中國儲能網(wǎng)訊：8月15日，中國寶安發(fā)布了“《關于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》”公告。公告稱中國寶安擬通過發(fā)行股份的方式合計購買控股子公司貝特瑞32.1457%的股份。本次交易完成后，中國寶安將持有貝特瑞89.93%的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的外部財務投資者將不再持有貝特瑞的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的員工股東合計將持有貝特瑞10.07%的股份。
據(jù)了解，本次交易前，中國寶安已持有貝特瑞57.78%的股份。本次交易的標的資產(chǎn)為交易對方合計持有的貝特瑞32.1457%股份。其中，向貝特瑞的13名外部財務投資者購買其持有的貝特瑞股份的100%（占貝特瑞總股本的28.24%），向貝特瑞的28名未擔任董事、監(jiān)事以及高級管理人員的員工股東(含已離職員工股東)購買其持有的貝特瑞股份的50%（占貝特瑞總股本的0.82%），向貝特瑞的8名擔任董事、監(jiān)事以及高級管理人員的員工股東購買其持有的貝特瑞股份的25%（占貝特瑞總股本的3.0857%）。
近年來，中國寶安以高新技術產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，打造特色鮮明的新材料、新能源等高新技術產(chǎn)業(yè)集群。在今年3月29日，中國寶安曾經(jīng)公告稱出資2.5億元參與了貝特瑞的定向增資。短短幾個月之后再次增持貝特瑞，充分顯示出中國寶安對貝特瑞未來的發(fā)展充滿信心，也意在加快戰(zhàn)略調(diào)整的步伐。
本次交易標的公司貝特瑞的主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋰離子二次電池用材料，主要產(chǎn)品為鋰離子電池負極材料、正極材料以及包括石墨烯在內(nèi)的石墨制品加工等。其所處行業(yè)為鋰電池材料行業(yè)，該行業(yè)屬于鋰電池的上游行業(yè)，其發(fā)展前景與鋰電池的發(fā)展狀況密切相關。
目前貝特瑞已經(jīng)成為全球主要的鋰離子電池負極材料供應商之一。據(jù)韓國SNE公司統(tǒng)計，2012年貝特瑞負極材料出貨量占全球市場份額的35%。貝特瑞在市場競爭中打破了日本企業(yè)對鋰電池負極材料的壟斷，全球最優(yōu)秀的鋰離子電池制造商包括韓國的三星、LG，日本的松下、三洋以及中國的比亞迪(002594,股吧)、力神、萬向、光宇等均是貝特瑞的客戶。貝特瑞的產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、平板電腦、電動工具等消費電子領域，同時也已在比亞迪、萬向、五洲龍、宇通等知名品牌電動汽車上應用，并在國外多家著名汽車公司的電動汽車上進行測試。
貝特瑞的技術研發(fā)能力同樣處于行業(yè)領先水平。公司累計申請國內(nèi)外專利176項，國內(nèi)授權專利77項，國際授權專利7項，國家重點新產(chǎn)品5項，獲準設立了“企業(yè)博士后工作站”、“廣東省新能源材料院士工作站”、“廣東省鋰離子動力電池正負極材料工程實驗室”、“廣東省綠色動力電池負極材料工程技術研究中心”、“深圳聚合物微粒子合成及應用工程實驗室”、“深圳市企業(yè)技術中心”等多個研究實驗室和研發(fā)平臺。貝特瑞擁有國際一流的新能源技術研究院，研究院研制的硅基復合材料、鈦酸鋰、磷酸鐵鋰、層狀錳酸鋰、軟碳、活性炭、石墨烯、納米導電劑等均具國際先進水平，正在進行產(chǎn)業(yè)化。在鋰離子電池負極材料行業(yè)，貝特瑞已引領了該行業(yè)的發(fā)展方向。
貝特瑞目前正處于快速發(fā)展的階段，隨著未來市場規(guī)模的擴大，其資金需求將會逐步增加，本次交易前，中國寶安已通過股本增資、提供借款擔保等方式為貝特瑞緩解資金需求。本次交易后，中國寶安在增強公司對貝特瑞控制力的同時，將更加便于利用自身的資本市場平臺為貝特瑞的發(fā)展提供更大的支持，以加快鋰電池材料業(yè)務的發(fā)展，從而利于公司高新技術產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實施和在資本運營上實行進一步的產(chǎn)業(yè)延伸和擴張。
另外，本次交易完成后，貝特瑞的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將進一步大幅提升，從而提高歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤規(guī)模，增厚歸屬于上市公司股東的每股凈利潤，增強了中國寶安的可持續(xù)發(fā)展能力，也提升了股東回報水平。
