chǔ)能多元化高質(zhì)量發(fā)展。
在多項(xiàng)政策利好激勵(lì)下，儲(chǔ)能企業(yè)如雨后春筍般蓬勃涌現(xiàn)。記者通過企查查平臺(tái)搜索“儲(chǔ)能”關(guān)鍵詞，勾選“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”及“企業(yè)簡介”后發(fā)現(xiàn)，截至5月5日，我國儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)一共有195195家，最近15天新增企業(yè)達(dá)2948家。
值得注意的是，我國2022年新成立的儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量是40014家。2021年和2020年則更少，分別是9453家和5990家。2020~2022年累計(jì)成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量為54557家?？梢灶A(yù)料，隨著行業(yè)集中度不斷加劇，競爭勢必日趨白熱化。
再看行業(yè)現(xiàn)狀。2023年，我國鋰電池產(chǎn)量高達(dá)750吉瓦時(shí)，同比增長超過130%，其中儲(chǔ)能電池產(chǎn)量突破100吉瓦時(shí)。在供給增長高于需求增長的情況下，鋰電池市場分化不可避免。具備更強(qiáng)資金實(shí)力、技術(shù)研發(fā)能力和更好市場布局的龍頭企業(yè)，在價(jià)格戰(zhàn)中具備競爭優(yōu)勢；而二三線廠商則面臨一定的業(yè)績壓力，部分尾部企業(yè)可能還未享受到行業(yè)增長帶來的紅利，就已經(jīng)面臨被淘汰出局的險(xiǎn)境。
另外需要注意的是，新質(zhì)生產(chǎn)力成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，儲(chǔ)能行業(yè)正呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。記者觀察到，今年開年以來，各大儲(chǔ)能企業(yè)扎堆發(fā)布更大容量、更高能量密度、更長壽命的儲(chǔ)能新品。市場主流的電芯容量已從去年280安時(shí)（Ah）邁向300Ah+，甚至向更大容量迭代。在標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱內(nèi)，儲(chǔ)能系統(tǒng)容量從5兆瓦時(shí)升級(jí)到5.5兆瓦時(shí)、6.9兆瓦時(shí)，以求更好性能、更少占地面積和更低成本。
由此看來，不論是電池生產(chǎn)企業(yè)還是儲(chǔ)能集成商，儲(chǔ)能領(lǐng)域淘汰賽加劇都將成為未來幾年的常態(tài)。
加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
在綠色低碳發(fā)展成為主流共識(shí)的當(dāng)下，儲(chǔ)能在全球的發(fā)展進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。
為在激烈的行業(yè)競爭中尋求生存空間，擁有全球化視野及具備國際化供應(yīng)能力的企業(yè)紛紛將眼光投向了海外市場。
比如“寧王”，其強(qiáng)大的盈利能力一方面來自于穩(wěn)定的市占率，另一方面則得益于海外業(yè)務(wù)的提升。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2023年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池使用量達(dá)259.7吉瓦時(shí)，同比增加40.8%，市占率為36.8%，同比微增0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)7年排名全球第一。其中國內(nèi)市占率44.5%，同比降低2.1%，連續(xù)7年位列第一；海外市占率27.5%，同比增加4.7%。儲(chǔ)能電池方面，寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為40%，連續(xù)3年位列全球第一。相較而言，國外市場毛利率略高于國內(nèi)，2023年國內(nèi)毛利率為21.8%，而國外毛利率為25.19%。
2023年，欣旺達(dá)也加速了“出海”步伐。據(jù)其2023年年報(bào)披露，該公司進(jìn)一步完善全球化布局，在匈牙利、摩洛哥、越南新增海外工廠。截至2023年末，欣旺達(dá)海外營業(yè)收入達(dá)到204.56億元，占比為42.74%，海外市場營收占比接近半壁江山。
對(duì)于廝殺激烈的儲(chǔ)能行業(yè)來說，“出?！辈皇橐粭l好的出路，但是質(zhì)的提升才是破題的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新重點(diǎn)發(fā)力，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)生產(chǎn)力到先進(jìn)生產(chǎn)力的升級(jí)，才會(huì)推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)欣旺達(dá)內(nèi)部人士透露，其旗下公司已著手提升實(shí)際儲(chǔ)能利用率。結(jié)合新型儲(chǔ)能多場景和市場化運(yùn)行需求，積極開展新型儲(chǔ)能與其他電源協(xié)同優(yōu)化調(diào)度技術(shù)、規(guī)?；瘍?chǔ)能系統(tǒng)集群智能調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)、基于新型儲(chǔ)能的電網(wǎng)主動(dòng)支撐技術(shù)及電動(dòng)汽車等分布式儲(chǔ)能虛擬電廠聚合互動(dòng)調(diào)控技術(shù)等研發(fā)攻關(guān)工作。
廈門科華數(shù)能科技有限公司總裁崔劍從系統(tǒng)集成商角度分析了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。他認(rèn)為，首先行業(yè)企業(yè)應(yīng)該具備系統(tǒng)思維，在產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)、系統(tǒng)創(chuàng)新、產(chǎn)研結(jié)合方面做足功課，不能閉門造車，為了創(chuàng)新而創(chuàng)新?！皯?yīng)該高度關(guān)注新型電力系統(tǒng)的需求，圍繞新能源高滲透率帶來對(duì)電力系統(tǒng)的沖擊，要充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能的支撐作用，從單一主要的調(diào)峰能力向構(gòu)網(wǎng)能力轉(zhuǎn)變?！?
