中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司陸續(xù)發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。eo查詢多家上市公司報(bào)告發(fā)現(xiàn)，受鋰產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)影響，儲(chǔ)能行業(yè)大部分企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
2024年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)共計(jì)14.40吉瓦/35.39吉瓦時(shí)，已達(dá)到2023年全年裝機(jī)規(guī)模的69%。激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，價(jià)格戰(zhàn)不可避免。在海外庫(kù)存周期觸底的情況下，越來(lái)越多企業(yè)將目光瞄向海外市場(chǎng)。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，這或是2024年下半年儲(chǔ)能行業(yè)利潤(rùn)拓展的重要機(jī)遇。
上半年：“內(nèi)卷”與價(jià)格戰(zhàn)致業(yè)績(jī)下滑
在7月17—19日舉行的2024年中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能發(fā)展峰會(huì)上，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)王建新透露，2024年1—6月新型儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目EPC（總承包）價(jià)格區(qū)間為0.62—2.82元/瓦時(shí)，均價(jià)1.34元/瓦時(shí)；系統(tǒng)集成價(jià)格區(qū)間0.56—1.57元/瓦時(shí)，均價(jià)0.85元/瓦時(shí)；磷酸鐵鋰電芯已下滑至0.4元/瓦時(shí)附近。
價(jià)格快速下降給企業(yè)帶來(lái)了陣痛。從多家上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告可以看出，企業(yè)利潤(rùn)普遍下降難以避免。
天齊鋰業(yè)半年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)虧損48.8億元—55.3億元。贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利虧損7.6億—12.5億元。廈門(mén)廈鎢快報(bào)公告稱，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)約2.39億元，同比下降 6.12%。
多份報(bào)告均將業(yè)績(jī)下降的原因歸結(jié)為上游鋰價(jià)下降。受鋰行業(yè)周期下行影響，鋰鹽價(jià)格持續(xù)下跌，不少企業(yè)雖然產(chǎn)品出貨量同比增加，但經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想。
產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格正在向下游傳導(dǎo)。2024年6月，中國(guó)石油濟(jì)柴動(dòng)力公司儲(chǔ)能電芯最高限價(jià)跌至0.33元/瓦時(shí)，中國(guó)華電集團(tuán)有限公司儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)0.495/瓦時(shí)，均為歷史新低。
“我們做電芯的是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的，前端業(yè)主、總包商方、系統(tǒng)集成商承壓，最后都會(huì)作用到電芯上。”瑞浦蘭鈞能源股份有限公司副總裁易輝瓊在2024年中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能發(fā)展峰會(huì)上說(shuō)。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家也指出，超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期的成本降低速度，也在一定程度上促進(jìn)企業(yè)降本增效，?為未來(lái)的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
易輝瓊也認(rèn)為，當(dāng)下的“內(nèi)卷”是一把雙刃劍，卷出了一批優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀產(chǎn)品。目前，瑞浦蘭鈞結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的電池產(chǎn)品，已在2023年首次推出并開(kāi)始大批量出貨，預(yù)計(jì)將逐步迭代、加速量產(chǎn)。新電芯產(chǎn)品適配的儲(chǔ)能系統(tǒng)也已經(jīng)做到了6.25吉瓦時(shí)甚至7+吉瓦時(shí)，有助于進(jìn)一步節(jié)約土地成本和系統(tǒng)集成成本。
半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中，實(shí)現(xiàn)盈利的西藏礦業(yè)、科達(dá)利，把其中一個(gè)原因歸結(jié)到降本增效上。西藏礦業(yè)表示：“深入推進(jìn)算賬經(jīng)營(yíng)，有效管控成本費(fèi)用支出，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)?！笨七_(dá)利也稱：“公司深化降本增效，在成本挖潛、提升運(yùn)營(yíng)效率方面持續(xù)發(fā)力，助力實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平穩(wěn)定增長(zhǎng)?！?
下半年：海外庫(kù)存觸底，企業(yè)加速出海
雖然國(guó)際貿(mào)易政策面臨較大不確定性，但是海外市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求依然強(qiáng)勁。
美國(guó)對(duì)儲(chǔ)能電池需求高且產(chǎn)能低。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過(guò)200吉瓦時(shí)。而預(yù)計(jì)可能對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的政策，或刺激美國(guó)市場(chǎng)搶裝儲(chǔ)能，這將在短期內(nèi)為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出口帶來(lái)新增長(zhǎng)。
作為全球巨大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，歐洲戶儲(chǔ)2023年累計(jì)裝機(jī)占全球總量的64%。2023年下半年起，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)處于去庫(kù)存階段，目前去庫(kù)存進(jìn)度接近尾聲。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年4月和5月，我國(guó)出口德國(guó)逆變器金額分別為2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。與一季度數(shù)據(jù)相比降幅收窄。
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著下游需求回升以及上游原材料價(jià)格趨向穩(wěn)定，下半年產(chǎn)業(yè)鏈有望邊際向好?！拔覀冾A(yù)計(jì)2024年動(dòng)力、儲(chǔ)能電池行業(yè)需求增速近30%，需求維持高景氣，疊加庫(kù)存周期觸底，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩，政策引導(dǎo)供給側(cè)出清，行業(yè)稼動(dòng)率預(yù)計(jì)上行?！眹?guó)金證券分析稱。
因此，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛加快海外產(chǎn)業(yè)布局。
7月，億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇等企業(yè)均公布了在東南亞建廠的消息。其中，億緯鋰能7月6日發(fā)布公告稱，億緯鋰能馬來(lái)西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類(lèi)電池制造項(xiàng)目，投資金額約32.8億元人民幣。
行業(yè)動(dòng)力電池第一股——寧德時(shí)代的董事長(zhǎng)曾毓群更是早在5月發(fā)出了一封出海動(dòng)員信，信中稱：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越來(lái)越卷，寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)份額2023年追平了LG，仍有較大空間；2024年國(guó)際局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，但新能源大勢(shì)是國(guó)際共識(shí)，暫時(shí)的不確定性反而給有能力的人更多機(jī)會(huì)。
早布局出海的企業(yè)，已經(jīng)嘗到了甜頭。阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)上半年經(jīng)營(yíng)情況的自愿性披露公告稱，公司第二主業(yè)——儲(chǔ)能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，前期大量的儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和已簽署的儲(chǔ)能合同訂單于2024年開(kāi)始大規(guī)模交付，公司已成功向北美、歐洲和亞太地區(qū)市場(chǎng)交付了超過(guò)5吉瓦時(shí)的儲(chǔ)能解決方案。
數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，阿特斯大儲(chǔ)產(chǎn)品交付量已基本與2023年全年持平；二季度公司大儲(chǔ)產(chǎn)品交付量相比一季度預(yù)計(jì)將保持 50%以上增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)全年大儲(chǔ)產(chǎn)品出貨量將達(dá)到6—6.5吉瓦時(shí)，相比2023年增長(zhǎng)5倍。
不過(guò)，多家研究機(jī)構(gòu)也提醒，在出海過(guò)程中，企業(yè)要特別注意關(guān)注海外貿(mào)易政策的變化，這將成為海外經(jīng)營(yíng)的不穩(wěn)定因素之一。
