中國儲能網(wǎng)訊：近日，阿特斯披露半年報預測，引起廣泛關(guān)注。
根據(jù)公告，阿特斯上半年預計歸母凈利潤12-14億元，并且預計下半年好于上半年。作為少數(shù)預盈的光伏巨頭，儲能業(yè)務功不可沒，已經(jīng)與光伏業(yè)務旗鼓相當。阿特斯2024年大型儲能出貨量預計6-6.5GWh，同比增長500%，截止2024年3月31日，擁有約56GWh的儲能系統(tǒng)訂單儲備，其中在手訂單金額約181億元。
無獨有偶，前幾天陽光電源宣布與沙特簽下全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，預計2024年開始交付，2025年并網(wǎng)運行。
在儲能行業(yè)競爭白熱化、價格戰(zhàn)慘烈的背景下，頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼，尤其在含金量頗高的海外大型儲能領(lǐng)域，一騎絕塵，這當中又蘊含了怎樣的產(chǎn)業(yè)密碼？
這個觀點老生常談了。
過去幾年，本公眾號一直強調(diào)儲能行業(yè)的關(guān)鍵成功要素是品牌、渠道和市場能力。
作為典型的系統(tǒng)集成業(yè)務，在制造端很難形成壁壘，在技術(shù)和成本上很難形成差異化優(yōu)勢，反而可能陷入同質(zhì)化內(nèi)卷的泥潭而不能自拔。
這也是我們一直強調(diào)儲能品牌商模式，而弱化系統(tǒng)集成模式的根本原因。
本公眾號曾于2021年8月發(fā)表《再談儲能實踐，哪些儲能業(yè)務相對成熟？典型玩家是哪些？》，按照業(yè)務成熟度及含金量高低，對幾類儲能業(yè)務進行了排序和介紹。
根據(jù)當時排名，TOP3的儲能業(yè)務分別為：海外大型儲能、海外家庭儲能、國內(nèi)新能源側(cè)儲能。
對于排名第一和第二的海外大型儲能和家庭儲能，都嚴重依賴于品牌、渠道和市場能力，當時就直言阿特斯、陽光電源這樣的光伏巨頭在這些方面的先發(fā)優(yōu)勢，如今都變成了現(xiàn)實。
相反，國內(nèi)儲能尤其是大型儲能市場，對價格特別敏感，同質(zhì)化嚴重，難有品牌、渠道及市場溢價，因此競爭慘烈，談不上是一個優(yōu)質(zhì)市場。
對于大家熟知的海外家庭儲能，雖然前幾年因為海外能源危機和俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的需求暴增、魚龍混雜，如今告一段落，海外家庭儲能開始回歸理性增長，對產(chǎn)品、品牌和渠道的要求越來越高。
歸根到底，這些都是由儲能行業(yè)屬性決定的。
早在儲能行業(yè)爆發(fā)之初，本公眾號就對儲能的業(yè)務模式做了如下詮釋，如今看似普通，但當時還是很有前瞻性，并被廣泛傳播。
這張圖可以看出，儲能企業(yè)作為系統(tǒng)集成商也罷，作為品牌商也罷，關(guān)鍵是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。
尤其是頗為優(yōu)質(zhì)的海外大型儲能市場，更是如此。
海外大型儲能市場，不同于海外家庭儲能市場的簡單商品買賣，也不同于國內(nèi)大型儲能市場簡單粗暴的價格大比拼，需要更強的本土化電力系統(tǒng)銷售及售后能力、更強的本土化開發(fā)及運維能力、更為本土化的融資能力及資產(chǎn)化能力，這些全生命周期的能力絕非一朝一夕之功。
可見，海外大型儲能市場，具有極高的進入壁壘。當然，有壁壘，才有超額收益。
那么誰更占先機呢？很顯然，深耕海外市場多年的國內(nèi)光伏組件巨頭更具先發(fā)優(yōu)勢，光伏組件與儲能系統(tǒng)的銷售、開發(fā)及融資等資源及能力具有很強的協(xié)同性和重合度。
阿特斯之所以能夠迅速儲備全球前列的海外儲能訂單，正是得益于其作為全球傳統(tǒng)光伏組件巨頭在品牌、渠道和供應鏈整合方面的綜合能力，尤其是本地化能力，這些都是極高的壁壘，也是后來者很難短期超越的。
對于快速成長的儲能行業(yè)而言，時間就是競爭力，誰可以快速形成競爭力，誰就可以更快享受產(chǎn)業(yè)紅利，這方面全球化的傳統(tǒng)光伏巨頭明顯更具優(yōu)勢。
實際上，與組件同樣處于光伏系統(tǒng)終端的逆變器巨頭，也同樣具備這樣的資源和能力，這也解釋了為何陽光電源也能夠在儲能上同樣迅速崛起，可謂異曲同工之妙。
成功沒有偶然，都是資源和能力的兌現(xiàn)。
本公眾號還堅持另一個觀點。
那就是儲能行業(yè)目前總體呈現(xiàn)高度分散的特點。
這個前期曾做了諸多分析，一方面儲能行業(yè)進入門檻較低，另一方面儲能行業(yè)做大規(guī)模較難，結(jié)果就呈現(xiàn)高度分散。
新型儲能業(yè)務，尤其系統(tǒng)集成，相對于上游鋰電等核心環(huán)節(jié)，相對技術(shù)含量更低，資本支出較低，產(chǎn)能投放周期短，電力電子電氣技術(shù)人才較廣，人才培養(yǎng)速度也較快，整體呈現(xiàn)進入門檻較低的特點。
事實表現(xiàn)就是，大量企業(yè)介入。過去幾年，儲能企業(yè)一夜之間如雨后春筍般大量出現(xiàn)，成為當時一道煞人風景，令人唏噓。
另一方面，儲能行業(yè)市場端呈現(xiàn)長尾特征，屬于2小B或者2C行業(yè)，大型儲能按照項目獨立招標本質(zhì)上還是2小B，工商業(yè)儲能則是面向成千上萬的小B客戶，而戶用儲能更是以家庭為單位面向C端難以計數(shù)。
長尾特征的一個特點就是生存容易，只要抓住某個細分市場，某個區(qū)域市場，甚至某個重要渠道或者某個重要客戶資源，就可以小富即安。
但是，如今行業(yè)風向急轉(zhuǎn)直下。
隨著產(chǎn)能過剩，競爭加劇，資本收緊，前幾年大干快上的儲能行業(yè)洗牌已至，最終只有少數(shù)起步較早且在品牌、渠道及市場端具有一定積累的玩家能夠一枝獨秀，而大量只有制造端產(chǎn)能而沒有利基市場的儲能企業(yè)將會被淘汰了。
此消彼長，行業(yè)集中度有望逐漸提升。
在周期調(diào)整、行業(yè)洗牌的關(guān)鍵階段，誰能抓住機會逆勢提升市場份額，誰就能夠享受行業(yè)集中度提升帶來的產(chǎn)業(yè)紅利。
從近期數(shù)據(jù)來看，頭部企業(yè)的訂單狀況明顯更好，而大量中低端儲能也確實不斷出清，兩極分化嚴峻，強者更強，弱者消亡，或許這就是行業(yè)合理回歸的正常景象。
這個角度來講，行業(yè)集中度提升，是儲能行業(yè)進入洗牌后期呈現(xiàn)出來的一個階段性戰(zhàn)略機會。
