中國儲能網(wǎng)訊：中國光伏行業(yè)正面臨前所未有的考驗。
在7月25日舉行的2024光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展（溫州）論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華將2024上半年行業(yè)發(fā)展狀況形容為“冰火兩重天”——火熱的是產(chǎn)量規(guī)模、國內裝機、出口量同比增長，冰冷的是全產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌，以及由此導致的產(chǎn)值下降、出口額縮減。
對于企業(yè)而言，感受更深刻的或許是后者?！叭a(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)的虧損，這在光伏行業(yè)發(fā)展歷史上是比較少見的”。年初回顧2023年行業(yè)發(fā)展時，王勃華用“喜憂參半”來形容，而對當前的形勢，他認為是“非常嚴峻”。
光伏主產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)。據(jù)國金證券數(shù)據(jù)，2024年一季度末，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能都達到近1000吉瓦（GW），綜合各機構數(shù)據(jù)，2024年全球組件需求樂觀預期在700GW左右，而悲觀預期下，僅在500GW左右。
解決當前光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩，有賴于供給側的出清和需求端的增長，但這兩條路徑均面臨一定阻礙。王勃華指出，行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整。
盡管當前行業(yè)面臨一定困難，但不可否認的是，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給全世界帶來了成本可負擔的綠色能源，推動了世界范圍內的能源轉型與碳中和進程。逆全球化趨勢下，部分海外國家忽視了中國光伏作出的上述貢獻，而是以供應鏈安全、保護本土產(chǎn)業(yè)為由，筑起貿易壁壘。
更為復雜的海外環(huán)境，也促使中國光伏企業(yè)從全球銷售走向全球制造，并從全球制造的1.0時代，走向2.0時代。
深陷虧損，光伏供需何時出現(xiàn)拐點
國金證券報告顯示，2024年3月末起，硅料價格快速下跌，以當前價格測算，主產(chǎn)業(yè)鏈基本進入負毛利狀態(tài)，僅組件環(huán)節(jié)仍有微薄毛利，但考慮到組件其他費用較高，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本陷入虧損，甚至多個環(huán)節(jié)開始虧現(xiàn)金流。
硅料是光伏主鏈產(chǎn)品的價格之錨。國金證券新能源與電力設備首席分析師姚遙估算，在未來半年內，硅料環(huán)節(jié)需要退出的產(chǎn)能少則七八十萬噸，多則近百萬噸，明年才有可能實現(xiàn)比較好的供需平衡和價格反彈。
無錫尚德、晶優(yōu)光伏董事長武飛指出，近幾年光伏需求快速爆發(fā)，帶來了上游的短缺，上游短缺帶來暴利，而暴利又帶來大規(guī)模擴產(chǎn)?！靶袠I(yè)走到這一步，是一個自然規(guī)律。今天的洗牌、供大于求，也是必然要經(jīng)歷的過程。”
此輪周期何時到底？出清需要多久？多位業(yè)內人士表示難以預測，大多認為可能要到明年，也有分析師告訴《財經(jīng)》，或許要持續(xù)到2026年二季度，甚至更久。
姚遙指出，雖然很多企業(yè)在過去幾年賺了不少錢，賬面在手現(xiàn)金較多，但考慮到經(jīng)營賬款、銀行借款、資本開支帶來的設備應付款等因素，實際資金狀況其實較為緊張。很多企業(yè)現(xiàn)金流持續(xù)失血的狀態(tài)撐不過三四個季度，由此推算，如果推進較快，四季度的需求也沒有那么猛，那么供給側的拐點可能在今年四季度就有所顯現(xiàn)。
據(jù)光伏協(xié)會不完全統(tǒng)計，2024上半年各環(huán)節(jié)產(chǎn)能增速已經(jīng)放緩，投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項目數(shù)量同比下降超75%，有超過20個項目宣布終止或延期。
據(jù)《財經(jīng)》綜合了解，目前企業(yè)退出，大多因缺乏資金而被動退出，出清體量也不足以讓市場供需恢復到健康水平。究其原因，一方面，光伏是一個長期賽道，企業(yè)不愿意離開牌桌，即便虧損，也仍然在咬牙堅持；另一方面，有業(yè)內高管表示，地方政府的深度參與，也在一定程度上導致行業(yè)出清不暢。光伏項目的發(fā)展與政府業(yè)績相捆綁，且影響就業(yè)與稅收，因此地方政府不愿關停落后產(chǎn)能。
光伏協(xié)會認為，行業(yè)調整宜重宜快，當前行業(yè)內外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長。為推動落后產(chǎn)能出清，地方政府要嚴控不合理的救市行為，金融機構應避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”，同時鼓勵企業(yè)兼并重組。
需求端樂觀程度不一，瓶頸有待突破
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，國內光伏新增裝機102.48GW，同比增加30.68%。姚遙指出，這一增速要顯著好于年初市場預期。盡管業(yè)內充斥著對消納、市場化交易的擔心，但由于成本端大幅下降，電站項目收益率模型對收入端電價、消納率不確定性的容忍度也有所提升。
國金證券預測，2024年全球光伏新增裝機將達到520GW，同比增長近30%，對應組件需求約650GW-700GW。姚遙認為，化繁為簡來看，光伏需求增長預測應聚焦兩個基本事實：其一，在全球范圍內，光伏發(fā)電量的滲透率仍處于低值個位數(shù)的水平；其二，大量地區(qū)已逐步實現(xiàn)光儲平價。
“電網(wǎng)接入能力的提升、合適的電價機制等外部因素，都只是短期對需求釋放節(jié)奏的擾動因素，我們應該對光伏需求增長的空間和持續(xù)性更有信心一些?！彼f。
光伏協(xié)會的裝機增長預測更為謹慎，預計2024年全球新增裝機在390GW-430GW之間。據(jù)此，其對應組件需求約為470GW-520GW。光伏領域專業(yè)咨詢機構Infolink與光伏協(xié)會對市場預測較為接近，認為2024年全球組件需求約469GW-527GW，悲觀預期下，或將面臨零增長的考驗，樂觀預期下，約有12%增幅。
光伏協(xié)會指出，當前國內市場資源愈發(fā)緊張，就集中式光伏而言，“光伏+”用地政策趨嚴，審批流程復雜，分布式光伏方面，低壓端承載能力受限，配電網(wǎng)接入容量空間減少。此外，電網(wǎng)建設相對滯后，消納問題難解。
分時電價調整、新能源參與市場交易等政策的連續(xù)出臺，也影響了下游電站開發(fā)的收益。
正泰新能源董事長陸川提到，在國內市場，多個省份已采用的分時電價政策對光伏應用場景挑戰(zhàn)較大。他進一步提到，西北六省中，有五個省份調了分時電價，光伏上網(wǎng)電價很低，部分央國企已經(jīng)暫?；驎壕忂@些區(qū)域的光伏項目開發(fā)。
以新能源裝機較多的青海、甘肅為例。青海規(guī)定的低谷時段為9點-17點，低谷時段電價按平段電價下浮65%執(zhí)行。自2024年8月1日起，針對工商業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電力用戶，甘肅將低谷時段調整至10點至16點，根據(jù)甘肅2024年省內電力中長期交易方案，新能源在谷段交易價格不超過0.5倍燃煤基準價格。這意味著在光伏發(fā)電的高峰時段，其電價反而較低。
陸川表示，期待政府部門堅持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措，出臺相關政策，進一步形成穩(wěn)定的國內光伏發(fā)電的新增裝機市場預期，同時進一步明確光伏用地、用林、用草、用海政策，促進各類光伏+項目順利落地實施，并推動新能源參與電力市場交易。
海外形勢復雜，產(chǎn)能出海進入2.0時代
2024上半年，中國光伏電池組件累計出口157.7GW，同比增加34%。其中，歐洲仍然是最大的組件出口市場，但份額明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。
當前，美國、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿易壁壘或相關政策，限制中國產(chǎn)品直接出口。與此同時，美國針對東南亞光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反，而中國光伏企業(yè)已在東南亞大量布局產(chǎn)能，以繞道出口至美國，新雙反給這些海外產(chǎn)能帶來較大不確定性。
陸川指出，海外貿易壁壘會進一步加劇國內產(chǎn)能過剩?！叭绻皇怯萌?00GW的產(chǎn)能去面對500GW的需求，而是以中國800GW的產(chǎn)能去面對中國200GW的需求，這種錯配將非常嚴峻?！?
針對歐洲市場，陸川建議業(yè)內要加強與歐洲方面的溝通。當前歐洲還沒有建立起明確的貿易壁壘，但由于商品價格持續(xù)走低，受定價合約、運輸時間等影響，歐洲渠道商一直在虧損，甚至面臨破產(chǎn)，在此情形下，歐洲方面存在對中國光伏發(fā)起貿易戰(zhàn)的壓力，業(yè)內需要主動與之溝通，澄清情況并商討中間方案，避免歐洲方面簡單粗暴地轉向貿易壁壘。
他還建議，光伏企業(yè)在海外擴產(chǎn)應分散布局，因為一旦產(chǎn)能扎堆在某個國家，那么這個國家很容易成為下一個貿易壁壘的對象。
今年上半年，一些新興市場得到了更多關注。巴基斯坦是上半年第二大組件出口市場，沙特阿拉伯從去年同期的十名開外，一躍成為組件出口市場中的第五位。此外，中東也是光伏企業(yè)產(chǎn)能出海的熱門區(qū)域。
近日，晶科能源、TCL中環(huán)宣布與沙特公共投資基金（PIF）及相關合作方Vision Industries Company簽署協(xié)議，將共同設立合資公司，在沙特投 資建廠，TCL中環(huán)擬建20GW硅片產(chǎn)能，晶科能源擬建10GW電池及組件產(chǎn)能。
沙特之外，鈞達股份擬在阿曼投建5GW電池片，協(xié)鑫科技與阿聯(lián)酋簽訂合作協(xié)議，擬建設多晶硅產(chǎn)能，天合光能也擬在阿聯(lián)酋建設垂直一體化大基地。
晶科能源副總裁錢晶在接受《財經(jīng)》等媒體采訪時表示，以沙特工廠為標桿，晶科的全球制造將從1.0版本走向2.0版本，由被動變主動，從全資到合資，從單打獨斗到借力使力、合作共贏。錢晶還強調，2.0版本的全球制造，將著力實現(xiàn)本地制造、本地銷售。
晶科、中環(huán)與沙特方的合作框架類似：中國公司持股40%，PIF、Vision Industries分別持股40%、20%。據(jù)錢晶介紹，未來沙特方也會深度參與合資公司管理，雙方將憑借各自的優(yōu)勢聯(lián)合打造高管團隊，比如由晶科負責技術、生產(chǎn)、運營、管理，沙特方負責財務投資和當?shù)厥聞铡?
王勃華提出，在新的國際環(huán)境下，光伏企業(yè)出海應有新思路，比如產(chǎn)業(yè)鏈、上下游可以合作出海，同時要注重分散化布局、多樣化投資出海。
