中國儲能網(wǎng)訊：
“當淘汰賽加速推進，馬太效應逐漸顯現(xiàn)，強者恒強?！?/strong>
近日，中國核工業(yè)華興建設有限公司發(fā)布嘉峪關500MW/1000MWh獨立儲能項目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)采購招標公告。
項目位于甘肅省嘉峪關市，儲能系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)+超級電容系統(tǒng)的方案，由475MW/1000MWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)（容量為500MW/1000MWh，后期降容為475MW/1000MWh使用）、25MW超級電容儲能系統(tǒng)（60s）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、變壓器等設備等組成，儲能站配套建設一座330kV升壓站，經(jīng)一回330kV送出線路接入嘉峪關市索通匯集站（文昌變），配套建設儲能電站智能運維管理系統(tǒng)。
項目采購的儲能直流總?cè)萘繛?75MW/1000MWh，供貨范圍為儲能系統(tǒng)所需全套設備的供貨，包括磷酸鐵鋰電池、儲能雙向變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、直流匯流備、升壓變壓器、艙內(nèi)的配套設施等。
值得一提的是，本次采購指定了磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)制造商范圍，一共15家企業(yè)，包含：
楚能新能源股份有限公司、中車株洲電力機車研究所有限公司、陽光電源股份有限公司、上海融和元儲能源有限公司、遠景能源有限公司、廈門科華數(shù)能科技有限公司、湖北省電力裝備有限公司、廣州智光儲能科技有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江蘇瑞歐寶能源科技股份有限公司、新源智儲能源發(fā)展（北京）有限公司、中天儲能科技有限公司、江蘇天合儲能有限公司、湖北億緯動力有限公司、運達能源科技集團股份有限公司及同等制造商。
上述15家企業(yè)中，億緯鋰能、天合儲能、陽光電源、融和元儲、科華數(shù)能、中車株洲所等6家企業(yè)今年連續(xù)3個季度入選BNEF（彭博新能源財經(jīng)）全球一級儲能供應商名單。
該名單是BNEF在其儲能項目數(shù)據(jù)庫中數(shù)百個儲能品牌中經(jīng)過充分考察與嚴格篩選，被業(yè)內(nèi)視為評判一家儲能企業(yè)實力的權威參考標準，發(fā)布頻次為每季度一次。
指定制造商范圍在儲能招投標市場中并不常見，但是對于頭部優(yōu)質(zhì)供應商的重視度正在增加。
6月17日，中國石油天然氣集團有限公司發(fā)布2024年一級物資供應商（61大類儲能專用物資）新增準入項目中標候選人。
此次新增準入項目招標，共分為3個標段，包括的物資有儲能系統(tǒng)、儲能電芯、儲能變流器（PCS），購買招標文件的潛在投標人不計包別共267家，實際投標117家，最終共有22家企業(yè)入圍。
包一為磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，共有陽光電源、比亞迪、遠景儲能、海博思創(chuàng)、華為、中天儲能、智光儲能等12家企業(yè)成為系統(tǒng)一級物資供應商。
包二為儲能電芯，共有寧德時代、比亞迪、億緯動力、海辰儲能、國軒高科、遠景動力、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航8家企業(yè)成為了電芯一級物資供應商。
包三為儲能系統(tǒng)變流器（PCS），共有陽光電源、華為、科華數(shù)能、上能電氣、南瑞繼保、禾望科技、匯川技術、科士達8家企業(yè)成為了PCS一級物資供應商。
根據(jù)招標公告，電芯和儲能系統(tǒng)變流器（PCS）的投標人應為產(chǎn)品制造企業(yè)，儲能系統(tǒng)的投標人應具備電芯、PCS、電芯Pack組裝（電池模組和電池簇）三項產(chǎn)品之一的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力。
過去兩年間，新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶火了眾多細分行業(yè)，其中就包括儲能。
數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，每年新增注冊企業(yè)規(guī)模都在4萬家以上，截止2023年末，儲能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量合計達15.76萬家，十年增長了13倍。
隨著資本和各路玩家蜂擁而入，加上鋰價持續(xù)震蕩，產(chǎn)能擴展加速推進，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額成為常態(tài)，電芯價格跌破成本，系統(tǒng)價格屢創(chuàng)新低，儲能行業(yè)呈現(xiàn)“一半春天，一半寒流”。
兇猛價格戰(zhàn)隨之而來的是業(yè)內(nèi)和業(yè)主企業(yè)對于儲能電站質(zhì)量與安全性風險的擔憂。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《20223年度電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，在可靠性方面，全年非計劃停運1030次（同比2022年增長53.50%），其中電站關鍵設備、系統(tǒng)擠集成安裝質(zhì)量問題是導致電站非計劃停運主要原因，占比達80%以上。
在業(yè)內(nèi)人士看來，2024年將是儲能電池市場優(yōu)勝劣汰加速、格局重塑的分水嶺。
億緯鋰能董事長劉金成也曾公開表示，“做儲能電池天生需要堅持長期主義，對于質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶會了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績。電池廠在2023年已經(jīng)出現(xiàn)分化，2024年將會是分水嶺。一味采取低價策略的公司，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。卷價格不是主戰(zhàn)場，而且不可持續(xù)。”
也有頭部企業(yè)人士曾告誡，2024年，80%的系統(tǒng)集成商將倒下。
當產(chǎn)品價格逐漸逼近成本，生存壓力增加，增速放緩，無利可圖時，“價格戰(zhàn)”最終走向了以品牌影響力、資金、質(zhì)量、規(guī)模、成本、渠道等多維度綜合競爭力的“價值戰(zhàn)”，也使得市場逐漸向頭部企業(yè)集中，技術實力、市場理解、商業(yè)模式等優(yōu)勢不明顯者將加速出局。
相對而言，頭部企業(yè)在資金、技術、標準化、產(chǎn)品化、定制化、規(guī)?；约俺杀究刂贫加兄^強的優(yōu)勢，在行業(yè)處于野蠻生長階段，各方以合作為主，當行業(yè)加速走向集中后，在競爭的激烈態(tài)勢下，越來越多頭部企業(yè)通過打通產(chǎn)業(yè)鏈，深入介入系統(tǒng)集成的電芯、pcs、溫控等各個環(huán)節(jié)，自上而下完善產(chǎn)品研發(fā)、設計與生產(chǎn)，具備一體化垂直制造能力。
另一方面，在降本增效壓力下，整個儲能市場就開始在300Ah+大容量電池及5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品上加速發(fā)力，以寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等頭部電池企業(yè)及比亞迪、遠景能源、陽光電源、海辰儲能等頭部系統(tǒng)集成企業(yè)在這兩個領域的研發(fā)投入、產(chǎn)品迭代等方面保持靠前的優(yōu)勢。
隨著產(chǎn)業(yè)淘汰賽進入深水區(qū)，市場份額正在逐步向具有綜合優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中。
在儲能電芯領域，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能穩(wěn)居前三，且2022和2023年三者儲能電芯就占據(jù)了半壁江山，總出貨量市占率超過50%。
在中游的核心環(huán)節(jié)系統(tǒng)集成，強者恒強的態(tài)勢也愈發(fā)明顯，數(shù)據(jù)顯示，2023年儲能系統(tǒng)全球出貨量排名Top5企業(yè)為陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、南都電源、遠景能源，都是目前儲能領域的頭部企業(yè)。
另外，在招投標市場，百MWh與GWh級別的項目基本都在頭部企業(yè)中產(chǎn)生。
在海外市場，頭部企業(yè)也是國際儲能市場排名靠前的大企業(yè)爭相合作的對象，頻頻斬獲大單。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、比亞迪等領銜，20多家中國儲能企業(yè)在海外斬獲的訂單共44個，容量規(guī)模超71.6GWh，金額達76.45億元。
訂單產(chǎn)品涵蓋了電池儲能系統(tǒng)、PCS、儲能電池、儲能一體機、工商業(yè)儲能系統(tǒng)、儲能電芯、產(chǎn)線裝備等。
其中最大的一筆訂單來自于陽光電源。
7月16日，陽光電源透露，公司于7月15日與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，該項目總體容量達到7.8GWh，陽光電源將為該系統(tǒng)部署1500余套其明星產(chǎn)品PowerTitan2.0冷夜儲能系統(tǒng)。
觀察：儲能行業(yè)的“價值戰(zhàn)”正在進行，強者的競爭優(yōu)勢會不斷增強，也將獲得更多的市場份額，弱者將加速淘汰，這既是行業(yè)周期性規(guī)律，也將推動行業(yè)健康向好發(fā)展。
