中國儲能網(wǎng)訊：盡管歐美電動汽車市場降溫，但得益于中國市場的強勁增長，全球電動汽車銷量總體上仍然保持著增長勢頭。Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全球電動汽車銷量達到150萬輛，同比增長15%，市占率達到22%。其中，純電動汽車銷量僅同比增長4%；而包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力車銷量超過50萬輛，增幅高達41%，創(chuàng)下新紀錄。
今年上半年，全球電動汽車銷量達到717萬輛，同比增長23%，市占率為18%?？偟膩碚f，上半年中國電動汽車銷量占全球銷量的比例進一步提升，是推動全球新能源汽車市場增長的主要驅(qū)動力。
企業(yè)層面，比亞迪和特斯拉依然保持著斷層領(lǐng)先的優(yōu)勢，尤其是比亞迪今年年初通過推出價格更低的榮耀版車型，有效刺激了銷量增長。另外，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃等歐系品牌緊追慢趕，日系的豐田汽車漲幅頗大。背靠華為的問界品牌表現(xiàn)突出，而廣汽埃安則有“掉隊”的跡象。再加上小米汽車“鯰魚”入場，小米SU7的月銷量破萬輛，全球電動汽車市場格局仍在洗牌中。
市場篇
中國：“以舊換新”促綠色消費
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。另外，根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至6月底，國產(chǎn)新能源汽車累計產(chǎn)銷已超過3000萬輛。
中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，上半年新能源汽車銷量繼續(xù)保持較高增速，其中6月市占率達到41.1%，而新能源乘用車在整個乘用車市場的占比也接近45%。他還指出，純電動車增速放緩，較插電式混合動力車有很大差距，插電式混合動力車在當前新能源汽車銷量的增長中發(fā)揮重要作用。
此前由于新能源汽車補貼政策更傾向于純電動汽車，其一度占據(jù)國內(nèi)新能源汽車市場80%以上的份額，但補貼退坡乃至取消后，形勢逐漸逆轉(zhuǎn)，插電式混合動力車開始不斷擠壓純電動車的市場份額。具體來看，上半年494.4萬輛新能源汽車銷量中，純電動汽車為301.9萬輛，同比增長11.6%；插電式混合動力車為192.2萬輛，同比大漲85.2%，市占率也接近四成；燃料電池車僅為3000輛。在插混熱潮下，各大車企爭相推出多款包括增程式在內(nèi)的插混車型。
另外，隨著多國削減補貼、經(jīng)濟疲軟等，以歐美為代表的海外市場電動汽車需求出現(xiàn)明顯降溫，再加上巴西恢復(fù)征收電動汽車進口關(guān)稅、歐盟對中國產(chǎn)電動汽車加征關(guān)稅等，給中國新能源汽車出口造帶來了負面影響。上半年494.4萬輛新能源汽車銷量中，國內(nèi)銷量433.9萬輛，同比增長35.1%；新能源汽車出口60.5萬輛，同比僅增長13.2%，增速明顯大幅放緩。從動力類型來看，純電動汽車出口47.8萬輛，同比下滑2.3%；插電式混合動力車出口12.7萬輛，同比大漲179%。從中也可以看到，相比純電動汽車，現(xiàn)在海外市場對于插電式混合動力車的熱情更高。
值得一提的是，以舊換新等促消費政策對車市起到了較好的拉動作用，釋放了綠色消費潛力。根據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部7月下旬發(fā)布的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》，新能源乘用車最高補貼標準提升至2萬元。與燃油車相比，上半年新能源汽車仍保持快速增長，尤其是新能源乘用車，各級別銷量均呈現(xiàn)增長，其中D級車漲幅最大。
歐洲：增長停滯轉(zhuǎn)向下滑
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年上半年，歐洲乘用車銷量合計為688萬輛，同比增長4.4%。這一增長主要來自油電混合動力車，上半年銷量為205.8萬輛，同比勁增21%，銷量規(guī)模僅次于汽油車（242.5萬輛，同比下滑1.5%）。
上半年歐洲第三大動力類別是純電動汽車，銷量為95.4萬輛，同比微增1.6%，低于行業(yè)平均水平，更低于去年同期45%的同比增幅。包括德國在內(nèi)的部分歐洲國家取消或縮減補貼是重要原因之一。
再看插電式混合動力車，上半年銷量為48.8萬輛，同比微增1.4%。也就是說，上半年歐洲乘用車市場上，電動汽車銷量合計約為144.2萬輛，市占率為21%，低于2023年全年（23.4%）及2022年全年（23%）。
需要指出的是，歐洲電動汽車需求似乎還在進一步放緩，不僅增長停滯，甚至出現(xiàn)下滑。今年6月，歐洲電動汽車銷量合計為29.5萬輛，同比下滑4.3%。其中，純電動汽車銷量為20.89萬輛，較去年同期的20.86萬輛僅微增0.1%，其中德國、荷蘭和法國均出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑；插電式混合動力車銷量為86094輛，同比下滑13.6%。
市場需求的變化，已經(jīng)促使梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾集團、沃爾沃汽車、福特等多家車企調(diào)整在歐洲市場的電動化推進步伐。例如，福特原計劃2030年前在歐洲市場實現(xiàn)全面電動化，但現(xiàn)在福特意識到這一目標“過于激進”，為此決定2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。沃爾沃汽車曾承諾到2030年轉(zhuǎn)型為純電動品牌，但該公司近日表示，沃爾沃向全面電動化轉(zhuǎn)型需要更多時間，公司將繼續(xù)投資插混及輕混系統(tǒng)，因為這些技術(shù)仍然有市場。保時捷前不久宣布，放棄此前設(shè)定的2030年電動汽車占新車銷量80%的目標。奧迪則宣布將在未來幾年擴展并升級混動產(chǎn)品線，同時在主要細分市場保留燃油車和電動汽車雙線布局。
德國汽車工業(yè)協(xié)會副主席托馬斯·佩克龍指出，市場需求呈放緩趨勢，電動汽車研發(fā)投入大，相比燃油車生產(chǎn)成本更高，對于企業(yè)的盈利能力而言是極大的挑戰(zhàn)。正因如此，多家跨國車企均調(diào)整電動化戰(zhàn)略，重新倚重內(nèi)燃機，采取“油電雙行”的策略。
美國：從一枝獨秀到百花齊放
根據(jù)美國汽車媒體《凱利藍皮書》的數(shù)據(jù)，今年二季度，美國純電動汽車銷量同比增長11%，達到創(chuàng)紀錄的33萬輛。加上一季度的約27萬輛，上半年美國純電動汽車銷量合計達到60萬輛，同比增長7%，增速明顯放緩。
從品牌表現(xiàn)來看，今年上半年，美國純電動汽車銷量排名第一的依然是特斯拉，銷量為30.44萬輛，同比下滑9.6%，市占率為50.8%。值得一提的是，二季度其市占率為49.7%。也就是說，特斯拉在美國純電動汽車市場上的占有率已經(jīng)從巔峰時期的近八成降至50%以下。
特斯拉在美國的市占率不斷下滑，并不奇怪。一方面，特斯拉在美國市場上的表現(xiàn)不濟，銷量轉(zhuǎn)向下滑；另一方面，競爭對手不斷推出新車型，爭奪市場份額。較為有力的競爭對手包括福特、現(xiàn)代、起亞、Rivian、寶馬、梅賽德斯-奔馳，以及通用汽車旗下的雪佛蘭、凱迪拉克等。具體來看，今年上半年，福特品牌純電動汽車銷量為44180輛，同比大漲72%；現(xiàn)代為29105輛，同比增長34%；起亞為27634輛，同比大漲104%；Rivian為27378輛，同比增長33%；寶馬為24794輛，同比增長38%；梅賽德斯-奔馳為21520輛，同比增長12%。另外，凱迪拉克、雪佛蘭、奧迪、日產(chǎn)、大眾等品牌上半年純電動汽車銷量均超過1萬輛。美國電動汽車市場不再是特斯拉一枝獨秀，而是百花齊放，特斯拉的市占率下滑也是意料之中的事。
另外，《凱利藍皮書》的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，美國燃油新車的平均交易價格為48644美元，而純電動新車的平均建議零售價為56371美元，兩者之間的差價接近8000美元?？紤]到很多電動車型不再享受補貼，很多美國消費者對于這一差價難以接受，因此業(yè)內(nèi)希望鋰電池成本能夠快速下降。
與此同時，美國市場也吹起了“混動風(fēng)”，油電混合動力車、插電式混合動力車的銷量出現(xiàn)快速攀升，不少車企正在增加相關(guān)車型產(chǎn)能，并推出新車型。
另外，2024年美國總統(tǒng)大選備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，種種不確定性引發(fā)了業(yè)界對于美國電動汽車市場發(fā)展前景的深切憂慮。如果共和黨總統(tǒng)候選人特朗普當選，其政策傾向可能會給美國清潔能源及電動汽車行業(yè)的發(fā)展帶來負面影響。
車型篇
20強中國汽車豪取16席
今年上半年，在全球電動車型銷量20強中，中國品牌車型共占據(jù)16個席位。其中，比亞迪占據(jù)8席，且7款車型位居前十。問界、五菱、廣汽埃安分別有兩款車型上榜，理想L7、長安Lumin也進入榜單。
外資品牌只有4款車型上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4、大眾ID.3。其中，雖然特斯拉Model Y在歐美市場表現(xiàn)不佳導(dǎo)致其全球銷量同比出現(xiàn)下滑，但其仍是全球最暢銷的電動車型，上半年以近55萬輛的成績排在第一位。特斯拉Model 3跌幅超過10%，被比亞迪宋反超，跌落至第三。值得一提的是，海豹U是宋Plus冠軍版的海外名，這款車去年進入歐洲市場，表現(xiàn)亮眼。
另外，雖然大眾ID.4和大眾ID.3排名并不靠前，但與其他的歐美日韓品牌相比，銷量成績已經(jīng)相當不錯了，也是除特斯拉旗下車型外，惟二上榜的兩款外資品牌車型。這兩款車在中國市場的降價策略，極大提振了其銷量。
比亞迪旗下上榜的8款車型分別是宋、秦Plus、海鷗（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、驅(qū)逐艦05、海豚、漢。得益于低價榮耀版的上市，海鷗和驅(qū)逐艦05的銷量大幅攀升，秦Plus也實現(xiàn)了8.7%的同比增長，穩(wěn)居全球第四位。
另外，華為與賽力斯合作成效顯著，雙方打造的問界品牌有兩款車型上榜。其中，得益于全新M7銷量暴漲，問界M7憑借逾10萬輛的亮眼成績，排到第八位；定位于豪華車的問界M9可謂新晉“黑馬”，首次躋身上半年全球電動車型20強榜單，包括純電版和增程版，增程版暢銷。
昔日被稱為“國民神車”的五菱宏光MINIEV曾一度是中國最暢銷的電動車型，但競爭對手的崛起，加之其后繼乏力，上半年銷量同比下滑逾三成，掉落至第11位。該公司另一款純電小車五菱繽果表現(xiàn)較好，上半年銷量同比增長逾三成。另外，同為微型電動汽車的長安Lumin也進入20強。
作為理想汽車的主力車型之一，理想L7表現(xiàn)穩(wěn)定，月均銷量超過1萬輛。在榜單的后半段，廣汽埃安旗下Aion S和Aion Y銷量同比均大幅下滑，面臨較大的挑戰(zhàn)。
品牌篇
比亞迪擴大領(lǐng)跑優(yōu)勢
不復(fù)前兩年的你追我趕，今年以來，特斯拉與比亞迪之間的銷量差距繼續(xù)拉大。比亞迪通過推出低價榮耀版車型，上半年實現(xiàn)近三成的漲幅，最終以逾160萬輛的成績，成為全球最受歡迎的電動汽車品牌；特斯拉則同比下滑6.5%，成為亞軍。進入今年以來，特斯拉已經(jīng)連續(xù)兩個季度銷量下滑。對此，特斯拉方面稱，預(yù)計2024年該公司的銷量增速將明顯低于2023年，公司團隊正在努力推出下一代汽車和其他產(chǎn)品。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克前不久透露，特斯拉將于2025年推出一款價格更為親民的車型。
盡管特斯拉銷量下滑，但依然是第三名寶馬的3倍多。其他品牌要趕上特斯拉，還有很長的路要走。從增速來看，今年上半年，豐田的電動汽車銷量增幅最大，其次是吉利和理想汽車，而寶馬、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、起亞、奧迪也都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅。相比之下，長安、廣汽埃安、大眾的電動汽車銷量均出現(xiàn)下滑。其中，上半年廣汽埃安銷量約為17.7萬輛，同比下滑15%，僅完成70萬輛年度銷量目標的25%。之所以會這樣，重要原因之一是網(wǎng)約車市場日趨飽和，再加上更多競爭對手入局，使得Aion S和Aion Y的銷量受到不小的影響。對此，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南表示，下半年公司將推出3款產(chǎn)品，2025年或推出插混車型。
背靠華為的問界品牌，實現(xiàn)了銷量的快速增長，給賽力斯及華為的經(jīng)營業(yè)績都帶來了積極影響。前不久，賽力斯發(fā)布業(yè)績預(yù)告，稱上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將達到13.9億至17億元，實現(xiàn)扭虧為盈。
得益于理想L6的熱銷，今年6月，理想共計交付新車近5萬輛，再次獲得國內(nèi)造車新勢力銷量第一名，而理想汽車上半年在榜單中的排名也躍升到了第五位。Clean Technica網(wǎng)站還注意到，理想汽車開始在海外有所斬獲，稱該公司在俄羅斯的業(yè)務(wù)較為成功，現(xiàn)在平均每月銷售2000多輛汽車。
另外，值得注意的是，考慮到歐美市場電動汽車需求放緩，不少歐美車企近期紛紛調(diào)整戰(zhàn)略或目標，在電動汽車產(chǎn)品投放方面表現(xiàn)得更為謹慎，這也就使得中國車企的存在感更為凸顯。
