中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：盡管歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)降溫，但得益于中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球電動(dòng)汽車銷量總體上仍然保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，市占率達(dá)到22%。其中，純電動(dòng)汽車銷量?jī)H同比增長(zhǎng)4%；而包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力車銷量超過(guò)50萬(wàn)輛，增幅高達(dá)41%，創(chuàng)下新紀(jì)錄。
今年上半年，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到717萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，市占率為18%?？偟膩?lái)說(shuō)，上半年中國(guó)電動(dòng)汽車銷量占全球銷量的比例進(jìn)一步提升，是推動(dòng)全球新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
企業(yè)層面，比亞迪和特斯拉依然保持著斷層領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，尤其是比亞迪今年年初通過(guò)推出價(jià)格更低的榮耀版車型，有效刺激了銷量增長(zhǎng)。另外，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃等歐系品牌緊追慢趕，日系的豐田汽車漲幅頗大。背靠華為的問(wèn)界品牌表現(xiàn)突出，而廣汽埃安則有“掉隊(duì)”的跡象。再加上小米汽車“鯰魚”入場(chǎng)，小米SU7的月銷量破萬(wàn)輛，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)格局仍在洗牌中。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：“以舊換新”促綠色消費(fèi)
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%。另外，根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至6月底，國(guó)產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已超過(guò)3000萬(wàn)輛。
中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，上半年新能源汽車銷量繼續(xù)保持較高增速，其中6月市占率達(dá)到41.1%，而新能源乘用車在整個(gè)乘用車市場(chǎng)的占比也接近45%。他還指出，純電動(dòng)車增速放緩，較插電式混合動(dòng)力車有很大差距，插電式混合動(dòng)力車在當(dāng)前新能源汽車銷量的增長(zhǎng)中發(fā)揮重要作用。
此前由于新能源汽車補(bǔ)貼政策更傾向于純電動(dòng)汽車，其一度占據(jù)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)80%以上的份額，但補(bǔ)貼退坡乃至取消后，形勢(shì)逐漸逆轉(zhuǎn)，插電式混合動(dòng)力車開(kāi)始不斷擠壓純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額。具體來(lái)看，上半年494.4萬(wàn)輛新能源汽車銷量中，純電動(dòng)汽車為301.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%；插電式混合動(dòng)力車為192.2萬(wàn)輛，同比大漲85.2%，市占率也接近四成；燃料電池車僅為3000輛。在插混熱潮下，各大車企爭(zhēng)相推出多款包括增程式在內(nèi)的插混車型。
另外，隨著多國(guó)削減補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)疲軟等，以歐美為代表的海外市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求出現(xiàn)明顯降溫，再加上巴西恢復(fù)征收電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅、歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅等，給中國(guó)新能源汽車出口造帶來(lái)了負(fù)面影響。上半年494.4萬(wàn)輛新能源汽車銷量中，國(guó)內(nèi)銷量433.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%；新能源汽車出口60.5萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)13.2%，增速明顯大幅放緩。從動(dòng)力類型來(lái)看，純電動(dòng)汽車出口47.8萬(wàn)輛，同比下滑2.3%；插電式混合動(dòng)力車出口12.7萬(wàn)輛，同比大漲179%。從中也可以看到，相比純電動(dòng)汽車，現(xiàn)在海外市場(chǎng)對(duì)于插電式混合動(dòng)力車的熱情更高。
值得一提的是，以舊換新等促消費(fèi)政策對(duì)車市起到了較好的拉動(dòng)作用，釋放了綠色消費(fèi)潛力。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部7月下旬發(fā)布的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，新能源乘用車最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升至2萬(wàn)元。與燃油車相比，上半年新能源汽車仍保持快速增長(zhǎng)，尤其是新能源乘用車，各級(jí)別銷量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中D級(jí)車漲幅最大。
歐洲：增長(zhǎng)停滯轉(zhuǎn)向下滑
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年上半年，歐洲乘用車銷量合計(jì)為688萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4%。這一增長(zhǎng)主要來(lái)自油電混合動(dòng)力車，上半年銷量為205.8萬(wàn)輛，同比勁增21%，銷量規(guī)模僅次于汽油車（242.5萬(wàn)輛，同比下滑1.5%）。
上半年歐洲第三大動(dòng)力類別是純電動(dòng)汽車，銷量為95.4萬(wàn)輛，同比微增1.6%，低于行業(yè)平均水平，更低于去年同期45%的同比增幅。包括德國(guó)在內(nèi)的部分歐洲國(guó)家取消或縮減補(bǔ)貼是重要原因之一。
再看插電式混合動(dòng)力車，上半年銷量為48.8萬(wàn)輛，同比微增1.4%。也就是說(shuō)，上半年歐洲乘用車市場(chǎng)上，電動(dòng)汽車銷量合計(jì)約為144.2萬(wàn)輛，市占率為21%，低于2023年全年（23.4%）及2022年全年（23%）。
需要指出的是，歐洲電動(dòng)汽車需求似乎還在進(jìn)一步放緩，不僅增長(zhǎng)停滯，甚至出現(xiàn)下滑。今年6月，歐洲電動(dòng)汽車銷量合計(jì)為29.5萬(wàn)輛，同比下滑4.3%。其中，純電動(dòng)汽車銷量為20.89萬(wàn)輛，較去年同期的20.86萬(wàn)輛僅微增0.1%，其中德國(guó)、荷蘭和法國(guó)均出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑；插電式混合動(dòng)力車銷量為86094輛，同比下滑13.6%。
市場(chǎng)需求的變化，已經(jīng)促使梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾集團(tuán)、沃爾沃汽車、福特等多家車企調(diào)整在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)化推進(jìn)步伐。例如，福特原計(jì)劃2030年前在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，但現(xiàn)在福特意識(shí)到這一目標(biāo)“過(guò)于激進(jìn)”，為此決定2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。沃爾沃汽車曾承諾到2030年轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)品牌，但該公司近日表示，沃爾沃向全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需要更多時(shí)間，公司將繼續(xù)投資插混及輕混系統(tǒng)，因?yàn)檫@些技術(shù)仍然有市場(chǎng)。保時(shí)捷前不久宣布，放棄此前設(shè)定的2030年電動(dòng)汽車占新車銷量80%的目標(biāo)。奧迪則宣布將在未來(lái)幾年擴(kuò)展并升級(jí)混動(dòng)產(chǎn)品線，同時(shí)在主要細(xì)分市場(chǎng)保留燃油車和電動(dòng)汽車雙線布局。
德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副主席托馬斯·佩克龍指出，市場(chǎng)需求呈放緩趨勢(shì)，電動(dòng)汽車研發(fā)投入大，相比燃油車生產(chǎn)成本更高，對(duì)于企業(yè)的盈利能力而言是極大的挑戰(zhàn)。正因如此，多家跨國(guó)車企均調(diào)整電動(dòng)化戰(zhàn)略，重新倚重內(nèi)燃機(jī)，采取“油電雙行”的策略。
美國(guó)：從一枝獨(dú)秀到百花齊放
根據(jù)美國(guó)汽車媒體《凱利藍(lán)皮書》的數(shù)據(jù)，今年二季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)11%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33萬(wàn)輛。加上一季度的約27萬(wàn)輛，上半年美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量合計(jì)達(dá)到60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，增速明顯放緩。
從品牌表現(xiàn)來(lái)看，今年上半年，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量排名第一的依然是特斯拉，銷量為30.44萬(wàn)輛，同比下滑9.6%，市占率為50.8%。值得一提的是，二季度其市占率為49.7%。也就是說(shuō)，特斯拉在美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的占有率已經(jīng)從巔峰時(shí)期的近八成降至50%以下。
特斯拉在美國(guó)的市占率不斷下滑，并不奇怪。一方面，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)不濟(jì)，銷量轉(zhuǎn)向下滑；另一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷推出新車型，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。較為有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括福特、現(xiàn)代、起亞、Rivian、寶馬、梅賽德斯-奔馳，以及通用汽車旗下的雪佛蘭、凱迪拉克等。具體來(lái)看，今年上半年，福特品牌純電動(dòng)汽車銷量為44180輛，同比大漲72%；現(xiàn)代為29105輛，同比增長(zhǎng)34%；起亞為27634輛，同比大漲104%；Rivian為27378輛，同比增長(zhǎng)33%；寶馬為24794輛，同比增長(zhǎng)38%；梅賽德斯-奔馳為21520輛，同比增長(zhǎng)12%。另外，凱迪拉克、雪佛蘭、奧迪、日產(chǎn)、大眾等品牌上半年純電動(dòng)汽車銷量均超過(guò)1萬(wàn)輛。美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)不再是特斯拉一枝獨(dú)秀，而是百花齊放，特斯拉的市占率下滑也是意料之中的事。
另外，《凱利藍(lán)皮書》的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，美國(guó)燃油新車的平均交易價(jià)格為48644美元，而純電動(dòng)新車的平均建議零售價(jià)為56371美元，兩者之間的差價(jià)接近8000美元?？紤]到很多電動(dòng)車型不再享受補(bǔ)貼，很多美國(guó)消費(fèi)者對(duì)于這一差價(jià)難以接受，因此業(yè)內(nèi)希望鋰電池成本能夠快速下降。
與此同時(shí)，美國(guó)市場(chǎng)也吹起了“混動(dòng)風(fēng)”，油電混合動(dòng)力車、插電式混合動(dòng)力車的銷量出現(xiàn)快速攀升，不少車企正在增加相關(guān)車型產(chǎn)能，并推出新車型。
另外，2024年美國(guó)總統(tǒng)大選備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，種種不確定性引發(fā)了業(yè)界對(duì)于美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展前景的深切憂慮。如果共和黨總統(tǒng)候選人特朗普當(dāng)選，其政策傾向可能會(huì)給美國(guó)清潔能源及電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。
車型篇
20強(qiáng)中國(guó)汽車豪取16席
今年上半年，在全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車型共占據(jù)16個(gè)席位。其中，比亞迪占據(jù)8席，且7款車型位居前十。問(wèn)界、五菱、廣汽埃安分別有兩款車型上榜，理想L7、長(zhǎng)安Lumin也進(jìn)入榜單。
外資品牌只有4款車型上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4、大眾ID.3。其中，雖然特斯拉Model Y在歐美市場(chǎng)表現(xiàn)不佳導(dǎo)致其全球銷量同比出現(xiàn)下滑，但其仍是全球最暢銷的電動(dòng)車型，上半年以近55萬(wàn)輛的成績(jī)排在第一位。特斯拉Model 3跌幅超過(guò)10%，被比亞迪宋反超，跌落至第三。值得一提的是，海豹U是宋Plus冠軍版的海外名，這款車去年進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，表現(xiàn)亮眼。
另外，雖然大眾ID.4和大眾ID.3排名并不靠前，但與其他的歐美日韓品牌相比，銷量成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，也是除特斯拉旗下車型外，惟二上榜的兩款外資品牌車型。這兩款車在中國(guó)市場(chǎng)的降價(jià)策略，極大提振了其銷量。
比亞迪旗下上榜的8款車型分別是宋、秦Plus、海鷗（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、驅(qū)逐艦05、海豚、漢。得益于低價(jià)榮耀版的上市，海鷗和驅(qū)逐艦05的銷量大幅攀升，秦Plus也實(shí)現(xiàn)了8.7%的同比增長(zhǎng)，穩(wěn)居全球第四位。
另外，華為與賽力斯合作成效顯著，雙方打造的問(wèn)界品牌有兩款車型上榜。其中，得益于全新M7銷量暴漲，問(wèn)界M7憑借逾10萬(wàn)輛的亮眼成績(jī)，排到第八位；定位于豪華車的問(wèn)界M9可謂新晉“黑馬”，首次躋身上半年全球電動(dòng)車型20強(qiáng)榜單，包括純電版和增程版，增程版暢銷。
昔日被稱為“國(guó)民神車”的五菱宏光MINIEV曾一度是中國(guó)最暢銷的電動(dòng)車型，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，加之其后繼乏力，上半年銷量同比下滑逾三成，掉落至第11位。該公司另一款純電小車五菱繽果表現(xiàn)較好，上半年銷量同比增長(zhǎng)逾三成。另外，同為微型電動(dòng)汽車的長(zhǎng)安Lumin也進(jìn)入20強(qiáng)。
作為理想汽車的主力車型之一，理想L7表現(xiàn)穩(wěn)定，月均銷量超過(guò)1萬(wàn)輛。在榜單的后半段，廣汽埃安旗下Aion S和Aion Y銷量同比均大幅下滑，面臨較大的挑戰(zhàn)。
品牌篇
比亞迪擴(kuò)大領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)
不復(fù)前兩年的你追我趕，今年以來(lái)，特斯拉與比亞迪之間的銷量差距繼續(xù)拉大。比亞迪通過(guò)推出低價(jià)榮耀版車型，上半年實(shí)現(xiàn)近三成的漲幅，最終以逾160萬(wàn)輛的成績(jī)，成為全球最受歡迎的電動(dòng)汽車品牌；特斯拉則同比下滑6.5%，成為亞軍。進(jìn)入今年以來(lái)，特斯拉已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度銷量下滑。對(duì)此，特斯拉方面稱，預(yù)計(jì)2024年該公司的銷量增速將明顯低于2023年，公司團(tuán)隊(duì)正在努力推出下一代汽車和其他產(chǎn)品。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克前不久透露，特斯拉將于2025年推出一款價(jià)格更為親民的車型。
盡管特斯拉銷量下滑，但依然是第三名寶馬的3倍多。其他品牌要趕上特斯拉，還有很長(zhǎng)的路要走。從增速來(lái)看，今年上半年，豐田的電動(dòng)汽車銷量增幅最大，其次是吉利和理想汽車，而寶馬、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、起亞、奧迪也都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅。相比之下，長(zhǎng)安、廣汽埃安、大眾的電動(dòng)汽車銷量均出現(xiàn)下滑。其中，上半年廣汽埃安銷量約為17.7萬(wàn)輛，同比下滑15%，僅完成70萬(wàn)輛年度銷量目標(biāo)的25%。之所以會(huì)這樣，重要原因之一是網(wǎng)約車市場(chǎng)日趨飽和，再加上更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入局，使得Aion S和Aion Y的銷量受到不小的影響。對(duì)此，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南表示，下半年公司將推出3款產(chǎn)品，2025年或推出插混車型。
背靠華為的問(wèn)界品牌，實(shí)現(xiàn)了銷量的快速增長(zhǎng)，給賽力斯及華為的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都帶來(lái)了積極影響。前不久，賽力斯發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，稱上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)到13.9億至17億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
得益于理想L6的熱銷，今年6月，理想共計(jì)交付新車近5萬(wàn)輛，再次獲得國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力銷量第一名，而理想汽車上半年在榜單中的排名也躍升到了第五位。Clean Technica網(wǎng)站還注意到，理想汽車開(kāi)始在海外有所斬獲，稱該公司在俄羅斯的業(yè)務(wù)較為成功，現(xiàn)在平均每月銷售2000多輛汽車。
另外，值得注意的是，考慮到歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求放緩，不少歐美車企近期紛紛調(diào)整戰(zhàn)略或目標(biāo)，在電動(dòng)汽車產(chǎn)品投放方面表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎，這也就使得中國(guó)車企的存在感更為凸顯。
