中國儲能網(wǎng)訊：6月5日，英國最大的儲能基金Gresham House Energy Storage Fund (GRID)與英國最大的電力供應(yīng)商 Octopus Energy Group（章魚能源）簽署了一項世界最大的電池租賃協(xié)議。
協(xié)議內(nèi)容顯示，GRID的14個項目與Octopus Energy的一家子公司簽訂了為期兩年的固定價格合同。這些項目的總?cè)萘繛?568MW/920MWh（約占其投資組合的一半）。在協(xié)議的有效期內(nèi)，章魚能源將為這些項目支付每兆瓦的固定費用，作為使用每個項目電池的回報。在協(xié)議期限內(nèi)，Gresham House儲能基金表示預(yù)計每年將產(chǎn)生4300萬英鎊的收入。
GRID主席 John Leggate認為，電池儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)上的整合是一個漫長的過程，在電網(wǎng)服務(wù)并不太賺錢的當(dāng)下，與虛擬電廠的合作支撐了該基金的收入，并為公司的現(xiàn)金流提供了更大程度的確定性?！岸聲徒?jīng)理堅信，重新平衡合同收入和商業(yè)收入組合可為股東帶來更優(yōu)厚的風(fēng)險調(diào)整目標(biāo)回報和重大風(fēng)險緩解，尤其是在短期內(nèi)收入環(huán)境仍不確定的情況下，通過減少對作為英國主要交易對手的電力系統(tǒng)運營商 (ESO) 的直接風(fēng)險敞口?！?
GRID儲能基金經(jīng)理兼Gresham House New Energy 董事總經(jīng)理 Ben Guest補充解釋道這項交易是該基金一個非常重要的里程碑?！芭c Octopus Energy 簽訂的這些新合同確保的收入高于目前全國市場的收入，證明了電池在平衡零售和批發(fā)市場參與者的供需方面所能提供的價值?！?
憑借這個交易，章魚能源又創(chuàng)下了一個第一：通過其電動汽車 (EV) 電價 Intelligent Octopus Go 達到了 1GW 的可轉(zhuǎn)移負載——成為英國最大的虛擬發(fā)電廠。
“通過與 Gresham House 能源存儲基金達成的這一具有里程碑意義的交易，我們不僅將虛擬發(fā)電廠的規(guī)模擴大到 1.5GW 以上，而且還釋放了靈活性的力量，旨在降低電網(wǎng)成本?！監(jiān)ctopus Energy 靈活性主管 Kieron Stopforth 表示。
一、電網(wǎng)的錢不好賺了
GRID成立于2018年11月，并在倫敦證券交易所的專業(yè)基金板塊 (SFS) 上市。截至目前，按運營能力衡量，GRID是投資儲能市場的最大英國上市投資公司，擁有英國約 20% 的電池儲能市場份額。
那么，這家英國最大的儲能基金的收入構(gòu)成是怎么樣的呢？
官網(wǎng)顯示，Gresham House儲能基金的收入主要分為三類，每類都有不同的規(guī)則、定價。
·交易——通過批發(fā)市場和系統(tǒng)運營商平衡機制，以資產(chǎn)為支撐進行電力買賣。
·輔助服務(wù)——目前主要是頻率響應(yīng)，這是針對微小的供需不平衡提供動態(tài)響應(yīng)，以每秒為單位，維持英國電網(wǎng)所需的恒定電頻率
·容量市場——發(fā)電機（包括電池）通過簽訂長期合同，在系統(tǒng)最需要時提供容量。這通常是一筆固定費用，并且不需要每天采取行動。
在財務(wù)表現(xiàn)上，GRID自 2018 年 11 月成立以來至 2023 年 6 月 30 日的表現(xiàn)相當(dāng)強勁，凈資產(chǎn)總回報率為 90%，股價上漲約 50%。
然而，BESS 行業(yè)的狀況在 2023 年下半年和 2024 年初發(fā)生了巨大變化。Edison Group的分析報告指出，英國的電力系統(tǒng)運營商 ESO 的新電力交易系統(tǒng)原本預(yù)計于 2023 年 12 月啟動，這將使得對 BESS 服務(wù)的需求大幅上升。然而，該系統(tǒng)遇到了早期問題，并在啟動后不久關(guān)閉了數(shù)周。這導(dǎo)致包括GRID在內(nèi)及其在英國上市的主要競爭對手受到一系列不利影響。
“天然氣價格急劇下跌、電力市場疲軟、已完成的項目接入國家電網(wǎng)持續(xù)延遲，且電力系統(tǒng)運營商 (ESO) 采用 BESS 的速度比預(yù)期慢?！?
倫敦證券交易所的專業(yè)基金板塊上直觀可見，短短的一年內(nèi)，Gresham House儲能基金的股價直接腰斬。
二、未來是美好的
然而，GRID 的經(jīng)理及其董事會堅持認為，BESS 行業(yè)和 GRID 的前景仍然樂觀。
近期，電力系統(tǒng)運營商實施了措施，例如將15分鐘規(guī)則更改為30分鐘以及啟動備用產(chǎn)品，旨在提高電池在平衡機制中的利用率。
正是因為 ESO 增加了 BESS 的利用率，為 BESS 資產(chǎn)開辟了新的收入來源。交易機會也得到了擴大。因此，BESS市場狀況已經(jīng)從今年3 月份開始好轉(zhuǎn)。例如，4月份的投資組合收入比2月份實現(xiàn)了約90%的增長。
據(jù) Guest 稱，與 2023 財年的收入相比，新項目和擴建項目有可能使投資組合的盈利能力“大約翻一番”。一旦投入使用，這些項目也將重新估值，從而提升 GRID 的資產(chǎn)凈值。
與此同時，隨著 ESO 的自動交易平臺于 2027 年全面投入運營，交易收入也應(yīng)繼續(xù)上升，BESS 的交易機會也相應(yīng)增加。
