中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，科陸電子、陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能等多家儲(chǔ)能企業(yè)陸續(xù)簽下海外大單， “出?！痹俣葻崃似饋怼?
早在2023年，面對(duì)供給端價(jià)格戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)格局分散、需求端依賴政策強(qiáng)制的持續(xù)性等問題，便有眾多企業(yè)紛紛加速了出海布局進(jìn)度。
至今，“出?！睙岫戎辉霾粶p。據(jù)最新資料統(tǒng)計(jì)顯示，2024年以來，已有包括遠(yuǎn)景動(dòng)力、陽光電源、比亞迪儲(chǔ)能、瑞普蘭鈞、天合儲(chǔ)能在內(nèi)的20余家儲(chǔ)能企業(yè)披露了海外新訂單、新項(xiàng)目。
這不難看出，海外市場(chǎng)有著廣闊機(jī)會(huì)！
海外市場(chǎng)成新一輪競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
目前全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)海外市場(chǎng)以其遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的豐盈利潤(rùn)吸引了眾多目光。
據(jù)業(yè)內(nèi)觀察，目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成項(xiàng)目的毛利率普遍不超過8%，而海外市場(chǎng)毛利率接近20%。更有資料預(yù)測(cè)顯示，到2030年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率將大幅增長(zhǎng)，其中新型儲(chǔ)能市場(chǎng)尤為顯著。
近年來，部分歐美國(guó)家紛紛推出補(bǔ)貼政策以推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署與發(fā)展。西班牙政府計(jì)劃投入高達(dá)1.6億歐元的資助，旨在支持該國(guó)2026年并網(wǎng)的600MW儲(chǔ)能項(xiàng)目。而在英國(guó)，政府則通過引入容量市場(chǎng)、動(dòng)態(tài)遏制等新型電力市場(chǎng)服務(wù)，為儲(chǔ)能領(lǐng)域創(chuàng)造新的收益來源，進(jìn)一步激勵(lì)該行業(yè)的發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士指出，歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，疊加部分地區(qū)政策補(bǔ)貼，利潤(rùn)空間可觀，已經(jīng)成為中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。
01.美國(guó)：不可忽視的出海重地
據(jù)國(guó)海證券研究所電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席分析師李航預(yù)測(cè)，2024年美國(guó)市場(chǎng)同比增速將在60%左右。
今年5月，美國(guó)政府宣布將對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池等關(guān)鍵產(chǎn)品提高關(guān)稅，其中與儲(chǔ)能行業(yè)密切相關(guān)的鋰電池成為焦點(diǎn)。此次加稅政策將鋰電池分為動(dòng)力與非動(dòng)力兩大類，并分別設(shè)定了不同的起征時(shí)間和稅率。
具體來看，動(dòng)力鋰電池及其零部件的關(guān)稅將從7.5%提升至25%，起征時(shí)間為2024年；而非動(dòng)力鋰電池的關(guān)稅提升則延后至2026年，同樣提高至25%。
這一策略性的關(guān)稅調(diào)整表明，美國(guó)對(duì)于動(dòng)力電池的進(jìn)口限制更為緊迫，而對(duì)非動(dòng)力電池則給予了一定的緩沖期。
據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，2024年美國(guó)大儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī)將達(dá)到15.3GW。鑒于非動(dòng)力鋰電池關(guān)稅提升的時(shí)間延后，我們推測(cè)這一政策可能會(huì)刺激美國(guó)的儲(chǔ)能業(yè)主在2026年前加速完成儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)。因此，預(yù)計(jì)今年和明年，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來搶裝熱潮。
02.歐洲：德國(guó)領(lǐng)跑歐洲市場(chǎng)
根據(jù)EESA、長(zhǎng)江證券等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約16.1GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)100.50%。在這一大趨勢(shì)中，歐洲市場(chǎng)尤為突出，全年戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模約為9.5GWh，同比增長(zhǎng)近60%，占全球比重約59.01%，穩(wěn)坐全球最大戶儲(chǔ)市場(chǎng)寶座。
2023年，德國(guó)、英國(guó)、意大利是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的市場(chǎng)。德國(guó)憑借其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)積累，成為當(dāng)之無愧的儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)約4GW/6.1GWh，同比增長(zhǎng)分別高達(dá)124%和116%。其中，戶儲(chǔ)裝機(jī)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比超過80%，凸顯了德國(guó)在戶儲(chǔ)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
更值得一提的是，德國(guó)在戶儲(chǔ)裝機(jī)數(shù)量上也遙遙領(lǐng)先。2023年全年，德國(guó)戶儲(chǔ)安裝量高達(dá)55.5萬套，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量為5.0GWh，同比增長(zhǎng)166%。這一數(shù)字不僅占據(jù)了歐洲新增裝機(jī)量的半壁江山（52.6%），更是為歐洲市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)做出了巨大貢獻(xiàn)。
2019-2024年德國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模
圖源TRENDFORCE
德國(guó)在戶儲(chǔ)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，不僅體現(xiàn)了其在可再生能源技術(shù)方面的深厚積累，也反映了其對(duì)于綠色能源轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心和積極行動(dòng)。近日，德國(guó)4月份的現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)了50個(gè)小時(shí)的負(fù)電價(jià)，最低價(jià)格超過-0.05歐元/kWh，其實(shí)不只是德國(guó)，負(fù)電價(jià)情況儼然成為了歐洲的一個(gè)難題，而這，正是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的機(jī)遇！
內(nèi)卷嚴(yán)重，出海將成必選項(xiàng)
而我國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到底有多“卷”？
截至2023年底，我國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW/66.87GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。根據(jù)陽光電源發(fā)布的工商業(yè)儲(chǔ)能白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)3.5GWh，同比增長(zhǎng)約300%。
據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投融資事件共計(jì)387起。僅以明確金額的投融資事件來看，保守估算規(guī)模至少接近千億元人民幣或在千億級(jí)別以上。
企查查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前擁有約17.4萬家與儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)。截至2023年，新注冊(cè)的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量升至7.4萬家。
然，市場(chǎng)火爆不代表有錢可賺。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)廝殺激烈，目前僅200多家企業(yè)摘得標(biāo)。
儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的暴漲可以代表行業(yè)的活躍度，也可以代表內(nèi)卷程度。
企業(yè)激烈擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，從而引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)造成了巨大沖擊。同時(shí)，儲(chǔ)能企業(yè)還面臨著上游的打擊。從2023年第四季度至2024年第一季度，鋰價(jià)顯著下跌，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格下降了35%，鋰精礦價(jià)格更是下降了57%。
根據(jù)SMM儲(chǔ)能的數(shù)據(jù)，今年五一后，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格范圍為11.00萬元/噸至11.35萬元/噸，均價(jià)11.18萬元每噸。
圖源“能源綜研”
上游價(jià)格暴跌和終端供需失衡，各大儲(chǔ)能企業(yè)盈利能力速降，大部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了“增收不增利”的局面。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能迫切需要尋求新的出路，海外市場(chǎng)則成了儲(chǔ)能需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，儲(chǔ)能企業(yè)家們也紛紛踏上出海的征途。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
事實(shí)上，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)正在積極“走出去”并已經(jīng)嘗到了甜頭。
億緯鋰能作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，已計(jì)劃2024年儲(chǔ)能出貨量超過50GWh，目前正加大海外業(yè)務(wù)拓展力度。
寧德時(shí)代近期發(fā)布“一號(hào)文件”，強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能企業(yè)出海的必要性與決心。曾毓群在文件中指出，盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)份額已與LG持平，仍有巨大增長(zhǎng)空間。面對(duì)2024年國(guó)際局勢(shì)的不確定性，新能源發(fā)展趨勢(shì)已成國(guó)際共識(shí)，為有能力者提供更多機(jī)遇。
在此次之前，寧德時(shí)代已經(jīng)取得了不俗的成績(jī)。據(jù)SNE research數(shù)據(jù)，2023年其電池裝車量高達(dá)87.8GWh，與LG能源僅差0.8GWh，增速遠(yuǎn)超日韓四大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。市場(chǎng)占有率由22.8%提升至27.5%，展現(xiàn)強(qiáng)勁實(shí)力。由此能看出，寧德時(shí)代的心理預(yù)期遠(yuǎn)不止于此，持續(xù)深耕海外市場(chǎng)，追求更高目標(biāo)。
然而，儲(chǔ)能出海之路并非一帆風(fēng)順。海外市場(chǎng)認(rèn)證要求多樣，如北美UL、歐洲CE、澳大利亞CEC等認(rèn)證體系各有側(cè)重，給企業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)在產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、售后難度等方面存在顯著差異。
今年4月以來，歐盟幾乎每周都會(huì)向我國(guó)新能源企業(yè)拋出“重磅炸彈”。歐盟通過《外國(guó)補(bǔ)貼條例》，相繼對(duì)我國(guó)光伏、風(fēng)電企業(yè)展開反補(bǔ)貼調(diào)查。歐盟之外，另一大新能源主流市場(chǎng)美國(guó)的情況也不容樂觀。除了仍在生效的對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”政策，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域限制措施也在加碼（美國(guó)國(guó)會(huì)新法案禁止國(guó)防部采購(gòu)六家中企電池，涉及寧德時(shí)代、比亞迪等業(yè)內(nèi)龍頭），這一政策導(dǎo)致我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)面臨更高的關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，可能降低出口利潤(rùn)，甚至影響部分企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
而這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致從“國(guó)內(nèi)卷”到”海外卷“？
在2023年底，億蘭科總經(jīng)理何少?gòu)?qiáng)就表示，海外業(yè)務(wù)有比較高的門檻，包括產(chǎn)品認(rèn)證以及本地化服務(wù)的門檻，不會(huì)像國(guó)內(nèi)一樣“卷”。在他看來，未來兩年要在工商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行突破，需要往海外尋求增量市場(chǎng)，而億蘭科在2023年，就已完成了十幾張海外認(rèn)證。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎指出，海外市場(chǎng)對(duì)渠道分銷商和售后服務(wù)的要求較高，考驗(yàn)企業(yè)開拓渠道的能力。此外，歐洲新電池法案要求企業(yè)提交生產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)告，這也對(duì)企業(yè)在保護(hù)信息安全方面提出了更高要求。
挑戰(zhàn)中往往蘊(yùn)藏著更大的機(jī)遇。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入，儲(chǔ)能需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的市場(chǎng)環(huán)境，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力，以更好地適應(yīng)全球市場(chǎng)需求變化。
