中國儲能網(wǎng)訊：珈偉股份(300317,股吧)8月22日公告稱，公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買華源新能源100%股權(quán)，并鎖價募集配套資金。企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過收購華源新能源，配合珈偉股份自身多年來積累的光伏行業(yè)技術(shù)與經(jīng)驗，公司將快速進入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前沿。
收購光伏電站標(biāo)的資產(chǎn)
珈偉股份于8月21日與振發(fā)能源、灝軒投資簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬通過向振發(fā)能源非公開發(fā)行約8,303萬股股份并支付現(xiàn)金對價不超過2億元購買其持有的華源新能源75%股權(quán)；向灝軒投資非公開發(fā)行約3,249萬股股份購買其持有的華源新能源25%股權(quán)。
公開資料顯示，華源新能源是國內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站EPC工程總承包商和光伏電站系統(tǒng)集成商，并在2013年進入光伏電站投資領(lǐng)域。以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，此次收購標(biāo)的資產(chǎn)模擬報表母公司凈資產(chǎn)賬面價值合計為3.93億元，預(yù)估值為18億元，預(yù)估增值14.07億元，增值率為357.52%。
同時，珈偉股份擬向灝軒投資、海通開元、上海并購基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃共五名特定投資者，以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金6億元。其中，不超過2億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得關(guān)注的是，珈偉股份此次鎖價募集配套資金的認(rèn)購對象包括珈偉股份及下屬子公司的在冊員工擬共同參加的員工持股計劃。公司表示，實施員工持股計劃有利于提高上市公司職工凝聚力和公司競爭力，充分發(fā)揮勞動者與所有者的利益共享機制。
主攻光伏下游提升盈利水平
珈偉股份表示，目前的政策環(huán)境對無上游負(fù)擔(dān)的光伏企業(yè)非常有利，公司此時通過收購華源新能源介入光伏發(fā)電行業(yè)，將實現(xiàn)雙方的核心技術(shù)、項目經(jīng)驗和客戶資源的整合，在不存在產(chǎn)業(yè)鏈上游負(fù)擔(dān)的情況下，集中力量發(fā)展光伏電站EPC和投資運營業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。
目前，華源新能源通過下屬子公司高郵振興和金湖振合持有兩座裝機容量各100MW的在建光伏電站，預(yù)計在2014年12月前竣工且并網(wǎng)發(fā)電。珈偉股份稱，通過本次交易，公司將迅速獲得專業(yè)的光伏電站EPC團隊及穩(wěn)定的客戶群體，迅速進入光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游市場，光伏電站EPC業(yè)務(wù)躋身行業(yè)領(lǐng)先地位。上市公司也將通過不斷培養(yǎng)電站施工、運營、維護團隊，積累業(yè)務(wù)經(jīng)驗，在高速增長的光伏電站市場上拓展更大份額。此外，上市公司通過將標(biāo)的公司系統(tǒng)集成優(yōu)勢和單軸跟蹤技術(shù)與上市公司在高效能光伏組件方面的技術(shù)優(yōu)勢相結(jié)合，將使得光伏電站發(fā)電效率大大提高，形成獨特的競爭優(yōu)勢。
相較于2013年凈利潤2,019.91萬元和2014年上半年凈利潤2,998.57萬元，此次收購有望大幅提升珈偉股份未來業(yè)績。振發(fā)能源承諾，標(biāo)的資產(chǎn)在2014年、2015年、2016年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2.00億元、2.60億元、3.38億元。標(biāo)的資產(chǎn)于本次交易實施完畢后三個會計年度內(nèi)，其實際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的，在經(jīng)有證券從業(yè)資格的審計機構(gòu)審計確認(rèn)差額后由振發(fā)能源以股份方式和現(xiàn)金方式進行補償。
