中國儲能網(wǎng)訊：不到一周時間，全球儲能最大訂單紀錄兩度被刷新。
7月16日，陽光電源宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約7.8 GWh儲能項目，并稱這是全球最大儲能項目。
兩天后的7月18日，美國公司Intersect Power宣布，到2030年，特斯拉將為其提供15.3 GWh的電池儲能系統(tǒng)，再次刷新了全球紀錄。
超大容量的訂單，傳遞出一個重要的信號，海外大型儲能的需求正在井噴。
?大型儲能主要應用于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，?通常輸出功率大于250KW，?由專業(yè)的儲能系統(tǒng)集成商負責建設(shè)和運營，?其體量規(guī)模較大，?能夠影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。?
多家市場研究機構(gòu)的預測顯示，2024年海外大儲市場處于整體爆發(fā)式增長階段——美國今年電網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機量增加一倍至14.3GW；歐洲大儲市場今年新增裝機量有望翻倍至11GWh以上；中東、澳洲的大項目也不斷涌現(xiàn)。
國內(nèi)大儲市場高度內(nèi)卷，中標價屢創(chuàng)新低的背景下，越來越多的國內(nèi)儲能廠商正加速進軍海外大儲，搶食該市場紅利。今年也被不少廠商定為“出海元年”。
部分儲能企業(yè)更進一步，將“出海”定為了2024年的頭號工程。據(jù)媒體報道，寧德時代今年總裁辦1 號文件就是一封出海動員信，由董事長曾毓群親自發(fā)出。
另一個標志性事件是，今年6月，國內(nèi)兩家頭部大儲廠商海博思創(chuàng)和遠景能源均缺席了國內(nèi)的行業(yè)頭部展會SNEC國際太陽能光伏與智慧能源展會，而選擇參加在歐洲舉辦的Intersolar德國慕尼黑光伏展。
這背后反映出，頭部企業(yè)的市場預算也在向海外市場傾斜。
“國內(nèi)儲能的市場規(guī)模只占世界的一半，還有一半廣闊的市場在海外，發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)市場競爭白熱化的情況下，頭部企業(yè)都想要出海打開新市場?！?EESA（儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟）副秘書長李炎明對36氪表示。
搶食海外大儲蛋糕
盤點今年的全球儲能市場，海外大儲是唯一一個規(guī)模高速增長，且還有可觀利潤率的大市場，堪稱是最大最肥的一塊蛋糕。
源網(wǎng)側(cè)儲能電站（?大儲）?、?工商業(yè)儲能和戶用儲能三個類別中，大儲在全球的裝機容量占比有著絕對領(lǐng)先地位，市場規(guī)模是目前最大的。以美國市場為例，大儲、戶儲和工商業(yè)的裝機功率占比分別約為94%、5%和1%。
今年海外大儲的爆發(fā)式增長，更使得其成為了最熱的細分市場。大儲業(yè)務的高速增長下，特斯拉今年二季度部署了9.4GWh的電池儲能產(chǎn)品，季度環(huán)比增長129%，年度同比增長157%，單季度部署量創(chuàng)下最高季度紀錄。
特斯拉二季度裝機量創(chuàng)歷史新高 圖片來源：國信證券研究所
國內(nèi)廠商中，入局較早的陽光電源充分享受到了海外大儲市場紅利。其在沙特斬獲的7.8 GWh儲能大訂單，幾乎相當于國內(nèi)TOP3頭部系統(tǒng)集成商去年一年的總裝機量。
另一家光儲企業(yè)阿特斯，憑借儲能業(yè)務在光伏行業(yè)的寒冬中連續(xù)兩個季度實現(xiàn)了凈利潤環(huán)比增長。其在半年度業(yè)績預告中表示，今年全年大儲產(chǎn)品的出貨量預計將達到6-6.5GWh，相比2023年增長5倍左右。
海外大儲利潤水平雖不及戶儲，但整體利潤率也十分可觀。
36氪獲悉一份券商調(diào)研報告指出，海外大儲的價格和盈利水平均顯著好于國內(nèi)，目前美國交流側(cè)系統(tǒng)仍在1.3-1.4元/Wh；歐洲/澳洲交流側(cè)系統(tǒng)均價1.2元/Wh，拉美1.0-1.1元/Wh，中東北非0.9元/Wh，而國內(nèi)均價僅為0.6-0.8元/Wh。
以全球出貨量最大的儲能系統(tǒng)集成商（伍德麥肯茲數(shù)據(jù)）陽光電源為例，其儲能業(yè)務的90%以上來自于海外大儲。去年其儲能業(yè)務毛利率高達37.47%。
作為對比，以國內(nèi)大儲業(yè)務為主的海博思創(chuàng)2023年毛利率為20.02%，這背后也反映出國內(nèi)外大儲市場盈利水平的較大差距。
對于國內(nèi)儲能廠商來說，布局海外大儲不僅可以迅速帶動營收增長，也可以獲得高于國內(nèi)大儲業(yè)務的利潤率，同時滿足其追求收入和利潤增長的訴求。
“國內(nèi)頭部的儲能企業(yè)都想出海，海外市場的利潤高。用國內(nèi)大儲業(yè)務做規(guī)模，海外大儲業(yè)務做利潤，這已經(jīng)成為了普遍的戰(zhàn)略選擇?！?李炎明表示。
在李炎明看來，今年海外大儲市場的爆發(fā)式增長有著多方面的因素，包括政府政策支持、儲能系統(tǒng)成本隨鋰電價格不斷下降等，但最核心的驅(qū)動力來自于市場自發(fā)的需求。
“海外發(fā)達經(jīng)濟體面臨電網(wǎng)老舊、阻塞及擴容問題，新興經(jīng)濟體的電力系統(tǒng)薄弱需要儲能支撐與擴容電網(wǎng)，整體市場需求是穩(wěn)定且持續(xù)的。”
新玩家要越過“三重門”
要進軍海外市場，參加展會通常是儲能企業(yè)的第一步。其主要目的是品牌露出，以培養(yǎng)客戶對于企業(yè)的基礎(chǔ)認知，之后才能有下一步的商務推進。
今年6月的Intersolar慕尼黑國際太陽能展，就是不少中國儲能企業(yè)出海的第一站。據(jù)展會方介紹，今年該展會3008家參展單位中有約 900 家來自中國。目前明年的展會申請也已啟動一個月，與2024年同期相比，2025年中國企業(yè)已報名數(shù)同比增長100%。
翻倍的報名數(shù)字也反映出，中國儲能廠商加速布局海外的高度熱情。
目前積極推進海外大儲業(yè)務的企業(yè)中，既有如遠景能源、阿特斯等有海外業(yè)務基礎(chǔ)的老玩家，也有如海博思創(chuàng)等以國內(nèi)市場為主的新玩家，還有如沃太能源等從戶儲業(yè)務向大儲延伸的“跨界者”。
海博思創(chuàng)董事長張劍輝就在4月的一次會議上稱，“未來10年是海博思創(chuàng)國際化發(fā)展的開始?！?
不過，海外大儲市場的門檻要高于海外工商業(yè)儲能和戶儲。想要掘到“真金”，新玩家們還需要躍過“三重門”的重重挑戰(zhàn)。
第一關(guān)是時間的考驗，要打入海外大儲市場，除了各國的認證需要半年到一年多時間外，企業(yè)需要搭建海外網(wǎng)站，參加展會，加強市場的認知，這是個較為長期的過程。
想要打入歐美等門檻更高的大儲市場，企業(yè)還需要在東南亞、南美等商務方便推進的國家和地區(qū)開展示范項目，積累一定數(shù)量后，才能真正打入歐美市場。
此外，李炎明表示，海外客戶不光看中儲能供應商的經(jīng)驗和履歷，也很關(guān)注企業(yè)的品牌IP和宣傳，看重企業(yè)價值觀、ESG表現(xiàn)等，這些都需要一定的時間逐步構(gòu)建。
圖片來源：伍德麥肯茲
第二關(guān)則考驗企業(yè)的整體實力和資金能力。
海外大儲項目金額動輒十多億元，合同剛性很強，在交付上面風險也比較大，對于維修質(zhì)保的要求也十分嚴苛。
如果大儲系統(tǒng)的實際運行效率不達標，或者出現(xiàn)停機、掉線等非人為因素的停機影響了電力的調(diào)度響應，大儲供應商可能面臨著不菲罰款和賠償。因此，下游客戶非?？粗毓淌欠窬邆涮幚砗罄m(xù)風險問題的能力。
“客戶會看一家企業(yè)的市值、營收等指標，確保供應商有能力處理后續(xù)可能出現(xiàn)的風險，償付可能出現(xiàn)的賠償，至少不能在5-10年內(nèi)倒閉影響了項目在壽命之內(nèi)的運行情況?！?李炎明表示。
36氪了解到，2021年陽光電源的海外大儲業(yè)務就因為疫情受到影響，產(chǎn)生了不少的罰款。據(jù)董事長曹仁賢在2021年年度業(yè)績說明會的說明，該罰款與越南項目、緬甸項目一起，導致陽光電源2021年的利潤損失了大概10億元。這樣的罰款與賠償金額，對于行業(yè)內(nèi)的大部分創(chuàng)業(yè)公司而言，都是不可承受之重。
第三關(guān)則考驗企業(yè)的技術(shù)實力。
海外大儲系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應和電力系統(tǒng)調(diào)度、調(diào)節(jié)，實際運行長達數(shù)年的時間，這非常考驗各家供應商大儲產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量等各項指標，背后則是由供應商的技術(shù)能力提供支撐。
一位券商分析師告訴36氪，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，很多企業(yè)出海報出低價，但是未拿到大儲訂單，原因是海外客戶看重儲能全生命周期收益和質(zhì)量保障，擔憂低價產(chǎn)品無后續(xù)保障。
據(jù)李炎明觀察，目前大儲市場上有約60%的儲能企業(yè)的產(chǎn)品迭代，并不是靠技術(shù)驅(qū)動，而是對細微部分的小幅改動。在他看來，頭部廠商與二三線廠商之間有較為明顯的技術(shù)分層。市場也更加趨向于集聚效應，訂單向有經(jīng)驗的頭部企業(yè)集中。
一個不容忽視的事實是，以陽光電源、比亞迪、特斯拉為代表的頭部儲能廠商均在這一市場耕耘了10年之久，積累了技術(shù)、品牌和項目經(jīng)驗的優(yōu)勢，新玩家很難在短時間內(nèi)追趕和超越。
即使其他條件都水到渠成，時間也是不得不花費的成本。張劍輝對此直言，“大家不要看很多企業(yè)說海外的毛利很高，也要看別人賠了多少錢，或者在之前已經(jīng)鋪墊了多少年?！?
因此，盡管海外大儲市場持續(xù)爆發(fā)式增長，但當下的繁榮大部分屬于少數(shù)頭部廠商。新玩家們只有從亞非拉國家的示范項目做起，用足夠長的實踐積累技術(shù)和經(jīng)驗，才有機會站上海外大儲的牌桌，與頭部玩家展開爭奪。
