中國儲能網(wǎng)訊：6月12日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，如無法與中方達(dá)成解決方案，將于7月4日起實(shí)施針對從中國進(jìn)口的電動汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅方案。歐盟委員會表示，對抽樣的3家企業(yè)——比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)，將分別加征17.4％、20％和38.1％的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅；對參與調(diào)查但未被抽樣的電動汽車制造商加征21％的加權(quán)平均稅；未配合調(diào)查的電動汽車制造商將被加征38.1％的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。7月4日后，歐盟委員會有4個月時(shí)間與成員國協(xié)商，是否將臨時(shí)關(guān)稅變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。
一石激起千層浪。在歐盟電動汽車行業(yè)未主動申請調(diào)查，且歐盟內(nèi)部意見不一的情況下，歐盟委員會一意孤行采取征稅措施，遭到多方強(qiáng)烈反對。此舉不僅引發(fā)中方的強(qiáng)烈抗議，也遭到德國、挪威、匈牙利等歐洲國家的明確反對；至于企業(yè)界層面，不管是中國車企，還是包括大眾、梅賽德斯-奔馳、寶馬等在內(nèi)的歐洲車企更是異口同聲表露出對此舉的不滿。
當(dāng)前，歐洲是中國汽車，尤其是中國新能源汽車“出?！钡闹匾康牡亍８鶕?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國向歐盟出口了48.2萬輛純電動乘用車（包括二手車），占中國電動汽車出口總量的45.1％。歐盟委員會執(zhí)意揮舞“關(guān)稅大棒”，將使中國汽車“出?！睔W洲面臨“地獄級”難度，那么中國車企要迎難而上嗎？又該怎樣調(diào)整歐洲戰(zhàn)略呢？
車企堅(jiān)定歐洲發(fā)展決心 出口不會遭遇毀滅性打擊
盡管歐盟委員會揮舞“關(guān)稅大棒”，但中國車企在歐洲市場發(fā)展的決心和信心依然堅(jiān)定。
6月12日晚間，蔚來方面回應(yīng)稱：“蔚來不會因保護(hù)主義而動搖公司在全球市場長遠(yuǎn)發(fā)展的決心。在歐洲，蔚來將繼續(xù)服務(wù)好蔚來用戶，并積極開拓更多的國家市場。對于歐盟的政策，蔚來將持續(xù)關(guān)注、評估，并根據(jù)進(jìn)展調(diào)整商業(yè)計(jì)劃。在調(diào)查的最終結(jié)論宣布之前，蔚來對問題得到妥善解決仍然抱有希望?！?
而作為被“頂格”征收關(guān)稅的中國車企，上汽集團(tuán)于6月13日發(fā)表聲明稱：“我們依靠技術(shù)創(chuàng)新，而非政府補(bǔ)貼，竭誠為中國以及海外100多個國家和地區(qū)的消費(fèi)者提供綠色環(huán)保的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。隨著上汽名爵在歐洲市場銷量的日益增長，我們正計(jì)劃將中國新能源技術(shù)、綠色工廠引入歐洲。我們希望通過積極舉措，促進(jìn)中歐在新能源汽車領(lǐng)域的合作，共同推動全球向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?！?
當(dāng)前，2024歐洲杯賽事正如火如荼，作為官方出行合作伙伴，比亞迪頻頻“刷臉”。值得注意的是，這是歐洲杯歷史上首次攜手新能源汽車品牌，也是首次與中國汽車品牌合作。比亞迪近日在最新發(fā)布的“投資者關(guān)系活動記錄表”中，公布了公司在歐洲市場的最新進(jìn)展。自2022年9月以來，比亞迪積極布局歐洲市場，攜手各地合作伙伴迅速將旗下多款新能源車型推向包括德國、英國、西班牙、意大利、法國、荷蘭、挪威、匈牙利在內(nèi)的20個歐洲國家，累計(jì)開店超260家。此外，比亞迪也在推進(jìn)其首座歐洲乘用車工廠的建設(shè)。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國車企仍將堅(jiān)定在歐洲發(fā)展，并加快本土化進(jìn)程。一方面，歐洲市場較為成熟，汽車產(chǎn)銷規(guī)模較大，而且售價(jià)較高，利潤不菲；另一方面，歐洲消費(fèi)者對于新能源汽車接受度較高，歐洲市場也成為中國品牌實(shí)現(xiàn)向上躍遷、打造全球化品牌的重要目的地?！翱赡芨偁幜Σ粡?qiáng)的小企業(yè)在歐洲的擴(kuò)張會受挫，但大部分中國汽車品牌仍希望在歐洲站穩(wěn)腳跟，持續(xù)發(fā)展。”
崔東樹指出，提高關(guān)稅最直接的結(jié)果是將導(dǎo)致中國車企出口歐盟的電動汽車價(jià)格上漲，但這并不意味著出口將遭遇毀滅性打擊?！爱吘?，國內(nèi)制造的成本相對較低，而歐洲市場的利潤率較高，即使加稅，我們大部分車企還是有一定承受能力的，在定價(jià)方面仍有一定的空間來部分抵消加征關(guān)稅的影響?！蹦Ω笸ǚ治鰩熞仓赋?，即使從7月起加征17.4％的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，比亞迪旗下車型在歐盟的單車?yán)麧欘A(yù)計(jì)仍比在中國銷售的同款車型高出1.5倍左右。
調(diào)整產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) 純電下滑、插混上升
此前，一項(xiàng)由德國基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的分析報(bào)告指出，若歐盟對中國產(chǎn)電動汽車征收20％的進(jìn)口關(guān)稅，那么歐盟進(jìn)口的中國產(chǎn)電動汽車數(shù)量將減少1/4，約12.5萬輛，相關(guān)貿(mào)易損失將高達(dá)近40億美元。業(yè)內(nèi)專家指出，如果以21％的加權(quán)平均稅來計(jì)算，短期內(nèi)中國純電動汽車對歐洲的出口量可能會減少30％。
崔東樹認(rèn)為，從短期來看，面對加征的關(guān)稅，車企一方面可能要自己消化一部分，另一方面可能也要提高車型售價(jià)，讓歐洲消費(fèi)者來承擔(dān)部分成本轉(zhuǎn)嫁的壓力，以保持盈利。特斯拉近日宣布，該公司預(yù)計(jì)從2024年7月1日起，提高M(jìn)odel 3車型在歐洲國家的銷售價(jià)格，以應(yīng)對歐盟對中國電動汽車加征關(guān)稅的情況。不過，特斯拉沒有透露計(jì)劃將Model 3的售價(jià)提高多少。
值得注意的是，根據(jù)歐盟委員會的相關(guān)文件，被調(diào)查以及被加征臨時(shí)反補(bǔ)貼稅的產(chǎn)品，均為9座以下的純電動乘用車（包括帶有增程器的車型），并不包括混合動力汽車和插電式混合動力汽車。崔東樹認(rèn)為，這主要是因?yàn)榧冸妱悠嚧砥囆袠I(yè)的未來，歐盟將插混視為過渡性技術(shù)；再加上中國出口歐洲的新能源汽車，絕大部分都是純電動汽車，因此插混車、混動車現(xiàn)階段并未被針對。
摩根士丹利預(yù)計(jì)，未來，中國車企可能會調(diào)整產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，更多中國制造的插混車將進(jìn)入歐洲市場。崔東樹指出，實(shí)際上，當(dāng)前歐美純電動汽車市場都出現(xiàn)“降溫”，混動和插混車火熱。今年一季度，歐洲插混車銷量增幅超過了整體市場增幅，而純電動汽車銷量增幅未能跑贏大盤。近日，比亞迪SEAL U DM-i（國內(nèi)為宋PLUS DM-i 冠軍版）在歐洲市場上市發(fā)售。而上汽名爵在歐洲的車型陣容，除了純電和插混，今年還增加了混動車型。崔東樹表示，這些中國車企的舉措，更多是為了滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的市場需求，貼合當(dāng)?shù)厥袌龅陌l(fā)展節(jié)奏。
加快歐洲本土化進(jìn)程 多國爭搶中國車企建廠
多位業(yè)內(nèi)專家以及國際市場分析機(jī)構(gòu)均指出，歐盟如果征收懲罰性關(guān)稅，可能會對中國電動汽車出口造成一定的沖擊，但不可能阻止中國電動汽車進(jìn)入歐洲。要想在歐洲市場打開局面，中國車企勢必要加快在歐洲的本土化進(jìn)程。
中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅告訴《中國汽車報(bào)》記者，當(dāng)前全球汽車貿(mào)易主要以豪華車為主，而主流量產(chǎn)品牌要打開海外市場，主要還是靠本地化生產(chǎn)，而不是通過貿(mào)易出口的方式。像歐美日韓等跨國車企，海外生產(chǎn)是其擴(kuò)大海外銷售量、提升全球市場份額的主要方式?！爱?dāng)出口量達(dá)到一定程度，如果你不在當(dāng)?shù)亟◤S，將產(chǎn)業(yè)鏈帶到當(dāng)?shù)?，必然會沖擊當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)命脈，帶來失業(yè)等問題，人家肯定會將你拒之門外。”
郎學(xué)紅認(rèn)為，不只是由于此次歐盟加征關(guān)稅，未來中國品牌加大海外布局，都需要加快本土化進(jìn)程。只有對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)做出貢獻(xiàn)，中國汽車才能收獲更廣闊的海外市場，全球化之路才能走得更穩(wěn)更順。而這也是為什么近來匈牙利、西班牙、意大利、法國等多個歐盟國家激烈爭搶中國車企在當(dāng)?shù)亟◤S的原因，在歐盟委員會醞釀加征關(guān)稅的同時(shí)，這些歐盟成員國的政府均出臺了各種優(yōu)厚的措施，希望中國車企能在當(dāng)?shù)亟◤S。
事實(shí)上，一些中國車企已經(jīng)開始布局。去年12月，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)一個新能源汽車整車生產(chǎn)基地。該工廠將在3年內(nèi)建成并投入運(yùn)營，主要生產(chǎn)在歐洲銷售的乘用車車型。該工廠的建設(shè)將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位，并將對匈牙利的綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型起到促進(jìn)作用。另據(jù)外媒報(bào)道，比亞迪正考慮在歐洲設(shè)立第二家乘用車工廠。
吉利集團(tuán)旗下沃爾沃汽車在瑞典、比利時(shí)、荷蘭3個歐盟國家均設(shè)有工廠。當(dāng)前，沃爾沃的EX30電動緊湊型SUV在中國生產(chǎn)并出口到歐洲。據(jù)悉，沃爾沃計(jì)劃到2025年在其位于比利時(shí)根特的工廠為歐洲市場生產(chǎn)EX30車型。此外，吉利集團(tuán)旗下路特斯、翼真汽車（LEVC）均在英國擁有制造基地，吉利汽車在白俄羅斯還建有一座汽車工廠。
奇瑞方面表示，盡管面臨關(guān)稅問題，但該公司仍堅(jiān)定推進(jìn)在歐洲市場的發(fā)展。此前，奇瑞已宣布聯(lián)手西班牙當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，在原日產(chǎn)巴塞羅那工廠的基礎(chǔ)上，打造其在歐洲的第一個生產(chǎn)基地。至于上汽集團(tuán)，已在上述聲明中明確表示正計(jì)劃“將綠色工廠引入歐洲”。實(shí)際上，早在去年7月，上汽集團(tuán)在2023年上半年海外業(yè)務(wù)媒體溝通會已確定在歐洲建廠的計(jì)劃，且已開始選址。
美國貝恩咨詢公司合伙人詹盧卡·迪洛雷托表示，盡管中國車企在歐洲建廠將面臨更高的生產(chǎn)成本，但他們?nèi)栽诜e極推進(jìn)在歐洲的本土化進(jìn)程，不只是為了節(jié)省運(yùn)費(fèi)以及規(guī)避潛在的關(guān)稅貿(mào)易壁壘?！半S著出口規(guī)模的增長，中國車企已經(jīng)逐漸意識到，如果它們真的想贏得歐洲主流客戶的認(rèn)同，就必須深度融入當(dāng)?shù)厥袌觯援?dāng)?shù)刂魅宋痰淖藨B(tài)來建立自己的品牌?！钡下謇淄姓f，“這就意味著必須在歐洲生產(chǎn)?！?
既然要在歐洲建廠，選址就成為頭等大事。迪洛雷托認(rèn)為，相比北歐和西歐，勞動成本較低、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)相對較高的南歐國家意大利和西班牙是中國車企在海外生產(chǎn)高檔汽車更好的選擇。至于平價(jià)車型的生產(chǎn)，迪洛雷托認(rèn)為，對于中國車企來說，東歐和土耳其比較有吸引力。土耳其與歐盟的關(guān)稅同盟以及與非歐盟國家的自由貿(mào)易協(xié)定，保證了在該國生產(chǎn)的汽車及相關(guān)零部件可免關(guān)稅出口。據(jù)悉，土耳其目前年產(chǎn)汽車約150萬輛，主要供應(yīng)歐盟，并已與比亞迪、奇瑞、上汽集團(tuán)和長城汽車舉行了會談。瑞銀歐洲汽車行業(yè)研究主管帕特里克·胡梅爾也指出，在此前對比亞迪海豹的拆解報(bào)告中，該機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，即使該車在東歐組裝后，比亞迪仍將比傳統(tǒng)歐洲車企擁有25％的成本優(yōu)勢。
與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作更高效，代工模式只是權(quán)宜之計(jì)
需要指出的是，歐盟加征關(guān)稅在即，但中國企業(yè)從零開始建廠并不容易。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會汽車分會秘書長孫曉紅此前在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，雖然目前有很多歐洲國家邀請中國車企赴當(dāng)?shù)亟◤S，但不管是通過并購還是綠地投資的方式，歐盟層面又設(shè)置了新的障礙，如歐盟的《外國補(bǔ)貼條例》（FSR）調(diào)查已經(jīng)成為中國企業(yè)“出海”投資、經(jīng)營必須面對的一個新挑戰(zhàn)。此外，歐盟或進(jìn)一步收緊外國直接投資（FDI）審查力度，這些都增加了中國車企在歐洲投資建廠的復(fù)雜性。
相比之下，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作、利用當(dāng)?shù)匾延械纳a(chǎn)基地和設(shè)施無疑更靈活、更高效。就像奇瑞牽手西班牙企業(yè)埃布羅，雙方將在日產(chǎn)原工廠的基礎(chǔ)上建立新的生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)悉，日產(chǎn)于2021年關(guān)閉該工廠，而埃布羅于今年3月獲得了該工廠的全部控制權(quán)。從2022年開始，奇瑞就表現(xiàn)出了對埃布羅及該工廠的興趣，雙方經(jīng)過互訪和溝通，最終組建合資公司。據(jù)悉，新工廠將于今年年底前投產(chǎn)。奇瑞方面表示，雖然歐盟加征關(guān)稅可能會對公司的出口業(yè)務(wù)造成一定的影響，但奇瑞將在歐洲本土生產(chǎn)汽車，有助于減輕加征關(guān)稅所帶來的部分影響。
此外，Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)在歐盟委員會發(fā)布公告后即表示，由于加征的關(guān)稅顯著高于自己此前認(rèn)為“進(jìn)口比本地生產(chǎn)更劃算”的水平，其合作伙伴零跑汽車將把部分車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至歐洲本地。據(jù)外媒報(bào)道，零跑國際已經(jīng)開始在Stellantis位于波蘭Tychy的工廠生產(chǎn)汽車，首批T03小型電動汽車日前已在該工廠下線，按計(jì)劃將于9月大規(guī)模生產(chǎn)。6月20日，Stellantis中國回應(yīng)稱，確認(rèn)零跑T03車型的首批試生產(chǎn)車輛已在該公司位于波蘭Tychy的工廠成功組裝。
上個月，零跑汽車和Stellantis成立的合資公司——零跑國際正式成立并開啟運(yùn)營，并宣布將于9月率先在歐洲開啟銷售。當(dāng)時(shí)，零跑國際還表示，現(xiàn)階段仍以出口為主。但計(jì)劃趕不上變化，在歐盟委員會醞釀加征關(guān)稅后，零跑國際迅速調(diào)整了生產(chǎn)規(guī)劃。據(jù)悉，零跑汽車也開始準(zhǔn)備在歐洲的零部件本地化生產(chǎn)。美國投行杰富瑞集團(tuán)近日在一份報(bào)告中指出，Stellantis集團(tuán)波蘭工廠每輛車的生產(chǎn)成本約為400～500歐元，與零跑汽車中國基地的生產(chǎn)成本相似。相比之下，意大利的生產(chǎn)成本明顯更高，每輛車約為1000歐元。這也是Stellantis選擇在波蘭，而非在意大利生產(chǎn)零跑車型的主要原因。崔東樹認(rèn)為，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作不僅能快速實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的目的，也能更好地規(guī)避一些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
此外，在歐洲采用代工模式也是一條出路。今年3月，芬蘭代工制造商瓦爾梅特汽車公司首席執(zhí)行官在接受外媒采訪時(shí)表示，隨著電動汽車時(shí)代的到來，中國汽車制造商正積極尋求進(jìn)入歐洲市場，代工制造商可能會迎來更多機(jī)遇，該公司正在與中國車企就此進(jìn)行談判。今年5月，麥格納斯太爾總裁羅蘭·普雷特納在奧地利格拉茨代工制造工廠舉行的一次媒體活動上透露，中國車企正在推進(jìn)在歐洲的本土化生產(chǎn)，目前該公司正在與一些中國汽車品牌討論合作。
普雷特納還指出，除了麥格納斯太爾，母公司麥格納旗下其他子公司也可以幫助中國車企在歐洲建立制造基地。值得一提的是，麥格納在國內(nèi)與北汽新能源成立了合資公司。2019年年底，雙方合作車型極狐試生產(chǎn)首車下線。此后極狐全系車型先后于此制造并交付市場。據(jù)悉，北汽藍(lán)谷麥格納生產(chǎn)基地是麥格納除奧地利格拉茨工廠外惟一一個整車制造基地。
“實(shí)際上，無論是獨(dú)自建廠、合資建廠還是代工制造，都可以在一定程度上規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)?！崩蓪W(xué)紅告訴記者，“但就我們了解到的情況，目前歐盟除了加征關(guān)稅，可能也會提出對關(guān)鍵零部件和原材料的本地化要求，這將給KD組裝工廠和代工制造帶來不利影響。尤其是代工模式，如果成立合資企業(yè)還好說，純粹的代工制造只能看作是權(quán)宜之計(jì)?！贝迻|樹也認(rèn)為，代工模式涉及的不可控因素太多，由于產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈不是自己把控，可能會帶來品控問題。
按照歐盟委員會的調(diào)查程序，反補(bǔ)貼關(guān)稅最終落地還有一段時(shí)間的窗口期。現(xiàn)階段，接受抽樣調(diào)查的企業(yè)可對稅率計(jì)算的準(zhǔn)確性提出意見。歐盟委員會將于7月4日前發(fā)布初步裁定。7月4日后，歐盟委員會有4個月的時(shí)間與成員國協(xié)商，是否將臨時(shí)關(guān)稅變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。
6月20日，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，據(jù)企業(yè)反映，歐盟委員會索取的中國電動汽車及電池相關(guān)信息，遠(yuǎn)超反補(bǔ)貼調(diào)查所需。在此期間，中方也出臺了相應(yīng)的反制措施。商務(wù)部日前發(fā)文稱，應(yīng)中國業(yè)界要求，對進(jìn)口自歐盟的乳制品和豬肉產(chǎn)品，進(jìn)行反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查。此外，中方可能會對進(jìn)口自歐盟的白蘭地和大排量燃油車提高關(guān)稅。由此來看，在窗口期內(nèi)，雙方的博弈仍在持續(xù)，一切還是未知之?dāng)?shù)。
