中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：儲(chǔ)能行業(yè)太勤奮了。
方向比努力更重要。
01
制造端，已無可拼
制造端太卷了。
以至于，已經(jīng)拼無可拼。
曾經(jīng)，還可以“產(chǎn)能為王”，如今“產(chǎn)能過?！?，產(chǎn)品同質(zhì)化，在技術(shù)上已經(jīng)很難形成差異化壁壘。
更嚴(yán)重的是，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行，碳酸鋰價(jià)格從最高60萬元/噸，到如今7萬元/噸，磷酸鐵鋰電池價(jià)格已經(jīng)跌至0.4元/Wh以下，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)最低已經(jīng)至0.6元/Wh以下。
價(jià)格一路下行，毛利率自然下滑，很多企業(yè)虧本運(yùn)營，甚至已經(jīng)虧現(xiàn)金流，如此比慘，還能拼什么？
在努力程度上，制造端已經(jīng)沒有啥空間。
02
資金端，也無可拼
在光伏及風(fēng)電資產(chǎn)的引領(lǐng)下，儲(chǔ)能行業(yè)從零起步，越來越受到市場(chǎng)化資金的青睞。
尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能，市場(chǎng)化資金蜂擁而至。
2024年1-7月工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)約2.72GWh，繼續(xù)大幅增長，其中主要分布在浙江、江蘇、廣東和安徽等區(qū)域，這些區(qū)域的峰谷價(jià)差模式趨于成熟，尤其在儲(chǔ)能成本不斷下降過程中，社會(huì)資本不斷接受和參與。
這個(gè)不僅是產(chǎn)業(yè)因素，更有宏觀因素。
宏觀利率不斷下行，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺，商業(yè)模式趨于成熟并不斷完善的工商業(yè)儲(chǔ)能，正在步工商業(yè)光伏的后塵，成為新一代的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并正在吸引越來越豐富的社會(huì)資本參與。
總之，工商業(yè)儲(chǔ)能并不差錢，尤其是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，預(yù)期收益率也是逐漸走低。
因此，僅僅依靠資金優(yōu)勢(shì)，很難在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢(shì)，這年頭不差錢，只缺好項(xiàng)目。
當(dāng)然，對(duì)于大型獨(dú)立共享儲(chǔ)能，由于資金量更大、運(yùn)營更加專業(yè)，這類項(xiàng)目仍然以國資為主導(dǎo)，如果社會(huì)資本能夠參與，倒仍然有一定的差異化優(yōu)勢(shì)，但真正能夠參與的畢竟太少。
03
那到底拼什么？
制造端不行，資金端有難度。
那么，只能寄希望于場(chǎng)景端了。
這個(gè)“三角關(guān)系”，有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳虡I(yè)邏輯。制造端成本不斷下降，但資金端收益率并沒有相應(yīng)提升，而是“不升反降”，正是因?yàn)閳?chǎng)景端的成本在不斷提升，消化了制造端的成本下降，甚至還坐地起價(jià)。
這個(gè)在光伏行業(yè)并不陌生，如今儲(chǔ)能也難逃魔咒。
為此，我們看到，各路玩家，不管是制造端的，還是資金端的，紛紛加入到了對(duì)優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能場(chǎng)景的爭(zhēng)奪。
除了傳統(tǒng)的開發(fā)商以及投資商，以系統(tǒng)集成為代表的制造端，也全面參與到場(chǎng)景端的爭(zhēng)奪當(dāng)中，以通過場(chǎng)景端的開發(fā)來消化制造端的產(chǎn)能。
這也算是當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)的奇葩事兒。
目前，儲(chǔ)能行業(yè)的場(chǎng)景端高度分散，還處于群雄逐鹿、草莽發(fā)展的階段，對(duì)場(chǎng)景端的爭(zhēng)奪尤為激烈，尤其是國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能，當(dāng)然國內(nèi)外大型儲(chǔ)能和海外家庭儲(chǔ)能等場(chǎng)景，也是白熱化。
現(xiàn)階段，儲(chǔ)能行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必然是場(chǎng)景端，并不是制造端。制造端的技術(shù)創(chuàng)新或產(chǎn)品迭代有一定周期，短期并不能影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
所以，如何搶奪更多場(chǎng)景資源，尤其是網(wǎng)絡(luò)及渠道，是當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)最應(yīng)該拼搏的方向，這個(gè)就是八仙過海，各顯神通了。
而且，這個(gè)場(chǎng)景端的資源，不光是一次開發(fā)，還需要日積月累，畢竟場(chǎng)景端的資源具有多次開發(fā)的價(jià)值，除了儲(chǔ)能，還有光伏，還有充換電，甚至虛擬電廠。
我們也看到個(gè)別優(yōu)秀的企業(yè)在這些方面進(jìn)行了深厚布局，擺脫了制造端內(nèi)卷的束縛，在場(chǎng)景端實(shí)現(xiàn)滾雪球式發(fā)展。
一旦擁有并儲(chǔ)備了儲(chǔ)能行業(yè)的場(chǎng)景資源，還可以進(jìn)一步布局光伏、充換電、虛擬電廠等多元化智慧能源業(yè)態(tài)，在新型電力系統(tǒng)和電力市場(chǎng)化進(jìn)程中，實(shí)現(xiàn)升維打擊，值得期待。
