中國儲能網訊：就2024年上半年國內新型儲能新增裝機項目分析：
新增裝機12.9GW/31.24GWh，其中電網側20.33GWh，電源側8.68GWh，用戶側2.23GWh。
源網側有5個GWh級儲能項目新增投運，其中兩個是壓縮空氣儲能項目。
用戶側江蘇新增并網規(guī)模最大，浙江新增并網項目最多。
業(yè)主前五：三峽、國電投、中儲國能、中能建、京能集團。五大六小發(fā)電集團新增裝機合計10.3GWh，約占全國的三分之一。
EPC總承包：中能建（含聯合體）5.14GW/12GWh，占比38.4%，其中江蘇院（含聯合體）1.97GW/3.93GWh。中電建（含聯合體）總承包1.94GW/4.56GWh，占比14.6%。
設備供應商：許繼集團、山東電工時代、遠景能源、中車株洲所供貨均超1GWh。
電源側4h及以上長時儲能超4GWh，占比47%。
鉛碳電池、液流電池、半固態(tài)電池儲能均有200MWh級的項目投運；鈉離子電池儲能、熔鹽儲熱也實現了100MWh級項目并網。
盡管全國新型儲能“十四五”目標已經超額完成，但大部分省份與其規(guī)劃還存在差距，預計2024年-2025年上半年，部分地區(qū)會存在一定的搶裝情況。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，國內新型儲能新增裝機12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比+98%。6月新型儲能并網達5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比+159%，創(chuàng)單月并網歷史新高。
應用場景及地區(qū)分析
在2024年上半年并網的儲能項目中，電網側獨立/共享儲能裝機規(guī)模最大，達20.33GWh，占比65%，其中江蘇電網側裝機超4.2GWh，山東超3.6GWh，浙江、廣東均在2GWh以上。
2024年上半年電源側儲能裝機規(guī)模為8.68GWh，占比28.33%，其中新疆電源側裝機超4GWh，內蒙古在2GWh以上。上半年電源側儲能并網項目中，光伏配儲與風電配儲規(guī)模相當，均在3GWh以上。此外還有部分構網型儲能、火電調頻等項目。
2024年用戶側儲能呈爆發(fā)式增長，上半年用戶側并網項目數量約占7成，規(guī)模為2.23GWh，占比7.13%，規(guī)模同比+352.6%，主要集中在浙江、江蘇、廣東、安徽、湖北等地。
就大區(qū)分析，2024年上半年，華東地區(qū)新型儲能新增裝機遙遙領先，達12.85 GWh，占比41.14%，其中電網側規(guī)模超10 GWh，占華東地區(qū)新增總裝機的80.6%；用戶側超1.5GWh，占全國用戶側新增總裝機的67.6%。
上半年西北地區(qū)新增裝機超7.1GWh，占比22.8%，其中電源側4.6GWh，占西北新增總裝機的65%。
華南、華北、華中新增裝機分別為4.1GWh、3.72GWh、2.78GWh，占比13.27%、11.92%、8.88%。華南電網側新增3.68GWh，占華南總新增的88.8%；華北電源側新增2.34GWh，占華北總新增的62.91%；華中地區(qū)電網側新增2.5GWh，電網側占比90%。
西南、東北新增裝機規(guī)模較小，均以電源側項目為主。
就各省分析，2024年上半年，江蘇省新增裝機規(guī)模高居榜首，達5.3GWh，占全國總新增的17.02%，其中電網側儲能4.2GWh，占江蘇新增裝機的79.8%。
新疆上半年新增裝機4.7GWh，占比15.06%，在全國排第二。其中，電源側裝機4.08GWh，占新疆新增總裝機的86.7%。
2024年上半年，山東新型儲能新增裝機3.78GWh，占比12.11%，排名第三。其中，電網側3.6GWh，占山東新增總裝機的95%。
浙江上半年新增裝機2.87GWh，占比9.2%，排在第四。其中電網側新增2.3GWh，占浙江總新增的80.8%。
此外，內蒙古、廣西上半年新增均超2GWh，湖北、廣東、青海新增裝機均在1GWh以上。
源網側5個GWh級儲能項目投運
2024年上半年，源網側共5個GWh級儲能項目并網，其中3個鋰電項目，2個壓縮空氣儲能項目。
中船集團哈密十三間房百萬千瓦風儲一體化項目
該項目由中船集團和哈密國投聯合建設，配儲300MW/1200MWh，是全疆單體規(guī)模最大的風儲一體化項目。
三峽烏蘭察布新一代電網友好綠色電站示范項目
該項目位于全國I級風能資源核心區(qū)內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗，由三峽集團投建，中能建總承包，從項目簽約到正式投運，歷時近四年，新能源總裝機2GW，其中風電1.7GW、光伏0.3GW，配套儲能550MW/1100MWh。
東營津輝集中式儲能項目一期
該項目是2023年山東省儲能示范項目，2024年1月入選國家能源局國家級新型儲能試點示范項目名單，也是全國單體容量最大的電化學獨立儲能電站，于6月28日并網投運。
該項目位于東營市利津縣刁口鄉(xiāng)，總規(guī)模795MW/1600MWh，規(guī)劃建設規(guī)模為790MW/1580MWh磷酸鐵鋰+5MW/20MWh全釩液流，一期為500MW/1000MWh磷酸鐵鋰液冷儲能系統(tǒng)，一期采用314Ah電芯，40尺集裝箱，單艙容量10MWh。
該項目一期投資17億元，由東營能源集團開發(fā)建設，由中能建廣東火電總承包（含100MW/200MWh設備），寧德時代供應200MW/400MWh電池預制艙（不含EMS）；山東電工供應100MW/200MWh電池預制艙（不含EMS），奇點能源供應100MW/200MWh模塊化儲能柜（不含EMS）。
湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站
4月9日，世界首臺（套）300兆瓦級壓縮空氣儲能電站——湖北應城300兆瓦級壓縮空氣儲能電站示范工程首次并網一次成功，創(chuàng)造了單機功率、儲能規(guī)模、轉換效率3項世界領先，以及6個行業(yè)示范、數十項國際首創(chuàng)、全球首次突破。
該項目工程總投資約19.5億元，單機功率300兆瓦級，儲能容量達1500MWh，系統(tǒng)轉換效率約70%。
該項目投資單位為中能建數字科技集團有限公司和國網湖北綜合能源服務有限公司，項目公司為湖北楚韻儲能科技有限責任公司（能建數科和湖北綜能按65%/35%比例出資組建的合資公司），中南院EPC總承包、湖南火電和南方建投承建、科技公司負責調試運維一體化、洛斯達公司提供全過程數智化服務，中能裝備配供主輔核心設備及其主體設備監(jiān)造和設備管理服務。
其核心設備膨脹機、壓縮機、發(fā)電機、儲熱系統(tǒng)成套設備、換熱系統(tǒng)成套設備等分別由東方汽輪機、陜鼓動力、東方電機、華源前線、哈電汽輪機提供。
山東肥城300MW/1800MWh壓縮空氣儲能項目
4月30日，該項目首次并網發(fā)電一次成功。該電站由中儲國能投建，工程總投資14.96億元，采用中國科學院工程熱物理研究所自主研發(fā)的先進壓縮空氣儲能技術，系統(tǒng)額定設計效率 72.1%，可實現連續(xù)放電6小時，年發(fā)電約6億度。在系統(tǒng)設計、裝備研制、工程實施等諸多領域，實現了十余項關鍵技術突破，創(chuàng)造了六項國際之最。
該電站利用山東省肥城市豐富的地下鹽穴資源儲氣，能夠為電網提供調峰、調頻、調相、備用、黑啟動等電力調控功能，有效支撐電力系統(tǒng)平穩(wěn)、高效運行。
用戶側儲能分析
2024年上半年，CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫共收錄了273個用戶側并網項目，總規(guī)模達875MW/2229MWh，其中工商業(yè)儲能233個，規(guī)模超2.1GWh，占比95.02%。此外，還有部分分布式光伏配儲、臺區(qū)儲能、微電網和儲充/光儲充投運項目。
2024年上半年新增投運的部分微電網和臺區(qū)儲能項目見下表。
2024年上半年，江蘇省用戶側新增投運項目規(guī)模最大，達223.1MW/631.8MWh，占全國用戶側總新增的28.55%。單體規(guī)模較大的項目業(yè)主多為高耗能企業(yè)，如鋼鐵、玻璃、機械、制造行業(yè)等。上半年投運的項目中規(guī)模較大的有：南京國軒高科25.6MW/202.8MWh儲能電站、南鋼61MW/123MWh儲能電站項目、中天鋼鐵常州基地27MW/82.5MWh用戶側儲能項目、華能龍騰特鋼用戶側儲能20MW/40MWh項目等。
上半年，浙江用戶側新增投運項目數量最多，規(guī)模達153.5MW/527.1MWh，占全國用戶側總新增的23.65%。投運規(guī)模較大的項目有：福建電投公司哲豐42MW/284.884MWh鉛碳儲能項目、浙江公司寧波公司金田銅業(yè)10MW/20MWh綜合智慧能源項目、浙石化10MW/20MWh儲能電站等。
廣東上半年用戶側新增投運項目數量居全國第二，規(guī)模達136MW/324MWh，占比14.54%，在全國排第三。規(guī)模較大的項目有：中開新能源赤灣14.88MW/59.6MWh儲能示范項目、珠?？苿?chuàng)儲能綠色低碳示范園區(qū)18.48MW/53.38MWh項目、南網產投萬力輪胎工商業(yè)10kV儲能站項目等。
上半年，安徽用戶側新增并網142.3MW/289.1MWh，占比12.97%，居全國第四。國軒新能源（廬江）有限公司50MW/100MWh儲能電站項目是安徽省已并網的最大用戶側儲能項目。此外，投運規(guī)模較大的項目還有：蕪湖奇瑞汽車80MWh用戶側儲能項目、馬牌輪胎合肥40MWh用戶側儲能項目等。
業(yè)主分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，共有260個業(yè)主實現了儲能項目投運，央國企為開發(fā)主力。三峽集團和國電投新增并網均超2.66GWh，中儲國能和中能建也憑借山東肥城和湖北應城兩大壓縮空氣儲能并網項目躋身前五。
京能集團、國家能源集團上半年儲能投運規(guī)模均超1.4GWh，中船集團、中核集團、東營能源集團新增并網也都在1GWh以上。
2024年上半年，五大六小發(fā)電集團新增裝機合計10.3GWh，約占全國新增總裝機的三分之一。
國電投上半年儲能新增投運項目主要集中在新疆、浙江、江蘇、廣西等地。國家能源集團投運項目主要分布在寧夏、甘肅、新疆、安徽等地。華能集團并網項目主要集中在安徽、河北、浙江。華電集團新增投運的項目主要在江蘇。
上半年三峽集團新增投運項目主要在內蒙古、江蘇等地，中核集團新增并網項目在江蘇、山西、甘肅，中廣核新增投運項目主要分布在江蘇、山東兩省。
除了央國企，部分民企也加入到了儲能項目的開發(fā)之中。2024年上半年，協合新能源、欣旺達、阿特斯、遠景能源、萬里揚開發(fā)的儲能項目投運規(guī)模均超400MWh。
EPC總承包分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年新增并網的12.9GW/31.24GWh儲能項目中，有5.14GW/12GWh由中能建（含聯合體）總承包，容量占比38.4%，其中江蘇院（含聯合體）參與儲能項目EPC總承包1.97GW/3.93GWh，約占中能建（含聯合體）總承包的三分之一，占上半年全國新增裝機的12.58%，其中獨立承包1.71GWh，作為聯合體牽頭人/成員總承包2.22GWh。
此外，中電建（含聯合體）總承包1.94GW/4.56GWh，占比14.6%。
設備供應商分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫根據公開信息不完全統(tǒng)計，2024年上半年新增并網的儲能項目中，許繼集團、山東電工時代、遠景能源、中車株洲所供貨均超1GWh。
2024年上半年儲能并網項目部分設備供應商及其裝機項目見下表。
儲能時長分布
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫根據不完全統(tǒng)計，在2024年上半年新增并網的儲能項目中，2h儲能超20GWh，容量占比64%，在目前的儲能市場中依舊占主導地位。
4h及以上長時儲能新增并網規(guī)模近10GWh，占比32%，較去年明顯提升。其中，電源側4h及以上長時儲能超4GWh，占電源側總新增裝機的47%；電網側4h及以上儲能超5GWh，占比26%；用戶側4h及以上儲能超570MWh，占比26%。
此外，2h以下儲能超550MWh，占比1.8%。
4h以上長時儲能典型應用（部分）
巨安儲能1MW/8MWh全鐵液流儲能項目
該項目位于中國光谷，由巨安儲能提供全棧式儲能解決方案，為長江電氣園區(qū)打造一套儲能時長達8小時的全鐵液流儲能系統(tǒng)。該全鐵液流系統(tǒng)的電壓等級可提升至1500V，可匹配市場上主流的大功率PCS儲能變流器。系統(tǒng)集成采用了三層電堆布局的方式，電堆部分采用集成式組裝，系統(tǒng)組裝采用了分體式結構設計，不僅便于系統(tǒng)安裝，也簡化了后期運維。
國電投哲豐42MW/284.884MWh儲能項目
該項目是國電投單體容量最大的用戶側鉛碳電池儲能項目，位于浙江省衢州市，電站配置7套6MW/40.697MWh儲能單元，主要通過28臺1500千瓦PCS及7臺6600千伏安升壓變接入用戶110千伏變電站。
西藏1.5MW/9MWh光儲柴微電網項目
該項目位于西藏某無電地區(qū)，是以光伏發(fā)電為核心，輔以柴油發(fā)電機組的“光-儲-柴”微電網系統(tǒng)。
杭州意豐歌服飾有限公司500kW/5MWh全釩液流儲能電站項目
該項目由浙江大有實業(yè)有限公司臨平分公司建設完成，應用全釩液流電池，由杭州德海艾科能源科技有限公司自主設計、研發(fā)，可以為園區(qū)連續(xù)提供長達10小時的用電需求，為高耗能企業(yè)提供了一個更經濟、高效的能源解決方案樣板。
技術路線分布
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫根據不完全統(tǒng)計，2024年上半年，鋰電儲能項目新增裝機近27GWh，占比86%。同時，非鋰儲能百花齊放，壓縮空氣儲能新增并網3.3GWh，占比10%。鉛碳電池、液流電池、半固態(tài)電池儲能均有200MWh級的項目投運；鈉離子電池儲能、熔鹽儲熱也實現了100MWh級項目并網。此外，多個鈦酸鋰、飛輪儲能、超級電容器、電極鍋爐儲熱等非鋰儲能技術項目也于上半年相繼投運。
非鋰儲能典型應用項目（部分）
浙江龍泉100MW/200MWh半固態(tài)儲能電站項目
該項目是全球首個采用半固態(tài)電池的大型項目，也是浙江省“十四五”第一批新型儲能示范項目中電網側儲能示范項目。項目業(yè)主為龍泉市國資控股有限公司，恒龍儲能負責建設，該系統(tǒng)采用蔚藍新能源生產的280Ah半固態(tài)電池，該項目刷新了半固態(tài)電池儲能系統(tǒng)的應用規(guī)模記錄。
中電建新疆巴里坤156MW/624MWh儲能項目
該項目是新疆省首個采用鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、半固態(tài)電池儲能、液流電池儲能等多種新型儲能技術的混合儲能電站。該項目配置了150MW/600MWh磷酸鐵鋰電池艙、2.5MW/10MWh半固態(tài)電池儲能系統(tǒng)、2.5MW/10MWh全釩液流儲能系統(tǒng)和1MW/4MWh鈉離子電池儲能系統(tǒng)，形成了多元儲能體系。
大唐湖北100兆瓦/200兆瓦時鈉離子新型儲能電站科技創(chuàng)新示范項目一期（50MW/100MWh）
該項目是目前全球最大的鈉離子電池儲能項目，總投資1.87億元，該項目業(yè)主方為大唐湖北能源開發(fā)有限公司，由長江設計院&中電建湖北工程公司&中車株洲所聯合體總承包。選用中科海鈉185安時大容量鈉離子電芯，標志著鈉離子電池儲能技術進入大規(guī)模商業(yè)化應用的新階段。
陜煤運電電源側儲能調頻18MW/6.672MWh項目
該項目是陜煤集團首個“火儲聯調”項目，由中聯西北院總承包，采用格力鈦鈦酸鋰電化學儲能系統(tǒng)，由6臺儲能電池艙、6臺PCS升壓一體艙組成，改善該公司機組二次調頻性能及負荷響應速度，對外滿足電網調頻需求。
華源熱電50MW/100MWh熔鹽儲能項目
該項目是全國首個“汽電”聯合加熱的熔鹽儲能項目，位于濟寧華源熱電廠西側，一期建設50MW/100MWh的熔鹽儲能系統(tǒng)，額定供汽量75噸/小時，可作為機組事故工況下的應急汽源，防止突然停汽對用汽企業(yè)造成損失，同時解決了深度調峰與工業(yè)供汽的矛盾。該項目是西安熱工院首創(chuàng)的熔鹽儲熱耦合煤電機組調頻調峰及安全供汽技術的第二次應用，填補了我國“蒸汽+電加熱熔鹽”輔助煤電調峰調頻、熱電解耦的技術空白。
