中國儲能網訊：5月30～31日，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2024年度大會在北京召開，記者從會議現(xiàn)場了解到，2023年我國動力電池產業(yè)量質齊升，成為我國又一張新名片。同時，在國內動力電池市場競爭激烈的情況下，海外市場成為新的增長點。
領先優(yōu)勢明顯 全球占比超五成
2023年，我國新能源汽車產銷量、滲透率都創(chuàng)歷史新高，動力電池成為有力的推手。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）常務副秘書長馬小利介紹，2023年，我國動力電池實現(xiàn)產、銷雙增長，產銷量分別為664.7GWh和616.3GWh，同比增長21.8％和32.4％。全球動力電池裝車量706GWh，同比增長38.6％。我國動力電池裝車量為387GWh，占全球總裝車量的比例超過五成，繼續(xù)保持全球領先。
馬小利指出，2023年數據顯示，磷酸鐵鋰、三元鋰電池占據動力電池絕大部分市場份額，兩者比較而言，磷酸鐵鋰增長更快。三元鋰電池累計裝車量為126.2GWh，占比為32.6％，同比增長14.3％；磷酸鐵鋰電池裝車量為261GWh，占比67.3％，同比增長42.1％。“磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度提升，在成本、安全方面的優(yōu)勢逐漸凸顯，市場占比近幾年來持續(xù)提升，成為商用車主要動力來源。三元鋰電池在乘用車上使用比較廣泛，尤其是中大型及SUV上使用較多。”馬小利說。
與此同時，我國動力電池市場集中度越來越高，企業(yè)梯隊分層明顯，2023年我國新能源汽車市場共計51家（按集團統(tǒng)計）動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家，排名前3和前5的動力電池企業(yè)裝車量分別為305.5GWh和338.6GWh，占總裝車量的比例分別為78.8％和96.8％。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛認為，除了產銷規(guī)模的不斷提升，動力電池行業(yè)還有三大特點。一是技術水平大幅提高。市場上已形成三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，半固態(tài)電池批量裝車，能量密度達到360Wh/kg，4C快充電池步入量產的應用階段。據介紹，國家動力電池創(chuàng)新中心已經發(fā)布了350Wh/kg全固態(tài)電池技術、400Wh/kg系列液態(tài)電池技術以及500Wh/kg超高能量密度電池技術原型；上汽清陶和北京衛(wèi)藍也發(fā)布了半固態(tài)電池產品技術，能量密度超過360Wh/kg；寧德時代神行電池則進一步突破了磷酸鐵鋰電池AC快充技術。
二是產業(yè)生態(tài)漸趨完善。我國已建成完備的產業(yè)鏈，關鍵主材全球出貨量超過70％，智能工廠、零碳工廠成為先進制造標桿。動力電池回收利用等產業(yè)鏈持續(xù)衍生，基本實現(xiàn)就近回收。
三是海外布局明顯上升。按照國內國際雙循環(huán)的發(fā)展思路，我國動力電池及產業(yè)鏈上游的企業(yè)逐步推進全球化發(fā)展戰(zhàn)略，已在德國等多個國家投入布局。
利好因素多 產銷量將持續(xù)增長
放緩、出海、創(chuàng)新、儲能、合作，這是2023年鋰電池產業(yè)鏈的5大特征。
放緩體現(xiàn)在投資上。馬小利介紹，2023年我國動力電池及關鍵材料領域投資約為14219.1億元，同比減少約30％。從子行業(yè)看，電池板塊投資額絕對值較高，約為6941.1億元，占投資總額的48.8％；正極材料及上游原材料仍為主要投資方向，2023年投資額達到4137.4億元，占比29.1％。2023年電池回收、負極材料、隔膜、電解液、鋁銅箔／鋁塑膜、設備／電池結構件投資占比分別為5.1％、4.6％、4.1％、3.4％、3.3％、1.7％。
盡管投資有所放緩，我國新能源汽車市場的持續(xù)增長仍將帶動動力電池產銷量的增長。馬小利指出，預計2024年我國新能源汽車產業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，產量規(guī)模預計將達到1083萬輛，同比增長31.9％；預計2024年新能源乘用車產量約為1030.6萬輛，增速為32.4％，商用車產量為52.4萬輛，同比增長約24％。在新能源汽車的強勁需求帶動下，預計2024年我國動力電池全年裝車需求將達527.0GWh，同比增長約35.9％；預計2024年新能源乘用車裝車需求將達483.7GWh商用車裝車需求將達43.3GWh。
“新能源汽車進入市場驅動周期，動力電池同樣如此。盡管國內競爭激烈，但海外市場需求強勁，海外市場將成為我國動力電池產業(yè)新的增長點。”馬小利說。
據介紹，目前歐洲有42家企業(yè)布局動力電池產業(yè)，本土企業(yè)26家，中國企業(yè)10家，日韓企業(yè)3家；北美地區(qū)有28家企業(yè)布局動力電池產業(yè)，本土企業(yè)14家，中國企業(yè)4家，日韓企業(yè)4家。
全球市場競爭激烈 有的放矢應對風險挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)與機遇并存，盡管我國動力電池行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢，海外市場也成為我國動力電池產業(yè)新的增長點，但當下面臨的挑戰(zhàn)仍不可忽視。
電池聯(lián)盟秘書長許艷華在演講中提到，當前，我國鋰、鈷、鎳資源高度依賴進口，鋰對外依存度為75％，鈷為98％，鎳為90％，中國的鎳用量占全球開采量的90％，動力電池又占其中的20％。據電池聯(lián)盟測算，到2035年，我國鋰的自給率不超過50％，鋰、鈷、鎳資源的對外依存度都將處于高位，在全球大環(huán)境有很多變數的情境下，資源保障存在不確定性。
另外，動力電池企業(yè)的全球競爭也愈加激烈，這給中國動力電池企業(yè)走向全球帶來了一定的壓力?！爸腥枕n是全球電池生產的主要國家，都在加緊布局海外市場。”許艷華說，日本計劃2030年全球動力電池產量達到750GWh，海外生產550GWh；韓國提出2030年海外市場份額達到40％。她強調，美國IRA法案、歐盟電池新法對未來全球動力電池的區(qū)域格局將產生重要影響，歐盟、美國對中國企業(yè)動輒制裁的行為，將為中國企業(yè)在海外布局帶來不確定性。
“在全球動力電池競爭中，我國動力電池產業(yè)需要注意幾個問題。”許艷華說，首先是動力電池的安全問題。如果我國動力電池產業(yè)、企業(yè)不能在安全等方面實現(xiàn)質的突破，—旦出現(xiàn)安全事故，經濟利益、品牌聲譽將會損失慘重；其次是產品、制造、成本等能否持續(xù)保持競爭優(yōu)勢的問題。在全球競爭中，不進則退，我國動力電池企業(yè)一刻也不能松懈；第三是知識產權保護問題。如果企業(yè)不能有效規(guī)避風險和保護知識產權，并合理利用海外知識產權，將遭遇各種國際訴訟以及專利侵害，勢必影響企業(yè)在海外的長期發(fā)展。
面對市場的不確定性和各種風險挑戰(zhàn)，電池聯(lián)盟建議，首先，在關鍵資源保障方面，發(fā)揮國家體制作用，建立國家、地方、央企三級儲備機制，支持國有、民營企業(yè)聯(lián)手在海外購買和開采鋰、鈷、鎳等資源。運用外交渠道，破解相關壁壘，規(guī)避和降低各種風險。
其次，要強化基礎研究?；A材料和基礎工藝是電池性能持續(xù)提升的支撐，支持在國家自然科學基金委共同設立電池基礎材料和先進工藝聯(lián)合基金，加大對高比能液態(tài)鋰離子電池、固態(tài)電池、鈉離子電池安全機理、材料及制備技術研究的投入力度。
第三，推動源網荷儲聚合平臺發(fā)展。源網荷儲聚合平臺是車載能源作為新型電力系統(tǒng)“活資源”重要載體，應加快完善新型電力制度建設和市場建設，開放更多交易品種，滿足用戶側與電力調度部門之間高頻率、高可靠、低時延的業(yè)務交互需求。構建城市級“車-樁-儲-網”基礎平臺。
第四，為國際化發(fā)展創(chuàng)造條件。利用國家體制和對外交流合作機制，支持企業(yè)在海外購買核心礦物資源。在當地建設產業(yè)化基地，建立有效協(xié)調機制，確保中國企業(yè)海外資產不受損害。支持建立電力碳因子數據庫，打通與歐盟及相關國家機構的碳因子數據網絡。
第五，統(tǒng)籌回收利用。進一步敦促整車企業(yè)對動力電池一管到底，堵住退役電池進入灰色渠道的漏洞。研究推動大型央企聯(lián)手資本入局動力電池全生命周期的商業(yè)運作，用好電池、管好電池，實現(xiàn)動力電池全生命周期的閉環(huán)管理，部署市場化機制下回收利用的大棋局。
