中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：全球儲(chǔ)能需求加速釋放，巨頭角力之勢(shì)正在加速形成。7月的一場(chǎng)訂單交鋒，可以看出全球儲(chǔ)能巨頭正在步步緊逼，新的全球格局正在加速構(gòu)建。
7月4日，韓國三星 SDI與美國最大的電力公司 NextEra Energy簽訂規(guī)模達(dá)6.3GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)合同。據(jù)悉，此次三星SDI的供貨產(chǎn)品為“Samsung Battery Box”(SBB)1.5，是20尺集裝箱儲(chǔ)能，容量為5.26MWh。
7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh。該項(xiàng)目分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)三個(gè)站點(diǎn)，2024年下半年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。陽光電源將部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)
7月18日，特斯拉與美國新能源公司Intersect Power簽署了采購合同。根據(jù)合同，到2030年，特斯拉將為Intersect Power的太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目組合提供15.3GWh Megapacks電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
這場(chǎng)10余天內(nèi)相繼出現(xiàn)“大單”，也讓中美韓三家儲(chǔ)能巨頭的角力之勢(shì)愈演愈烈。
一家海外機(jī)構(gòu)近期公布，曾在2022年反超特斯拉的陽光電源，在2023年又退回全球第二的位置。
陽光電源是中國技術(shù)實(shí)力派的代表，同樣也面臨著中國企業(yè)常見的政治“黑天鵝”影響。地緣因素使得陽光電源在美國市場(chǎng)一直被特斯拉強(qiáng)壓一頭。
但在全球市場(chǎng)開拓中，陽光電源具備中國廠商注重技術(shù)、服務(wù)的優(yōu)異特性，在開拓全球市場(chǎng)方面，已經(jīng)構(gòu)建起了自己的護(hù)城河。
值得一提的是，韓系電池三星 SDI轉(zhuǎn)型做儲(chǔ)能的效果也很明顯，一舉拿下美國市場(chǎng)大額儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，帶來業(yè)界許多猜想。
中美韓三大儲(chǔ)能巨頭的變化，一定程度上代表全球新能源產(chǎn)業(yè)尤其是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的變化動(dòng)向。
可以猜測(cè)的是，繼光伏、電動(dòng)汽車、鋰電池之后，儲(chǔ)能將成為又一個(gè)超萬億空間的成熟賽道。
陽光電源VS特斯拉VS三星SDI
細(xì)究起來，陽光電源、特斯拉原本都處于新能源產(chǎn)業(yè)中并不具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)。陽光電源，以做光伏逆變器起家；而特斯拉率先以做電動(dòng)汽車聞名；三星SDI曾經(jīng)的主業(yè)是電池。
如今，這三家在各自領(lǐng)域做得較為出色的企業(yè)在儲(chǔ)能賽道“兵戎相見”。不僅是在美國市場(chǎng)，而其他市場(chǎng)，這三家企業(yè)或?qū)⑿纬奢^強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
陽光電源作為首批涉足儲(chǔ)能的中國企業(yè)，已在儲(chǔ)能賽道摸爬滾打超過17年。直到2016年 “儲(chǔ)能” 才首次進(jìn)入陽光電源 “主營營業(yè)收入構(gòu)成” 目錄，當(dāng)年收入僅為7857萬元，收入占比僅為1.31%；到了2017年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入不升反降至6430萬元，占比降至0.72%。
直到2018年，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入突破億元大關(guān)，自此才真正進(jìn)入發(fā)展新時(shí)期。而走到這一步，陽光電源整整用了12年時(shí)間。
從突破億元，到登頂全球王座，陽光電源卻只用了4年時(shí)間。在2022年，陽光電源首次超越特斯拉、Fluence，摘得全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量桂冠。根據(jù)海外數(shù)據(jù)顯示，2022年，陽光電源以16%的市場(chǎng)份額位居全球第一，F(xiàn)luence、特斯拉、華為、比亞迪等分列其后。
陽光電源非常注重海外市場(chǎng)的開拓。財(cái)報(bào)顯示，2023年，陽光電源海外業(yè)務(wù)占比達(dá)到了46.19%，其海外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已深入越南、澳洲、韓國、菲律賓、印尼、智利市場(chǎng)，新開拓了巴西、印度、孟加拉、南非等市場(chǎng)；海外業(yè)務(wù)毛利率41.57%，顯著高于中國大陸地區(qū)的20.73%。
從電動(dòng)汽車賽道而來的特斯拉，于2015年開始進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)。特斯拉主要利用Powerwall和Megapack兩類產(chǎn)品進(jìn)擊儲(chǔ)能市場(chǎng)。Powerwall是一款家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，能夠儲(chǔ)存太陽能板產(chǎn)生的電力，用于夜間或停電時(shí)供電。Megapack則是一款超大型商用儲(chǔ)能系統(tǒng)，適用于大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等。
產(chǎn)能方面，特斯拉拉斯洛普超級(jí)工廠的總體年產(chǎn)能為40GWh。今年5月，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠開工，這是特斯拉在美國本土之外的第一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠，主要將生產(chǎn)Megapack，預(yù)計(jì)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的年產(chǎn)能將達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度開始生產(chǎn) Megapack 。
在2024年第二季度，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收30.14億美，同比增長99.7%，?其中占比總營收達(dá)11.8%，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)?增速已經(jīng)超過了電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。特斯拉?單季度新增儲(chǔ)能裝機(jī)9.4GWh，?同比增長157.3%，?環(huán)比增長約132%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率?約24.55%。
三星 SDI作為韓系電池轉(zhuǎn)型成功的典范。在遭遇“儲(chǔ)能電站接連起火”事件后，經(jīng)過數(shù)年的調(diào)整期，抓住了人工智能時(shí)代美國電力需求激增的機(jī)遇。
隨著光伏組件價(jià)格的急劇下降，美國的光伏發(fā)電裝機(jī)量激增，儲(chǔ)能需求進(jìn)一步提高，然而受到關(guān)稅問題的影響，美國公司只得紛紛轉(zhuǎn)向選擇與三星 SDI 合作，以滿足其日益增長的儲(chǔ)能需求。
而三星 SDI在美國建廠，相對(duì)更為容易。據(jù)了解，三星SDI已經(jīng)啟動(dòng)在美國的新建一家電動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)工廠的計(jì)劃。該公司的目標(biāo)是在 2026 年開始大規(guī)模生產(chǎn)高價(jià)位的三元鋰電池和價(jià)格低廉的磷酸鐵鋰電池，對(duì)標(biāo)以低成本電池為主的中國市場(chǎng)。
巨頭角力背后，儲(chǔ)能三大進(jìn)化
陽光電源、特斯拉、三星SDI的競(jìng)爭(zhēng)一定程度上可以體現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)三個(gè)維度的變化。
一是，儲(chǔ)能市場(chǎng)的擴(kuò)張。一直以來，美國電力市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)，儲(chǔ)能擁有極大的空間，且已經(jīng)是儲(chǔ)能收入很穩(wěn)定的地區(qū)。
但伴隨雙碳目標(biāo)的臨近，全球儲(chǔ)能儲(chǔ)能需求加速釋放。中美歐率先釋放巨大的儲(chǔ)能需求。以中國為例，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長，截至2024年上半年，中國市場(chǎng)建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬千瓦/9906萬千瓦時(shí)，較2023年底增長超過40%。
從技術(shù)路線看，多個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投產(chǎn)，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能探索運(yùn)用，推動(dòng)技術(shù)多元化發(fā)展。
截至2024年上半年，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97.0%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比1.1%，鉛炭（酸）電池儲(chǔ)能占比0.8%，液流電池儲(chǔ)能占比0.4%，其他技術(shù)路線占比0.7%。從應(yīng)用場(chǎng)景看，獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能裝機(jī)占比45.3%，新能源配建儲(chǔ)能裝機(jī)占比42.8%，其他應(yīng)用場(chǎng)景占比11.9%。
與此同時(shí)，中東、南美、東南亞等儲(chǔ)能需求也在加速釋放。
二是，電池技術(shù)的博弈。“三十年河?xùn)|三十年河西”可以形容韓國儲(chǔ)能電池企業(yè)和中國儲(chǔ)能電池企業(yè)。韓國儲(chǔ)能電池以三元系為主，在全球性爆發(fā)了多次火災(zāi)，從而覆滅韓系電池的擴(kuò)張雄心。
2018年之前，以三元電池為主的三星SDI一度是儲(chǔ)能系統(tǒng)電池市場(chǎng)無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)全球市場(chǎng)50%的份額。然而隨著三元電池起火事故頻發(fā)，而同時(shí)中國制造商推出更便宜、更安全的磷酸鐵鋰電池，該公司的主導(dǎo)地位開始減弱。
到去年，三星 SDI 的市場(chǎng)份額已經(jīng)降至4.9%，以磷酸鐵鋰體系的中國電池企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪和 億緯鋰能等填補(bǔ)了這一空白，市場(chǎng)份額分別為40%、11.9%、11.4%。
在儲(chǔ)能市場(chǎng)，三星 SDI 甚至倒向了磷酸鐵鋰電池。今年3月份，三星SDI確認(rèn)，它正在開發(fā)磷酸鐵鋰電池。
三是，能源格局的重塑。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入2024年這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中國作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈重要承載者，步入了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格飛速下降的時(shí)期。
短短幾年來，原材料經(jīng)歷了過山車式的價(jià)格變動(dòng)。截至8月15日，碳酸鋰主力合約LC2411跌至72400元/噸，近月合約LC2409跌至71650元/噸。若跌幅維持，以上合約價(jià)格都將在本周最后一個(gè)交易日跌破7萬元。剩余10個(gè)碳酸鋰期貨合約中，LC2508外的9個(gè)合約收盤價(jià)均低于8萬元/噸。
加上中國產(chǎn)業(yè)鏈的不斷技術(shù)競(jìng)賽。將2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格推進(jìn)到0.55-0.65元/Wh的價(jià)格區(qū)間。
在極大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)之下，光儲(chǔ)平價(jià)時(shí)代正加速到來，也正在加速推進(jìn)全球綠色能源夢(mèng)想。
