中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：再次聯(lián)系到劉生的時(shí)候，才知道他已經(jīng)入職華為數(shù)字能源有一段時(shí)間了，負(fù)責(zé)充電樁的銷售工作。
沒問具體職務(wù)，但言談間也能感受到，大小是個(gè)領(lǐng)導(dǎo)。
2019年，剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候，他還在特來電供職。后者是國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)龍頭，既制造充電樁，也投建充電場(chǎng)站，還開發(fā)了面向車主的充電APP。
跟著特來電摸索過充電場(chǎng)站從0到1的開發(fā)，該踩的坑都踩過了，還開發(fā)了幾個(gè)大項(xiàng)目和示范項(xiàng)目，劉生在當(dāng)?shù)厝ψ永镄∮忻麣狻?
能夠入職華為，也算順理成章。
當(dāng)下，除了特來電、星星充電、小桔充電等老一批玩家，越來越多的廠商開始涌進(jìn)充電行業(yè)。一股力量是華為、陽光電源、盛弘電氣、科華數(shù)能、易事特等設(shè)備廠商，主要是賣設(shè)備和方案；還有一股力量是新能源車企，如極氪、小鵬、理想等，主要是投建充電場(chǎng)站。我們暫且把兩股力量稱為新勢(shì)力。
新玩家加大充電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的布局，招兵買馬，擴(kuò)大隊(duì)伍是第一步。劉生透露，他原來的同事，也有加入華為的。
寧德時(shí)代投放的超充電池廣告 圖片來源：現(xiàn)場(chǎng)拍攝
充電是一個(gè)老行業(yè)，但可以常談常新。一是新能源車銷量不斷增加，在深圳，新能源汽車的滲透率已經(jīng)超過70%；二是新能源汽車本身的充電技術(shù)、續(xù)航里程等在持續(xù)迭代升級(jí)。
充電慢、續(xù)航里程短，曾經(jīng)是新能源車主的兩大心病，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素。
如今，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、億緯鋰能等大多已經(jīng)完成3C批量上車，并相繼量產(chǎn)4C、5C產(chǎn)品。今年開始，廠商們?nèi)嫱M(jìn)6C時(shí)代。
車企也在扎堆推出800V高壓平臺(tái)的產(chǎn)品。
讓充電像加油一樣快。技術(shù)的迭代，創(chuàng)造了超充的需求，也為充電樁產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了新的窗口期。行業(yè)進(jìn)入新的變革期、洗牌期。
但無論競(jìng)爭(zhēng)如何演化，充電行業(yè)的本質(zhì)沒有變，那就是，這是一門搶地盤的生意。
你10萬根，我1000座，他也1000座
新勢(shì)力當(dāng)中，華為算得上高調(diào)。
去年4月，第二十屆上海國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì)期間，華為發(fā)布了全液冷超充架構(gòu)充電解決方案，率先站上了液冷超充的制高點(diǎn)。
今年2月，在2024年華為中國(guó)數(shù)字能源伙伴大會(huì)上，官方透露，截至當(dāng)時(shí)，其已經(jīng)部署了1萬多根充電樁，遍布全國(guó)31個(gè)省份，覆蓋城際充電、專用場(chǎng)站、城市公共、駐地充電等場(chǎng)景。
華為的目標(biāo)是，到2024年底，在全國(guó)340多個(gè)城市和主要公路布局10萬臺(tái)全液冷超/快充。
4月，十八屆北京國(guó)際汽車展覽會(huì)前夕，華為數(shù)字能源召開了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的發(fā)布會(huì)——2024年智能電動(dòng)&智能充電網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與新品發(fā)布會(huì)。
會(huì)上，華為牽頭成立的超充聯(lián)盟也對(duì)外亮相。聯(lián)盟囊括了阿維塔、北汽、比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、合眾、江淮、理想汽車、奇瑞、賽力斯、小鵬等首批11家車企，以及線上線下500多家充電運(yùn)營(yíng)商。
華為發(fā)起的超充聯(lián)盟成立儀式 圖片來源：官方公號(hào)
陽光電源早在2020年就推出120kW集成直流樁，但相比逆變器、儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)，充電樁只能算毛毛雨。
今年，陽光電源也按下了加速鍵，以與互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)手的方式。
3月，在“PAT2024愛光伏一生一世”先進(jìn)技術(shù)研討會(huì)上，陽光電源發(fā)布了高防護(hù)風(fēng)冷超充樁IDC480/640。
此次大會(huì)上，還出現(xiàn)了小桔能源的身影。其光儲(chǔ)負(fù)責(zé)人表示，將聯(lián)手陽光電源實(shí)施“充電站+儲(chǔ)能”千站計(jì)劃。
上述負(fù)責(zé)人表示，2024年，他們計(jì)劃繼續(xù)建設(shè)近40000個(gè)超級(jí)快充樁，在2200個(gè)場(chǎng)站鋪設(shè)儲(chǔ)能。
寧德時(shí)代也早就布局了光儲(chǔ)充業(yè)務(wù)。其投資的時(shí)代星云和上?？觳?，均從事光儲(chǔ)充業(yè)務(wù)，一個(gè)側(cè)重設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，一個(gè)既生產(chǎn)設(shè)備，也做投建開發(fā)。
目前，上?？觳芬呀?jīng)在全球30多個(gè)城市落地了100多座光儲(chǔ)充檢場(chǎng)站。
今年4月，寧德時(shí)代官方透露，其已經(jīng)啟動(dòng)構(gòu)建神行超充網(wǎng)絡(luò)，將搭建國(guó)內(nèi)最大的超充服務(wù)平臺(tái)。具體落地，或許由時(shí)代星云和上?？觳烦袚?dān)。
車企也很激進(jìn)。我們了解到，截至今年4月底，吉利旗下極氪已經(jīng)自建充電站1028座，其中超充站471座，超充樁2547根。
未來，極氪還要沖擊超快充千站布局，超快充電樁保有量突破1萬根。他們將這一規(guī)劃命名為“千站萬樁+1515便利電”，也就是15分鐘找好樁，15分鐘充好電。
小鵬的官方消息，截至7月，其自營(yíng)超充站已經(jīng)突破了1000座。
蔚來的數(shù)據(jù)量更龐大。8月份官方消息，目前，其已經(jīng)在全國(guó)投建2480座電站，充電樁2.3萬根。
它還啟動(dòng)了“加電縣縣通計(jì)劃”，到2025年6月底，實(shí)現(xiàn)充電樁覆蓋全國(guó)所有縣級(jí)行政區(qū)。
值得注意的是，充電行業(yè)的業(yè)態(tài)也已經(jīng)全面升級(jí)，就是光儲(chǔ)充檢一體，而不再是單一的充電。
簡(jiǎn)單來說，光儲(chǔ)充一體，就是在充電場(chǎng)站里安裝光伏，配置儲(chǔ)能，并通過電力電子技術(shù)融合在一起，形成一個(gè)小的微網(wǎng)系統(tǒng)。
新方案能夠?qū)崒?shí)在在地幫投資商掙更多錢。主要是因?yàn)?，?guó)內(nèi)電力市場(chǎng)，負(fù)荷側(cè)的峰谷價(jià)差已經(jīng)拉得足夠大，而光伏和儲(chǔ)能也已經(jīng)足夠便宜，投資和收益的賬可以算得明明白白。
特別是分布式光伏，哪怕在重慶這樣云霧繚繞的山城，也具備了經(jīng)濟(jì)效益。
搶地盤的生意
充電賽道擠得密密麻麻，大家對(duì)場(chǎng)地資源的爭(zhēng)奪越來越激烈了。
說到底，這是一門搶地盤的生意?？梢哉f，位置直接決定了場(chǎng)站的盈利能力。
伊鵬是一位資深的充電樁場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)，目前供職于廣汽能源。他告訴我：“場(chǎng)站是否盈利，位置占了60%的權(quán)重?！?
所謂好的地方，一個(gè)指標(biāo)就是人多車多，充電樁的利用率高。比如CBD的地下車庫(kù)、機(jī)場(chǎng)或者火車站周邊。CBD人多，而且車主對(duì)價(jià)格不很敏感；機(jī)場(chǎng)或者火車站周邊，有大量的私家車、運(yùn)營(yíng)車輛，充電需求大，頻次高。
放到全國(guó)范圍內(nèi)來看，好地方就是東部沿海地區(qū)，這里有大量的超一線、一線及二線城市。人口密集，新能源汽車保有量也大。
僧多粥少，所有企業(yè)，不論什么背景和環(huán)節(jié)，都被卷入到搶地盤的旋渦中。
華為數(shù)字能源算是設(shè)備和方案商，但為了做大業(yè)務(wù)，也需要幫客戶尋找合適的場(chǎng)地。
文杰是我們接觸到的另一位華為工作人員。他透露：“一般情況，都是我們幫投資商找場(chǎng)地。場(chǎng)地競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，每個(gè)場(chǎng)地最低6-8年合同期，建一個(gè)少一個(gè)?！?
如何搶地盤，企業(yè)的方法各有不同，但有一個(gè)策略頗受追捧。那就是借力地方政府。
能源轉(zhuǎn)型的大背景下，很多地方政府都推出了光儲(chǔ)充場(chǎng)站的建設(shè)規(guī)劃，或者高速路的能源建設(shè)規(guī)劃。比如深圳提出打造超充之城，廣州的說法是超充之都，海南的口號(hào)是超充之島。
深圳規(guī)劃，到2025年，將建設(shè)超充站300座，超充和加油數(shù)量比在國(guó)內(nèi)率先達(dá)到1:1；2030年，超充站將增至1000座，完成超充骨干建設(shè)；2035年，超充站將達(dá)到2000座。
2024年8月，北京發(fā)改委發(fā)布文件：到2025年底，建成1000座超充站。圖片來源：官網(wǎng)
要知道，地方政府都設(shè)有城投公司、交投公司。當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，主要由這兩類公司負(fù)責(zé)，涉及路橋、港口、環(huán)境、公共交通等。因此，他們手里有大量的場(chǎng)地資源，也是承擔(dān)當(dāng)?shù)啬茉崔D(zhuǎn)型的重任。
留意華為數(shù)字能源的公號(hào)不難發(fā)現(xiàn)，華為經(jīng)常參與與城市轉(zhuǎn)型、公共交通相關(guān)的會(huì)議。
目前，華為打造的超充示范項(xiàng)目，很多都來自與城投、交投的合作。在深圳大本營(yíng)，更是如此。
寧德時(shí)代也在抓緊圈地。目前，其先后與山東港口集團(tuán)、山東高速、陜西交控、蜀道集團(tuán)、河南交投、上海港投和上海城投簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
蔚來更是整合了安徽全省的資源來拓展業(yè)務(wù)。今年1月，其與皖能集團(tuán)、國(guó)軒高科、安徽天然氣、皖能資本、安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)騎車產(chǎn)業(yè)基金等共同成立中安能源。
根據(jù)規(guī)劃，皖能集團(tuán)、安徽交控集團(tuán)，將與蔚來一起，支持中安能源建設(shè)1000座儲(chǔ)充換電站。
錢進(jìn)了誰的口袋
超充發(fā)展迅猛，光儲(chǔ)充新業(yè)態(tài)落地項(xiàng)目越來越多。劉生形容，這是從3G到5G的飛躍，也是從傻瓜手機(jī)到智能手機(jī)的飛躍?！艾F(xiàn)在就是處于變革、洗牌時(shí)期”。
在這個(gè)熱鬧的市場(chǎng)里，我們不妨來看看，誰可以吃到最多蛋糕。
對(duì)華為、陽光電源、盛弘電氣等設(shè)備和方案商來說，光儲(chǔ)充是一門好生意，可以同時(shí)賣逆變器、儲(chǔ)能柜和充電樁，以及衍生的數(shù)字化解決方案。
他們本都是光伏、儲(chǔ)能行業(yè)的老兵，在電力電子領(lǐng)域積累深厚，在產(chǎn)品及構(gòu)建光儲(chǔ)充一體化的微網(wǎng)上，占了一大截先天優(yōu)勢(shì)。
但是，當(dāng)下整個(gè)行業(yè)也正經(jīng)歷著內(nèi)卷的煎熬。劉生介紹，這兩年來，充電樁跟光伏一樣卷，價(jià)格每年都在下探10%-20%。
一個(gè)現(xiàn)實(shí)的情況是，充電樁的增長(zhǎng)與車的增長(zhǎng)需要一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過程。有的區(qū)域，充電樁的增速快于新能源車。為了爭(zhēng)奪客流，場(chǎng)站經(jīng)常掀起充電價(jià)格戰(zhàn)。這就倒逼上游設(shè)備廠商降價(jià)，形成劣幣驅(qū)逐良幣的情況。
來自中國(guó)充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)公共充電樁總計(jì)320.9萬臺(tái)，從2023年8月到2024年7月，月均新增公共充電樁約8.3萬臺(tái)（數(shù)據(jù)來自聯(lián)盟單位上報(bào)）。
劉生有些擔(dān)心。過度競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造成一個(gè)巨大的矛盾點(diǎn)，就是車主希望充電又快又穩(wěn)，國(guó)家也提倡高質(zhì)量。但投資商為了控制成本，盡快回本，可能忽視設(shè)備質(zhì)量，反而無法滿足車主需求。
根據(jù)我們的了解，車企投建充電場(chǎng)站，目前更多還是賠本賺吆喝，主要服務(wù)于品牌形象建設(shè)：一是做品牌形象推廣，另外一點(diǎn)是為車主提供免費(fèi)充電權(quán)益。
對(duì)特來電、星星充電這樣最早入局的頭部企業(yè)來說。現(xiàn)在或許是最為苦澀的時(shí)期。
他們最早入局充電樁行業(yè)，構(gòu)建了全國(guó)第一和第二大充電網(wǎng)絡(luò)，分別為60.8萬臺(tái)、56.4萬臺(tái)。但是，彼時(shí)新能源汽車保有量不高，充電場(chǎng)站的利用率不高。
當(dāng)下，保有量上升，卻有大量新勢(shì)力進(jìn)場(chǎng)。充電樁屬于基礎(chǔ)設(shè)施，客單價(jià)低，如果位置不占優(yōu)勢(shì)，往往需要較長(zhǎng)的回報(bào)周期。這期間，需要大量的維護(hù)運(yùn)營(yíng)工作，同時(shí)，設(shè)備還在迭代升級(jí)，有時(shí)候需要推倒重建，又是一大筆投入。
劉生表示，最開始投入的資產(chǎn)，現(xiàn)在看，反而是累贅了。
站在未來看現(xiàn)在，不管充電樁多么卷，加大投入都是值得的。所有參與者，都在押注一個(gè)未來。
中科院院士歐陽明高在今年的電動(dòng)汽車百人會(huì)上預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到1億輛，年銷量會(huì)達(dá)到2000萬輛，市場(chǎng)占有率超過70%。
除了汽車保有量增加，大家還對(duì)未來的電力市場(chǎng)充滿期待，就是V2G技術(shù)成熟以后，參需求響應(yīng)，或者構(gòu)建虛擬電廠，進(jìn)而盈利。
但是，當(dāng)下，參與者需要熬過內(nèi)卷時(shí)期，確保不掉隊(duì)，平衡好短期經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
備注：
1.文內(nèi)劉生、伊鵬、文杰等人名均為化名。
2.關(guān)于超充電池，現(xiàn)有的情況是：寧德時(shí)代麒麟電池和4C神行超充電池都已經(jīng)批量裝車，并將推出6C電池；億緯鋰能發(fā)布了商用車3C超充電池——開源電池；中創(chuàng)新航3C電池已經(jīng)大批量交付，并發(fā)布了6C超充大圓柱電池；欣旺達(dá)2022年發(fā)布SFC480超充電池，2023年發(fā)布4C閃充電池，5C-6C電池的開發(fā)也在推進(jìn)中；國(guó)軒高科先后發(fā)布星晨4C電池和G刻5C電池；關(guān)于比亞迪，有消息說將推出6C電池（信息大多來自官方公號(hào)）。
3.車企的很多超充樁，由設(shè)備廠商貼牌生產(chǎn)；但也有車企自行生產(chǎn)，如吉利旗下的威睿能源。
圖片來源：中國(guó)充電聯(lián)盟官方公號(hào)
