中國儲能網(wǎng)訊：據(jù)預測，未來10年我國IDC產(chǎn)業(yè)仍有價值空間，預計“十四五”內(nèi)復合增速保持25%左右。
數(shù)據(jù)中心定義
數(shù)據(jù)中心通常指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶的服務器、網(wǎng)絡設備等互聯(lián)網(wǎng)相關設備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務，或提供計算、存儲、軟件等資源的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其它應用服務的電子信息系統(tǒng)機房。
簡單來說，數(shù)據(jù)中心是一個超大號的機房，其中容納了大量的計算機和數(shù)據(jù)通信設備，設有冷卻、安全、運維等支持系統(tǒng)。通過IDC，運營商可以提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務及互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(IRCS)業(yè)務（別名“云服務”）。
作為算力基礎設施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。
數(shù)據(jù)中心分類
算力資源一般可分為通用算力、智能算力和超算算力三種。
通用算力是基于CPU芯片輸出的計算能力，應用場景非常廣泛，對精度要求不高；
超算算力是由超級計算機輸出的計算能力，主要用于科學計算與工程計算，支持天體物理、氣象研究、航空航天等高精尖科研領域，更加偏重于運算量大、精度高的復雜運算（雙精度）；
智能算力是基于GPU等人工智能芯片輸出的計算能力，主要運用AI模型訓練及推理。比如無人駕駛、智慧交通等AI場景，對精度要求相對較低（單精度、半精度、甚至整型的計算即可滿足應用需要）。
數(shù)據(jù)中心可按算力分為云數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心三種。
云數(shù)據(jù)中心面向眾多應用場景和應用層級擴張；
智算中心以AI專用芯片為計算算力底座，以促進AI產(chǎn)業(yè)化和智能化為目標，面向AI典型應用場景；
超算中心主要支持科學計算和工程計算，主要由國家科技部布局建設。因此，以建筑類央企為代表的第三方企業(yè)，將更關注參與云數(shù)據(jù)中心、智算中心的投資建設機會。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈上游：主要為設備和軟件供應商，其中，土建基礎設施包括土建及施工承包、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、電信運營等，IT基礎架構包括AI服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備、數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)等
產(chǎn)業(yè)鏈中游：主要為IDC建設者和服務商，整合上游資源建設高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC服務、云服務、智算服務，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：主要為各行業(yè)應用客戶，是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點行業(yè)用戶，如金融機構、政務機構、其他企業(yè)用戶等。
數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模
1）國家政策強力推動，數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模高速增長
受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標等國家政策促進，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查，2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元，同比增長26.68%，預測2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達3048億元。
2）機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長迅速
我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，截至2023年8月，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架,算力總規(guī)模達到197FLOPS，算力總規(guī)模近五年年均增速近30%。根據(jù)科智咨詢，截止2023年我國IDC機柜平均上架率在58%左右。
3）我國人均智能算力不足，智算規(guī)模有望持續(xù)上漲
人均智能算力水平的高低成為綜合國力發(fā)展的重要表現(xiàn)。根據(jù)信通院測算，算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。從智能算力總額來看，美、中處于領先地位，分別占全球比重的45%和28%。
從人均智能算力的角度，美國、英國、德國等國家的人均算力普遍高于1000GFlops，中國仍處于全球中等水平，算力產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
我國算力產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，智能算力增長迅猛。2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力正加速向政務、工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)領域滲透。為拉動我國GDP增長做出突出貢獻。在2016-2022年期間，我國算力規(guī)模平均每年增長46%，數(shù)字經(jīng)濟增長14.2%，GDP增長8.4%。據(jù)中國信通院統(tǒng)計，截至2023年6月底，我國算力總規(guī)模達到197EFLOPS，其中智能算力規(guī)模同比增長45%，比算力規(guī)模整體增速高15個百分點。
數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀
我國算力基礎設施主要包括超算中心、智算中心、數(shù)據(jù)中心等形態(tài)，都在同步建設中。
1）數(shù)據(jù)中心：增長迅速，布局集群化
超大型數(shù)據(jù)中心增長快速，呈現(xiàn)由“中心向周邊”“東部向西部”轉(zhuǎn)移的部署趨勢。
規(guī)模上，我國超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量由2018年34個快速增長至2021Q3的105個，對應機架占比超40%；
區(qū)域上，數(shù)據(jù)中心主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝等地區(qū)，2021年華北、華東、華南、西南四大區(qū)域存量機柜占比近90%。
▲我國超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況（個）
▲2021年全國各區(qū)域IDC存量機柜總數(shù)占比
2）超算中心：格局穩(wěn)定，科技部打造國家算力底座
根據(jù)新京智庫，自2009年以來，科技部批準的國家超級計算中心已有共計14所，分布在天津、濟南、無錫、昆山、深圳、廣州、長沙、成都、鄭州、西安、太原、文昌、重慶、烏鎮(zhèn)等地。
這些超算中心除了像文昌航天超算中心、中新（重慶）國際超算中心外，其他中心已經(jīng)投入運營。
國家14座超算中心的分布及基本情況
3）智算中心：多點齊發(fā)，中東部地區(qū)相對集中
截止2023年8月，根據(jù)新京智庫的不完全統(tǒng)計，全國至少30個城市在規(guī)劃和建設人工智能計算中心，總建設規(guī)模已超過200億元。從區(qū)域分布來看，我國智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)壁壘
1）資質(zhì)牌照壁壘是進入行業(yè)的前提，行業(yè)監(jiān)管趨嚴
企業(yè)開展IDC業(yè)務必須取得《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可》，許可中需要包含互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務，并且行業(yè)目前是對外資有準入限制的，外國投資者想在中國境內(nèi)通過獨資或控股的方式獲取該IDC牌照，幾乎不可能。
另外，一線城市由于能源、土地等資源稀缺，對IDC的開發(fā)建設監(jiān)管越來越嚴格。以北京為例，2015年和2018年分別出臺了新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄，2018年出臺的政策更加嚴格，北京中心城區(qū)禁止新建和擴建任何數(shù)據(jù)中心，全市范圍（中心城區(qū)外）禁止新建PUE值超過1.4的數(shù)據(jù)中心。未來上海、深圳也有可能會進一步加強對數(shù)據(jù)中心建設的限制。并且跨界并購監(jiān)管趨嚴，通過外延并購切入行業(yè)難度加大。自2016年下半年以來，監(jiān)管部門對跨界并購監(jiān)管趨嚴，已有多個上市公司試圖通過外延并購的方式進軍IDC行業(yè)，均告失敗。
2）區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟，先進入企業(yè)享有稀缺性和先發(fā)優(yōu)勢
IDC具有地產(chǎn)屬性，因此具有明顯的區(qū)位和地段優(yōu)勢，越靠近核心需求城市的IDC的價值越大，因此北上廣深等一線城市周邊的IDC具有明顯的稀缺性。隨著土地資源的愈發(fā)緊張，先在核心城市建立IDC業(yè)務的公司具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，后來者的進入成本越來越高。
3）運營經(jīng)驗和服務能力是行業(yè)隱形護城河
IDC服務商除了提供機房、配套設施等基礎硬件外，還需要365x24小時保障客戶的服務器及相關設備安全穩(wěn)定運行?，F(xiàn)在很多新建的數(shù)據(jù)中心，基礎設施差別不是很明顯，IDC服務商的運營經(jīng)驗、需求響應能力、知名客戶評價、數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定性等方面，成為數(shù)據(jù)中心客戶重點考量的因素。
一方面，數(shù)據(jù)中心運營的安全可靠，關系到客戶業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定。出現(xiàn)問題最多的就是電力問題供應導致客戶數(shù)據(jù)丟失，如微軟、阿里云都曾出現(xiàn)過類似問題。
另一方面，對于云計算客戶，IDC的安全可靠不僅關系到自己的服務，還關系到使用其云服務用戶的數(shù)據(jù)安全，如騰訊云就曾因IDC故障，導致前沿數(shù)控公司價值千萬元的平臺數(shù)據(jù)全部丟失。
機柜租金高低只是一個重要因素，但不一定是最重要因素，能否提供持續(xù)穩(wěn)定的服務反而更重要，運維經(jīng)驗和服務能力正成為優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心服務商筑起的無形護城河。
4）低成本的資金實力是進入行業(yè)的必備條件
IDC行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，開展IDC業(yè)務的企業(yè)需要比較強的資金實力。由于不同數(shù)據(jù)中心項目具體情況差異較大，公司在成本費用管控方面能力也不同，所以即便建造同等規(guī)格的數(shù)據(jù)中心，成本也有較大差異。但一般而言，以4.4KW（20A）機柜為例，單機柜的平均建造成本在10-13萬元左右，一個擁有5000個機柜的中型IDC項目，固定資產(chǎn)投資至少需要5億元。而發(fā)展趨勢是超大規(guī)模的IDC占比在提升，一個超大規(guī)模的IDC固定資產(chǎn)投資門檻已經(jīng)超過20億，雄厚的資金實力，尤其是擁有低成本資金實力的公司將有明顯的競爭優(yōu)勢。
5）強客戶粘性
IDC的服務協(xié)議為3-10年的長期協(xié)議，更換供應商可能要面臨數(shù)據(jù)丟失的風險，因此客戶很少更換IDC供應商，租期長+粘性強從而建立了非常強的用戶粘性。
綜合來看，IDC行業(yè)具有規(guī)模效應（強區(qū)域規(guī)模效應）+客戶忠誠度（強）+資質(zhì)（一般）特點，加上投資門檻的提高，客戶服務經(jīng)驗的積累形成較強的進入壁壘。
十四五時期，在“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的帶動下，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段，數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步提升，低碳高質(zhì)、協(xié)同發(fā)展的格局正在逐步形成，發(fā)展前景巨大。來源：亮見數(shù)字城市
